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Feldbeschreibungen: Verkaufstransaktionen

Die Felder, die in Ihrem Verkaufstransaktionen Je nach Ihren Berechtigungen variieren die Transaktionsdefinition -Konfiguration und andere Anpassungen, die Ihr Unternehmen möglicherweise an Sage Intacct vorgenommen hat.

Schaltflächen und weitere Aktionen

In den folgenden Tabellen werden die Schaltflächen und Menüoptionen "Weitere Aktionen" beschrieben, die in einer Auftragserfassungs-Transaktion angezeigt werden können. Welche Optionen angezeigt werden, hängt von den folgenden Faktoren ab:

Ob sich die Transaktion im Hinzufügen-, Bearbeitungs- oder Ansichtsmodus befindet
Der Status der Transaktion
Die Konfiguration der Transaktionsdefinition
Die Anwendungs-Konfiguration

Schaltflächen

Schaltflächen-Beschreibungen
Schaltfläche	Beschreibung
	Speichert die Transaktion und erfasst die Transaktion ggf. im Hauptbuch oder Debitorenbuchhaltung (wie in der Option "Transaktion Buchung" in der Transaktionsdefinition konfiguriert). Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn sich die Transaktion im Hinzufügen- oder Bearbeitungsmodus befindet, wenn der Status der Transaktion nicht "Konvertiert" lautet.
Entwurf	Speichert die Transaktion mit dem Status "Entwurf". Transaktionen mit diesem Status haben keine Auswirkungen auf das Hauptbuch oder die Debitorenbuchhaltung. Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn sich eine Transaktion im Hinzufügen-Modus befindet oder wenn sich ein Transaktionstransaktionsentwurf im Bearbeitungsmodus befindet.
Abbrechen	Verwirft alle Änderungen und beendet die Transaktion. Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn sich die Transaktion im Hinzufügen- oder Bearbeitungsmodus befindet.
Bearbeiten	Versetzt die Transaktion in den Bearbeitungsmodus. Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn sich die Transaktion im Ansichtsmodus befindet und die folgenden Bedingungen erfüllt sind: Der Status der Transaktion lautet "Nicht konvertiert" oder "Teilweise konvertiert" Die Zahlung Status ist nicht bezahlt.
Buchen & Bezahlen	Zeigt das Symbol Rechnungszahlung auswählen Seite. Auf dieser Seite können Sie eine vollständige oder teilweise Zahlung auf die Rechnung anwenden. "Buchen und Bezahlen" wird angezeigt, wenn sich die Rechnung im Bearbeitungsmodus befindet, wenn der Status der Rechnung "Nicht konvertiert" oder "Teilweise konvertiert" lautet. Wenn diese Option ausgewählt ist, werden alle Änderungen an der Rechnung gebucht, bevor der Rechnungszahlung auswählen Seite. "Bezahlen" wird angezeigt, wenn sich die Rechnung im Ansichtsmodus befindet, wenn der Status der Rechnung nicht "Entwurf", "Konvertiert" oder "Teilweise konvertiert" lautet. Diese Schaltflächen werden nur angezeigt, wenn die Zahlungsverarbeitung in der Auftragserfassung eingerichtet ist. Erfahren Sie mehr zum Thema Anwenden von Zahlungen auf eine Rechnung in der Auftragserfassung.

Mehr Aktionen

Beschreibungen der Menüoptionen "Weitere Aktionen"
Option	Beschreibung
Buchen und neu	Speichert die Transaktion und erfasst ggf. die Transaktion im Hauptbuch oder Debitorenbuchhaltung (wie in der Option "Transaktion Buchung in der Transaktionsdefinition konfiguriert") und zeigt eine neue Transaktion Seite an. Diese Option wird angezeigt, wenn sich die Transaktion im Hinzufügen-Modus befindet.
Bearbeiten und fortfahren	Speichert die Transaktion mit dem Status "Entwurf" und verbleibt bei der aktuellen Transaktion, um weitere Änderungen zuzulassen. Diese Option wird angezeigt, wenn sich eine Transaktion im Hinzufügen-Modus befindet oder wenn sich ein Transaktionstransaktionsentwurf im Bearbeitungsmodus befindet.
Kopieren von	Kopiert die Informationen in einer anderen Verkaufs Transaktion in die aktuelle Transaktion. Wenn Sie diese Menüoption auswählen, wird ein Auftragserfassung auswählen Transaktion Die Liste wird angezeigt. Suchen Sie die Transaktion, aus der Sie kopieren möchten, und wählen Sie den Auswählen -Link daneben. Das System füllt die aktuelle Transaktion mit den Informationen aus der ausgewählten Transaktion. Diese Option wird angezeigt, wenn sich die Transaktion im Hinzufügen-Modus befindet.
Als XML anzeigen	Zeigt den XML-Code für die Transaktion an. Sie können den XML-Code eines Felds verwenden, um es in CSV-Importvorlagen, Vorlagen für gedruckte Dokumente und in einigen Fehlermeldungen zu identifizieren. Um den Code eines leeren Felds leichter zu identifizieren, geben Sie die Feldbezeichnung für die Benutzeroberfläche in das Feld ein, bevor Sie die Option "Als XML anzeigen" auswählen. Scannen Sie dann die XML-Datei nach dem gewünschten Beschriftungstext. Diese Option wird angezeigt, wenn sich die Transaktion im Bearbeitungs- oder Ansichtsmodus befindet.
Als PDF anzeigen	Zeigt die Transaktion als PDF im Standard-PDF-Viewer Ihres Browsers an. Auf diese Weise können Sie das Dokument überprüfen, ohne die Flagge "Gedruckt" auf "Ja" zu setzen. Erfahren Sie mehr zum Thema Drucken eines einzelnen Dokuments. Diese Option wird angezeigt, wenn sich die Transaktion im Bearbeitungs- oder Ansichtsmodus befindet.
Erfassen und fortfahren	Speichert die Transaktion und bucht die Transaktion ggf. im Hauptbuch oder Debitorenbuchhaltung (wie in der Option "Transaktion Buchung" in der Transaktionsdefinition konfiguriert) und verbleibt auf der aktuellen Transaktion, um weitere Änderungen zuzulassen. Diese Option wird angezeigt, wenn sich die Transaktion im Bearbeitungsmodus befindet, wenn der Status der Transaktion nicht "Konvertiert" oder "Teilweise konvertiert" lautet.
Prüfprotokoll anzeigen	Zeigt die Seite "Prüfprotokoll" für die Transaktion an, auf der angezeigt wird, wer die Transaktion geändert hat und wann die Änderungen vorgenommen wurden. Erfahren Sie mehr über die Prüfprotokoll. Diese Option wird angezeigt, wenn sich die Transaktion im Bearbeitungs- oder Ansichtsmodus befindet.
Kopieren nach	Kopiert die Informationen in der aktuellen Transaktion in eine neue Verkaufs Transaktion. Gehe zu Kopieren nach und wählen Sie den Typ der Transaktion, die Sie erstellen möchten, aus der Liste aus. Das System öffnet eine neue Transaktion und füllt sie mit den Informationen aus der Original-Transaktion. Sie können z. B. einen neuen Kundenauftrag aus einem vorhandenen Kundenauftrag oder einer vorhandenen Verkaufsrechnungsrechnung erstellen. Diese Option wird angezeigt, wenn sich die Transaktion im Bearbeitungs- oder Ansichtsmodus befindet.
Einträge-Layout bearbeiten	Sage Intacct-Administratoren können das Layout der Spalte im Abschnitt "Einträge" einer Transaktion ändern. Sie können das Raster so anpassen, dass nur die Spalten angezeigt werden, die für Ihr Unternehmen von Bedeutung sind. Auf die Spalten, die nicht im Raster angezeigt werden, kann weiterhin zugegriffen werden, indem Sie Details anzeigen für jede Transaktions-Einzelposition. Sie können die Spalten auch in beliebiger Reihenfolge neu anordnen. Erfahren Sie, wie Sie Rasterlayout für Einträge einer Transaktion anpassen.
Tabellengröße	Ändert die Nummer der Zeilen, die im Raster "Einträge" angezeigt werden.

