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Feldbeschreibungen: Verkaufstransaktionen

Die Felder, die in Ihrem Verkaufstransaktionen je nach Ihren Berechtigungen variieren, Transaktionsdefinition Konfiguration und andere Anpassungen, die Ihr Unternehmen möglicherweise an Sage Intacct vorgenommen hat.

Schaltflächen und weitere Aktionen

In den folgenden Tabellen werden die Schaltflächen und Menüoptionen "Weitere Aktionen" beschrieben, die für eine Transaktion in der Auftragserfassung angezeigt werden können. Die angezeigten Optionen hängen von folgenden Faktoren ab:

Ob sich die Transaktion im Hinzufügen-, Bearbeitungs- oder Ansichtsmodus befindet
Der Transaktions-Status
Die Konfiguration der Transaktionsdefinition
Die Anwendungs-Konfiguration

Schaltflächen

Schaltflächen-Beschreibungen
Schaltfläche	Beschreibung
Entwurf	Speichert die Transaktion mit dem Status "Entwurf". Transaktionen mit diesem Status haben keine Auswirkungen auf das Hauptbuch oder die Debitorenbuchhaltung. Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn sich eine Transaktion im Hinzufügen-Modus befindet oder wenn sich ein Transaktionstransaktionsentwurf im Bearbeitungsmodus befindet.
Abbrechen	Verwirft alle Änderungen und beendet die Transaktion. Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn sich die Transaktion im Hinzufügen- oder Bearbeitungsmodus befindet.
Bearbeiten	Versetzt die Transaktion in den Bearbeitungsmodus. Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn sich die Transaktion im Ansichtsmodus befindet und die folgenden Bedingungen erfüllt sind: Der Status der Transaktion lautet "Nicht konvertiert" oder "Teilweise konvertiert" Der Zahlungs-Status lautet "Nicht bezahlt".
Buchen & Bezahlen	Zeigt das Symbol Rechnungszahlung auswählen Seite. Auf dieser Seite können Sie eine vollständige oder teilweise Zahlung auf die Rechnung anwenden. "Buchen & Bezahlen" wird angezeigt, wenn sich die Rechnung im Bearbeitungsmodus befindet, wenn der Status der Rechnung nicht "Konvertiert" oder "Teilweise konvertiert" lautet. Wenn diese Option ausgewählt ist, werden alle Änderungen an der Rechnung gebucht, bevor der Rechnungszahlung auswählen Seite. "Bezahlen" wird angezeigt, wenn sich die Rechnung im Ansichtsmodus befindet, wenn der Status der Rechnung nicht "Entwurf", "Konvertiert" oder "Teilweise konvertiert" lautet. Diese Schaltflächen werden nur angezeigt, wenn Zahlung Verarbeitung in Auftragserfassung eingerichtet ist. Erfahren Sie mehr zum Thema Anwenden von Zahlungen auf eine Rechnung in der Auftragserfassung.

Mehr Aktionen

Beschreibungen der Menüoptionen "Weitere Aktionen"
Option	Beschreibung
Bearbeiten und fortfahren	Speichert die Transaktion mit dem Status "Entwurf" und bleibt in der aktuellen Transaktion, um weitere Änderungen zuzulassen. Diese Option wird angezeigt, wenn sich eine Transaktion im Hinzufügenmodus oder eine Transaktion im Bearbeitungsmodus befindet.
Kopieren von	Kopiert die Informationen in einer anderen Verkaufs Transaktion in die aktuelle Transaktion. Wenn Sie diese Menüoption auswählen, wird eine Auftragserfassungs-Transaktion auswählen wird die Liste angezeigt. Suchen Sie die Transaktion, aus der Sie kopieren möchten, und wählen Sie Auswählen -Link daneben. Intacct füllt die aktuelle Transaktion mit den Informationen aus der ausgewählten Transaktion aus. Diese Option wird angezeigt, wenn sich die Transaktion im Hinzufügen-Modus befindet.
Als XML anzeigen	Zeigt den XML-Code für die Transaktion an. Sie können den XML-Code eines Felds verwenden, um es in CSV-Importvorlagen, Vorlagen für gedruckte Dokumente und in einigen Fehlermeldungen zu identifizieren. Um den Code eines leeren Felds leichter zu identifizieren, geben Sie die Feldbezeichnung für die Benutzeroberfläche in das Feld ein, bevor Sie den Als XML anzeigen -Option. Scannen Sie dann die XML-Datei nach dem gewünschten Beschriftungstext. Diese Option wird angezeigt, wenn sich die Transaktion im Bearbeitungs- oder Ansichtsmodus befindet.
Als PDF anzeigen	Zeigt die Transaktion als PDF im Standard-PDF-Viewer Ihres Browsers an. Auf diese Weise können Sie das Dokument überprüfen, ohne die Flagge "Gedruckt" auf "Ja" zu setzen. Erfahren Sie mehr zum Thema Drucken eines einzelnen Dokuments. Diese Option wird angezeigt, wenn sich die Transaktion im Bearbeitungs- oder Ansichtsmodus befindet.
Erfassen und fortfahren	Speichert die Transaktion und bucht die Transaktion ggf. im Hauptbuch oder Debitorenbuchhaltung (wie in der Option "Transaktion Buchung in der Transaktionsdefinition konfiguriert") und bleibt auf der aktuellen Transaktion, um weitere Änderungen zu ermöglichen. Diese Option wird angezeigt, wenn sich die Transaktion im Bearbeitungsmodus befindet, wenn der Transaktions-Status nicht "Konvertiert" oder "Teilweise konvertiert" lautet.
Prüfprotokoll anzeigen	Zeigt die Seite "Prüfprotokoll" für die Transaktion an, auf der angezeigt wird, wer die Transaktion geändert hat und wann die Änderungen vorgenommen wurden. Erfahren Sie mehr über die Prüfprotokoll. Diese Option wird angezeigt, wenn sich die Transaktion im Bearbeitungs- oder Ansichtsmodus befindet.
Kopieren nach	Kopiert die Informationen in der aktuellen Transaktion in eine neue Verkaufs-Transaktion. Gehe zu Kopieren nach Wählen Sie die Art der Transaktion, die Sie erstellen möchten, aus der Liste aus. Intacct öffnet eine neue Transaktion und füllt sie mit den Informationen aus der Original-Transaktion. Sie können z. B. einen neuen Kundenauftrag aus einem vorhandenen Kundenauftrag oder einer vorhandenen Verkaufsrechnung erstellen. Diese Option wird angezeigt, wenn sich die Transaktion im Bearbeitungs- oder Ansichtsmodus befindet.
Einträge-Layout bearbeiten	Sage Intacct-Administratoren können das Spaltenlayout im Abschnitt "Einträge" einer Transaktion ändern. Sie können das Raster so anpassen, dass nur die Spalten angezeigt werden, die für Ihr Unternehmen von Bedeutung sind. Auf die Spalten, die nicht im Raster angezeigt werden, kann weiterhin zugegriffen werden, indem Sie Details anzeigen für jede Transaktions-Einzelposition. Sie können die Spalten auch in beliebiger Reihenfolge neu anordnen. Erfahren Sie, wie Sie Rasterlayout für Einträge einer Transaktion anpassen.
Tabellengröße	Ändert die Nummer der Zeilen, die im Raster "Einträge" angezeigt werden.

