Auftragserfassung konfigurieren

Konfigurieren und legen Sie die Einstellungen Ihres Unternehmens für die Anwendung "Auftragserfassung" fest. Sie können beispielsweise Folgendes tun:

• Wählen Sie aus einer Reihe vorkonfigurierter Workflows für die Auftragserfassung oder erstellen Sie Ihren eigenen erweiterten Workflow.
• Entscheiden Sie, ob Sie das Zusammenführen oder Aufteilen von Transaktionen aktivieren möchten. Sie können z. B. Kundenaufträge zusammenführen, um Artikel aus verschiedenen Bestellungen zusammen zu versenden.
• Aktivieren Sie Funktionen, mit denen Sie spezielle Artikeltypen verkaufen können, z. B. Artikel mit Vertragslaufzeit und Kits, die mehrere Artikel enthalten.
• Wählen Sie Optionen für Preise und Rabatte aus.

Konfigurieren der Anwendung "Auftragserfassung"

Wenn Sie die Auftragserfassung zum ersten Mal einrichten, müssen Sie einen Workflow auswählen oder installieren, der die Art der Transaktionen bestimmt, die Sie erstellen können, und wie sie durch das System fließen. Mit anderen Optionen können Sie die Funktionsweise der Auftragserfassung weiter an die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen.

1. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Konfiguration.

2. Wählen oder installieren Sie einen Workflow für die Auftragserfassung.

   • Standardmäßig bietet Sage Intacct eine Reihe vorkonfigurierter Workflows, aus denen Sie auswählen können. Um Sie bei der Auswahl des richtigen Workflows zu unterstützen, zeigt ein Diagramm den Workflow-Fortschritt und den Status der Bestellung bei jedem Schritt an.
   • Unternehmen, die ihren Workflow weiter anpassen müssen, können einen erweiterten Workflow erstellen und installieren. Erfahren Sie mehr über die Anforderungen für Erweiterte Workflows.
3. Wenn Sie einen Standard-Workflow verwenden, wechseln Sie zum Buchhaltung und wählen Sie Ihre Hauptbuchkonten aus.
4. Wählen Sie bei Bedarf weitere Optionen aus. Erfahren Sie mehr über alle Optionen für die Konfiguration der Auftragserfassung.
5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Speichern