Tab "Transaktion"

In den folgenden Tabellen werden die einzelnen Felder auf einer Transaktionsseite beschrieben.

Kopfzeile

Feldbeschreibungen für den Abschnitt "Transaktions-Kopfzeile"
Feld	Beschreibung
Datum
Kunde	Verwenden Sie Kunde Auswahl-Liste, um den gewünschten Kunden auszuwählen. Das Feld ist erforderlich. Sie können den Kunden in einer Entwurfs- oder ausstehenden Transaktion ändern, wenn der Richtlinie bearbeiten und Bearbeitung des Kunden zulassen Felder in der Transaktionsdefinition entsprechend festgelegt sind. Erfahren Sie mehr über die Bearbeitung des Kunden zulassen -Option ein.
Dokumentnummer	Geben Sie eine Nummer zur Identifizierung der Transaktion ein. Dieses Feld wird im Hinzufügen- oder Bearbeitungsmodus angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition keinen Nummerierungsfolge Ausgewählt. Eine Dokumentnummer ist in Transaktionsentwürfen nicht erforderlich.
Versanddatum	Wenn der Zahlungsfrist einen Wert enthält, das Feld Versanddatum Das Feld verwendet standardmäßig das Transaktionsdatum + die Nummer der Tage in der Laufzeit. Wählen Sie mithilfe des Kalender-Tools das Datum aus, an dem die Artikel im Kundenauftrag voraussichtlich versandt werden. Dieses Feld gilt nur für Aufträge.
Referenz	Geben Sie bei Bedarf einen Verweis auf ein anderes Dokument oder einen beliebigen Text ein. Bei Verkaufsrechnungen, die aus Projekten generiert werden, füllt Intacct dieses Feld mit dem Wert aus dem Kaufauftrags-Nummer ggf. aus dem Projekt auswählen.
Kundenauftragsnummer	Geben Sie die Bestellung Nummer der bereitgestellten Kunde ein, um die Zuordnung der Verkaufs Transaktion mit der Nummer der Bestellung des Kunde zu erleichtern.
Nachricht	Geben Sie einen beliebigen Text ein, der auf dem gedruckten Dokument angezeigt werden soll. Diese Nachricht wird zusätzlich zu allen Optionaler Standardtext die in der Transaktionsdefinition definiert sind, oder der Text, der in der Dokument-Vorlage.
Anhang	Fügen Sie alle Begleitdokumente als Anhang hinzu. Erfahren Sie mehr zum Thema Anhänge hinzufügen.
Kaufvertrags-ID Beschreibung des Kaufvertrags	Die Referenznummer des Vertrags und eine Beschreibung des Vertrags in Textform. Diese Felder sind nur relevant, wenn die Rechnung aus einem Wiederkehrende Vorlage.
Zeitwert-Preisliste	Zeigt die Standard-Zeitwert-Preisliste an. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Ertragsmanagement so konfiguriert ist, dass Mehrkomponentenvertrags-Zuweisungen aktivieren. Wenn das Ertragsmanagement so konfiguriert ist, dass auch Überschreiben von Zeitwert-Preislisten aktivierenkönnen Sie die Auswahl Liste verwenden, um einen anderen Zeitwert-Preisliste auszuwählen.
Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung	Zeigt einen Link zur Mehrkomponentenvertrag (Mehrkomponentenanordnung). Zuteilungsdetails Seite für die Transaktion, falls zutreffend. Erfahren Sie mehr über Mehrkomponentenvertrags-Zuteilungen in der Auftragserfassung.
Vertrag	Zeigt einen Link zum Vertrag an. Dieses Feld ist nur relevant, wenn die Rechnung aus der Anwendung "Verträge" generiert wurde.

Versandtermine

Dieser Unterabschnitt wird angezeigt, wenn Versandtermine in Einkauf und Auftragserfassung aktivieren ist im Datensatz Bestandskontrolle konfigurieren Seite.

Die Felder in diesem Abschnitt bieten zusätzliche Funktionen zur Datumsverfolgung, die normalerweise von Integrationssystemen verwendet werden, aber auch in benutzerdefinierten Reports verwendet werden können, um die Auftragsverwaltung zu verbessern.

Feldbeschreibungen für Unterabschnitte für Versandtermine
Feld	Beschreibung
Versenden bis (Datum)	Das Datum, an dem die Waren versandt werden sollen, damit sie ankommen, wenn der Kunde sie benötigt. Dieses Feld wird automatisch berechnet auf Basis des Benötigt bis Datum abzüglich des Geschätzte Anzahl an Tagen für den Transportweg von der Versandart ab. Die Standard-Versandart für die Transaktion (die Versandart Feld) wird in dieser Reihenfolge bestimmt: Vom Kunden (der Versandart Feld) Ausgehend von der Transaktionsdefinition (der Standard-Versandart Feld) Wenn der Wert von Geschätzte Anzahl an Tagen für den Transportweg leer ist oder keine Versandart angegeben ist, wird der Versenden bis Datum ist identisch mit dem Benötigt bis Datum. Wenn der Benötigt bis Datum oder die Versandart geändert wird, Versenden bis Datum wird neu berechnet. Wenn Sie also den Wert in Versenden bis Datummüssen Sie sie erneut überschreiben.
Datum für Dienstbereitstellung	Wenn sich Dienstleistungen auf die Bestellung der Waren beziehen, wie z. B. Installation oder Anpassung, das Datum, an dem diese Dienstleistungen geplant sind.
Trackingnummer	Ein Textfeld für die Tracking-Nummern von Versandinformationen. Wenn Waren in mehreren Sendungen versendet werden, können Sie mehrere Zahlen eingeben. Trennen Sie mehrere Zahlen durch ein Komma ohne Leerzeichen.
Versanddatum	Das Datum, an dem die Waren versandt wurden.

Zusätzliche Informationen

Die folgenden optionalen Abschnitte werden in Bestell- und Angebotsdokumenten angezeigt, wenn Sie sie in der entsprechenden Transaktionsdefinition aktivieren. In diesen Abschnitten können Sie während des gesamten Lebenszyklus von Bestellungen oder Angeboten neue und sich ändernde Informationen erfassen, unabhängig vom Dokument-Status.

Dieser Abschnitt gilt nur, wenn Ihr Unternehmen "Bauwesen" abonniert hat.

Feldbeschreibungen für zusätzliche Informationen
Feld	Beschreibung
Gültigkeitsbereich	Identifizieren Sie, welche Arbeit enthalten und ausgeschlossen ist, sowie den Grund dafür und die Bedingungen.
Planung	Daten für Arbeitsmeilensteine ermitteln.
Interne Referenz und externe Referenz	Ermitteln Sie, wer die Arbeit intern und extern autorisiert hat und wann sie die Arbeit autorisiert hat.
Garantie	Identifizieren Sie Informationen über Leistungs- und Zahlungsgarantien sowie Informationen über die Bürgschaftsgesellschaften, die die Anleihen halten.

