Kundenauftrag erstellen

Die Felder, die in Ihren Verkäufen angezeigt werden Bestellung je nach Ihren Berechtigungen variieren, Transaktionsdefinition -Konfiguration und andere Anpassungen, die Ihr Unternehmen möglicherweise bei der Einrichtung von Sage Intacct vorgenommen hat. Stellen Sie Ihren System-Administratoren Fragen zu Ihren Unternehmen-spezifischen Workflow-Prozessen.

Ein Auftragserfassung Transaktion kann ein Angebot, eine Bestellung, ein Versandinformationen, ein Rechnung oder Korrektur sein. um mehr über zusätzliche Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Verkauf zu erfahren, Bestellungen, wie Bearbeiten oder Löschen, finden Sie unter Auftragserfassungs-Transaktionen und Transaktions-Liste für die Auftragserfassung.

Ein typischer Workflow für die Auftragserfassung beginnt mit der Erstellung eines Angebot und sie an einen Kunden senden. Entscheidet sich der Kunde für einen Kauf, wird das Angebot in ein Kundenauftrag. Beim Versand der Ware wird der Kundenauftrag in einen Versandinformationen. Schließlich wird der Versandinformationen in einen Verkaufsrechnung, die auf den Kunden ausgestellt wird. Falls der Kunde Waren zurückgibt, kann die Rechnung in eine Retoure. Wenn es sich nicht um eine Warenrückführung handelt, aber dem Kunden eine Gutschrift erfolgen muss, kann die Rechnung in eine Gutschriftbuchung (Beispiel: Dem Kunden wurden 100 Artikel in Rechnung gestellt, ihm wurden aber nur 80 zugesandt.)

Die Namen dieser Transaktionen können für Ihr Unternehmen abweichen. Ihr Unternehmen kann kombinierte Transaktionen verwenden, z. B. eine Versandinformationen-Rechnung, oder Sie können zusätzliche Transaktionen verwenden, z. B. einen Umsatzvertrag. Alternativ können Sie auch nur eine Teilmenge dieser Transaktionen verwenden. Ihr Prozess kann beispielsweise nur aus zwei Schritten bestehen: vom Kundenauftrag bis zur Verkaufsrechnung.

Abonnement

Auftragserfassung
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp
  • Geschäftlicher Benutzer
  • Warenlager
Berechtigungen

Auftragserfassungs-Transaktionen: Auflisten, Hinzufügen
Einschränkungen

Der Benutzer darf nicht von der Zugriffsrechte für Benutzer/Gruppen für die Transaktionsdefinition.

Wie möchten Sie die Verkäufe erstellen Bestellung?

Ich möchte einen neuen Vertriebspartner erstellen Bestellung

Ich möchte eine Kopie aus einer vorhandenen Verkaufs-Transaktion erstellen

Ich möchte eine andere Transaktion in einen Verkauf umwandeln Bestellung

Ich möchte einen wiederkehrenden Verkauf erstellen Bestellung

Erstellen Sie einen Vertrieb Bestellung

  1. Gehe zu Auftragserfassung > Alle > Transaktionen > Bestellungund wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben den entsprechenden Umsätzen Bestellung Name.

    Die Kundenauftrag wird angezeigt.

  2. Geben Sie die gewünschten Informationen in die entsprechenden Felder ein.

    Bei einer Minimum müssen Sie die erforderlichen Kopfzeile Felder ausfüllen und mindestens eine Einzelposition hinzufügen, um einen Entwurf des buchen oder zu speichern. Kundenauftrag. Siehe die Feldbeschreibungen um Details zu den einzelnen Feldern zu erhalten.

  3. Wenn Sie mit der Eingabe der Kundenauftrag Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

    • Auswählen Erfassen So speichern Sie die Kundenauftrag. Die Kundenauftrag hat einen Status ausstehend und ist bereit für den nächsten Schritt in Ihrem Workflow.
    • Auswählen Mehr Aktionen und wählen Sie Erfassen & neu um dies zu speichern Kundenauftrag und erstellen Sie eine neue Kundenauftrag.
    • Auswählen Entwurf So speichern Sie die Kundenauftrag in einem Entwurf Status.
    • Auswählen Mehr Aktionen und wählen Sie Entwurf und fortfahren um dies zu speichern Kundenauftrag als Entwurf und erstellen Sie einen neuen Kundenauftrag.

Kopieren aus einer vorhandenen Verkaufs-Transaktion

Sie können jede Transaktion kopieren, um eine neue zu erstellen Kundenauftrag. Sie können z. B. eine Verkaufsrechnung in einen Kundenauftrageinen Kundenauftrag in einen Kundenauftragund so weiter.

  1. Gehe zu Auftragserfassung > Alle > Transaktionen > Bestellungund wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben dem entsprechenden Kundenauftrag Name.

    Die Kundenauftrag wird angezeigt.

  2. Auswählen Mehr Aktionen und wählen Sie dann Kopieren von.

    A Auftragserfassungstransaktion auswählen wird die Liste angezeigt.

  3. Suchen Sie die Verkaufs-Transaktion, aus der Sie kopieren möchten, und wählen Sie Auswählen daneben.

    Das System füllt die Felder Kundenauftrag Seite mit den Informationen aus der ausgewählten Transaktion.

  4. Bearbeiten Sie die Felder wie gewünscht.

    Bei einer Minimum müssen Sie die erforderlichen Kopfzeile Felder ausfüllen und mindestens eine Einzelposition hinzufügen, um einen Entwurf des buchen oder zu speichern. Kundenauftrag. Siehe die Feldbeschreibungen um Details zu den einzelnen Feldern zu erhalten.

  5. Wenn Sie mit der Eingabe der Kundenauftrag Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

    • Erfassen: Speichert die Kundenauftrag. Die Kundenauftrag hat einen Status ausstehend und ist bereit für den nächsten Schritt in Ihrem Workflow.
    • Mehr Aktionen > Erfassen & neu: Speichert dies Kundenauftrag und erstellt eine neue Kundenauftrag.
    • Entwurf: Speichert die Kundenauftrag in einem Entwurf Status.
    • Mehr Aktionen > Entwurf und fortfahren:  Speichert dieses Angebot als Entwurf und erstellt ein neues Kundenauftrag.

Konvertieren einer anderen Verkaufs-Transaktion in eine neue Kundenauftrag

Sie können nur Verkaufstransaktionen, die in der Auftrags-Transaktionsdefinition konkret identifiziert wurden, in einen Kundenauftrag konvertieren.

Wenn Sie z. B. ein Angebot in einen Kundenauftrag konvertieren möchten, muss die Transaktionsdefinition des Kundenauftrags das Angebot im Konvertiert von Informationen.

Siehe Umwandlung von Verkaufstransaktionen für detaillierte Anweisungen.

Erstellen Sie eine wiederkehrende Kundenauftrag

Sie können einen Kundenauftrag die sich für einen gewünschten Kunden in regelmäßigen Abständen wiederholt.

  1. Erstellen Sie die Kundenauftrag wie beschrieben in Erstellen Sie eine neue Kundenauftrag und speichern.
  2. Öffnen Sie die Kundenauftrag (Es spielt keine Rolle, ob Sie es im Ansichts- oder Bearbeitungsmodus öffnen).

  3. Auswählen Mehr Aktionen und wählen Sie Wiederholen.

    Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, zu bestätigen, dass Sie fortfahren möchten.

  4. Wählen Sie OK aus.

    Die Wiederkehrend Kundenauftrag wird angezeigt.

  5. Siehe Wiederkehrende Vorlagen für detaillierte Anweisungen.