Aufgaben und die Aufgaben-Dimension

Die Aufgaben-Dimension vereinfacht das Erfassen von Aufgabendaten für Projekte bei der Eingabe von Transaktionen. Eine Aufgabe ist an ein bestimmtes Projekt gebunden. Das bedeutet, dass Sie zuerst ein Projekt identifizieren müssen, um eine Aufgabe auswählen zu können.

Wenn Sie mit Dimensionen nicht vertraut sind, sehen Sie sich dieses Video an: Was sind Dimensionen und wie funktionieren sie?

Bewährte Methoden

  • Aktivieren Sie die Aufgaben-Dimension, wenn wenige aktive Projekte oder eine begrenzte Nummer offener Fakturierungsgebühren vorhanden sind. Wählen Sie einen bestimmten Zeitpunkt aus, an dem Ihre Transaktionen so sauber wie möglich sind, z. B. am Monatsende, am Quartalsende oder am Jahresende.
  • Wenn Sie die Aufgaben-Dimension aktivieren, werden Reports keine Transaktionen für Aufgaben- und Klasse-Dimensionen im selben Report kombiniert oder enthalten ihn. Wenn Sie die Aufgaben-Dimension aktivieren, spiegeln die Report-Daten nur Transaktionen ab diesem Zeitpunkt wider. Informationen zu vorherigen Transaktionen finden Sie in Reports, die vor der Aktivierung der Aufgaben-Dimension generiert wurden.
Notieren Sie sich das Datum, an dem Ihre Organisation die Aufgaben-Dimension aktiviert. Reports für aktive Projekte vor und nach diesem Datum ausführen. Behalten Sie beide Reportsätze als historische Referenz auf.
  • Implementieren Sie ein eindeutiges Nummerierungsschema für die Aufgaben-ID, um zu ermitteln, welche Transaktionen vor und nach dem Datum stattgefunden haben, an dem Sie die Aufgaben-Dimension aktiviert haben.
  • Die Aufgaben-Dimension ist abhängig von der Projekt-Dimension. Eine eindeutige Aufgabe existiert unabhängig von ihrer ID oder ihrem Namen nur innerhalb des Konstrukts eines bestimmten Projekts. Um die Aufgabenkonsistenz über Projekte hinweg zu erzwingen und das Reporting zu Aufgaben zu vereinfachen, sollten Sie die Verwendung der Standardaufgabenkatalog.

Bauwesen und die Aufgaben-Dimension

Das Abonnement für Bauwesen stellt die Dimensionen "Projekt", "Aufgabe" und "Kostentyp" bereit. Ihre Verwendung ist zwar optional, aber Sie können diese Dimensionen nicht deaktivieren.

Ein Projekt ist unabhängig von Aufgaben oder Kostenarten. Aufgaben beziehen sich eindeutig auf ein bestimmtes Projekt; Kostenarten sind abhängig vom Vorhandensein der Projekt- und Aufgabendimensionen. Die Eindeutigkeit einer Kostenart ist an ein bestimmtes Projekt und eine bestimmte Aufgabe gebunden, d. h. Sie können keine Kostenart auswählen, ohne zuvor das Projekt und die Aufgabe in diesem Projekt zu bestimmen.

Abonnement
  • Projekt-Abonnement, Projektkostenrechnung oder Modul "Projektkostenrechnung und Abrechnung"
  • Projekt-Dimension aktiviert (im Hauptbuch)
  • Bauwesen-Abonnement (aktiviert die Aufgaben-Dimension)
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen

Manager im Bauwesen

Projektmanager

Berechtigungen
  • Geschäftlicher Benutzer: Alle
  • Projektmanager: erstellen, bearbeiten
Vorheriger SchrittProjekte konfigurieren

Aktivieren Sie die Aufgaben-Dimension

Bevor Sie Ihre Konfiguration ändern, müssen Sie Kontakt mit Ihrem Sage Intacct Corporate Account Manager (CAM) oder Konto Partner erhalten, um Einblicke darin zu erhalten, wie sich die Änderung Ihrer aktuellen Konfiguration auf Ihre Umgebung auswirken kann.

Nach der Aktivierung gilt die Aufgaben-Dimension nur für neue Transaktionen. Vorhandene (historische) Aufgabentransaktionen werden nicht aktualisiert.

Im folgenden Verfahren erfahren Sie, wie Sie die Aufgaben-Dimension aktivieren. Weitere Informationen zu Projektdimensionen finden Sie unter Projekte, Anwendungen und Dimensionen.

  1. Gehe zu Hauptbuch > Einrichtung > Konfigurieren.
  2. Unter dem Dimensionseinstellungen Abschnitt auswählen, Aufgabe.
  3. Wählen Sie Speichern.

Sie können die Aufgaben-Dimension mit den folgenden Anwendungen verwenden:

Überlegungen zum Reporting für die Aufgaben-Dimension

  • Der Finanzreportgenerator (FRW) behandelt jede Aufgabe einzeln.
    Um Aufgaben zusammen zu gruppieren, können Sie Aufgaben-Dimension-Gruppen verwenden.
  • Der Reportgenerator (CRW) und der Interaktiver Reportgenerator (ICRW) können Aufgaben automatisch basierend auf Aufgaben-ID oder Aufgabenname gruppieren.