Einträge

Sage Intacct-Admins können das Spaltenlayout für das Raster "Einträge" ändern, um die aussagekräftigsten Spalten für jede Transaktionsdefinition anzuzeigen. Erfahren Sie mehr zum Thema Anpassen des Eintragslayouts.

Feldbeschreibungen für den Abschnitt "Einträge"
Feld	Beschreibung
Artikel-ID	Wählen Sie eine Artikel aus der Dropdown-Liste aus. Die Transaktion muss mindestens einen Artikel enthalten, um erfasst oder als Entwurf gespeichert zu werden.
Warenlager	Dieses Feld kann standardmäßig auf das Warenlager gesetzt werden, das dem ausgewählten Artikel zugeordnet ist, oder auf ein Warenlager, das Sie in Ihrem Benutzereinstellungen im Abschnitt "Allgemeine Einstellungen". Verwenden Sie Warenlager Liste, um die entsprechenden Warenlager nach Bedarf auszuwählen.
Konvertierungstyp	Wenn die Preisumrechnung aktiviert ist, können Sie den Preis für einen Nicht-Bestands-Artikel angeben, der nur anhand eines einzigen Betrags gemessen wird. Oder berechnen Sie die Transaktionsbetrag basierend auf der Menge für die Positions Artikel.
Menge	Gibt die angeforderte Menge des entsprechenden Artikels an.
Vorhandene Menge	Gibt die Menge des derzeit auf Lager verfügbaren Artikels an.
Einheit	Die Maßeinheit des entsprechenden Artikels. Bei Verkaufsrechnungen, die aus Verträgen generiert werden, lautet der Wert dieses Feldes immer "Jeder". Wenn Sie Ihre Spaltenreihenfolge angepasst haben, stellen Sie sicher, dass Sie die Anzahl Nach jeder Änderung von Einheit hergestellt wird. Erfahren Sie mehr zum Thema Maßeinheiten.
Seriennummer, Charge, Behälter	Die Spalte "Seriennummer", "Charge", "Behälter" wird für verfolgte Artikel angezeigt. Wählen Sie den Link aus, um Tracking-Informationen im Detailbereich einzugeben.
Reservierte Menge	Wird in einem Fulfillment-Auftrag angezeigt, der so konfiguriert ist, dass der Benutzer die Menge im Vorschuss des Auftrags in den Fulfillment-Workflow reservieren kann. Wenn ein Fulfillment-Auftrag mit einer reservierten oder kommissionierten (zugeteilten) Menge gebucht wird, wird die Transaktion in den Fulfillment-Workflow übernommen. Um den Artikel oder das Warenlager nach der Buchung zu ändern, Entfernen Sie die Position und erstellen Sie eine neue.
Zugeteilte (kommissionierte) Menge	Wird in einem Fulfillment-Auftrag angezeigt, der so konfiguriert ist, dass der Benutzer die Menge im Vorschuss des Auftrags zuweisen kann, der in den Fulfillment-Workflow eintritt. Wenn ein Fulfillment-Auftrag mit einer reservierten oder kommissionierten (zugeteilten) Menge gebucht wird, wird die Transaktion in den Fulfillment-Workflow übernommen. Um den Artikel oder das Warenlager nach der Buchung zu ändern, Entfernen Sie die Position und erstellen Sie eine neue.
Artikelbeschreibung	Der Standardwert ist der Erweiterte Beschreibung für den Artikel. Sie können dieses Feld ändern. Dieses Feld kann je nach Eurem im gedruckten Dokument angezeigt werden, Dokument-Vorlage Definition. Erfahren Sie mehr zum Thema Dokument-Vorlagen.
Notiz	Geben Sie einen beliebigen Text zum Artikel ein. Sie können bis zu 400 alphanumerische Zeichen eingeben. Dieses Feld wird möglicherweise im gedruckten Dokument angezeigt, je nach Vorlagendefinition für Dokument. Sie können dieses Feld nicht bearbeiten, wenn die Rechnung aus Projekten oder Verträgen generiert wurde. Für Verkaufsrechnungen, die aus Projekten generiert wurden: Intacct kann dieses Feld mit den folgenden Werten ausfüllen: Ausgaben-Report-Positionen: Alle Bezahlt an--Bezahlt für Wert. Beispiel: Green Tea Shop - Mittagessen. Einkaufs-Transaktionspositionen: Der Notizwert aus der Einkaufs-Transaktion. Für Verkaufsrechnungen, die aus Verträgen generiert wurden: Intacct kann dieses Feld mit dem folgenden Wert ausfüllen: Vertragsposition <line no="">, Datum der Terminierung des Fakturierungszeitplans <date>.</date></line>
Verfügbare Mengen (Link)	Link zum Anzeigen von Details zur Verfügbarkeit von Artikeln.
Auswählen (Link)	Zeigt einen Kommissionier-Report an, der die Suche nach Artikeln in einem Warenlager erleichtert.
Kosten (Link)	Zeigt den Kosten-Report des Artikels an.
Standort	Verwenden Sie Lage Auswahl Liste, um eine Standort Dimension für die Einzelposition auszuwählen.
Abteilung	Verwenden Sie Abteilung Die Auswahl Liste, um eine Abteilung Dimension für die Einzelposition auszuwählen.
Kunde	Verwenden Sie Kunde Auswahl Liste, um eine Kunde Dimension für die Einzelposition auszuwählen. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Einkauf für die Verwendung der Dimension "Kunde" konfiguriert ist.
Klasse	Verwenden Sie Klasse Eine Auswahl Liste, um eine Klasse Dimension für diese Einzelposition auszuwählen. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Einkauf für die Verwendung von Klasse Dimension.
Projekt	Verwenden Sie Projekt Bei Auswahl Liste eine Projekt Dimension für die Einzelposition auszuwählen. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Einkauf für die Verwendung von Projekt Dimension. Sie sehen Ihr Projekt nicht in der Dropdown-Liste? Möglicherweise hat Ihr Projekt einen Projekt-Status, der die Eingabe bestimmter Transaktionen verhindert. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem System-Administrator Kontakt.
Mitarbeiter	Verwenden Sie Mitarbeiter Auswahl Liste, um eine Mitarbeiter Dimension für die Einzelposition auszuwählen. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Einkauf für die Verwendung von Mitarbeiter Dimension.

Zwischensummen

Dieser Abschnitt wird nur angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition Zwischensummen enthält.

