Wiederkehrende Vorlagen – Verkauf

Eine wiederkehrende Vorlage enthält die Kopfzeile der Transaktion, die Details der Einzelposition und wiederkehrende Terminierungsinformationen, die das System zum Erstellen einer wiederkehrenden Transaktion verwendet. Die Liste "Wiederkehrende Vorlagen ist der zentrale Ort für die Arbeit mit wiederkehrenden Vorlagen.

Geplante Aufträge werden kurz nach Mitternacht (zuzüglich aller definierten Verschiebungen) in der für den Datensatz angegebenen Zeitzone ausgeführt Unternehmens Informationen Seite.

Abonnement	Auftragserfassung
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzerin Warenlager
Berechtigungen	Wiederkehrende Transaktionen: Hinzufügen, Bearbeiten, Auflisten, Anzeigen

Eine neue wiederkehrende Vorlage erstellen

Wenn Sie eine wiederkehrende Vorlage erstellen, beginnen Sie mit einer leeren Vorlage. In der Vorlage definieren Sie die erforderlichen Kopfzeilen-Informationen, mindestens eine Einzelposition und Preisdaten. Transaktionen, die aus dieser wiederkehrenden Vorlage erstellt werden, sind die ersten Transaktionen in einem Workflow (da sie nicht aus vorhandenen Transaktionen konvertiert werden).

Gehe zu Auftragserfassung > Alle > Sonstige Transaktionen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Wiederkehrende Transaktionen.
Von dem Dokumenttyp Dropdown-Liste Wählen Sie den Typ der Transaktion aus, die aus der Vorlage für die wiederkehrende Erstellung erfolgen soll, und wählen Sie dann Anwenden.
Das System aktualisiert die Seite, um den Titel in zu ändern Wiederkehrend <transaction name=""> und zeigt die Felder an, die Sie zum Definieren der Transaktions-Vorlage verwenden.</transaction>
Geben Sie die gewünschten Informationen in die entsprechenden Felder ein. Füllen Sie Minimum die erforderlichen Kopfzeile Felder aus und fügen Sie mindestens einen Einzelposition hinzu, um die Vorlage zu speichern. Siehe Feldbeschreibungen des Tabs "Transaktion" auf dem Tab finden Sie weitere Informationen zu den einzelnen Feldern.
Für eine Vorlage für wiederkehrende Verkaufe mit einer Transaktionsdefinition, die konfiguriert ist wie folgt Zahlung aktivierenwählen Sie das Zahlung Tab und geben Sie Daten in die entsprechenden Felder ein. Siehe Feldbeschreibungen auf dem Tab "Zahlung" finden Sie weitere Informationen zu den einzelnen Feldern.
Wählen Sie den Tab Terminierung aus und geben Sie die folgenden Informationen ein:
1. Startdatum: Das Datum, an dem die wiederkehrende Vorlage beginnen soll.
2. Wiederholungen, Alle: Wie oft die wiederkehrende Transaktion erstellt werden soll.
3. Ende: Wann die Terminierung enden soll.
Siehe Feldbeschreibungen auf dem Tab "Terminierung" finden Sie weitere Informationen zu den einzelnen Feldern.
Wählen Sie Speichern.
Das System validiert die Vorlage anhand der Konfigurationseinstellungen. Alle erforderlichen, aber fehlenden Daten lösen eine oder mehrere Fehlermeldungen aus. Korrigieren Sie in diesem Fall die in den Fehlermeldungen angegebenen Daten und speichern Sie dann die Vorlage.
Das Speichern einer wiederkehrenden Vorlage hat keine Auswirkungen auf das Hauptbuch. Wiederkehrende Vorlagen, die eine Transaktion erstellen, die gebucht wird (z. B. eine Verkaufsrechnung), werden am geplanten Ausführungsdatum gebucht (wenn die Ausführung erfolgreich ist).

