Quelldokumentanhänge mit Projektrechnungen verknüpfen

Ausgabentransaktionen (bekannt als Quelldokumente) enthalten häufig Anhänge wie Einkaufsbelege, bezahlte Rechnungen, stornierte Schecks oder Quittungen. Quell-Dokument-Anhänge werden automatisch mit der entsprechenden Projektrechnung verknüpft. Sie können Quelldokumente und ihre Anhänge anzeigen vor dem Generieren der Rechnung oder auf der Rechnung selbst. Die von Ihnen verwendete E-Mail-Vorlage bestimmt, ob die entsprechenden Quell-Dokumentanhänge in die Projektrechnung aufgenommen werden sollen.

Bevor Sie beginnen

• Definieren Sie eine E-Mail-Vorlage.
  Sie können Definieren Sie, welche Anhänge in die E-Mail-Vorlage aufgenommen werden sollen die Sie verwenden, um Ihre Projektrechnungen per E-Mail zu versenden. Es gibt zwei Möglichkeiten: Dokumente im Anhang zur Projektrechnung versenden oder alle Anhänge senden, die aus Quelldokumenten für die Projektrechnung stammen.
• Fakturierbare Transaktionen erstellen mit Anhängen.

Workflow