Feldbeschreibungen für Zwischensummen
Feld	Beschreibung
Beschreibung	Die Beschreibung der Zwischensumme.
Prozent	Dieses Feld kann nur bearbeitet werden, wenn es für eine bestimmte Zwischensumme in der Transaktionsdefinition definiert ist. Ermöglicht die Eingabe eines Prozentsatzes, der auf die Gesamtsumme der Transaktion angewendet wird. Angenommen, Sie haben eine Wiedereinlagerungsgebühr, die 3 Prozent der gesamten Transaktion beträgt. Geben Sie 3 in dieses Feld ein.
Transaktionswert	Dieses Feld kann nur bearbeitet werden, wenn es für eine bestimmte Zwischensumme in der Transaktionsdefinition definiert ist. Hier können Sie einen im Transaktionswährung ausgedrückten Wert eingeben, der zur Transaktion Summe addiert oder davon subtrahiert wird (je nachdem, wie die Zwischensumme im Transaktionsdefinition definiert wurde). Zum Beispiel haben Sie eine Versandkostenpauschale von 10,00 $. Geben Sie 10 in dieses Feld ein.
Basiswert	Die Transaktionswert ausgedrückt in der Basiswährung.
Transaktionssumme	Der Gesamtwert der Transaktion, ausgedrückt in der Transaktionswährung.
Basissumme	Die Transaktionssumme ausgedrückt in der Basiswährung.
Abteilung	Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition es dem Benutzer erlaubt, die Abteilung zu überschreiben. Standardmäßig wird die in der Transaktionsdefinition definierte Abteilung verwendet. Verwenden Sie Abteilung Auswahl Liste, um die gewünschte Abteilung auszuwählen.
Standort	Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition es dem Benutzer erlaubt, den Standort zu überschreiben. Standardmäßig wird der in der Transaktionsdefinition definierte Standort verwendet. Verwenden Sie Lage Auswahl-Liste, um den gewünschten Standort auszuwählen.

Tab "Erfassungsdetails"

Dieser Tab wird angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition für die Transaktion so eingestellt ist, dass sie in der Debitorenbuchhaltung oder im Hauptbuch gebucht wird.

Erfasste Ausgangsrechnungen

Feldbeschreibungen für erfasste Ausgangsrechnungen
Feld	Beschreibung
Rechnungsnummer	Die Datensatznummer, die der Rechnung zugewiesen ist.
Referenznummer	Die Bestellnummer des Kunden oder eine andere Referenznummer. Dieser Text wird im Hauptbuch-Detailreport in der Spalte "Dokument" angezeigt.
Rechnungsdatum	Das Transaktionsdatum.
Bruttosumme der Rechnung	Der GesamtBetrag der Rechnung.
Bezahlter Betrag	Der Betrag, der auf der Rechnung bezahlt wurde
Fälliger Betrag	Der verbleibende Betrag, der auf der Rechnung bezahlt werden muss.

Erfasste Bestandsbuch-Journale

Feldbeschreibungen für "Journale im Bestandsbuch gebucht"
Feld	Beschreibung
Buch-ID	Gibt das Reportingbuch an, in dem das Journal die Erfassung durchführt. Dabei kann es sich entweder um Perioden- oder Kassenrechnung handeln, je nachdem, welche Reportingmethode im Hauptbuch eingerichtet ist.
Journal	Das Journal, in dem die Transaktion gebucht wurde.
Journal-Nr.	Wählen Sie diese Option aus, um einen Drilldown zur Seite "Journaleinträge" durchzuführen.
Datum	Das HB-Erfassungsdatum
Typ	Die Art der Erfassung
Positionsnr.	Die Positionsnummer stellt die Zeile im Journaleintrag dar, die dem Erfassungseintrag der Transaktion entspricht.
Kontonummer	Die Kontonummer des Kontos, in dem die Transaktion erfasst wurde.
Kontoname	Das Hauptbuchkonto, in dem die Transaktion erfasst wurde.
Standort	Der Standort, der der Transaktion zugewiesen ist.
Belastungsbetrag	Der Betrag, der vom Konto abgebucht wurde.
Guthabenbetrag	Der Betrag, der dem Konto gutgeschrieben wurde.
Transaktion Währung, Soll Transaktion Betrag, Haben Transaktion Betrag, Basis Währung, Soll- Basisbetrag, Haben Basisbetrag	Wenn beim Unternehmen mehrere Währungen aktiviert sind, werden in diesen Feldern die Währung für die Transaktion sowie die Soll- und Habenbeträge in der Transaktionswährung angezeigt.
Notiz	Die Notiz für die Transaktion. Die Notiz könnte zum Beispiel den Grund für die Transaktion enthalten.

Buchungen im Bestandsbuch für Umsatzkosten zwischen Entitäten (HKU) gebucht

Wird angezeigt, wenn Lagerbestand aus einem Warenlager verkauft wurde, das sich in einer anderen Entität befindet, und Sie die Auftragserfassung für automatische unternehmensinterne Journaleinträge zwischen Entitäten konfiguriert haben. In der Tabelle werden die unternehmensinternen Selbstkosten-Journaleinträge zwischen Entitäten angezeigt, die erstellt werden, um die unternehmensinternen Debitoren- und Kreditorenkonten für die Entität der Umsatzkosten auszugleichen.

Feldbeschreibungen für Selbstkosten Bestandsbuch Journale, die für Inter-Entität gebucht wurden
Feld	Beschreibung
Buch-ID	Gibt das Reportingbuch an, in dem das Journal die Erfassung durchführt. Dabei kann es sich entweder um Perioden- oder Kassenrechnung handeln, je nachdem, welche Reportingmethode im Hauptbuch eingerichtet ist.
Journal	Das Journal, in dem die Transaktion gebucht wurde.
Journal-Nr.	Wählen Sie diese Option aus, um einen Drilldown zur Seite "Journaleinträge" durchzuführen.
Datum	Das HB-Erfassungsdatum
Positionsnr.	Die Positionsnummer stellt die Zeile im Journaleintrag dar, die dem Erfassungseintrag der Transaktion entspricht.
Kontonummer	Die Kontonummer des Kontos, in dem die Transaktion erfasst wurde.
Kontoname	Das Hauptbuchkonto zwischen Entitäten, in dem die Transaktion erfasst wurde.
Standort	Der Standort, der der Transaktion zugewiesen ist.
Belastungsbetrag	Der Betrag, der vom Konto abgebucht wurde.
Guthabenbetrag	Der Betrag, der dem Konto gutgeschrieben wurde.
Transaktionswährung, Sollbetrag und Habenbetrag	Wenn beim Unternehmen mehrere Währungen aktiviert sind, werden in diesen Feldern die Währung für die Transaktion sowie die Soll- und Habenbeträge in der Transaktionswährung angezeigt.
Notiz	Die Notiz für die Transaktion. Die Notiz könnte zum Beispiel den Grund für die Transaktion enthalten.

Tab "Dokumente ändern"

Dieser Tab wird nur für Bauwesen-Abonnements angezeigt, wenn Sie eine Quell-Transaktionsdefinition (für Change-Management aktiviert) im Ansichtsmodus öffnen. Zu den Abschnitten auf diesem Tab gehören:

Originales QuellDokument: Listet die Beträge des Original-Quell-Dokuments auf.
Entwurfsänderungen: Listet alle Änderungsdokumente für diese Quell Dokument auf.
Erfasste Änderungen: Listet alle gebuchten Änderungsbelege für diese Quell Dokument auf.

