Kundenauftrag abschließen

Sie müssen einen Kundenauftrag abbrechen oder abschließen, der nicht mehr verwendet wird? In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie einen Workflow für den Abschluss von Kundenaufträgen einrichten und verwenden.

Informationen zu einem Workflow für Kundenaufträge für den Abschluss

Angenommen, Sie haben einen Kundenauftrag, den Sie nie verwenden werden oder den Sie teilweise in eine Verkaufsrechnung konvertiert haben, aber Sie möchten die verbleibenden Mengen Abbrechen. Wenn Sie den Kundenauftrag nicht vollständig konvertieren, verbleibt der Kundenauftrag auf Dauer im Status "Teilweise konvertiert" oder "Ausstehend". Sie können eine ausstehende Transaktion zwar manuell auf "Geschlossen" setzen, dies wird jedoch in der Regel nicht empfohlen, da der Kundenauftrag möglicherweise erneut geöffnet und konvertiert werden könnte.

Die bewährte Methode zum Abschluss eines Kundenauftrags besteht darin, einen Workflow zu erstellen und zu verwenden, in dem der Kundenauftrag in einen Abschluss-Kundenauftrag umgewandelt werden kann. Im folgenden Workflow-Beispiel haben wir eine Transaktionsdefinition für den Abschluss eines Kundenauftrags im Kundenauftrags-Workflow erstellt:

Der Benutzer hat jetzt zwei Möglichkeiten beim Konvertieren eines Kundenauftrags. Der Benutzer kann den Kundenauftrag in eine Verkaufs-Rechnung oder einen Abschluss-Kundenauftrag konvertieren. Wenn der Original-Kundenauftrag einen Bestandseffekt hatte, sollte der Abschluss-Kundenauftrag den umgekehrten Effekt haben.

Transaktionsdefinition für Abschluss-Kundenauftrag erstellen

Erstellen Sie eine Transaktionsdefinition für den Abschluss-Kundenauftrag, die nur durch Konvertierung aus dem entsprechenden Kundenauftrag erstellt werden kann. Konfigurieren Sie den Abschluss-Kundenauftrag so, dass alle Bestands- oder Buchungsauswirkungen des Quell-Kundenauftrags umgekehrt werden.

Sie können dem Abschluss-Kundenauftrag einen Namen geben, der Ihren Geschäftsprozess am besten widerspiegelt. Sie können den Abschluss Transaktionsdefinition z. B. "Kundenauftrag stornieren" oder "Veralteter Kundenauftrag" nennen.

So erstellen Sie einen Kundenauftrag für den Abschluss:

1. Erstellen Sie eine Transaktionsdefinition für einen Abschluss-Kundenauftrag mit den folgenden Einstellungen.

   Feldwerte für die Transaktionsdefinition für den Abschluss von Kundenaufträgen

   Feld	Erforderlicher Wert
   Vorlagenname	Geben Sie einen Namen an, der Ihren Benutzern deutlich macht, dass dieser Kundenauftrag für den Abschluss von Kundenaufträgen gedacht ist, die nicht mehr verwendet werden.
   Vorlagentyp	Auftrag
   Gesamtbestand	Wenn im Quell-Kundenauftrag Gesamtbestände angegeben sind, definieren Sie hier den gegenteiligen Gesamteffekt auf den Gesamtbestand. Wenn beispielsweise der Quell-Kundenauftrag von der ONHOLD-Menge subtrahiert wird, definieren Sie diese Transaktionsdefinition, die zur ONHOLD-Menge hinzugefügt werden soll.
   Transaktionserfassung	Wählen Sie dieselbe Buchung wie für den Quell-Kundenauftrag aus.
   Konvertierung der Transaktion: Kann erstellt werden aus	Wählen Sie hier den Quell-Kundenauftrag aus.
   Erfassungskonfiguration	Wenn für die Quelle Kundenauftrag die Transaktion Buchung entweder auf Hauptbuch oder Debitorenbuchhaltung eingestellt ist, definieren Sie hier das Gegenteil Konto Zuordnung. Wenn die Quell Transaktion beispielsweise so eingerichtet wurde, dass die Selbstkosten belastet und der Bestand belastet wird, definieren Sie diese Transaktionsdefinition so, dass die Selbstkosten gutgeschrieben und der Bestand belastet wird.
   Sicherheits-Konfiguration: Richtlinie erstellen	Nur konvertieren

2. Legen Sie ggf. andere Einstellungen für die Transaktionsdefinition fest und speichern Sie die Transaktionsdefinition.
   Bearbeiten Sie keine anderen Transaktionsdefinitionen, damit sie aus dem Kundenauftrag für den Abschluss konvertiert werden können. Der Abschluss-Kundenauftrag muss das letzte Dokument in seinem Workflow sein, damit sein Status auf "Geschlossen" gesetzt werden kann.
3. Wenn sich der Abschluss-Kundenauftrag auf die Menge, den Wert oder beides des des auswirkt oder direkt im Hauptbuch erfasst wird, geben Sie dieselben Journale wie der Kundenauftrag im Datensatz Dokument-Konfiguration Tab der Seite "Auftragserfassung konfigurieren".

Verwenden eines Abschluss-Kundenauftrags

1. Wählen Sie in der entsprechenden Kundenauftrags-Liste Konvertieren neben dem zu schließenden Kundenauftrag.

   Es erscheint ein Pop-up-Fenster mit Links zu allen Transaktionen, in die diese Transaktion umgewandelt werden kann.

2. Wählen Sie das Symbol Kundenauftrag abschließen.

   Der Abschluss-Kundenauftrag mit allen Daten aus dem Kundenauftrag wird angezeigt.

3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Um den gesamten verbleibenden Kundenauftrag abzuschließen, ändern Sie keine Menge Werte.
   • Um einen oder mehrere Einzelposten zu schließen, aber einige Einzelposten offen zu lassen, setzen Sie das Menge der Einzelposten, die offen bleiben sollen, auf 0.
4. Optional. Wenn sich der Abschluss-Kundenauftrag auf Bestandsmengen auswirkt, eine Hauptbuch-Buchung hat oder beides, überlegen Sie, ob Sie das Transaktionsdatum ändern müssen, das das Hauptbuch-Buchungsdatum ist.
5. Wählen Sie Buchen aus.

   Die Liste "Kundenauftrag für Abschluss" wird angezeigt, in der der Kundenauftrag für den Abschluss mit dem Status "Geschlossen" angezeigt wird.