Tab "Transaktion"

In den folgenden Tabellen werden die einzelnen Felder auf einer Transaktionsseite beschrieben.

Kopfzeile

Feldbeschreibungen für den Abschnitt "Transaktions-Kopfzeile"
Feld	Beschreibung
Datum
Kunde	Verwenden Sie Kunde Auswahl-Liste, um den gewünschten Kunden auszuwählen. Das Feld ist erforderlich. Sie können den Kunden in einem Entwurf oder einer ausstehenden Transaktion ändern, wenn der Richtlinie bearbeiten und Bearbeitung des Kunden zulassen Die Felder in der Transaktionsdefinition sind entsprechend festgelegt. Erfahren Sie mehr über die Bearbeitung des Kunden zulassen -Option.
Dokumentnummer	Geben Sie eine Nummer ein, um die Transaktion zu identifizieren. Dieses Feld wird im Hinzufügen- oder Bearbeitungsmodus angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition keine Nummerierungsreihenfolge Ausgewählt. Eine Dokumentnummer ist in Transaktionsentwürfen nicht erforderlich.
Versanddatum	Wenn der Zahlungsfrist einen Wert enthält, Versanddatum Das Feld verwendet standardmäßig das Transaktionsdatum + die Nummer der Tage in der Laufzeit. Wählen Sie mithilfe des Kalender-Tools das Datum aus, an dem die Artikel im Kundenauftrag voraussichtlich versendet werden. Dieses Feld gilt nur für Bestellungen.
Referenz	Geben Sie bei Bedarf einen Verweis auf ein anderes Dokument oder einen beliebigen Text ein. Bei Verkaufsrechnungen, die aus Projekten generiert werden, füllt Intacct dieses Feld mit dem Wert aus dem Kaufauftrags-Nummer ggf. aus dem Projekt stammen.
Kundenauftragsnummer	Geben Sie die vom Kunden angegebene Bestell-Nummer ein, um die Zuordnung der Verkaufs-Transaktion zur Bestell-Nummer des Kunden zu erleichtern.
Nachricht	Geben Sie einen beliebigen Text ein, der auf dem gedruckten Dokument angezeigt werden soll. Diese Nachricht wird zusätzlich zu allen Optionaler Standardtext die in der Transaktionsdefinition definiert sind, oder der Text, der in der Dokument-Vorlage.
Anhang	Fügen Sie alle Belege als Anhang hinzu. Erfahren Sie mehr zum Thema Anhänge hinzufügen.
Kaufvertrags-ID Beschreibung des Kaufvertrags	Die Referenznummer des Vertrags und eine Beschreibung des Vertrags in Textform. Diese Felder sind nur relevant, wenn die Rechnung aus einem Wiederkehrende Vorlage.
Zeitwert-Preisliste	Zeigt die standardmäßige Fair-Value-Preisliste an. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn "Ertragsmanagement" so konfiguriert ist, dass Mehrkomponentenvertrags-Zuordnungen aktivieren. Wenn "Revenue Management" so konfiguriert ist, dass auch Überschreiben von Zeitwert-Preislisten aktivierenkönnen Sie die Auswahl-Liste verwenden, um eine andere Fair-Value-Preisliste auszuwählen.
Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung	Zeigt einen Link zur Mehrkomponentenvertrag (Mehrkomponentenanordnung). Zuweisungsdetails Seite für die Transaktion, falls zutreffend. Erfahren Sie mehr über Mehrkomponentenvertrags-Zuteilungen in der Auftragserfassung.
Vertrag	Zeigt einen Link zum Vertrag an. Dieses Feld ist nur relevant, wenn die Rechnung aus der Anwendung "Verträge" generiert wurde.

Versanddaten

Dieser Unterabschnitt wird angezeigt, wenn Versanddaten in Einkauf und Auftragserfassung aktivieren im Datensatz Bestandskontrolle konfigurieren Seite.

Die Felder in diesem Abschnitt bieten zusätzliche Funktionen zur Datumsnachverfolgung, die normalerweise von Integrationssystemen verwendet werden. Diese Datumsverfolgungsfunktionen können auch in benutzerdefinierten Reports verwendet werden, um die Auftragsverwaltung zu verbessern.

Feldbeschreibungen für Unterabschnitte für Versandtermine
Feld	Beschreibung
Versenden bis (Datum)	Das Datum, an dem die Ware versendet werden soll, damit sie ankommt, wenn der Kunde sie benötigt. Dieses Feld wird automatisch basierend auf dem Benötigt bis (Datum) abzüglich des Geschätzte Anzahl an Tagen für den Transportweg von der Versandart abhängen. Die Standard-Versandart für die Transaktion (die Versandart Feld) wird in dieser Reihenfolge bestimmt: Vom Kunden (der Versandart Feld) Ausgehend von der Transaktionsdefinition (die Standard-Versandart Feld) Wenn der Wert von Geschätzte Anzahl an Tagen für den Transportweg leer ist oder keine Versandart angegeben ist, wird das Versenden bis Datum ist identisch mit dem Benötigt bis (Datum). Wenn der Benötigt bis (Datum) oder die Versandart geändert wird, Versenden bis Datum neu berechnet. Wenn Sie also den Wert in Versenden bis Datummüssen Sie sie erneut überschreiben.
Datum für Dienstbereitstellung	Wenn sich Dienstleistungen auf die Bestellung der Waren beziehen, wie z. B. Installation oder Anpassung, das Datum, an dem diese Dienstleistungen geplant sind.
Trackingnummer	Ein Textfeld für Versandinformationen-Trackingnummern. Wenn Waren in mehreren Sendungen versendet werden, können Sie mehrere Zahlen eingeben. Trennen Sie mehrere Zahlen durch ein Komma ohne Leerzeichen.
Versanddatum	Das Datum, an dem die Waren versandt wurden.

Zusätzliche Informationen

Die folgenden optionalen Abschnitte werden in Bestell- und Angebotsdokumenten angezeigt, wenn Sie sie in der entsprechenden Transaktionsdefinition aktivieren. In diesen Abschnitten können Sie während des gesamten Lebenszyklus von Bestellungen oder Angeboten neue und sich ändernde Informationen erfassen, unabhängig vom Dokument-Status.

Dieser Abschnitt gilt nur, wenn Ihr Unternehmen "Bauwesen" abonniert hat.

Feldbeschreibungen für zusätzliche Informationen
Feld	Beschreibung
Gültigkeitsbereich	Identifizieren Sie, welche Arbeit enthalten und ausgeschlossen ist, sowie den Grund dafür und die Bedingungen.
Planung	Daten für Arbeitsmeilensteine ermitteln.
Interne Referenz und externe Referenz	Ermitteln Sie, wer die Arbeit intern und extern autorisiert hat und wann sie autorisiert wurde.
Garantie	Identifizieren Sie Informationen über Leistungs- und Zahlungsgarantien sowie Informationen über die Bürgschaftsgesellschaften, die die Anleihen halten.

Einträge

Sage Intacct Administratoren können das Spalte Layout für das Raster "Einträge" ändern, um die aussagekräftigsten Spalten für jede Transaktionsdefinition anzuzeigen. Erfahren Sie mehr zum Thema Anpassen des Layouts von Einträgen.