Feldbeschreibungen auf dem Tab "Dokumente ändern"
Feld	Beschreibung
Dokumentnummer	Das Dokument Nummer bei Dokument Erstellung eingegeben. Wählen Sie den Link aus, um das Dokument anzuzeigen.
Typ	Der Typ des QuellDokuments. Dies ist der Name des Quell-Dokuments.
Status	Nach der Buchung einer Transaktion wird in diesem Feld der Workflow-Status angezeigt.
Änderungsprotokollnummer	Wie viele Änderungsanträge werden in Sage Intacct für dieses Dokument protokolliert?
Datum	Das Datum, an dem das Dokument erstellt wurde.
Buchungsdatum	Das HB-Buchungsdatum des Dokuments.
Ursprünglicher Betrag	Summe des originalen erweiterten Preises für das Dokument, berechnet anhand des Feldes "Menge".
Ursprünglicher Basisbetrag	Für Unternehmen mit mehreren Währungen. Summe des originalen erweiterten Preises für das Dokument, berechnet über das Feld "Menge" in der Basiswährung des Unternehmens.
Entwurfsänderungsbetrag	Die Gesamt Betrag der vorhandenen Änderungsanträge für diese Quell Dokument.
Entwurfsänderungsbasisbetrag	Für Unternehmen mit mehreren Währungen. Der Gesamtbetrag der vorhandenen Änderungsanträge für dieses Quell-Dokument in der Basiswährung des Unternehmens.
Erfasster Änderungsbetrag	Der gesamte gebuchte Betrag der Änderungsanträge für dieses Dokument. Berechnet netto von Geänderter erweiterter Preis – Erweiterter Preis.
Erfasster Änderungsbasisbetrag	Für Unternehmen mit mehreren Währungen. Der gesamte gebuchte Betrag der Änderungsanträge für dieses Dokument.
Geänderter Betrag	Summe des geänderten erweiterten Preises für alle Dokumentpositionen, basierend auf dem Feld "Geänderte Menge".
Geänderter Basisbetrag	Für Unternehmen mit mehreren Währungen. Summe des geänderten erweiterten Preises für alle Dokumentpositionen, basierend auf dem Feld "Geänderte Menge" in der Basiswährung des Unternehmens.
Ursprünglicher Betrag	Summe der Original berechneten Beträge für alle Dokument Positionen.
Geänderter Betrag	Summe der überarbeiteten Beträge für alle Dokumentpositionen.

Tab "Verlauf"

Dieser Tab zeigt eine Kopfzeile und zusätzliche Abschnitte für den Transaktionstyp.

Kopfzeile

Feldbeschreibungen der Kopfzeile "Historie"
Feld	Beschreibung
Datum	Das Datum, an dem die entsprechende Transaktion erstellt wurde.
Erstellt von	Die Benutzer-ID des Benutzers, der die Transaktion erstellt hat.
Erstellungsdatum	Das Datum, an dem die Transaktion erstellt wurde.
Geändert von	Die Benutzer-ID des Benutzers, der die Transaktion zuletzt geändert hat.
Änderungsdatum	Datum und Uhrzeit der letzten Änderung der Transaktion
Kunde	Der mit der Transaktion verknüpfte Kunde
Dokumentnummer	Die Transaktions-Kennung.
Gedruckt	Gibt an, ob die Transaktion jemals gedruckt wurde. Wenn die Transaktionsdefinition über einen Richtlinie bearbeiten oder Richtlinie entfernen Auf Vor dem Druckenkönnen Sie die Transaktion nach dem nicht mehr bearbeiten oder Entfernen Gedruckt -Flag auf Ja gesetzt ist.
Datum der letzten Lieferung	Das Datum, an dem die Transaktion zuletzt gedruckt wurde oder per E-Mail gesendet. Wenn Gedruckt ist Nein, dieses Feld ist leer.
Zuletzt geliefert von	Die Benutzer-ID des Benutzers, der die Transaktion zuletzt gedruckt oder per E-Mail gesendet hat. Wenn Gedruckt ist Nein, dieses Feld ist leer.
Dokumentvorlage	Transaktions-Dokumenttyp
E-Mail-Historie/Neue E-Mail-Historie	Über diesen Link wird das E-Mail-Zustellungsprotokoll geöffnet, in dem Sie Transaktion per E-Mail Historie Zustellung anzeigen können. Wenn keine Einträge angezeigt werden, wurde die Transaktion nicht per E-Mail gesendet. Erfahren Sie mehr über die E-Mail-Zustellungsprotokoll.
Datensatznummer	Die Datensatz-Nummer ist eine automatisch angewendete Transaktions-Tracking-Nummer. Sie können dies als Referenz für einen Transaktionsentwurf ohne Dokumentnummer verwenden. Um Transaktionsentwürfe zu identifizieren, die ohne Dokument-Nummer gespeichert wurden, fügen Sie eine Datensatz-Nummer-Spalte in eine Liste ein.

Tabelle "Historie"

Die Geschichte Die Tabelle zeigt einen Eintrag für jede vorhandene Transaktion im Workflow an, die mit der ausgewählten Transaktion verknüpft ist.

Feldbeschreibungen der Tabelle "Historie"
Feld	Beschreibung
Datum	Das Datum, an dem die entsprechende Transaktion erstellt wurde.
Erstellt von	Die Benutzer-ID des Benutzers, der die entsprechende Transaktion erstellt hat.
Geändert am	Datum und Uhrzeit der letzten Änderung der entsprechenden Transaktion
Geändert von	Die Benutzer-ID des Benutzers, der die entsprechende Transaktion zuletzt geändert hat.
Transaktion	Der Transaktionstyp und die Dokumentnummer für eine Transaktion in einem Workflow. Wählen Sie einen Link in dieser Spalte aus, um die Transaktion in einem separaten Browserfenster zu öffnen.
Konvertiert von	Die Transaktion, aus der die entsprechende Transaktion konvertiert wurde. Dieses Feld ist leer, wenn die entsprechende Transaktion "Transaktion" ist die erste Transaktion in einem Workflow.
Transaktionsdefinition	Verknüpft mit der Transaktionsdefinition für die entsprechende Transaktion.
Status	Der Workflow-Status der entsprechenden Transaktion. Erfahren Sie mehr zum Thema Status von Transaktionen der Auftragserfassung.

Details zum Direktversand

In dieser Tabelle werden die Beziehung zwischen Umsatz Transaktion und Einkauf Transaktion für Direktversand von Einzelpositionen. Diese Tabelle wird nur angezeigt, wenn Direktsendung wurde eingerichtet für Ihre Unternehmen und den Verkauf Transaktion enthält eine Einzelposition für Direktsendungen.

Feldbeschreibungen für Direktversanddetails
Feld	Beschreibung
Erstellungszeitpunkt	Das Datum, an dem die entsprechenden Direktsendungstransaktionen erstellt wurden.
Erstellt von login-ID	Die Benutzer-ID des Benutzers, der die entsprechenden Direktsendungstransaktionen erstellt hat.
Verkaufsdokument-ID	Transaktion Typ und Dokumentnummer für die Transaktion Direktsendungen. Wählen Sie den Link in dieser Spalte, um die Verkaufs Transaktion in einem separaten Browserfenster zu öffnen.
Verkaufspositionsnummer	Die Position Nummer dem Drop-Ship-Artikel in der Verkaufs Transaktion zugeordnet.
Artikelname	Die Beschreibung des Direktsendungs-Artikels.
Einkaufsdokument-ID	Der Transaktionstyp und die Dokumentnummer für die Einkaufs-Transaktion mit Direktsendung. Wählen Sie den Link in dieser Spalte aus, um die Einkaufs-Transaktion in einem separaten Browserfenster zu öffnen
Einkaufspositionsnr.	Die Position Nummer der Drop-Ship-Artikel in der Transaktion "Einkauf" zugeordnet.

