Informationen zu Aufgabendimensionen

Die Aufgaben-Dimension Vereinfacht das Erfassen von Aufgabendaten für Projekte bei der Eingabe von Transaktionen. Eine Aufgabe ist an ein bestimmtes Projekt gebunden. Das bedeutet, dass Sie zuerst ein Projekt identifizieren müssen, um eine Aufgabe auswählen zu können.

Wenn Sie mit Dimensionen nicht vertraut sind, stellen wir Ihnen im folgenden Video Dimensionen vor und erklärt, wie sie Ihnen zu Einblicken in die Finanzen Ihres Projekts verhelfen können:

Informationen zu Bauaufgabendimensionen

Das Abonnement für Bauwesen stellt die Dimensionen "Projekt", "Aufgabe" und "Kostentyp" bereit. Ihre Verwendung ist zwar optional, aber Sie können diese Dimensionen nicht deaktivieren. Mehr erfahren wie Dimensionen im PSP funktionieren.

Abonnement
  • Projekt-Abonnement, Projektkostenrechnung oder Modul "Projektkostenrechnung und -abrechnung"
  • Projekt-Dimension aktiviert (im Hauptbuch)
  • Bauwesen-Abonnement (aktiviert die Aufgaben-Dimension)
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen

Manager im Bauwesen

Projektmanager
Berechtigungen
  • Business: alle
  • Projektmanager: Erstellen, Bearbeiten
Vorheriger Schritt Konfigurieren von Projekten

So richten Sie Aufgabendimensionen ein

Sie richten Aufgabendimensionen ein, indem Sie das Hauptbuch konfigurieren. Sie müssen über Administratorrechte als Sage Intacct Business-Benutzer verfügen, um diese Aufgabe ausführen zu können.

Bewährte Methoden und Schritt-für-Schritt-Anleitungen finden Sie unter Konfigurieren von Aufgabendimensionen.

Überlegungen zum Reporting

  • Der Finanzreportgenerator (FRW) behandelt jede Aufgabe einzeln.
    Um Aufgaben zu gruppieren, können Sie Aufgaben-Dimensionsgruppen verwenden.
  • Der Reportgenerator und der Interaktive Reportgenerator (ICRW) können Aufgaben automatisch basierend auf Aufgaben-ID oder Aufgabenname gruppieren.

Häufig gestellte Fragen

Vor der Verfügbarkeit der Aufgaben-Dimension konnten Sie erfasste Stunden für Aufgaben nur in Stundenerfassungsbögen erfassen. Um Aufgaben in Stundenerfassungsbögen zu kategorisieren und zusammenzufassen, können Sie die Klassen-Dimension mit Aufgaben verknüpfen.

Mit der Aufgaben Dimension können Sie zusätzlich zu den Stundendaten, die derzeit in Stundenerfassungsbögen erfasst werden, Finanzdaten Transaktion erfassen.

Wenn das, was Sie jetzt tun, für Ihre Organisation funktioniert, können Sie die Klassen-Dimension weiterhin genau auf die gleiche Weise verwenden, ohne Änderungen vorzunehmen. Die Aufgaben-Dimension ersetzt nicht Ihre vorhandene Funktionalität oder Konfiguration.

Bevor Sie Ihre Konfiguration ändern, sollten Sie sich mit Ihrem aktuellen Workflow und Ihren Reporting-Anforderungen vertraut machen. Wenden Sie sich an die Sage Intacct Corporate Account Managerin (CAM) oder einem Konto-Partner, um zu erfahren, wie sich eine Änderung Ihrer aktuellen Konfiguration auf Ihre Umgebung auswirken kann.

Ja. Nachdem Sie die Dimension im Hauptbuch aktiviert haben, können Sie Aufgaben in jedem Modul auswählen, in dem Sie die Dimension "Aufgabe" aktiviert haben, einschließlich:

  • Kreditorenbuchhaltung
  • Debitorenbuchhaltung
  • Bestandskontrolle
  • Auftragserfassung
  • Projekte
  • Einkauf
  • Zeit
  • Ausgaben

Nein. Sobald Ihrer Aufgaben-Dimension Hauptbuchtransaktionen zugeordnet sind, können Sie sie jederzeit nicht mehr deaktivieren.

Nein. Wenn Ihre Organisation die Klassen-Dimension bereits mit der Aufgabe verknüpft hat, können Sie ohne Änderungen genau auf die gleiche Weise weiterarbeiten.

Wenn Sie die Klassen-Dimension jedoch für einen anderen Zweck verwenden müssen, sollten Sie die Aufgaben-Dimension zum Nachverfolgen von Aufgabentransaktionen verwenden.

Bevor Sie Ihre Konfiguration ändern, sollten Sie sich mit Ihrem aktuellen Workflow und Ihren Reporting-Anforderungen vertraut machen. Wenden Sie sich an die Sage Intacct Corporate Account Managerin (CAM) oder einem Konto-Partner, um zu erfahren, wie sich eine Änderung Ihrer aktuellen Konfiguration auf Ihre Umgebung auswirken kann.

Ja. Sie können die Klassen-Dimension mit Aufgaben verknüpfen und gleichzeitig die neue Aufgaben-Dimension aktivieren.

In Reports werden keine Transaktionen für Aufgaben- und Klassendimensionen im selben Report kombiniert oder berücksichtigt. Wenn Sie die Dimension "Aufgabe" aktivieren, spiegeln die Reportdaten nur Transaktionen ab diesem Zeitpunkt wider. Informationen zu vorherigen Transaktionen finden Sie in Reports, die vor der Aktivierung der Aufgaben-Dimension generiert wurden.

Nein. Das Aktivieren der Aufgaben-Dimension ist ein manueller Ansatz, der nur für neue Transaktionen gilt. Bestehende (historische) Aufgabentransaktionen werden nicht aktualisiert.

Ja. Diese Option funktioniert weiterhin wie bisher. Das Aktivieren der Aufgaben-Dimension hat keinen Einfluss darauf.

Ja. Aufgaben beziehen sich eindeutig auf ein bestimmtes Projekt. Die Klasse gilt für alle Projekte. Wenn Ihre aktuelle Konfiguration die Option "Automatisch ausfüllen" verwendet, können Sie diese Option weiterhin mit aktivierter Aufgaben-Dimension verwenden. Der Klassenname wird vom Aufgabennamen in einem Nur-Anzeige-Feld abgeleitet.

Ja. Mit dieser Option können Benutzer eine Klasse mit Aufgaben verknüpfen oder die Klasse für Aufgaben leer lassen, die sie nicht nachverfolgen möchten, z. B Gemeinkosten oder indirekt Projekt Aufgaben.

Ja. Wenn Sie die Aufgaben-Dimension in anderen Modulen aktivieren, werden Aufgaben zugänglicher. Aber unabhängig davon, wie Sie Aufgaben zu einem Projekt hinzufügen (aus dem Standardaufgabenkatalog oder nicht), hat jede Aufgabe eine eindeutige Aufgaben-ID innerhalb eines Projekts. Alle Projektaufgaben verhalten sich innerhalb eines Projekts genau gleich, unabhängig davon, ob Sie die Aufgaben-Dimension aktivieren oder nicht.