Feldbeschreibungen für den Abschnitt "Einträge"
Feld	Beschreibung
Artikel-ID	Wählen Sie einen Artikel aus der Dropdown-Liste aus. Die Transaktion muss mindestens einen Artikel enthalten, um erfasst oder als Entwurf gespeichert zu werden. Um einen Artikelanhang anzuzeigen, wählen Sie das Symbol Verfügbare Mengen auf dem Tab "Details". Wählen Sie dann den Link für den Artikel aus, um den Artikel-Datensatz zu öffnen.
Warenlager	Dieses Feld kann standardmäßig auf das Warenlager gesetzt sein, das dem ausgewählten Artikel zugeordnet ist, oder auf ein Warenlager, das Sie in Ihrem Benutzereinstellungen im Abschnitt "Allgemeine Einstellungen". Verwenden Sie Warenlager Wählen Sie Liste aus, um die entsprechenden Warenlager nach Bedarf auszuwählen.
Konvertierungstyp	Wenn die Preisumrechnung aktiviert ist, können Sie den Preis für einen Nicht-Bestands-Artikel angeben, der nur anhand eines einzigen Betrags gemessen wird. Sie können den Transaktionsbetrag auch basierend auf der Menge des Artikels berechnen.
Menge	Gibt die angeforderte Menge des entsprechenden Artikels an.
Vorhandene Menge	Gibt die Menge des Artikels an, die derzeit auf Lager ist.
Einheit	Die Maßeinheit des entsprechenden Artikels. Bei Verkaufsrechnungen, die auf Basis von Verträgen generiert werden, ist der Wert dieses Feldes immer "Jeder". Wenn Sie Ihre Spaltenreihenfolge angepasst haben, stellen Sie sicher, dass Sie die Menge Nach jeder Änderung von Einheit gemacht wird. Erfahren Sie mehr zum Thema Maßeinheiten.
Seriennummer, Charge, Behälter	Die Spalte "Seriennummer", "Charge", "Lagerplatz" wird für verfolgte Artikel angezeigt. Wählen Sie den Link aus, um Tracking-Informationen im Detailbereich einzugeben.
Reservierte Menge	Wird in einem Abwicklungsauftrag angezeigt, der so konfiguriert ist, dass Benutzer eine Menge vor dem Vorschuss des Auftrags in den Abwicklungs-Workflow reservieren können. Wenn ein Fulfillment-Auftrag mit einer reservierten oder kommissionierten (zugeteilten) Menge gebucht wird, wird die Transaktion in den Fulfillment-Workflow übernommen. Um den Artikel oder das Warenlager nach der Buchung zu ändern, entfernen Sie die Position und erstellen Sie eine neue.
Zugeteilte Menge (kommissioniert)	Wird in einem Abwicklungsauftrag angezeigt, der so konfiguriert ist, dass der Benutzer die Menge im Vorschuss des Auftrags in den Abwicklungs-Workflow zuweisen kann. Wenn ein Fulfillment-Auftrag mit einer reservierten oder kommissionierten (zugeteilten) Menge gebucht wird, wird die Transaktion in den Fulfillment-Workflow übernommen. Um den Artikel oder das Warenlager nach der Buchung zu ändern, entfernen Sie die Position und erstellen Sie eine neue.
Artikelbeschreibung	Standardmäßig ist der Erweiterte Beschreibung für den Artikel. Sie können dieses Feld ändern. Dieses Feld wird möglicherweise im gedruckten Dokument angezeigt, je nachdem, Dokument-Vorlage Definition. Erfahren Sie mehr zum Thema Dokument-Vorlagen.
Notiz	Geben Sie einen beliebigen Text zu dem Artikel ein. Sie können bis zu 400 alphanumerische Zeichen eingeben. Dieses Feld kann je nach Definition Ihrer Dokumentvorlage im gedruckten Dokument angezeigt werden. Sie können dieses Feld nicht bearbeiten, wenn die Rechnung aus Projekten oder Verträgen generiert wurde. Für Verkaufsrechnungen, die aus Projekten generiert wurden: Intacct kann dieses Feld mit den folgenden Werten ausfüllen: Ausgaben-Report-Positionen: Alle Bezahlt an--Bezahlt für Wert. Beispiel: Green Tea Shop – Mittagessen. Einkaufs-Transaktion-Positionen: Der Notizwert aus der Einkaufs-Transaktion. Für Verkaufsrechnungen, die aus Verträgen generiert wurden: Intacct kann dieses Feld mit dem folgenden Wert ausfüllen: Vertragsposition <line no="">, Datum der Terminierung des Fakturierungszeitplans <date>.</date></line>
Verfügbare Mengen (Link)	Link zum Anzeigen der Verfügbarkeitsdetails für den Artikelbestand
Auswahl (Link)	Zeigt einen Kommissionier-Report an, der die Suche nach Artikeln in einem Warenlager erleichtert.
Kosten (Link)	Zeigt den Kosten-Report des Artikels an.
Standort	Verwenden Sie Lage Wählen Sie Liste aus, um eine Standort Dimension für die Einzelposition auszuwählen.
Abteilung	Verwenden Sie Abteilung Auswahl-Liste zum Auswählen einer Abteilungs-Dimension für die Einzelposition.
Kunde	Verwenden Sie Kunde Auswahl-Liste, um eine Kunden-Dimension für die Einzelposition auszuwählen. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Einkauf für die Verwendung der Dimension "Kunde" konfiguriert ist.
Klasse	Verwenden Sie Klasse Wählen Sie Liste aus, um eine Klasse Dimension für diese Einzelposition auszuwählen. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Einkauf für die Verwendung von Klasse Dimension.
Projekt	Verwenden Sie Projekt Auswahl-Liste, um eine Projekt-Dimension für die Einzelposition auszuwählen. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Einkauf für die Verwendung von Projekt Dimension. Sie sehen Ihr Projekt nicht in der Dropdown-Liste? Möglicherweise hat Ihr Projekt einen Projekt-Status, der die Eingabe bestimmter Transaktionen verhindert. Weitere Informationen erhalten Sie Kontakt Ihrem System Administrator.
Mitarbeiter	Verwenden Sie Mitarbeiter Auswahl-Liste, um eine Mitarbeiter-Dimension für die Einzelposition auszuwählen. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Einkauf für die Verwendung von Mitarbeiter Dimension.

Zwischensummen

Dieser Abschnitt wird nur angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition Zwischensummen enthält.

