Vorschau einer Projektrechnung

Verwenden Sie die Vorschauoption auf der Seite "Rechnungen generieren", um Rechnungen für einen bestimmten Kunden oder ein bestimmtes Projekt zu überprüfen und zu generieren.

Informationen zur Vorschau einer Projektrechnung

Wenn Sie eine Vorschau einer Projektrechnung anzeigen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

• Zeigen Sie an, welche Transaktionen bezahlt oder genehmigt wurden. Beispielsweise können Sie jetzt die Zahlung Status für Mitarbeiter Ausgaben und Kreditorenbuchhaltung Rechnungen anzeigen, bevor Sie eine Projektrechnung für diese Transaktionen generieren.
• Überprüfen Sie die fakturierbaren Artikel und Beträge und heben Sie die Auswahl aller Artikel auf, die Sie jetzt nicht in Rechnung stellen möchten.
• Sehen Sie sich die Aufschlüsselung der fakturierbaren Posten in Kreditkartentransaktionen, Stundenerfassungsbogeneinträge, Mitarbeiterausgaben, Ausgaben für die Kreditorenbuchhaltung, Einkaufstransaktionen und Auftragserfassungstransaktionen an.
• Nehmen Sie Änderungen an den Rechnungseinstellungen vor, z. B. am Transaktionsdatum, Fälligkeitsdatum und anderen Optionen.
• Erstellen Sie einen Rechnungsentwurf.
• Überprüfen Sie das QuellDokument und seine Anhänge für jede fakturierbare Position.
• Eine Rechnung erstellen.

So zeigen Sie eine Vorschau einer Projektrechnung an

1. Rufen Sie die Vorschau einer Projektrechnung auf eine der folgenden Arten auf:
   • Geschäftliche Benutzer: Gehe zu Projekte > Alle Rechnungen > > Rechnungen generierenund wählen Sie Vorschau oben auf der Seite.
   • Projektmanager: Gehe zu Projekte > Alle > Rechnungen > Vorschau.
   Wenn die Option "Rechnungen generieren" oder "Vorfakturierungsreport" im Menü "Projekte" nicht angezeigt wird, können Sie sie in Ihrem Administrator zu Ihrem Anwendung hinzufügen. Wenn Sie ein globales Konsolidierungs-Unternehmen (IGC) verwenden, wählen Sie eine Entität in Ihrem Unternehmen aus, um die Rechnungen generieren Menüoption.
2. Klicken Sie auf der Seite Rechnungsstellungsoptionen Tab eine Rechnungsvorlage (Transaktionsdefinition) und bei Bedarf eine Währung auswählen. Projektverträge verwenden keine Fakturierungsvorlagen, um den FakturierungsBetrag automatisch basierend auf Meilensteinen oder dem Fertigstellungsgrad in Prozent des Projekts oder der Projektaufgabe zu berechnen.
3. Wählen Sie bei Projektverträgen die Rechnungsvorlage und das Fakturierungsdatum für die Projektvertragsposition aus, um nur Kosteneinträge bis zu diesem Datum in die Fakturierung einzubeziehen.
4. Geben Sie den Kunde oder Projekt die Sie in Rechnung stellen.
5. Fügen Sie optional Filter aus dem Datensatz Filter Tab.
6. Optional kann der Anzeigeoptionen Tab wird nur für die Vorschau verwendet. Sie können diese Optionen verwenden, um auszuwählen, welche fakturierbaren Transaktionen angezeigt werden sollen, zusammen mit Transaktionsfeldern wie z. B. "Datum", "Projekt-ID" und "Summe".
7. Wählen Sie Vorschau aus.