Eine wiederkehrende Vorlage nach Einzelposition-Konvertierung erstellen

Durch die Konvertierung nach Position können Sie bestimmte Elemente auf wiederkehrende Einstellungen setzen, z. B. Lizenzen und Wartung, während andere Elemente ihren Original Status als eingeordneter Auftrag belassen. Um Transaktionen nach Position zu konvertieren, wählen Sie Einzel-Artikel-Konvertierung aktivieren in der Transaktionsdefinition für den Transaktionstyp aus. Erfahren Sie mehr zum Thema Transaktionen für Verkauf.

Mit einer offenen Transaktion können Sie eine wiederkehrende Vorlage aus einer Einzelposition erstellen. Fügen Sie einfach einen Wiederkehrende Terminierung Jeder Einzelposition konvertieren Sie und weisen eine wiederkehrende Transaktion zu. Durch die Erfassung der aktuellen Transaktion wird automatisch eine wiederkehrende Vorlage für jede konvertierte Einzelposition oder jede Gruppe von Einzelpositionen erstellt. Sie können die wiederkehrenden Vorlagen dann nach Bedarf bearbeiten.

Einzelposten werden nach dem für jeden Einzelposten ausgewählten wiederkehrend Terminierung gruppiert. Wenn Sie z. B. den wiederkehrenden Terminierung "Zweimonatlich" für zwei Einzelposten und den wiederkehrenden Terminierung "Quartalsweise" für drei Einzelposten auswählen, erstellt Sage Intacct zwei wiederkehrende Vorlagen: Eine für zwei Artikel mit der wiederkehrend Terminierung "Zweimonatlich" und eine für drei Terminierungen mit der wiederkehrend Terminierung "Quartalsweise".

Wenn Sie möchten, dass zwei Einzelposten mit derselben wiederkehrenden Terminierung an unterschiedlichen Daten beginnen, erstellen Sie zwei wiederkehrende Vorlagen. Intacct unterstützt keine Start- und Enddaten für Einzelpositionen in wiederkehrenden Vorlagen.

Nachdem Sie eine wiederkehrende Vorlage erstellt haben, können Sie der Vorlage Einzelposten aus anderen Kundenaufträgen hinzufügen. Sie verwenden denselben Prozess zur Konvertierung nach Position mit einem anderen Satz von Feldern. Siehe Hinzufügen einer Einzelposition zu einer vorhandenen wiederkehrenden Vorlage für Details.

Gehen Sie zu Auftragserfassung > Alle > Transaktionen und wählen Sie den entsprechenden Transaktionstyp aus.
Suchen Sie die Transaktion, die Sie konvertieren möchten, und wählen Sie sie aus Nach Position konvertieren.
Die Transaktion wird im Bearbeitungsmodus angezeigt und enthält zusätzliche Felder für Kaufvertrags-ID und Beschreibung des Kaufvertrags in der Kopfzeile der Transaktion. Wenn die Einzelposten Teil eines Vertrags sind, verwenden Sie diese Felder, um Vertragsreferenzinformationen hinzuzufügen, mit denen Sie die Transaktionen identifizieren können, die aus der wiederkehrenden Vorlage erstellt wurden.
Bearbeiten Sie alle Transaktions nach Bedarf.
Alle Änderungen werden in der Transaktion gespeichert, die konvertiert wird.
Wählen Sie die Einzelposition aus, die Sie konvertieren möchten, und wählen Sie dann Details anzeigen.
Die Eintragsdetails Zeigt einen Nach Position konvertieren Abschnitt.
In der Wiederkehrende Vorlage erstellen Feld auswählen, Vorlage manuell erstellen.
Verwenden Sie die Dropdown-Liste in der Wiederkehrender Terminierung aus, um die gewünschte wiederkehrende Terminierung auszuwählen.
Verwenden Sie die Dropdown-Liste in der Dokumenttyp aus, um die Transaktion auszuwählen, die aus der wiederkehrenden Vorlage erstellt werden soll. In dieser Liste werden nur Transaktionen angezeigt, in die diese Transaktion umgewandelt werden kann.
Wenn die Option ausgewählt ist Wiederkehrende Terminierung so konfiguriert ist, dass es ein Benutzer-definiertes Terminierung verwendet, wählen Sie mithilfe des Kalender-Tools einen Startdatum planen. Wenn kein Datum angegeben ist, wird der Transaktionsdatum wird als Startdatum der Terminierung verwendet.
Wenn die Option ausgewählt ist Wiederkehrende Terminierung Gibt keine Teilzahlungspreise an. Sie können Teilzahlungspreise Hier (teilt die Teilzahlung automatisch den Preis der Einzelposition durch die Nummer der Rechnungen, die durch die wiederkehrende Terminierung bestimmt wird).
Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 7 für jede Einzelposition, die Sie konvertieren möchten.
Wählen Sie Buchen aus. Die Transaktion Zustand Änderungen an einer der folgenden Optionen:
- Nach Position konvertiert: Alle Einzelpositionen der Transaktion wurden nach Position konvertiert. Wenn Sie weniger als die Original Menge einer Transaktion-Einzelposition umgewandelt haben, betrachtet Intacct die Position weiterhin als konvertiert. Die Transaktion steht unabhängig von den Verarbeitung der Teilkonvertierung Einstellungen für die Transaktionsdefinition.
- Teilweise nach Position konvertiert: Sie haben einige, aber nicht alle Einzelpositionen der Transaktion nach Position konvertiert.