Feldbeschreibungen für Zwischensummen
Feld	Beschreibung
Beschreibung	Die Beschreibung der Zwischensumme.
Prozent	Dieses Feld kann nur bearbeitet werden, wenn es für eine bestimmte Zwischensumme in der Transaktionsdefinition definiert ist. Ermöglicht die Eingabe eines Prozentsatzes, der auf die Gesamtsumme der Transaktion angewendet wird. Angenommen, Sie haben eine Wiederauffüllungsgebühr, die 3 Prozent der gesamten Transaktion beträgt. Geben Sie 3 in dieses Feld ein.
Wert	Dieses Feld kann nur bearbeitet werden, wenn es für eine bestimmte Zwischensumme in der Transaktionsdefinition definiert ist. Ermöglicht die Eingabe eines Werts in der Transaktionswährung, der zur Gesamtsumme der Transaktion addiert oder von ihr subtrahiert wird (je nachdem, wie die Zwischensumme in der Transaktionsdefinition definiert wurde). Zum Beispiel haben Sie eine Versandgebühr von 10,00 $. Geben Sie 10 in dieses Feld ein.
Basiswert	Die Transaktionswert ausgedrückt in der Basiswährung.
Summe	Der Gesamtwert der Transaktion, ausgedrückt in der Transaktionswährung.
Basissumme	Die Transaktionssumme ausgedrückt in der Basiswährung.
Abteilung	Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition es dem Benutzer erlaubt, die Abteilung zu überschreiben. Standardmäßig wird die in der Transaktionsdefinition definierte Abteilung verwendet. Verwenden Sie Abteilung Liste, um die gewünschte Abteilung auszuwählen.
Standort	Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition es dem Benutzer erlaubt, den Standort zu überschreiben. Standardmäßig wird der in der Transaktionsdefinition definierte Standort verwendet. Verwenden Sie Lage Liste, um die gewünschte Standort auszuwählen.

Tab "Erfassungsdetails"

Dieser Tab wird angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition für die Transaktion so eingestellt ist, dass sie in der Debitorenbuchhaltung oder im Hauptbuch gebucht wird.

Erfasste Ausgangsrechnungen

Feldbeschreibungen für erfasste Ausgangsrechnungen
Feld	Beschreibung
Rechnungsnummer	Die Datensatznummer, die der Rechnung zugewiesen ist.
Referenznummer	Die Bestellnummer des Kunden oder eine andere Referenznummer. Dieser Text wird im Hauptbuch-Detailreport in der Spalte "Dokument" angezeigt.
Rechnungsdatum	Das Transaktionsdatum.
Bruttosumme der Rechnung	Der GesamtBetrag der Rechnung.
Bezahlter Betrag	Der Betrag, der auf der Rechnung bezahlt wurde.
Fälliger Betrag	Der verbleibende Betrag, der auf der Rechnung bezahlt werden muss.

Erfasste Bestandsbuch-Journale

Feldbeschreibungen für "Journale im Bestandsbuch erfasst"
Feld	Beschreibung
Buch-ID	Gibt das Reportingbuch an, in dem das Journal die Erfassung durchführt. Dabei kann es sich entweder um Perioden- oder Kassenrechnung handeln, je nachdem, welche Reportingmethode im Hauptbuch eingerichtet ist.
Journal	Das Journal, in dem die Transaktion gebucht wurde.
Journal-Nr.	Wählen Sie diese Option aus, um einen Drilldown zur Seite "Journaleinträge" durchzuführen.
Datum	Das HB-Erfassungsdatum
Typ	Die Art der Erfassung
Positionsnr.	Die Positionsnummer stellt die Zeile im Journaleintrag dar, die dem Erfassungseintrag der Transaktion entspricht.
Kontonummer	Die Kontonummer des Kontos, in dem die Transaktion erfasst wurde.
Kontoname	Das Hauptbuchkonto, in dem die Transaktion erfasst wurde.
Standort	Der Standort, der der Transaktion zugewiesen ist.
Belastungsbetrag	Der Betrag, der vom Konto abgebucht wurde.
Guthabenbetrag	Der Betrag, der dem Konto gutgeschrieben wurde.
Transaktion Währung, Soll Transaktion Betrag, Haben Transaktion Betrag, Basis Währung, Soll Basisbetrag, Haben Basisbetrag	Wenn beim Unternehmen mehrere Währungen aktiviert sind, werden in diesen Feldern die Währung für die Transaktion sowie die Soll- und Habenbeträge in der Transaktionswährung angezeigt.
Notiz	Die Notiz für die Transaktion. Die Notiz könnte zum Beispiel den Grund für die Transaktion enthalten.

Buchungen im Bestandsbuch für Umsatzkosten zwischen Entitäten (COGS) gebucht

Wird angezeigt, wenn Lagerbestand aus einem Warenlager verkauft wurde, das sich in einer anderen Entität befindet, und Sie die Auftragserfassung für automatische unternehmensinterne Journaleinträge zwischen Entitäten konfiguriert haben. In der Tabelle werden die unternehmensinternen Selbstkosten-Journaleinträge für Entitäten angezeigt, die erstellt werden, um die unternehmensinternen Debitoren- und Kreditorenkonten für die Entität der Umsatzkosten auszugleichen.

Feldbeschreibungen für Selbstkosten Bestandsbuch Journale, die für Inter-Entität gebucht werden
Feld	Beschreibung
Buch-ID	Gibt das Reportingbuch an, in dem das Journal die Erfassung durchführt. Dabei kann es sich entweder um Perioden- oder Kassenrechnung handeln, je nachdem, welche Reportingmethode im Hauptbuch eingerichtet ist.
Journal	Das Journal, in dem die Transaktion gebucht wurde.
Journal-Nr.	Wählen Sie diese Option aus, um einen Drilldown zur Seite "Journaleinträge" durchzuführen.
Datum	Das HB-Erfassungsdatum
Positionsnr.	Die Positionsnummer stellt die Zeile im Journaleintrag dar, die dem Erfassungseintrag der Transaktion entspricht.
Kontonummer	Die Kontonummer des Kontos, in dem die Transaktion erfasst wurde.
Kontoname	Das Hauptbuchkonto zwischen Entitäten, auf dem die Transaktion gebucht wurde.
Standort	Der Standort, der der Transaktion zugewiesen ist.
Belastungsbetrag	Der Betrag, der vom Konto abgebucht wurde.
Guthabenbetrag	Der Betrag, der dem Konto gutgeschrieben wurde.
Transaktionswährung, Sollbetrag und Habenbetrag	Wenn beim Unternehmen mehrere Währungen aktiviert sind, werden in diesen Feldern die Währung für die Transaktion sowie die Soll- und Habenbeträge in der Transaktionswährung angezeigt.
Notiz	Die Notiz für die Transaktion. Die Notiz könnte zum Beispiel den Grund für die Transaktion enthalten.

Tab "Dokumente ändern"

Dieser Tab wird für Bauwesen-Abonnements nur angezeigt, wenn Sie eine Quell-Transaktionsdefinition (aktiviert für Change-Management) im Ansichtsmodus öffnen. Zu den Abschnitten auf diesem Tab gehören:

Ursprüngliches QuellDokument: Listet Original Quell- Dokument Beträge auf.
Entwurfsänderungen: Listet alle Änderungsdokumententwürfe für diese Quell Dokument auf.
Gebuchte Änderungen: Listet alle gebuchten Änderungsbelege für diese Quell Dokument auf.