Sie können die Rechnung auf verschiedene Arten anpassen. Für Projektvertragspositionen können Sie beispielsweise Folgendes tun:

• Fügen Sie einen gespeicherten Material-Betrag hinzu.
• Passen Sie die Einbehaltsdetails an, z. B. Prozent und Einbehalt-Betrag.
• Geben Sie die erforderlichen aktuellen Fakturierungs Anwendung Nummer ein

Die für diesen Kunden oder dieses Projekt angefallenen Gebühren werden bis zur maximalen Nummer der Zeilen angezeigt, die im Anzeigeoptionen Tab. Optionen, mit denen Sie den fakturierbaren Betrag anpassen können, werden ebenfalls angezeigt, z. B. Wechselkursinformationen

Rechnungsvorschau anpassen

1. Geben Sie für Festpreis-Teillieferungs-Rechnung für Projektvertrag Bauvorhaben den bisher abgeschlossenen Prozent oder einen Betrag für die Rechnung ein.
2. Schließen Sie bei Bedarf alle Gebühren aus, indem Sie die entsprechenden Kontrollkästchen deaktivieren. Wählen Sie für die kostenbasierte Fakturierung Projektvertrag Bauvorhaben Positionen die Kostentransaktionen aus, die Rechnung werden sollen, und akzeptieren oder passen Sie die Fakturierungsbeträge an.
   Wenn Sie einen Projektvertrag fakturieren, weisen Sie jeder KostenTransaktion eine Projektvertragsposition zu. Sie können jeweils nur eine Projekt-Vertragsrechnung generieren.
3. Auswählen Rechnung erstellen.
   Die Rechnung wird als Auftragserfassungs-Transaktion gespeichert, die Sie dann an den Kunden senden können.
4. Geben Sie eine Rechnungsdatum und Buchungsdatum. Sie können jeweils das heutige Datum eingeben oder ein anderes Datum für das Hauptbuch-Datum eingeben, wenn Sie für einen früheren Fakturierungszeitraum buchen müssen. Der Standardwert für jedes ist das heutige Datum.
   Sie können diese Daten nicht separat eingeben? Gehe zu Debitorenbuchhaltung > Einrichtung > Konfigurationund Überschreiben des Buchungsdatums für die Hauptbuch-Buchung während der Eingabe aktivieren.
5. Zur Rechnung auswählen nach Kunde oder Projekt.
6. Wählen Sie einen Kunde oder Projekt zur Vorschau.
7. Prüfen Sie Ihre Rechnungsstellungsoptionen und nehmen Sie bei Bedarf Änderungen vor.
   Wenn Sie beispielsweise ein Unternehmen mit mehreren Währungen sind, können Sie die Währung der Rechnungsstellung anhand des Projekts oder des Kunden oder durch manuelle Auswahl einer Währung für die Rechnungsstellung bestimmen.
8. Verwenden Sie optional die Option Filter Tab, um den Umfang Ihrer Vorschau-Rechnung zu reduzieren.
   Sie können beispielsweise nach Projekttyp, Projektmanager, Datumsbereich, Standort, Abteilung und mehr filtern.
9. Verwenden Sie optional die Option Anzeigeoptionen Tab, um Folgendes zu tun:
   • Ordnen Sie Spalten neu an oder Entfernen Sie sie, die in den Abschnitten "Stundenerfassungsbogen", "Ausgaben" oder "Haben Karte" der Vorschauseite angezeigt werden. Sie können auch die Maximum Nummer von Zeilen mit Einträgen festlegen, die in jedem Abschnitt angezeigt werden
   • Quelltext anzeigen Dokument Anhänge können mit dem Rechnung verknüpft werden.

Rechnungseinstellungen ändern

Wenn die Informationen auf der Vorschauseite nicht Ihren Wünschen entsprechen, können Sie fast jede Einstellung auf dieser Seite ändern und dann die Rechnung erstellen.

1. Wählen Sie im Kopfzeile und Fakturierungsoptionen können Sie die Informationen in einem beliebigen Feld ändern.

   Durch die Änderungen, die Sie vornehmen, wird die Liste der fakturierbaren Posten automatisch aktualisiert. Wenn Sie beispielsweise einen Standardwert eingeben Abteilung werden die fakturierbaren Artikel, die zu diesem Abteilung gehören, eingeschränkt.

   Weitere Informationen zu den Optionen finden Sie im Abschnitt Kopfzeilen- und Fakturierungsoptionen Abschnitte.