Möglichkeiten zum Anzeigen der wiederkehrenden Vorlage

Wenn Sie die Quell-Transaktion aus irgendeinem Grund wieder auf den Status "Ausstehend" setzen möchten (wodurch sie zur Bearbeitung verfügbar wird), löschen Sie die damit verbundene wiederkehrende Vorlage. Wenn bereits Transaktionen aus der Vorlage erstellt wurden, müssen Sie diese Transaktionen ebenfalls Entfernen.

Eine wiederkehrende Vorlage aus einer vorhandenen Transaktion erstellen

Eine wiederkehrende Vorlage, die aus einer vorhandenen Transaktion erstellt wird, wird für denselben Kunden und denselben Transaktion-Typ wie die vorhandene Transaktion definiert. Sie können also den Kunde oder Dokumenttyp Felder in der wiederkehrenden Vorlage.

Wenn Sie eine wiederkehrende Vorlage erstellen möchten, die eine Verkaufsrechnung für Kunde A erstellt, verwenden Sie eine vorhandene Verkaufsrechnung für Kunde A. Sie können die Transaktion in der wiederkehrenden Vorlage bearbeiten, Einzelposten hinzufügen oder löschen, Verkaufspreise ändern usw. (wie es die Berechtigungen und die Transaktionsdefinition-Konfiguration zulassen).

Sie können eine wiederkehrende Vorlage aus jeder vorhandenen Transaktion mit Ausnahme von Transaktionsentwürfen erstellen.

Öffnen Sie in der entsprechenden Transaktion-Liste die gewünschte Transaktion. Öffnen Sie beispielsweise eine Verkaufsrechnung. Sie können sie entweder im Bearbeitungs- oder Ansichtsmodus öffnen.
Auswählen Weitere Aktionen und wählen Sie dann Wiederholen.
Es wird ein Dialogfeld angezeigt, das angibt, dass das System die Seite mit der wiederkehrenden Vorlage anzeigt.
Wählen Sie OK aus.
Bearbeiten Sie die Felder nach Bedarf. Siehe Feldbeschreibungen des Tabs "Transaktion" auf dem Tab finden Sie weitere Informationen zu den einzelnen Feldern.
Wenn die wiederkehrende Vorlage für eine Verkaufsrechnung ist und die Transaktionsdefinition so konfiguriert ist, Zahlung aktivierenwählen Sie das Zahlung Tab und geben Sie Daten in die entsprechenden Felder ein. Siehe Feldbeschreibungen auf dem Tab "Zahlung" finden Sie weitere Informationen zu den einzelnen Feldern.
Wählen Sie den Zeitplan Tab und geben Sie das Datum ein, an dem die wiederkehrende Vorlage im Startdatum Feld auswählen, wählen Sie ein Feld aus Ende und wählen Sie aus, wie oft die wiederkehrende Transaktion im Datensatz erstellt werden soll Wiederholungen Feld. Siehe Feldbeschreibungen auf dem Tab "Terminierung" finden Sie weitere Informationen zu den einzelnen Feldern.
Auswählen Speichern.
Das System validiert die Vorlage anhand der Konfigurationseinstellungen. Alle erforderlichen, aber fehlenden Daten lösen eine oder mehrere Fehlermeldungen aus. Korrigieren Sie in diesem Fall die in den Fehlermeldungen angegebenen Daten und speichern Sie dann die Vorlage.
Das Speichern einer wiederkehrenden Vorlage hat keine Auswirkungen auf das Hauptbuch. Wenn eine wiederkehrende Vorlage definiert ist, um eine Transaktion zu erstellen, die gebucht wird (z. B. eine Verkaufsrechnung), wird jede aus der Terminierung erstellte Transaktion am geplanten Ausführungsdatum gebucht (wenn die Ausführung erfolgreich ist).