Buy-to-Order Details

In dieser Tabelle werden die Beziehung zwischen Umsatz Transaktion und Einkauf Transaktion für Buy-to-Order Einzelpositionen. Diese Tabelle wird nur angezeigt, wenn Kaufen und bestellen wurde eingerichtet für Ihre Unternehmen und den Verkauf Transaktion beinhaltet eine Buy-to-Order Einzelposition.

Feldbeschreibungen für Buy-to-Order Details
Feld	Beschreibung
Erstellungszeitpunkt	Das Datum, an dem die entsprechenden Buy-to-Order-Transaktionen erstellt wurden.
Erstellt von login-ID	Die Benutzer-ID des Benutzers, der die entsprechenden Buy-to-Order-Transaktionen erstellt hat.
Verkaufsdokument-ID	Der Transaktion Typ und die Dokumentnummer für den Buy-to-Order Sales Transaktion. Wählen Sie den Link in dieser Spalte, um die Verkaufs Transaktion in einem separaten Browserfenster zu öffnen.
Verkaufspositionsnummer	Die Position Nummer der Buy-to-Order Artikel in der Verkaufs Transaktion zugeordnet.
Artikelname	Die Beschreibung des Buy-to-Order Artikels.
Einkaufsdokument-ID	Der Transaktionstyp und die Dokumentnummer für die Buy-to-Order Einkaufs-Transaktion. Wählen Sie den Link in dieser Spalte aus, um die Einkaufs-Transaktion in einem separaten Browserfenster zu öffnen
Einkaufspositionsnr.	Die Position Nummer der Buy-to-Order Artikel im Einkaufs Transaktion zugeordnet.

Einzelpositions-Konvertierungsvorlagen

Diese Tabelle wird im Abschnitt Geschichte Tab, wenn Sie einen oder mehrere Einzelposten in Wiederkehrende Vorlagen.

Feldbeschreibungen für Artikel-Konvertierungsvorlagen
Feld	Beschreibung
Dokumenttyp	Die Art der Transaktion, die von der wiederkehrenden Vorlage erstellt wird. Beispiel: eine Verkaufsrechnung.
Vorlage	Wählen Sie den Link aus, um die wiederkehrende Vorlage in einem separaten Browserfenster zu öffnen.
Transaktionen	Wählen Sie diesen Link, um alle Transaktionen anzuzeigen, die aus der wiederkehrenden Vorlage erstellt wurden.
Positionsnr.	Die Verkäufe Transaktion Position Nummer der Artikel, die nach Position konvertiert wurde.
Artikel-ID	Die Artikel-ID des Artikels, der nach Position konvertiert wurde.
Notiz	Jeder Text, der im Feld Notiz Feld für den Artikel, der nach Position konvertiert wurde.
Betrag	Die Erweiterter Preis des Artikels, der nach Position konvertiert wurde.

Tab "Quelle und Anhänge"

Dieser Tab wird nur für Projektrechnungen mit Quelldokumenten und den entsprechenden Anhängen angezeigt.

Quelldokumentanhänge mit Projektrechnungen verknüpfen

Feldbeschreibungen auf dem Tab "Quelle und Anhänge"
Feld	Beschreibung
Quelllink anzeigen	Links zu Quelltransaktionen für die fakturierbaren Positionen, die in dieser Rechnung mit Anhängen enthalten sind. Es werden nur Links zu Quelldokumenten mit Anhängen angezeigt. Für fakturierbare Positionen ohne Anhänge werden keine Links angezeigt.
Quelldokument	Gibt den Namen des Quell-Dokuments für die fakturierbare Position an, falls verfügbar.
Quelldokumenttyp	Gibt den Typ der fakturierbaren Quell Dokument an, z. B. Stundennachweiseintrag, Ausgaben Report, Auftragserfassung Transaktion, Hauptbuch Transaktion oder Einkauf Transaktion.
Anhang	Links zu dem Anhang, der im Quelldokument für die fakturierbare Position enthalten ist. Jeder fakturierbaren Position kann nur ein Anhang zugewiesen werden, aber jeder Anhang kann eine oder mehrere Dateien enthalten. Wählen Sie den Link aus, um die Dateien im Anhang anzuzeigen.
Anhangsgröße	Gibt die Dateigröße des Anhangs an. Große Dateien können Ihre Fähigkeit beeinträchtigen, Rechnungen mit entsprechenden Quell-Dokumentanhängen per E-Mail zu versenden. Erfahren Sie mehr über das Einbinden von Quelldokumenten und deren Anhängen in E-Mail senden.

Tab "Zahlung"

Zeigen Sie auf diesem Tab alle Zahlungsinformationen für die Transaktion an. Die Informationen auf diesem Tab sind schreibgeschützt. Diese Tab wird angezeigt, nachdem Sie die Verkaufs Transaktion gespeichert haben, wenn Zahlungs-Status anzeigen ist im Datensatz Auftragserfassung konfigurieren Seite.

Feldbeschreibungen auf dem Tab "Zahlung"
Feld	Beschreibung
Anzeigen	Links zum Erfasste Zahlung für die entsprechende Zahlung.
Zahlungsstatus	Zeigt eine der folgenden Optionen an: Geöffnet: Auf die Transaktion wurden keine Zahlungen angewendet. Teilweise bezahlt: Eine oder mehrere Zahlungen wurden auf die Transaktion angewendet, aber die Summe der Zahlungen ist geringer als der fällige Betrag. Bezahlt: Der gezahlte Betrag entspricht dem fälligen Betrag.
Rechnungsbetrag	Die Gesamt Für die Erweiterter Preis -Spalte in der Transaktion Tab.
Bezahlter Gesamtbetrag	Die Summe der Zahlungen, die auf die Transaktion angewendet wurden.
Fälliger Betrag	Die Betrag der Rechnung abzüglich der Bezahlter Gesamtbetrag.
Basisrechnungsbetrag	Die Betrag der Rechnung ausgedrückt in der Basiswährung Ihres Unternehmens. Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Bezahlter Basisgesamtbetrag	Die Bezahlter Gesamtbetrag ausgedrückt in der Basiswährung Ihres Unternehmens. Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Fälliger Basisbetrag	Die Fälliger Betrag ausgedrückt in der Basiswährung Ihres Unternehmens. Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Zahlungsmethode	Zeigt eine der folgenden Optionen an: Zahlung Guthaben Überzahlung / Vorschuss
Zahlungsmethode	Die Art und Weise, wie der Kunde eine Zahlung geleistet hat. Zeigt je nach Konfiguration Ihres Unternehmens eine der folgenden Optionen an: Scheck Kreditkarte Datensatzübertragung Barmittel Online-ACH-Soll* Online-Haben-Kreditkarte* * Diese Optionen werden angezeigt, wenn Ihr Unternehmen Zahlungsdienste abonniert hat.
Eingangsdatum	Das Datum, an dem die Zahlung angewendet wurde.
Dokumentnummer	Eine beliebige Nummer, z. B. eine ScheckNummer, die der Zahlung zugeordnet ist.
Betrag	Der Betrag der Zahlung.
Währung	Die Währung, in der der Betrag ausgedrückt wird.
Basisbetrag	Die Betrag ausgedrückt in der Basiswährung Ihres Unternehmens. Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Buchungsdatum	Das Datum, an dem die Zahlung im System erfasst wurde.