Feldbeschreibungen auf dem Tab "Dokumente ändern"
Feld	Beschreibung
Dokumentnummer	Das Dokument Nummer bei Dokument Erstellung eingegeben. Wählen Sie den Link aus, um das Dokument anzuzeigen.
Typ	Der Typ des QuellDokuments. Dies ist der Name des Quell-Dokuments.
Status	Nach der Buchung einer Transaktion wird in diesem Feld der Workflow-Status angezeigt.
Änderungsprotokollnummer	Wie viele Änderungsanträge werden in Sage Intacct für dieses Dokument protokolliert?
Datum	Das Datum, an dem das Dokument erstellt wurde.
Buchungsdatum	Das HB-Buchungsdatum des Dokuments.
Ursprünglicher Betrag	Summe des erweiterten Preises des Originals für das Dokument, berechnet anhand des Felds "Menge".
Ursprünglicher Basisbetrag	Für Unternehmen mit mehreren Währungen. Summe des erweiterten Original-Preises für das Dokument, berechnet anhand des Felds "Menge" in der Basiswährung des Unternehmens.
Entwurfsänderungsbetrag	Der gesamte Betrag der vorhandenen Entwürfe von Änderungsanträgen für dieses Quell-Dokument.
Entwurfsänderungsbasisbetrag	Für Unternehmen mit mehreren Währungen. Der gesamte Betrag der vorhandenen Entwürfe von Änderungsanträgen für dieses Quell-Dokument in der Basiswährung des Unternehmens.
Erfasster Änderungsbetrag	Der gesamte gebuchte Betrag der Änderungsanträge für dieses Dokument. Berechnet netto von Geänderter erweiterter Preis – Erweiterter Preis.
Erfasster Änderungsbasisbetrag	Für Unternehmen mit mehreren Währungen. Der gesamte gebuchte Betrag der Änderungsanträge für dieses Dokument.
Geänderter Betrag	Summe des geänderten erweiterten Preises für alle Dokumentpositionen, basierend auf dem Feld "Überarbeitete Menge".
Geänderter Basisbetrag	Für Unternehmen mit mehreren Währungen. Summe des geänderten erweiterten Preises für alle Dokumentpositionen, basierend auf dem Feld "Geänderte Menge" in der Basiswährung des Unternehmens.
Ursprünglicher Betrag	Summe der Original berechneten Beträge für alle Dokumentzeilen.
Geänderter Betrag	Summe der überarbeiteten Beträge für alle Dokumentzeilen.

Tab "Verlauf"

Auf diesem Tab werden eine Kopfzeile und zusätzliche Abschnitte angezeigt, die für den Transaktionstyp gelten.

Kopfzeile

Feldbeschreibungen der Kopfzeile "Historie"
Feld	Beschreibung
Datum
Erstellt von
Erstellungsdatum
Geändert von
Änderungsdatum
Kunde	Der Kunde, der mit der Transaktion verknüpft ist
Dokumentnummer
Gedruckt	Gibt an, ob die Transaktion jemals gedruckt wurde. Wenn die Transaktionsdefinition über einen Richtlinie bearbeiten oder Richtlinie entfernen Festlegen auf Vor dem Druckenkönnen Sie die Transaktion nach dem nicht mehr bearbeiten oder entfernen Gedruckt -Flag auf Ja gesetzt ist.
Datum der letzten Lieferung	Das Datum, an dem die Transaktion zuletzt gedruckt wurde oder per E-Mail gesendet. Wenn Gedruckt ist Nein, dieses Feld ist leer.
Zuletzt geliefert von	Die Benutzer-ID des Benutzers, der die Transaktion zuletzt gedruckt oder per E-Mail gesendet hat. Wenn Gedruckt ist Nein, dieses Feld ist leer.
Dokumentvorlage	Transaktions-Dokumenttyp
E-Mail-Historie/Neue E-Mail-Historie	Über diesen Link wird das E-Mail-Zustellungsprotokoll geöffnet, in dem Sie Transaktion Historie per E-Mail versenden können. Wenn keine Einträge angezeigt werden, wurde die Transaktion nicht per E-Mail gesendet. Erfahren Sie mehr über die E-Mail-Zustellungsprotokoll.
Datensatznummer	Die Datensatz-Nummer ist eine automatisch angewendete Transaktions-Tracking-Nummer. Sie können dies als Referenz für einen Entwurf Transaktion ohne Dokumentnummer verwenden. Um Transaktionsentwürfe zu identifizieren, die ohne Dokument-Nummer gespeichert wurden, fügen Sie eine Datensatz-Nummer-Spalte in eine Liste ein.

Tabelle "Historie"

Die Geschichte Die Tabelle zeigt einen Eintrag für jede vorhandene Transaktion im Workflow an, die der ausgewählten Transaktion zugeordnet ist.

Feldbeschreibungen für die Historientabelle
Feld	Beschreibung
Datum	Das Datum, an dem die entsprechende Transaktion erstellt wurde.
Erstellt von	Die Benutzer-ID des Benutzers, der die entsprechende Transaktion erstellt hat.
Geändert am	Datum und Uhrzeit der letzten Änderung der entsprechenden Transaktion
Geändert von	Die Benutzer-ID des Benutzers, der die entsprechende Transaktion zuletzt geändert hat.
Transaktion	Der Transaktionstyp und die Dokumentnummer für eine Transaktion in einem Workflow. Wählen Sie einen Link in dieser Spalte aus, um die Transaktion in einem separaten Browserfenster zu öffnen.
Konvertiert von	Die Transaktion, aus der die entsprechende Transaktion konvertiert wurde. Dieses Feld ist leer, wenn die entsprechende Transaktion "Transaktion ist die erste Transaktion in einem Workflow" ist.
Transaktionsdefinition	Verknüpft mit der Transaktionsdefinition für die entsprechende Transaktion.
Status	Der Workflow-Status der entsprechenden Transaktion. Erfahren Sie mehr zum Thema Status von Transaktions für Auftragserfassung.

Details zum Direktversand

In dieser Tabelle werden die Beziehung zwischen Transaktion und Einkauf Transaktion für Direktsendungs-Einzelpositionen. Diese Tabelle wird nur angezeigt, wenn Direktsendung wurde eingerichtet für Ihre Unternehmen und die Verkaufs Transaktion enthält eine Dropship-Einzelposition.

Feldbeschreibungen für Direktversanddetails
Feld	Beschreibung
Erstellungszeitpunkt	Das Datum, an dem die entsprechenden Direktsendungstransaktionen erstellt wurden.
Erstellt von Login-ID	Die Benutzer-ID des Benutzers, der die entsprechenden Direktsendungstransaktionen erstellt hat.
Verkaufsdokument-ID	Transaktion Typ und Dokumentnummer für den Direktsendungsverkauf Transaktion. Wählen Sie den Link in dieser Spalte aus, um die Verkaufs-Transaktion in einem separaten Browserfenster zu öffnen.
Verkaufspositionsnummer	Die Position Nummer dem Dropship-Artikel in der Verkaufs Transaktion zugeordnet.
Artikelname	Die Beschreibung des Dropship-Artikels.
Einkaufsdokument-ID	Der Transaktionstyp und die Dokumentnummer für die Dropship-Einkaufs-Transaktion. Wählen Sie den Link in dieser Spalte aus, um die Einkaufs-Transaktion in einem separaten Browserfenster zu öffnen
Einkaufspositionsnr.	Die Position Nummer dem Dropship-Artikel im Einkaufs-Transaktion zugeordnet.

Buy-to-Order-Details

In dieser Tabelle werden die Beziehung zwischen Transaktion und Einkauf Transaktion für Buy-to-Order Einzelpositionen. Diese Tabelle wird nur angezeigt, wenn Kaufen und bestellen wurde eingerichtet für Ihre Unternehmen und den Verkauf Transaktion enthält eine Buy-to-Order Einzelposition.

