Projektrechnungen mit dem Vorfakturierungsreport generieren

Mit dem Vorfakturierungs-Report können Sie fakturierbare Posten überprüfen, die in Projektrechnungen enthalten wären, wenn Sie Rechnungen mit den derzeit auf der Seite "Rechnungen generieren" ausgewählten Optionen generieren würden. Auf diese Weise können Sie fakturierbare Positionen und Beträge überprüfen, bevor Sie die Rechnungen generieren.

Projektbezogene Kreditkartentransaktionen, die als fakturierbar markiert und einem Projekt oder Kunden zugeordnet sind, werden automatisch in der Projektfakturierung angezeigt.

Mit dem Vorfakturierungs-Report können Sie Folgendes tun:

Überprüfen Sie fakturierbare Artikel für mehrere Projekte gleichzeitig. Sie können den Report ganz einfach für alle Projekte generieren oder Filter wie "Projektmanager" oder "Projekttyp" verwenden, um die Abrechnung, die Sie überprüfen möchten, weiter zu verfeinern.
Erstellen Sie einen Ausnahme-Report, der nicht genehmigte Artikel oder Artikel mit einem leeren Preis anzeigt.
Sehen Sie sich relevante Details für jede Einzelposition an, z. B. die Art des Artikels (Stundenerfassungsbogeneintrag, Ausgaben, Verbindlichkeiten-/Bestell-Artikel), die Menge, den Preis und die Gesamtsumme.
Sie können Beträge anzeigen, die als Zwischensummen nach Kunde und Projekt sowie innerhalb eines Projekts nach Art des Artikels (Stundenerfassungsbogeneintrag, Ausgaben, Rechnung, Bestellung oder Hauptbuch-Transaktion) weiter gruppiert sind.
Exportieren oder drucken Sie den Report, damit er weiter analysiert oder freigegeben werden kann.

Benutzerzugriff für den Vorfakturierungs-Report

Wie Sie auf den Vorfakturierungs-Report zugreifen, hängt von der Art der Benutzerberechtigungen ab, die Ihnen zugewiesen wurden.

Wenn die Option "Rechnungen generieren" oder "Vorfakturierungsreport" im Menü "Projekte" nicht angezeigt wird, können Sie sie in Ihrem Administrator zu Ihrem Anwendung hinzufügen. Wenn Sie ein globales Konsolidierungs-Unternehmen (IGC) verwenden, wählen Sie eine Entität in Ihrem Unternehmen aus, um die Rechnungen generieren Menüoption.

Geschäftlicher Benutzer

Gehe zu Projekte > Alle Rechnungen > > Rechnungen generieren.

Auswählen Report vor der Rechnung oben auf der Seite.

Projektmanager

Gehe zu Projekte > Alle > Rechnungen > vor der Rechnung Report.

Abonnement	Projekte Kalkulation und Abrechnung
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen Manager im Bauwesen Nur geschäftliche Benutzer mit Admin-Berechtigungen und Bauleiter-Benutzertypen können Projektrechnungen generieren. Projektmanager können aus dem Vorfakturierungs-Report Projektrechnungsentwürfe generieren. Erfahren Sie mehr über Projekt-Benutzertypen.
Berechtigungen	Rechnungen generieren Ausführen: ermöglicht Benutzern die Generierung eines Vorfakturierungsreports Bearbeiten und Entfernen: Ermöglicht es dem Benutzertyp "Projektmanager", nur seine eigenen Projektrechnungsentwürfe hinzuzufügen, zu ändern oder zu entfernen. Der Benutzer "Geschäftlicher Benutzer" mit Admin-Berechtigungen und der Benutzertyp "Bauleiter" können Rechnungen bearbeiten, die von anderen Benutzertypen erstellt wurden.

Abonnement

Projekte Kalkulation und Abrechnung

Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen

Manager im Bauwesen

Nur geschäftliche Benutzer mit Admin-Berechtigungen und Bauleiter-Benutzertypen können Projektrechnungen generieren. Projektmanager können aus dem Vorfakturierungs-Report Projektrechnungsentwürfe generieren. Erfahren Sie mehr über Projekt-Benutzertypen.

Berechtigungen

Rechnungen generieren

Ausführen: ermöglicht Benutzern die Generierung eines Vorfakturierungsreports
Bearbeiten und Entfernen: Ermöglicht es dem Benutzertyp "Projektmanager", nur seine eigenen Projektrechnungsentwürfe hinzuzufügen, zu ändern oder zu entfernen. Der Benutzer "Geschäftlicher Benutzer" mit Admin-Berechtigungen und der Benutzertyp "Bauleiter" können Rechnungen bearbeiten, die von anderen Benutzertypen erstellt wurden.

Einen Vorfakturierungs-Report-Rechnung generieren

Öffnen Sie die Vorfakturierung und wählen Sie einen Rechnungsvorlage.
Dies ist ein gemerktes Feld.
Geben Sie eine Rechnungsdatum und Buchungsdatum.
Sie können jeweils das heutige Datum eingeben oder ein anderes Datum für das Hauptbuch-Datum eingeben, wenn Sie für einen früheren Fakturierungszeitraum buchen müssen. Der Standardwert für jedes ist das heutige Datum.
Sie können diese Daten nicht separat eingeben? Gehe zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Einrichtung > Konfigurationund Aktivieren Sie "Überschreiben des Buchungsdatums für die Hauptbuch-Buchung während der Eingabe".
Überprüfen Sie Ihre Rechnungsstellungsoptionen und nehmen Sie bei Bedarf Änderungen vor.
Wenn Sie beispielsweise ein Unternehmen mit mehreren Währungen sind, können Sie die Währung der Rechnungsstellung anhand des Projekts oder des Kunden oder durch manuelle Auswahl einer Währung für die Rechnungsstellung bestimmen.

Verwenden Sie optional die Option Filter Tab, um den Umfang des Vorfakturierungsreports zu reduzieren.
Sie können den Report beispielsweise nach Projekttyp, Projektmanager, Datumsbereich, Standort, Abteilung und mehr einschränken.

Da diese Filter auch für die Vorschau und den Modus "Rechnungen generieren" gelten, gibt es einen separaten Abschnitt für Zusätzliche Filter für den Vorfakturierungs-Report.

Zusätzliche Filter für Optionsbeschreibungen für den Report vor der Rechnung
Option	Beschreibung
Nur Artikel mit leeren Preisen anzeigen	Zeigen Sie fakturierbare Artikel an, bei denen Preise fehlen, bevor Sie tatsächlich Projektrechnungen generieren. Wenn Sie diese Option auswählen und Vorfakturierungsreport Filtert den Report der fakturierbaren Artikel so, dass nur die Artikel ohne Preis angezeigt werden.
Genehmigungsstatus	Zur Anzeige auswählen Nur genehmigt, Nur nicht genehmigtoder Alle: genehmigt und nicht genehmigt Transaktionen. Nicht genehmigte Transaktionen, z. B. Einkauf Bestellungen, Ausgaben Reports und Stundenerfassungsbögen, sind Transaktionen, die nicht im Hauptbuch gebucht wurden und sich entweder in einem Entwurf befinden, eingereicht oder abgelehnt Status. Standardmäßig werden nur genehmigte Transaktionen angezeigt.

Auswählen Vorfakturierungsreport.