Tab "Fakturierungsdetails für Projektverträge"

Auf dem Tab "Fakturierungsdetails für Projektverträge" können Sie sich die Summen für die Fakturierung und die Einzelposten anzeigen lassen. Dieser Tab wird auf Rechnungen angezeigt, die für die Projektvertragsfakturierung aktiviert sind, und erfordert das Bauwesen-Abonnement. Diese Felder sind schreibgeschützt.

Feldbeschreibungen auf dem Tab "Fakturierungsdetails für Projektverträge"
Schaltfläche	Beschreibung
Rechnungsdetails aktualisieren	Wählen Sie diese Option aus, um die Summen für die Projektvertragsfakturierung neu zu berechnen und zu aktualisieren. Die Fakturierungsberechnungen basieren auf dem Fakturierungsdatum der Rechnung. Bei Bedarf können Sie die Rechnung vor der Neuberechnung bearbeiten, um das Fakturierungsdatum zu ändern (auf der Seite Transaktion Tab, Projektvertragsfakturierung Abschnitt).
Projektvertrags-ID	Die Kennung für den Projektvertrag.
Projektvertragsname	Der Name des Projektvertrags.
Ausgangsrechnungsnummer	Die zugehörige Rechnungs-Nummer für Debitorenbuchhaltung.
Dokument-ID	Die Kennung für das Dokument.
Dokumentnummer	Die Dokumentnummer der Projektvertragsrechnung.
Ursprüngliche Vertragssumme	Der Betrag des ursprünglichen Vertrags.
Alle genehmigten Änderungen in Vormonaten (Zugänge)	Die Summe der in den Vormonaten genehmigten Zugangsänderungen.
Alle genehmigten Änderungen in Vormonaten (Abzüge)	Die Summe der in den Vormonaten genehmigten Abzugsänderungen. Die Berechnungen basieren auf dem Fakturierungsdatum der Rechnung.
Alle in diesem Monat genehmigten Änderungen (Zugänge)	Die Summe der in diesem Monat genehmigten Zugangsänderungen. Die Berechnungen basieren auf dem Fakturierungsdatum der Rechnung.
Alle genehmigten Änderungen in diesem Monat (Abzüge)	Die Summe der in diesem Monat genehmigten Abzugsänderungen. Die Berechnungen basieren auf dem Fakturierungsdatum der Rechnung.
Summe Nettoänderungen	Die Summe der Nettoänderungen. Die Berechnungen basieren auf dem Fakturierungsdatum der Rechnung.
Geänderte Vertragssumme	Der Betrag des überarbeiteten Vertrags. Die Berechnungen basieren auf dem Fakturierungsdatum der Rechnung.
Aus vorherigen Anwendungen abgeschlossen, gesamt	Der gesamte abgeschlossene Betrag aus vorherigen Anwendungen. Die Berechnungen basieren auf dem Fakturierungsdatum der Rechnung.
Summe bis dato abgeschlossen	Der Gesamtbetrag für die Rechnung. Die Berechnungen basieren auf dem Fakturierungsdatum der Rechnung.
Einbehaltener Rechnungsbetrag	Der Betrag, der von der Rechnung einbehalten wird. Die Berechnungen basieren auf dem Fakturierungsdatum der Rechnung.
Fakturierter Rechnungseinbehalt	Der von der Rechnung abgerechnete Einbehalt. Die Berechnungen basieren auf dem Fakturierungsdatum der Rechnung.
Beibehaltener Nettoänderungseinbehalt	Der Einbehalt für Nettoveränderungen. Die Berechnungen basieren auf dem Fakturierungsdatum der Rechnung.
Einbehalt bis dato	Der Einbehalt bis zum aktuellen Datum.
Bis dato fakturierter Einbehalt	Der bisher fakturierte Einbehalt.
Einbehaltungssaldo bis dato	Der Betrag des Einbehaltungssaldos.
Vorheriger Einbehaltungssaldo	Der vorherige Einbehaltungssaldo. Die Berechnungen basieren auf dem Fakturierungsdatum der Rechnung.
Gesamteinnahmen abzüglich Einbehalt	Der bisher verdiente Gesamtbetrag abzüglich des bisher beibehaltenen Einbehalts. Die Berechnungen basieren auf dem Fakturierungsdatum der Rechnung.
Abzüglich vorheriger Abrechnungen	Die Summe der vorherigen Abrechnungen. Die Berechnungen basieren auf dem Fakturierungsdatum der Rechnung.
Aktuell fälliger Betrag	Der aktuelle Betrag, der für die Rechnung fällig ist. Die Berechnungen basieren auf dem Fakturierungsdatum der Rechnung.
Saldo bis zum Ende	Der Restbetrag, um die Zahlung der Rechnung abzuschließen. Die Berechnungen basieren auf dem Fakturierungsdatum der Rechnung.
Steuern	Die Steuer auf der Rechnung. Die Berechnungen basieren auf dem Fakturierungsdatum der Rechnung.
Rabatt	Der Rabatt auf der Rechnung. Die Berechnungen basieren auf dem Fakturierungsdatum der Rechnung.
Gebühren	Die Gebühren auf der Rechnung. Die Berechnungen basieren auf dem Fakturierungsdatum der Rechnung.

Rechnungsdetaileinträge

Feldbeschreibungen für Rechnungsdetaileinträge zur Projektvertragsfakturierung
Feld	Beschreibung
Projektvertrags-ID	Die Kennung für den Projektvertrag.
Projektvertragspositions-ID	Die Kennung für die Projektvertragsposition.
Projektvertragspositionsname	Der Name der Projektvertragsposition.
Externe Referenznummer	Die Kennung für externe Referenzen.
Interne Referenznummer	Die Kennung für interne Referenzen.
Projekt-ID	Die Kennung für das Projekt.
Aufgaben-ID	Die Kennung für die Aufgabe.
Aufgabenname	Der Name der Aufgabe.
Ursprüngliche Vertragssumme	Der Betrag des ursprünglichen Vertrags.
Alle genehmigten Änderungen in Vormonaten (Zugänge)	Die Summe der in den Vormonaten genehmigten Zugangsänderungen.
Alle genehmigten Änderungen in Vormonaten (Abzüge)	Die Summe der in den Vormonaten genehmigten Abzugsänderungen.
Alle in diesem Monat genehmigten Änderungen (Zugänge)	Die Summe der in diesem Monat genehmigten Zugangsänderungen.
Alle genehmigten Änderungen in diesem Monat (Abzüge)	Die Summe der in diesem Monat genehmigten Abzugsänderungen.
Genehmigte Nettoänderungen gesamt	Die Summe der genehmigten Nettoänderungen.
Gesamte geänderte Summe der Vertragsposition	Der Gesamtbetrag der überarbeiteten Vertragsposition.
Aus vorherigen Anwendungen abgeschlossen	Der aus vorherigen Anwendungen abgeschlossene Betrag.
In diesem Zeitraum abgeschlossen	Der Betrag, der in diesem Zeitraum abgeschlossen wurde.
Gelagerte Materialien	Der Preis der gelagerten Materialien.
Summe bis dato abgeschlossen	Der Gesamtbetrag, der abgeschlossen wurde.
Fertigstellungsgrad in Prozent bis dato	Der Betrag des abgeschlossenen Prozentsatzes.
Einbehaltungsprozentsatz	Der Prozentsatz des Einbehalts.
Einbehaltener Rechnungsbetrag	Der Betrag, der von der Rechnung einbehalten wird.
Fakturierter Rechnungseinbehalt	Der von der Rechnung abgerechnete Einbehalt.
Steuern	Die Steuer auf der Rechnung.
Gebühren	Die Gebühren auf der Rechnung.
Rabatte	Der Rabatt auf der Rechnung.