Häufig gestellte Fragen

Vor Verfügbarkeit der Aufgaben-Dimension konnten Sie gesammelte Stunden für Aufgaben nur in Stundenerfassungsbögen erfassen. Um Aufgaben in Stundenerfassungsbögen zu kategorisieren und zusammenzufassen, können Sie die Klasse-Dimension mit Aufgaben verknüpfen.

Mit der Dimension "Aufgaben" können Sie zusätzlich zu den derzeit in Stundenerfassungsbögen erfassten Stundendaten von finanziellen Transaktionen erfassen.

Wenn das, was Sie jetzt tun, für Ihre Organisation funktioniert, können Sie die Klassen-Dimension weiterhin genau auf die gleiche Weise verwenden, ohne Änderungen vorzunehmen. Die Aufgaben-Dimension ersetzt nicht Ihre vorhandenen Funktionen oder Konfiguration.

Bevor Sie Ihre Konfiguration ändern, müssen Sie sich über Ihren aktuellen Workflow und Ihre Reportinganforderungen informieren. Wenden Sie sich an Ihren Sage Intacct Corporate Account Manager (CAM) oder Konto Partner erhalten, um Einblicke darin zu erhalten, wie sich die Änderung Ihrer aktuellen Konfiguration auf Ihre Umgebung auswirken kann.

Ja. Nachdem Sie die Dimension im Hauptbuch aktiviert haben, können Sie Aufgaben in jedem Modul auswählen, in dem Sie die Aufgaben-Dimension aktiviert haben, einschließlich:

  • Kreditorenbuchhaltung
  • Debitorenbuchhaltung
  • Bestandskontrolle
  • Auftragserfassung
  • Projekte
  • Einkauf
  • Zeit
  • Ausgaben

Nein. Sobald der Aufgaben-Dimension Hauptbuchtransaktionen zugeordnet sind, ist es nicht gestattet, die Dimension zu deaktivieren.

Nein. Wenn Ihr Unternehmen die Dimension "Klasse" bereits mit einer Aufgabe verknüpft, können Sie ohne Änderungen genau auf die gleiche Weise weiterarbeiten.

Wenn Sie die Klassen-Dimension jedoch für einen anderen Zweck verwenden müssen, sollten Sie die Aufgaben-Dimension zum Nachverfolgen von Aufgabentransaktionen in Betracht ziehen.

Bevor Sie Ihre Konfiguration ändern, müssen Sie sich über Ihren aktuellen Workflow und Ihre Reportinganforderungen informieren. Wenden Sie sich an Ihren Sage Intacct Corporate Account Manager (CAM) oder Konto Partner erhalten, um Einblicke darin zu erhalten, wie sich die Änderung Ihrer aktuellen Konfiguration auf Ihre Umgebung auswirken kann.

Ja. Sie können die Klassen-Dimension mit Aufgaben verknüpfen und gleichzeitig die neue Aufgaben-Dimension aktivieren.

Reports kombinieren oder enthalten keine Transaktionen für Aufgaben- und Klassendimensionen im selben Report. Wenn Sie die Aufgaben-Dimension aktivieren, spiegeln die Report-Daten nur Transaktionen ab diesem Zeitpunkt wider. Informationen zu vorherigen Transaktionen finden Sie in Reports, die vor der Aktivierung der Aufgaben-Dimension generiert wurden.

Nein. Das Aktivieren der Aufgaben-Dimension ist ein manueller Go-Forward-Ansatz, der nur für neue Transaktionen gilt; Vorhandene (historische) Aufgabentransaktionen werden nicht aktualisiert.

Ja. Diese Option funktioniert weiterhin wie bisher. Die Aktivierung der Aufgaben-Dimension hat keine Auswirkungen.

Ja. Aufgaben beziehen sich eindeutig auf ein bestimmtes Projekt. Die Klasse gilt für alle Projekte. Wenn Ihre aktuelle Konfiguration die Option "Automatisch ausfüllen" verwendet, können Sie diese Option weiterhin mit aktivierter Aufgaben-Dimension verwenden. Der Klassenname wird vom Aufgabennamen in einem Nur-Anzeige-Feld abgeleitet.

Ja. Mit dieser Option können Benutzer eine Klasse mit Aufgaben verknüpfen oder die Klasse für Aufgaben leer lassen, die sie nicht verfolgen möchten, z. B Gemeinkosten oder Indirekt Projekt-Aufgaben.

Ja. Die Aktivierung der Aufgaben-Dimension in anderen Modulen macht Aufgaben zugänglicher. Aber unabhängig davon, wie Sie Aufgaben zu einem Projekt hinzufügen (aus dem Standardaufgabenkatalog oder nicht), hat jede Aufgabe eine eindeutige Aufgaben-ID innerhalb eines Projekts. Alle Projektaufgaben verhalten sich innerhalb eines Projekts genau gleich, unabhängig davon, ob Sie die Aufgaben-Dimension aktivieren oder nicht.