Projektrechnungen mit dem Vorfakturierungsreport generieren

Mit dem Vorfakturierungs-Report können Sie fakturierbare Posten überprüfen, die in Projektrechnungen enthalten wären, wenn Sie Rechnungen mit den derzeit auf der Seite "Rechnungen generieren" ausgewählten Optionen generieren würden. Auf diese Weise können Sie fakturierbare Posten und Beträge überprüfen, bevor Sie die Rechnungen generieren.

Projektbezogene Kreditkartentransaktionen, die als fakturierbar markiert und einem Projekt oder Kunden zugeordnet sind, werden automatisch in der Projektfakturierung angezeigt.

Mit dem Vorfakturierungs-Report können Sie Folgendes tun:

  • Überprüfen Sie fakturierbare Posten für mehrere Projekte gleichzeitig. Sie können den Report ganz einfach für alle Projekte generieren oder Filter wie "Projektmanager" oder "Projekttyp" verwenden, um die Fakturierung, die Sie überprüfen möchten, weiter zu verfeinern.
  • Erstellen Sie einen Ausnahme-Report, der nicht genehmigte Artikel oder Artikel mit einem leeren Preis anzeigt.
  • Sehen Sie sich relevante Details für jede Einzelposition an, z. B. die Art des Artikels (Stundenerfassungsbogeneintrag, Ausgaben, Verbindlichkeiten-/Bestell-Artikel), die Menge, den Preis und die Summe.
  • Sie können Beträge anzeigen, die nach Kunde und Projekt sowie innerhalb eines Projekts nach Art des Artikels (Stundenerfassungsbogeneintrag, Ausgaben, Rechnung, Bestellung oder Hauptbuch-Transaktion) zwischensummiert sind.
  • Exportieren oder drucken Sie den Report, damit er weiter analysiert oder freigegeben werden kann.

Benutzerzugriff für den Vorfakturierungs-Report

Wie Sie auf den Vorfakturierungs-Report zugreifen, hängt von der Art der Benutzerberechtigungen ab, die Ihnen zugewiesen wurden.

Wenn die Option "Rechnungen generieren" oder "Vorfakturierungsreport" im Menü "Projekte" nicht angezeigt wird, sehen Sie in Ihrem Administrator nach, um sie Ihrem Anwendung hinzuzufügen. Wenn Sie ein globales Konsolidierungs-Unternehmen (IGC) verwenden, wählen Sie eine Entität in Ihrem Unternehmen aus, um die Rechnungen generieren Menüoption.

Geschäftlicher Benutzer

Gehe zu Projekte > Alle Rechnungen > > Rechnungen generieren.

Auswählen Vorfakturierungsreport vor der Rechnung oben auf der Seite.

Projektmanager

Gehe zu Projekte > Alle > Rechnungen > vor Rechnung Report.

Abonnement

Projekte Kalkulation und Abrechnung
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen

Manager im Bauwesen

Nur geschäftliche Benutzer mit Admin-Berechtigungen und Bauleiter-Benutzertypen können Projektrechnungen generieren. Projektmanager können aus dem Vorfakturierungs-Report Entwürfe von Projektrechnungen generieren. Erfahren Sie mehr über Projekt-Benutzertypen.
Berechtigungen

Rechnungen generieren

  • Ausführen: ermöglicht Benutzern die Generierung eines Vorfakturierungsreports

  • Bearbeiten und Entfernen: Ermöglicht es dem Benutzertyp "Projektmanager", nur seine eigenen Projektrechnungsentwürfe hinzuzufügen, zu ändern oder zu entfernen. Der Benutzertyp "Geschäftlicher Benutzer" mit Admin-Berechtigungen und der Benutzertyp "Bauleiter" können Rechnungen bearbeiten, die von anderen Benutzern erstellt wurden.

Eine Vorfakturierungs-Report-Rechnung generieren

  1. Öffnen Sie die Vorrechnung und wählen Sie einen Rechnungsvorlage.
    Dies ist ein gemerktes Feld.
  2. Geben Sie eine Rechnungsdatum und Buchungsdatum.
    Sie können jeweils das heutige Datum oder für die Datum "Hauptbuchbucherfassung" ein anderes Datum eingeben, wenn Sie zu einem früheren Abrechnungszeitraum buchen müssen. Der Standardwert für jedes ist das heutige Datum.
    Sie können diese Daten nicht separat eingeben? Gehe zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Einrichtung > Konfigurationund Überschreiben des HB-Buchungsdatums während der Eingabe aktivieren.
  3. Überprüfen Sie Ihre Rechnungsstellungsoptionen und bei Bedarf Änderungen vornehmen.
    Wenn Sie beispielsweise ein Unternehmen mit mehreren Währungen sind, können Sie die Währung für die Rechnungsstellung anhand des Projekts oder des Kunden oder durch manuelle Auswahl einer Währung für die Rechnungsstellung bestimmen.
  4. Verwenden Sie optional die Option Filter Tab, um den Umfang des Vorfakturierungsreports einzuschränken.
    Sie können den Report beispielsweise nach Projekttyp, Projektmanager, Datumsbereich, Standort, Abteilung und mehr einschränken.

    Da diese Filter auch für die Vorschau- und Rechnungsgenerierungsmodi gelten, gibt es einen separaten Abschnitt für Zusätzliche Filter für den Vorfakturierungs-Report.

    Zusätzliche Filter für Optionsbeschreibungen für den Report vor der Rechnung
    OptionBeschreibung

    Nur Artikel mit leeren Preisen anzeigen

    Zeigen Sie fakturierbare Artikel an, für die Preise fehlen, bevor Sie Projektrechnungen generieren. Wenn Sie diese Option auswählen und Vorfakturierungsreport Filtert den Report der fakturierbaren Artikel so, dass nur die Artikel ohne Preis angezeigt werden.

    Genehmigungsstatus

    Zum Anzeigen auswählen Nur genehmigt, Nur nicht genehmigtoder Alle: genehmigt und nicht genehmigt Transaktionen. Nicht genehmigte Transaktionen, z. B. Einkauf Aufträge, Ausgaben Reports und Stundenerfassungsbögen, sind Transaktionen, die nicht im Hauptbuch erfasst wurden und sich entweder in einem Entwurf befinden, eingereicht oder abgelehnt Status.

    Standardmäßig werden nur genehmigte Transaktionen angezeigt.

  5. Auswählen Vorfakturierungsreport.