Erweiterbare Details

Beschreibungen der Felder im Abschnitt "Erweiterbare Details"
Feld	Beschreibung
Beschreibung	Die Beschreibung der Rechnung.
Beibehaltener Nettoänderungseinbehalt	Der Einbehalt für Nettoveränderungen.
Einbehalt bis dato	Der Betrag des beibehaltenen Einbehalts.
Bis dato fakturierter Einbehalt	Der Betrag des in Rechnung gestellten Einbehalts.
Einbehaltungssaldo bis dato	Der Betrag des Einbehaltungssaldos.
Vorheriger Einbehaltungssaldo	Der vorherige Einbehaltungssaldo.
Saldo bis zum Ende	Der Restbetrag, um die Zahlung der Rechnung abzuschließen.
Fälliger Positionsbetrag	Der fällige Betrag der Vertragsposition.

Tab "Abwicklung" Tab

Dieser Tab wird angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition für die Transaktion für die Abwicklung aktiviert ist.

Abwicklungs-Übersicht

Feldbeschreibungen des Abschnitts "Abwicklungs-Zusammenfassung"
Feld	Beschreibung
Abwicklungsdokument	DokumentNummer der Auftragserfassungs-Transaktion in Fulfillment. Die Dokumentnummer kann mehrfach angezeigt werden, wenn die Einzelposten im Dokument für unterschiedliche Warenlager und Abwicklungsstatus gruppiert werden müssen.
Bestelldatum	Das Datum, an dem die Transaktion erstellt wurde.
Abwicklungsstatus	Der Status der Transaktion in Abwicklung: Öffnen. Die Transaktion ist bereit für die Erfüllung. Bereit zur Auswahl. Die Artikel in der Transaktion können im Warenlager kommissioniert werden. Ausgewählt. Die Artikel in der Transaktion wurden kommissioniert. Bereit zum Verpacken. Die Artikel in der Transaktion können verpackt werden. Verpackt. Die Artikel in der Transaktion wurden verpackt. Bereit zum Versand. Die Artikel in der Transaktion sind versandbereit. Versendet. Die Artikel in der Transaktion wurden versandt. Bereit zur Rechnung. Die Artikel in der Transaktion können fakturiert werden. Fakturiert. Die Artikel in der Transaktion wurden fakturiert.
Anzahl der Zeilen	Die Nummer der Positionen im Transaktion.
Abwickelbar in Prozent	Der Prozentsatz der Transaktion, für den genügend verfügbare Menge vorhanden ist, um alle Artikel in der Transaktion zu erfüllen. Der Prozentsatz wird dadurch berechnet, wie viele der Einzelposten in der Transaktion abwickelbar sind.
Warenlager	Das Warenlager für die Transaktion.
Zugewiesen zu	Der Mitarbeiter, der der Transaktion zugewiesen ist. Der Wert ist mehrere, wenn verschiedene Mitarbeitende verschiedenen Einzelposten zugewiesen sind.

Abwicklungsverlauf

Die folgende Tabelle zeigt ein Protokoll der Abwicklungsaktivität für die Positionen in der Transaktion.

Feldbeschreibungen des Abschnitts "Abwicklungs-Historie"
Feld	Beschreibung
Auftragspositionsnummer	Die Positionsnummer der Einzelposition in der Transaktion.
Element	Die Kennung für den Artikel.
Warenlager	Das Warenlager, aus dem der Artikel versendet werden soll.
Menge	Die Menge des bestellten Artikels.
Status	Der Status der Einzelposition in Abwicklung: Öffnen. Der Eintrag für die Einzelposition ist bereit für die Erfüllung. Bereit zur Auswahl. Der Eintrag der Einzelposition kann im Warenlager kommissioniert werden. Ausgewählt. Der Eintrag für die Einzelposition wurde ausgewählt. Bereit zum Verpacken. Der Eintrag Einzelposition kann verpackt werden. Verpackt. Der Eintrag für die Einzelposition wurde verpackt. Bereit zum Versand. Der Eintrag für die Einzelposition kann versendet werden. Versendet. Der Eintrag für die Einzelposition wurde versendet. Bereit zur Rechnung. Der Eintrag Einzelposition kann fakturiert werden. Fakturiert. Der Eintrag Einzelposition wurde fakturiert.
Zugewiesen	Der Mitarbeiter, der der Einzelposition in Erfüllung zugewiesen ist.
Aktiv	Gibt an, ob der Eintrag für die Einzelposition der aktuellste ist und die neuesten Abwicklungsänderungen anzeigt: Wahr Falsch
Auswahlliste gedruckt	Datum und Uhrzeit des Drucks des Einzelpositions-Eintrags in einer Auswahl-Liste
Packliste gedruckt	Datum und Uhrzeit des Drucks des Einzelposition-Eintrags in einer Pack-Liste
Reserviert	Die Menge, die für den Eintrag in der Einzelposition reserviert ist.
Zugewiesen	Die Menge, die für den Eintrag in der Einzelposition zugewiesen wird.
Ausgesetzt	Gibt an, ob der Eintrag in der Einzelposition in Erfüllung ausgesetzt ist: Falsch. Der Artikel ist nicht zurückgestellt. Stimmt. Artikel ist zurückgestellt
Erstellt von	Die Benutzer-ID des Benutzers, der die Erstellung der Position in der Historie verursacht hat. Wenn Sie beispielsweise die Status eines Einzelposition Eintrags ändern oder dem Einzelposition Eintrag eine zuweisen, wird eine Position erstellt.
Erstellungsdatum	Datum und Uhrzeit der Erstellung der Zeile in der Historie
Geändert von	Die Benutzer-ID des Benutzers, der die Änderung der Position in der Historie verursacht hat.
Änderungsdatum	Datum und Uhrzeit der Änderung der Zeile in der Historie
Entnommene Menge	Die tatsächliche Menge des Artikels, der kommissioniert wurde. Dieses Feld wird auf den Tabs "Alle Aufträge" und "Kommissionierung" angezeigt. Sie können nur auf der Tab "Kommissionierung" einen Wert eingeben.
Verpackte Menge	Die tatsächliche Menge des verpackten Artikels. Dieses Feld wird nur auf den Tabs "Alle Aufträge" und "Verpackung" angezeigt. Sie können nur auf der Tab "Verpacken" einen Wert eingeben.
Änderung der Reserve	Zeigt die Erhöhung der reservierten Menge basierend auf der bestellten Menge an.
Änderung der Zuweisung	Zeigt die Erhöhung der zugeteilten Menge basierend auf der kommissionierten Menge an.
Container entnehmen	für Informationen zu den Behältern zum Kommissionieren des Artikels. Wenn beispielsweise die Menge des Artikels aus den Regalen des Warenlagers entnommen wird, kann die Menge in einen Warenkorb oder auf einen Tisch gelegt werden.
Container verpacken	Für Informationen zu den Behältern zum Verpacken des Artikels.
Sendungsverfolgung
Zusatzinfo	Alle zusätzlichen bereitgestellten Informationen.
Gruppe
Ursprüngliches Dokument	Die originale Workflow-Transaktion.
Anmerkungen	Alle bereitgestellten Notizen.