Feldbeschreibungen für Buy-to-Order Details
Feld	Beschreibung
Erstellungszeitpunkt	Das Datum, an dem die entsprechenden Buy-to-Order-Transaktionen erstellt wurden.
Erstellt von Login-ID	Die Benutzer-ID des Benutzers, der die entsprechenden Buy-to-Order-Transaktionen erstellt hat.
Verkaufsdokument-ID	Der Transaktion Typ und die Dokumentnummer für die Buy-to-Order Sales Transaktion. Wählen Sie den Link in dieser Spalte aus, um die Verkaufs-Transaktion in einem separaten Browserfenster zu öffnen.
Verkaufspositionsnummer	Die Position Nummer dem Buy-to-Order Artikel in der Transaktion zugeordnet.
Artikelname	Die Beschreibung des Buy-to-Order-Artikels.
Einkaufsdokument-ID	Der Transaktionstyp und die Dokumentnummer für die Buy-to-Order Einkaufs-Transaktion. Wählen Sie den Link in dieser Spalte aus, um die Einkaufs-Transaktion in einem separaten Browserfenster zu öffnen
Einkaufspositionsnr.	Die Position Nummer dem Buy-to-Order Artikel im Einkaufs Transaktion zugeordnet.

Einzelpositions-Konvertierungsvorlagen

Diese Tabelle wird im Abschnitt Geschichte Tab, wenn Sie eine oder mehrere Einzelpositionen in Wiederkehrende Vorlagen.

Feldbeschreibungen für Artikel-Konvertierungsvorlagen
Feld	Beschreibung
Dokumenttyp	Die Art der Transaktion, die von der wiederkehrenden Vorlage erstellt wird. Beispiel: eine Verkaufsrechnung.
Vorlage	Wählen Sie den Link aus, um die wiederkehrende Vorlage in einem separaten Browserfenster zu öffnen.
Transaktionen	Wählen Sie diesen Link aus, um alle Transaktionen anzuzeigen, die aus der wiederkehrenden Vorlage erstellt wurden.
Positionsnr.	Die Positions-Nummer der Verkaufs-Transaktion des Artikels, der nach Position konvertiert wurde.
Artikel-ID	Die Artikel-ID des Artikels, der nach Position konvertiert wurde.
Notiz	Jeder Text, der in die Notiz Feld für den Artikel, der nach Position konvertiert wurde.
Betrag	Die Erweiterter Preis des Artikels, der nach Position konvertiert wurde.

Tab "Quelle und Anhänge"

Dieser Tab wird nur für Projektrechnungen mit Quelldokumenten und entsprechenden Anhängen angezeigt.

Quelldokumentanhänge mit Projektrechnungen verknüpfen

Feldbeschreibungen auf dem Tab "Quelle und Anhänge"
Feld	Beschreibung
Quelllink anzeigen	Links zu Quelltransaktionen für die fakturierbaren Positionen, die in dieser Rechnung mit Anhängen enthalten sind. Es werden nur Links zu Quelldokumenten mit Anhängen angezeigt. Für fakturierbare Positionen ohne Anhänge werden keine Links angezeigt.
Quelldokument	Gibt den Namen des Quell-Dokuments für die fakturierbare Position an, falls verfügbar.
Quelldokumenttyp	Gibt den Typ der fakturierbaren Quell Dokument an, z. B. Stundenerfassungsbogeneintrag, Ausgaben Report, Auftragserfassung Transaktion, Hauptbuch Transaktion oder Einkauf Transaktion.
Anhang	Links zu dem Anhang, der in der Quell Dokument für die fakturierbare Position enthalten ist. Jeder fakturierbaren Position kann nur ein Anhang zugewiesen werden, aber jeder Anhang kann eine oder mehrere Dateien enthalten. Wählen Sie den Link aus, um die Dateien im Anhang anzuzeigen.
Anhangsgröße	Gibt die Dateigröße des Anhangs an. Große Dateien können Ihre Fähigkeit beeinträchtigen, Rechnungen mit entsprechenden Quell-Dokument-Anhängen per E-Mail zu versenden. Weitere Informationen zum Einbinden von Quelldokumenten und deren Anhängen finden Sie unter E-Mail senden.

Tab "Zahlung"

Zeigen Sie auf diesem Tab alle Zahlungsinformationen für die Transaktion an. Die Informationen auf diesem Tab sind schreibgeschützt. Dieser Tab wird angezeigt, nachdem Sie die Verkaufs-Transaktion gespeichert haben, wenn Zahlungs-Status anzeigen im Datensatz Auftragserfassung konfigurieren Seite.

Feldbeschreibungen auf dem Tab "Zahlung"
Feld	Beschreibung
Anzeigen	Links zum Erfasste Zahlung für die entsprechende Zahlung.
Zahlungsstatus
Rechnungsbetrag	Die Gesamt für die Erweiterter Preis -Spalte in der Transaktion Tab.
Bezahlter Gesamtbetrag	Die Summe der Zahlungen, die auf die Transaktion angewendet wurden.
Fälliger Betrag	Die Betrag der Rechnung abzüglich der Bezahlter Gesamtbetrag.
Basisrechnungsbetrag	Die Betrag der Rechnung Ausgedrückt in der Basiswährung Ihres Unternehmens. Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Bezahlter Basisgesamtbetrag	Die Bezahlter Gesamtbetrag Ausgedrückt in der Basiswährung Ihres Unternehmens. Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Fälliger Basisbetrag	Die Fälliger Betrag Ausgedrückt in der Basiswährung Ihres Unternehmens. Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Zahlungsmethode	Zeigt eine der folgenden Optionen an: Zahlung Guthaben Überzahlung / Vorschuss
Zahlungsmethode	Die Art und Weise, wie der Kunde eine Zahlung geleistet hat. Zeigt je nach Konfiguration Ihres Unternehmens eine der folgenden Optionen an: Scheck Kreditkarte Datensatzübertragung Barmittel Online-ACH-Soll* Online-Haben-Kreditkarte* * Diese Optionen werden angezeigt, wenn Ihr Unternehmen Zahlungsdienste abonniert hat.
Eingangsdatum	Das Datum, an dem die Zahlung angewendet wurde.
Dokumentnummer	Alle Nummer, z. B. ein Scheck Nummer, die dem Zahlung Typ zugeordnet sind.
Betrag	Der Betrag des Zahlungstyps.
Währung	Die Währung, in der der Betrag ausgedrückt wird.
Basisbetrag	Die Betrag Ausgedrückt in der Basiswährung Ihres Unternehmens. Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Buchungsdatum	Das Datum, an dem die Zahlung im System gebucht wurde.

Tab "Fakturierungsdetails für Projektverträge"

Auf dem Tab "Fakturierungsdetails für Projektverträge" können Sie sich die Summen für die Fakturierung und die Einzelposten anzeigen lassen. Dieser Tab wird auf Rechnungen angezeigt, die für die Projektvertragsfakturierung aktiviert sind, und erfordert das Bauwesen-Abonnement. Diese Felder sind schreibgeschützt.