Eine wiederkehrende Vorlage kopieren

Eine wiederkehrende Vorlage, die aus einer vorhandenen wiederkehrenden Vorlage kopiert wird, wird für denselben Transaktion-Typ wie die vorhandene Transaktion definiert. Sie können also den Dokumenttyp Feld in der wiederkehrenden Vorlage.

Wenn Sie eine wiederkehrende Vorlage erstellen möchten, die eine Verkaufsrechnung erstellt, verwenden Sie eine vorhandene Vorlage für wiederkehrende Verkaufsrechnungen. Sie können die Transaktion in der wiederkehrenden Vorlage bearbeiten, Einzelposten hinzufügen oder entfernen, Verkaufspreise ändern usw. (wie es die Berechtigungen und die Konfiguration der Transaktionsdefinition zulassen).

Wiederkehrende Vorlagen importieren

Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können mehrere wiederkehrende Vorlagen erstellen, indem sie die Daten mithilfe einer CSV-Datei importieren.

Gehe zu Unternehmen > Admin > Daten importieren.
In der Bestandsstamm-Liste einrichten Abschnitt, Suchen Vorlage für wiederkehrende Verkauf und wählen Sie den Vorlage Link.
Die Vorlage wird in Excel geöffnet.
Bereiten Sie die CSV-Datei für den Import vor. Siehe Importieren von Vorlagen für wiederkehrende Verkauf für detaillierte Informationen.
Wenn Sie bereit sind, die Datei zu importieren, kehren Sie zu Checkliste für die Unternehmens-Einrichtung und wählen Sie Importieren neben Vorlage für wiederkehrende Verkauf.
Die Unternehmensinformationen importieren Dialogfeld wird angezeigt.
Suchen Sie nach der CSV-Datei, die Sie importieren möchten.
Geben Sie die E-Mail-Adresse an, an die die Ergebnisse gesendet werden sollen. Wenn Datensätze nicht importiert werden können, werden Sie per E-Mail darüber benachrichtigt.

Wählen Sie bei Bedarf weitere Optionen aus.