2. Passen Sie die aufgelisteten Ausgaben bei Bedarf an. In jeder Transaktion oder jedem Ausgabenabschnitt können Sie bestimmte Transaktionen aus der Rechnung entfernen, die Menge oder den Preis bestimmter Transaktionen ändern oder bestimmten Links folgen, um weitere Details zu jeder einzelnen Transaktion zu erhalten.
   • Um eine Transaktion aus der Rechnung zu entfernen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Transaktion, die Sie entfernen möchten.
   • Um alle Transaktionen in die Rechnung aufzunehmen, aktivieren Sie das Auswählen Kontrollkästchen; Um alle Transaktionen aus der Rechnung zu entfernen, löschen Sie das Symbol Auswählen Kontrollkästchen.
   • Um die Menge oder den Preis einer Transaktion zu ändern, suchen Sie die Transaktion, die Sie ändern möchten, und wählen Sie im Feld MENGE oder PREIS Kästchen, Entfernen den vorhandenen Eintrag und geben Sie Ihren neuen Eintrag ein.
   • Die Preis Spalte ist erforderlich. Achten Sie darauf, das Feld nicht leer zu lassen.
   • Wenn Sie eine andere Preisliste anwenden, klicken Sie auf Standardwerte zurücksetzen um die Rechnungssummen neu zu berechnen.
3. Weitere Informationen zu einer bestimmten Transaktion finden Sie im Dok.-Nr. -Spalte für die Transaktion, über die Sie mehr erfahren möchten. Wechseln Sie zur entsprechenden Transaktions-Liste, auf der Sie nach der Dokumentnummer suchen können, um die Transaktion zu finden.
4. Um Bedingungsinformationen für eine bestimmte Transaktion zu ändern oder hinzuzufügen, klicken Sie auf das Symbol Laufzeit Link für die Transaktion, die Sie überprüfen möchten. Dadurch wird die Datei Begriffsdetails Box. Geben Sie die gewünschten Informationen ein und klicken Sie auf Fertig.
5. Um die Rechnung zu erstellen und als Transaktion zur Auftragserfassung zu speichern, klicken Sie auf Rechnung erstellen.
6. Um alle Daten auf der Seite "Rechnungen generieren" zu löschen und von vorne zu beginnen, klicken Sie auf Von vorne beginnen.

Entwurf einer Projektrechnung erstellen (Projektmanager)

1. Prüfen Sie die Gebühren in den einzelnen Abschnitten, um sicherzustellen, dass Sie dem Kunden diese in Rechnung stellen möchten.
2. Wenn die Informationen auf dieser Seite genau Ihren Wünschen entsprechen, klicken Sie auf Rechnung erstellen einen Rechnungsentwurf zu erstellen und ihn als Auftragserfassung-Transaktion zu speichern.

Später kann der Entwurf Rechnung von einem geschäftlichen Benutzer Typ gebucht werden. Der Benutzertyp "Projektmanager" kann nur seine eigenen Rechnungsentwürfe bearbeiten.

Quelldokumente und Anhänge der Rechnung anzeigen

Fakturierbare Positionen werden nach Typ gruppiert angezeigt (Kreditkartentransaktionen, Einträge in Stundenerfassungsbögen, Mitarbeiterausgaben, Ausgaben für die Kreditorenbuchhaltung, Einkaufs- und Auftragserfassungstransaktionen).

1. Auswählen Quelltext anzeigen für die entsprechende fakturierbare Position, um Quelldokumente anzuzeigen und direkt über die Quell Dokument auf die entsprechenden Anhänge zuzugreifen.
2. In der Spalte "Status" können Sie sehen, welche Transaktionen bezahlt oder genehmigt wurden. Beispielsweise können Sie jetzt die Zahlung Status für Mitarbeiter Ausgaben und Kreditorenbuchhaltung Rechnungen anzeigen, bevor Sie eine Projektrechnung für diese Transaktionen generieren.
3. Wählen Sie die fakturierbare Position aus, die in die Rechnung aufgenommen werden soll.
4. Rechnung generieren.
5. Nächster Schritt: Zeigen Sie die Rechnung an.