Feldbeschreibungen auf dem Tab "Fakturierungsdetails für Projektverträge"
Schaltfläche	Beschreibung
Rechnungsdetails aktualisieren	Wählen Sie diese Option aus, um die Summen für die Projektvertragsfakturierung neu zu berechnen und zu aktualisieren. Die Fakturierungsberechnungen basieren auf dem Fakturierungsdatum der Rechnung. Bei Bedarf können Sie die Rechnung vor der Neuberechnung bearbeiten, um das Fakturierungsdatum zu ändern (auf der Seite Transaktion Tab, Projektvertragsfakturierung Abschnitt).
Projektvertrags-ID	Die Kennung für den Projektvertrag.
Projektvertragsname	Der Name des Projektvertrags.
Ausgangsrechnungsnummer	Die zugehörige Rechnungs-Nummer für Forderungen.
Dokument-ID	Die Kennung für das Dokument.
Dokumentnummer	Die Dokumentnummer der Projektvertragsrechnung.
Ursprüngliche Vertragssumme	Der Betrag des ursprünglichen Vertrags.
Alle genehmigten Änderungen in Vormonaten (Zugänge)	Die Summe der in den Vormonaten genehmigten Zugangsänderungen.
Alle genehmigten Änderungen in Vormonaten (Abzüge)	Die Summe der in den Vormonaten genehmigten Abzugsänderungen. Die Berechnungen basieren auf dem Fakturierungsdatum der Rechnung.
Alle in diesem Monat genehmigten Änderungen (Zugänge)	Die Summe der in diesem Monat genehmigten Zugangsänderungen. Die Berechnungen basieren auf dem Fakturierungsdatum der Rechnung.
Alle genehmigten Änderungen in diesem Monat (Abzüge)	Die Summe der in diesem Monat genehmigten Abzugsänderungen. Die Berechnungen basieren auf dem Fakturierungsdatum der Rechnung.
Summe Nettoänderungen	Die Summe der Nettoänderungen. Die Berechnungen basieren auf dem Fakturierungsdatum der Rechnung.
Geänderte Vertragssumme	Der Betrag des überarbeiteten Vertrags. Die Berechnungen basieren auf dem Fakturierungsdatum der Rechnung.
Aus vorherigen Anwendungen abgeschlossen, gesamt	Der gesamte abgeschlossene Betrag aus vorherigen Anwendungen. Die Berechnungen basieren auf dem Fakturierungsdatum der Rechnung.
Summe bis dato abgeschlossen	Der Gesamtbetrag für die Rechnung. Die Berechnungen basieren auf dem Fakturierungsdatum der Rechnung.
Einbehaltener Rechnungsbetrag	Der Betrag, der von der Rechnung einbehalten wird. Die Berechnungen basieren auf dem Fakturierungsdatum der Rechnung.
Fakturierter Rechnungseinbehalt	Der von der Rechnung abgerechnete Einbehalt. Die Berechnungen basieren auf dem Fakturierungsdatum der Rechnung.
Beibehaltener Nettoänderungseinbehalt	Der Einbehalt für Nettoveränderungen. Die Berechnungen basieren auf dem Fakturierungsdatum der Rechnung.
Einbehalt bis dato	Der Einbehalt bis zum aktuellen Datum.
Bis dato fakturierter Einbehalt	Der bisher fakturierte Einbehalt.
Einbehaltungssaldo bis dato	Der Betrag des Einbehaltungssaldos.
Vorheriger Einbehaltungssaldo	Der vorherige Einbehaltungssaldo. Die Berechnungen basieren auf dem Fakturierungsdatum der Rechnung.
Gesamteinnahmen abzüglich Einbehalt	Der bisher verdiente Gesamtbetrag abzüglich des bisher beibehaltenen Einbehalts. Die Berechnungen basieren auf dem Fakturierungsdatum der Rechnung.
Abzüglich vorheriger Abrechnungen	Die Summe der vorherigen Abrechnungen. Die Berechnungen basieren auf dem Fakturierungsdatum der Rechnung.
Aktuell fälliger Betrag	Der aktuelle Betrag, der für die Rechnung fällig ist. Die Berechnungen basieren auf dem Fakturierungsdatum der Rechnung.
Saldo bis zum Ende	Der Restbetrag, um die Zahlung der Rechnung abzuschließen. Die Berechnungen basieren auf dem Fakturierungsdatum der Rechnung.
Steuern	Die Steuer auf der Rechnung. Die Berechnungen basieren auf dem Fakturierungsdatum der Rechnung.
Rabatt	Der Rabatt auf der Rechnung. Die Berechnungen basieren auf dem Fakturierungsdatum der Rechnung.
Gebühren	Die Gebühren auf der Rechnung. Die Berechnungen basieren auf dem Fakturierungsdatum der Rechnung.

Rechnungsdetaileinträge

Feldbeschreibungen für Rechnungsdetaileinträge zur Projektvertragsfakturierung
Feld	Beschreibung
Projektvertrags-ID	Die Kennung für den Projektvertrag.
Projektvertragspositions-ID	Die Kennung für die Projektvertragsposition.
Projektvertragspositionsname	Der Name der Projektvertragsposition.
Externe Referenznummer	Die Kennung für externe Referenzen.
Interne Referenznummer	Die Kennung für interne Referenzen.
Projekt-ID	Die Kennung für das Projekt.
Aufgaben-ID	Die Kennung für die Aufgabe.
Aufgabenname	Der Name der Aufgabe.
Ursprüngliche Vertragssumme	Der Betrag des ursprünglichen Vertrags.
Alle genehmigten Änderungen in Vormonaten (Zugänge)	Die Summe der in den Vormonaten genehmigten Zugangsänderungen.
Alle genehmigten Änderungen in Vormonaten (Abzüge)	Die Summe der in den Vormonaten genehmigten Abzugsänderungen.
Alle in diesem Monat genehmigten Änderungen (Zugänge)	Die Summe der in diesem Monat genehmigten Zugangsänderungen.
Alle genehmigten Änderungen in diesem Monat (Abzüge)	Die Summe der in diesem Monat genehmigten Abzugsänderungen.
Genehmigte Nettoänderungen gesamt	Die Summe der genehmigten Nettoänderungen.
Gesamte geänderte Summe der Vertragsposition	Der Gesamtbetrag der überarbeiteten Vertragsposition.
Aus vorherigen Anwendungen abgeschlossen	Der aus vorherigen Anwendungen abgeschlossene Betrag.
In diesem Zeitraum abgeschlossen	Der Betrag, der in diesem Zeitraum abgeschlossen wurde.
Gelagerte Materialien	Der Preis der gelagerten Materialien.
Summe bis dato abgeschlossen	Der Gesamtbetrag, der abgeschlossen wurde.
Fertigstellungsgrad in Prozent bis dato	Der Betrag des abgeschlossenen Prozentsatzes.
Einbehaltungsprozentsatz	Der Prozentsatz des Einbehalts.
Einbehaltener Rechnungsbetrag	Der Betrag, der von der Rechnung einbehalten wird.
Fakturierter Rechnungseinbehalt	Der von der Rechnung abgerechnete Einbehalt.
Steuern	Die Steuer auf der Rechnung.
Gebühren	Die Gebühren auf der Rechnung.
Rabatte	Der Rabatt auf der Rechnung.