Unternehmensinformationen importieren: Optionen

Beschreibungen der Importdatei-Optionen
Option	Beschreibung
Durchsuchen	Verwenden Sie die Schaltfläche Durchsuchen, um die CSV-Datei, die Sie importieren möchten, zu suchen und auszuwählen.
Datumsformat	Wenn Sie hier ein Datumsformat auswählen, versucht Sage Intacct, Ihre Datei mit dem ausgewählten Datumsformat zu importieren. Wenn Intacct Ihre Datei nicht mit dem ausgewählten Datumsformat importieren kann, versucht das Programm, das in Ihrer Datei verwendete Datumsformat zu ermitteln und die Daten mit diesem Datumsformat zu importieren.
Dateicodierung	Lassen Sie diese Option auf "Automatische Erkennung" eingestellt, es sei denn, Sie können Ihre Datei nicht importieren. Je nach Betriebssystem müssen Sie möglicherweise eine andere Art der Dateicodierung auswählen.
Offline verarbeiten	Einige Importe können abhängig von ihrer Größe und dem Verarbeitungsaufwand der hochgeladenen Daten im System viel Zeit in Anspruch nehmen. Wenn Sie nicht sicher sind, wie lange das Hochladen dauern wird, wählen Sie Offline verarbeiten aus. Wenn das System den Vorgang abgeschlossen hat, wird eine E-Mail an die Adresse gesendet, die Sie im Feld Ergebnisse per E-Mail an diese Adresse senden angegeben haben. Das System sendet Ihnen auch alle Fehler, die bei dem Vorgang aufgetreten sind. Wenn Sie lieber warten möchten, bis der Upload-Vorgang abgeschlossen ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Offline verarbeiten nicht. Für Transaktionen und andere Datensätze, die offline verarbeitet werden, wird im Prüfprotokoll als Quelle "System" anstatt "CSV-Import" angezeigt.
Ergebnisse per E-Mail an diese Adresse senden	Die E-Mail-Adresse, an die Importergebnisse und Fehler gesendet werden sollen. Sie können mehrere E-Mail-Adressen eingeben, die durch ein Semikolon (;) oder ein Komma (,) getrennt sind. Sage Intacct empfiehlt dringend, eine E-Mail-Adresse einzugeben.

Wählen Sie Importieren aus.
Eine der folgenden Optionen wird angezeigt:
- Benachrichtigung über erfolgreichen Import: Alle wiederkehrenden Vorlagen wurden erfolgreich importiert. Auswählen Fertig um das Dialogfeld zu schließen.
- Importfehlerbenachrichtigung: Mindestens eine wiederkehrende Vorlage konnte nicht importiert werden. Siehe Importfehlerbenachrichtigung erhalten Sie detaillierte Informationen zur Behebung von Fehlern.

Eine wiederkehrende Vorlage bearbeiten

Änderungen an einer wiederkehrenden Vorlage gelten für Transaktionen, die aus der wiederkehrenden Vorlage erstellt wurden, nachdem die Änderungen vorgenommen wurden. Wenn Sie eine Einzelposition zu einer Vorlage hinzufügen, die in Bearbeitung ist, wird die Einzelposition für den Rest der Terminierung berücksichtigt und endet, wenn die Terminierung endet. Wenn die neue Einzelposition über den Rest der Terminierung hinaus fortgesetzt werden soll, können Sie die Einzelposition aus einer vorhandenen Verkaufs-Transaktion an die Vorlage anhängen und die Terminierung verlängern. Erfahren Sie mehr Informationen zum Anhängen von Einzelposten an wiederkehrende Vorlagen.

Nächstes Ausführungsdatum ändern

Die Nächstes Ausführungsdatum ist das nächste Mal, dass das System versucht, eine Transaktion aus der wiederkehrenden Vorlage zu erstellen. Nachdem die wiederkehrende Vorlage ein- oder mehrmals erfolgreich ausgeführt wurde, können Sie dieses Feld bearbeiten, um das Datum bei Bedarf zu ändern.

Wenn Sie den Nächstes Ausführungsdatumändert sich der Terminierung für zukünftige Transaktionen basierend auf dem neuen Datum. Wenn eine monatlich wiederkehrende Terminierung beispielsweise über eine Nächstes Ausführungsdatum und dieses Datum auf den 25. Juni ändern, wird jede nachfolgende wiederkehrende Transaktion auf den 25. eines jeden Monats statt am 15. ausgeführt.

Ändern der Nächstes Ausführungsdatum Bei einer Terminierung, die am Ende des Monats ausgeführt wird, wirkt sich dies nur auf den Monat aus, in dem die Terminierung ausgeführt werden soll. Wenn Sie beispielsweise den Nächstes Ausführungsdatum vom 30. September bis 26. September hat die Nächstes Ausführungsdatum verbleibt am 30. September nach dem Speichern. Wenn Sie es auf den 1. Oktober geändert haben, wird der Nächstes Ausführungsdatum wäre der 31. Oktober.