Quelldokumentanhänge mit Projektrechnungen verknüpfen

Ausgabentransaktionen (bekannt als Quelldokumente) enthalten häufig Anhänge wie Einkaufsbelege, bezahlte Rechnungen, stornierte Schecks oder Quittungen. Quell-Dokument-Anhänge werden automatisch mit der entsprechenden Projektrechnung verknüpft. Bevor Sie eine Rechnung generieren, haben Sie folgende Möglichkeiten Quelldokumente und ihre Anhänge anzeigen.

Informationen zu E-Mail-Vorlagen

Mit einer E-Mail-Vorlage können Sie Dokumente als Anhänge senden, z. B. Reportbelege für Ausgaben, wenn Sie eine Rechnung per E-Mail versenden. Die von Ihnen erstellte E-Mail-Vorlage bestimmt, ob Sie Quell-Dokumentanhänge in die Projektrechnung aufnehmen können. Projekte generierte Rechnungen enthalten standardmäßig keine Anhänge.

Projekte generierte Rechnungen sind mit Quelldokumenten wie Stundenerfassungsbögen, Ausgaben-Reports und Rechnungen verknüpft. Wenn Sie eine E-Mail-Vorlage erstellen, können Sie die folgenden Optionen festlegen, um die Dokumente an die Rechnung anzuhängen:

Fügen Sie der E-Mail alle Dokumentanhänge bei So schließen Sie Dokumente, die an die Transaktion angehängt sind, wie z. B. Belege, in die E-Mail ein, die Sie im Rahmen einer Transaktion versenden. Sie können die Transaktion bearbeiten und Anhänge hinzufügen, bevor Sie sie per E-Mail versenden.
Alle Anhänge aus Quelldokumenten in die E-Mail einschließen Damit werden alle Quell- Dokument Anhänge einbezogen, die mit einer Projektrechnung verknüpft sind, wenn Sie die Rechnung per E-Mail versenden. Mit dieser Option können Sie alle Anhänge aus allen verknüpften Quelldokumenten einschließen.

Voraussetzungen

Bevor Sie eine Quell Dokument mit einem Rechnung verknüpfen, müssen Sie die folgenden Aufgaben ausführen.

Damit eine PGI- oder OE-E-Mail-Rechnung Anhänge enthält, muss der Kunde über eine entsprechende E-Mail-Vorlage verfügen.

Quell-Dokument-Anhänge mit Rechnungen verknüpfen

Führen Sie die folgenden Aufgaben aus, um Quell-Dokument-Anhänge mit Rechnungen zu verknüpfen.