Erweiterbare Details

Beschreibungen der Felder im Abschnitt "Erweiterbare Details"
Feld	Beschreibung
Beschreibung	Die Beschreibung der Rechnung.
Beibehaltener Nettoänderungseinbehalt	Der Einbehalt für Nettoveränderungen.
Einbehalt bis dato	Der Betrag des beibehaltenen Einbehalts.
Bis dato fakturierter Einbehalt	Der Betrag des in Rechnung gestellten Einbehalts.
Einbehaltungssaldo bis dato	Der Betrag des Einbehaltungssaldos.
Vorheriger Einbehaltungssaldo	Der vorherige Einbehaltungssaldo.
Saldo bis zum Ende	Der Restbetrag, um die Zahlung der Rechnung abzuschließen.
Fälliger Positionsbetrag	Der fällige Betrag der Vertragsposition.

Tab "Abwicklung"

Dieser Tab wird angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition für die Transaktion für die Abwicklung aktiviert ist.

Abwicklungs-Übersicht

Feldbeschreibungen des Abschnitts "Abwicklungs-Zusammenfassung"
Feld	Beschreibung
Abwicklungsdokument	Dokument-Nummer der Auftragserfassung-Transaktion in Abwicklung. Die Dokumentnummer kann mehrfach angezeigt werden, wenn die Einzelposten im Dokument für unterschiedliche Warenlager und Abwicklungsstatus gruppiert werden müssen.
Bestelldatum	Das Datum, an dem die Transaktion erstellt wurde.
Abwicklungsstatus	Der Status der Transaktion in Abwicklung: Öffnen. Die Transaktion ist bereit für die Erfüllung. Bereit zur Auswahl. Die Artikel in der Transaktion sind bereit für die Kommissionierung im Warenlager. Ausgewählt. Die Artikel in der Transaktion wurden kommissioniert. Bereit zum Verpacken. Die Artikel in der Transaktion sind bereit zum Verpacken. Verpackt. Die Artikel in der Transaktion wurden verpackt. Sofort versandfertig. Die Artikel in der Transaktion sind versandbereit. Versendet. Die Artikel in der Transaktion wurden versandt. Bereit zur Rechnung. Die Artikel in der Transaktion können fakturiert werden. Fakturiert. Die Artikel in der Transaktion wurden fakturiert.
Anzahl der Zeilen	Die Nummer der Zeilen im Transaktion.
Abwickelbar in Prozent	Der Prozentsatz der Transaktion, für den genügend verfügbare Menge vorhanden ist, um alle Artikel in der Transaktion zu erfüllen. Der Prozentsatz wird dadurch berechnet, wie viele der Einzelposten in der Transaktion abwickelbar sind.
Warenlager	Das Warenlager für die Transaktion.
Zugewiesen zu	Der Mitarbeiter, der der Transaktion zugewiesen ist. Der Wert ist Mehrfach, wenn verschiedene Mitarbeiter verschiedenen Einzelposten zugewiesen sind.

Abwicklungsverlauf

Die folgende Tabelle zeigt ein Protokoll der Abwicklungsaktivität für die Positionen in der Transaktion.

Feldbeschreibungen des Abschnitts "Abwicklungs-Historie"
Feld	Beschreibung
Auftragspositionsnummer	Die Positionsnummer der Einzelposition in der Transaktion.
Element	Die Kennung für den Artikel.
Warenlager	Das Warenlager, aus dem der Artikel versendet werden soll.
Menge	Die Menge des bestellten Artikels.
Status	Der Status der Einzelposition in Erfüllung: Öffnen. Der Eintrag für die Einzelposition ist bereit, in die Erfüllung überzugehen. Bereit zur Auswahl. Der Eintrag der Einzelposition ist bereit für die Kommissionierung im Warenlager. Ausgewählt. Der Eintrag für die Einzelposition wurde ausgewählt. Bereit zum Verpacken. Der Eintrag für die Einzelposition kann verpackt werden. Verpackt. Der Eintrag für die Einzelposition wurde verpackt. Sofort versandfertig. Der Eintrag für die Einzelposition ist versandbereit. Versendet. Der Eintrag für die Einzelposition wurde versandt. Bereit zur Rechnung. Der Eintrag für die Einzelposition kann fakturiert werden. Fakturiert. Der Eintrag in der Einzelposition wurde fakturiert.
Zugewiesen	Der Mitarbeiter, der der Einzelposition in Erfüllung zugewiesen ist.
Aktiv	Gibt an, ob der Eintrag für die Einzelposition der aktuellste ist und die neuesten Abwicklungsänderungen anzeigt: Wahr Falsch
Auswahlliste gedruckt	Datum und Uhrzeit, zu der der Einzelposition Eintrag in einem Kommissionier Liste gedruckt wurde.
Packliste gedruckt	Datum und Uhrzeit wurde der Einzelposition Eintrag in einer Packung Liste gedruckt.
Reserviert	Die Menge, die für den Eintrag in der Einzelposition reserviert ist.
Zugewiesen	Die Menge, die für den Eintrag in der Einzelposition zugewiesen ist.
Ausgesetzt	Gibt an, ob der Eintrag für die Einzelposition in der Erfüllung ausgesetzt ist: Falsch. Der Artikel ist nicht zurückgestellt. Stimmt. Artikel ist zurückgestellt
Erstellt von	Die Benutzer-ID des Benutzers, der die Erstellung der Position in der Historie veranlasst hat. Wenn Sie beispielsweise die Status eines Einzelposition Eintrags ändern oder dem Einzelposition Eintrag eine andere Person zuweisen, wird eine Position erstellt.
Erstellungsdatum	Datum und Uhrzeit der Erstellung der Zeile in der Historie
Geändert von	Die Benutzer-ID des Benutzers, der die Änderung der Position in der Historie veranlasst hat.
Änderungsdatum	Datum und Uhrzeit, zu der die Zeile in der Historie geändert wurde.
Entnommene Menge	Die tatsächliche Menge des Artikels, die kommissioniert wurde. Dieses Feld wird auf den Tabs "Alle Aufträge" und "Kommissionierung" angezeigt. Sie können einen Wert nur auf der Tab "Auswählen" eingeben.
Verpackte Menge	Die tatsächliche Menge des verpackten Artikels. Dieses Feld wird nur auf den Tabs "Alle Aufträge" und "Verpacken" angezeigt. Sie können einen Wert nur auf dem Tab Packen eingeben.
Änderung der Reserve	Zeigt die Erhöhung der reservierten Menge basierend auf der bestellten Menge an.
Änderung der Zuweisung	Zeigt die Erhöhung der zugeteilten Menge basierend auf der kommissionierten Menge an.
Container entnehmen	Für Informationen zu den Behältern zum Kommissionieren des Artikels. Wenn beispielsweise die Menge des Artikels aus den Regalen des Warenlagers abgerufen wird, kann die Menge in einen Warenkorb oder auf einen Tisch gelegt werden.
Container verpacken	Für Informationen zu den Behältern zum Verpacken des Artikels.
Sendungsverfolgung
Zusatzinfo	Alle zusätzlichen bereitgestellten Informationen.
Gruppe
Ursprüngliches Dokument	Die Original-Workflow-Transaktion.
Anmerkungen	Alle bereitgestellten Notizen.