Standardaufgabenkatalog

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A Standardkatalog Enthält eine Liste Ihrer Standarddefinitionen für Aufgaben. Wenn Sie einem Projekt etwas aus dem Katalog hinzufügen, bedeutet dies, dass Sie die Standarddefinition auswählen, auf der neue Projektaufgaben basieren sollen.

Sage Construction Management verwendet keine Artikel, wenn verpflichtungsbezogene Transaktionen an Sage Intacct Construction gesendet werden. Sage Intacct verwendet den Artikel, der der Kostenart zugewiesen ist, um das geeignete Hauptbuchkonto basierend auf der Transaktionsdefinition zu bestimmen. Um sicherzustellen, dass Transaktionen korrekt gebucht werden, weisen Sie jeder Kostenart, die mit Sage Construction Management verwendet wird, einen Artikel zu.

Sie können z. B. Standarddefinitionen mit branchenspezifischen Werten definieren. Wenn Sie dann aus dem Katalog hinzufügen, füllen die Standarddefinitionen, die Sie aus dem Katalog auswählen, Ihre neuen Projekt-Aufgaben mit diesen branchenspezifischen Werten. Nachdem Sie die Aufgabe zum Projekt hinzugefügt haben, können Sie vorausgefüllte Werte ändern, um sie an Ihre Projektanforderungen anzupassen.

Denken Sie an die Standardkatalog als Bibliothek der Standards Ihrer Organisation verwenden. Die Auswahl einer Standarddefinition aus dem Katalog dient als Vorlage, auf der Projekt-Aufgaben basieren können.

Unabhängig davon, wie Sie Aufgaben zu einem Projekt hinzufügen (aus dem Standardaufgabenkatalog oder nicht), verhalten sich alle Projektaufgaben genau gleich. Der einzige Unterschied besteht darin, dass eine Aufgabe, die auf einer Standardaufgabe basiert, vorausgefüllte Werte enthält.
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  • Projektkostenrechnungsmodul für Projekte
  • Bauwesen
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Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen

Manager im Bauwesen

Projektmanager

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Berechtigungen

Projekte > Standardaufgabe:

  • Auflisten: Ermöglicht die Ansicht des Standardaufgabenkatalogs auf Projekte Seite "Einrichtung >"
  • Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten und entfernen: Steuert, wer auf Standardaufgaben zugreifen oder diese ändern kann.

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Mitarbeiter (Ansicht)

  1. Gehe zu Projekte > Einrichtung > Aufgaben > Standardaufgabenkatalog.

  2. Wenn Sie eine Standardaufgabe definieren, geben Sie an, mit welchen Werten neue Projektaufgaben vorab ausgefüllt werden sollen.

    Wenn Sie dann Aufgaben zu Projekten aus dem Katalog hinzufügen, füllen die von Ihnen ausgewählten Standardaufgaben Ihre neuen Projektaufgaben mit den Werten aus, die Sie in den Standardaufgaben definiert haben.

    • Um eine neue Standardaufgabe zu definieren, wählen Sie Hinzufügen und geben Sie Ihre Standardaufgabeninformationen ein.
    • Um mehrere Standardaufgaben zu importieren, wählen Sie Importieren.

    Sobald Sie eine Aufgabe zu einem Projekt aus dem Katalog hinzugefügt haben, können Sie diese Projekt Aufgabe bearbeiten oder Entfernen, ohne dass sich dies auf die Standardaufgabendefinition des Original auswirkt.

  1. Gehe zu Projekte > Einrichtung > Aufgaben > Standardaufgabenkatalog.

  2. Wenn Sie eine Standardaufgabe definieren, geben Sie an, mit welchen Werten neue Projektaufgaben vorab ausgefüllt werden sollen.

    Wenn Sie dann Aufgaben zu Projekten aus dem Katalog hinzufügen, füllen die von Ihnen ausgewählten Standardaufgaben Ihre neuen Projektaufgaben mit den Werten aus, die Sie in den Standardaufgaben definiert haben.

    • Um eine neue Standardaufgabe zu definieren, wählen Sie +Erstellen und geben Sie Ihre Standardaufgabeninformationen ein.
    • Um mehrere Standardaufgaben zu importieren, wählen Sie Importieren.

    Sobald Sie eine Aufgabe zu einem Projekt aus dem Katalog hinzugefügt haben, können Sie diese Projekt Aufgabe bearbeiten oder Entfernen, ohne dass sich dies auf die Standardaufgabendefinition des Original auswirkt.