Aufgaben und die Aufgaben-Dimension

Die Aufgaben-Dimension Vereinfacht das Erfassen von Aufgabendaten für Projekte bei der Eingabe von Transaktionen. Eine Aufgabe ist an ein bestimmtes Projekt gebunden. Das bedeutet, dass Sie zuerst ein Projekt identifizieren müssen, um eine Aufgabe auswählen zu können.

Wenn Sie mit Dimensionen nicht vertraut sind, sehen Sie sich dieses Video an: Was sind Dimensionen und wie funktionieren sie?

Bewährte Methoden

  • Aktivieren Sie die Aufgaben Dimension, wenn nur wenige aktive Projekte oder eine begrenzte Nummer offener Rechnungsgebühren vorhanden sind. Wählen Sie einen bestimmten Zeitpunkt aus, an dem Ihre Transaktionen so sauber wie möglich sind, z. B. zum Monatsende, Quartalsende oder Jahresende.
  • Wenn Sie die Dimension "Aufgabe" aktivieren, werden in Reports keine Transaktionen für Aufgaben- und Klassendimensionen im selben Report kombiniert oder aufgenommen. Wenn Sie die Dimension "Aufgabe" aktivieren, spiegeln die Reportdaten nur Transaktionen ab diesem Zeitpunkt wider. Informationen zu vorherigen Transaktionen finden Sie in Reports, die vor der Aktivierung der Aufgaben-Dimension generiert wurden.
Notieren Sie sich das Datum, an dem Ihre Organisation die Dimension "Aufgabe" aktiviert. Reports für aktive Projekte vor und nach diesem Datum ausführen. Bewahren Sie beide Reportsätze als historische Referenz auf.
  • Implementieren Sie ein eindeutiges Nummerierungsschema für die Aufgaben-ID, um zu ermitteln, welche Transaktionen vor und nach dem Datum stattgefunden haben, an dem Sie die Aufgaben-Dimension aktiviert haben.
  • Die Dimension "Aufgabe" ist abhängig von der Dimension "Projekt". Eine eindeutige Aufgabe existiert unabhängig von ihrer ID oder ihrem Namen nur innerhalb des Konstrukts eines bestimmten Projekts. Um die Konsistenz der Aufgaben projektübergreifend zu erzwingen und die Berichterstellung zu Aufgaben zu vereinfachen, sollten Sie die Verwendung der Standardaufgabenkatalog.

Bauwesen und die Aufgaben-Dimension

Das Abonnement für Bauwesen aktiviert die Dimensionen "Projekt", "Aufgabe" und "Kostentyp". Ihre Verwendung ist zwar optional, aber Sie können diese Dimensionen nicht deaktivieren.

Ein Projekt ist unabhängig von Aufgaben oder Kostenarten. Aufgaben beziehen sich eindeutig auf ein bestimmtes Projekt; Kostenarten sind abhängig vom Vorhandensein der Projekt- und Aufgabendimensionen. Die Eindeutigkeit einer Kostenart ist an ein bestimmtes Projekt und eine bestimmte Aufgabe gebunden, d. h. Sie können keine Kostenart auswählen, ohne zuvor das Projekt und die Aufgabe in diesem Projekt zu bestimmen.

Abonnement
  • Projekt-Abonnement, Projektkostenrechnung oder Modul Projektkostenrechnung und -abrechnung
  • Projekt-Dimension aktiviert (im Hauptbuch)
  • Bauwesen-Abonnement (aktiviert die Aufgaben-Dimension)
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen

Manager im Bauwesen

Projektmanager
Berechtigungen
  • Business: alle
  • Projektmanager: erstellen, bearbeiten
Vorheriger Schritt Konfigurieren von Projekten

Aktivieren der Aufgaben-Dimension

Bevor Sie Ihre Konfiguration ändern, Kontakt Ihre Sage Intacct Corporate Account Manager (CAM) oder einem Konto-Partner, um zu erfahren, wie sich eine Änderung der aktuellen Konfiguration auf seine Umgebung auswirken kann.

Nach der Aktivierung gilt die Aufgaben-Dimension nur für neue Transaktionen. Vorhandene (historische) Aufgabentransaktionen werden nicht aktualisiert.

Im folgenden Verfahren erfahren Sie, wie Sie die Aufgaben-Dimension aktivieren. Weitere Informationen zu Projektdimensionen finden Sie unter Projekte, Anwendungen und Dimensionen.

  1. Gehe zu Hauptbuch > Einrichtung > Konfigurieren.
  2. Unter dem Dimensionseinstellungen Abschnitt und wählen Sie Aufgabe.
  3. Wählen Sie Speichern.

Sie können die Aufgaben-Dimension mit den folgenden Anwendungen verwenden:

Überlegungen zum Reporting für die Dimension "Aufgabe"

  • Der Finanzreportgenerator (FRW) behandelt jede Aufgabe einzeln.
    Um Aufgaben zu gruppieren, können Sie Aufgaben-Dimensionsgruppen verwenden.
  • Der Reportgenerator (CRW) und der Interaktive Reportgenerator (ICRW) können Aufgaben automatisch basierend auf Aufgaben-ID oder Aufgabenname gruppieren.

Häufig gestellte Fragen

Vor der Verfügbarkeit der Aufgaben-Dimension konnten Sie gesammelte Stunden für Aufgaben nur in Stundenerfassungsbögen erfassen. Um Aufgaben in Stundenerfassungsbögen zu kategorisieren und zusammenzufassen, können Sie die Klassen-Dimension mit Aufgaben verknüpfen.

Mit der Aufgaben Dimension können Sie zusätzlich zu den Stundendaten, die derzeit in Stundenerfassungsbögen erfasst werden, Finanzdaten Transaktion erfassen.

Wenn das, was Sie jetzt tun, für Ihre Organisation funktioniert, können Sie die Klassen-Dimension weiterhin genau auf die gleiche Weise verwenden, ohne Änderungen vorzunehmen. Die Aufgaben-Dimension ersetzt nicht Ihre vorhandene Funktionalität oder Konfiguration.

Bevor Sie Ihre Konfiguration ändern, machen Sie sich mit Ihrem aktuellen Workflow und Ihren Reportinganforderungen vertraut. Wenden Sie sich an Ihre*n Sage Intacct Corporate Account Manager*in (CAM) oder einem Konto-Partner, um zu erfahren, wie sich eine Änderung der aktuellen Konfiguration auf seine Umgebung auswirken kann.

Ja. Nachdem Sie die Dimension im Hauptbuch aktiviert haben, können Sie Aufgaben in jedem Modul auswählen, in dem Sie die Aufgaben-Dimension aktiviert haben, einschließlich:

  • Kreditorenbuchhaltung
  • Debitorenbuchhaltung
  • Bestandskontrolle
  • Auftragserfassung
  • Projekte
  • Einkauf
  • Zeit
  • Ausgaben

Nein. Sobald der Aufgaben-Dimension Hauptbuchtransaktionen zugeordnet sind, können Sie die Dimension nicht mehr deaktivieren.

Nein. Wenn Ihre Organisation die Dimension "Klasse" bereits mit der Aufgabe verknüpft hat, können Sie ohne Änderungen genau auf die gleiche Weise weiterarbeiten.

Wenn Sie die Dimension "Klasse" jedoch für einen anderen Zweck verwenden müssen, sollten Sie die "Aufgaben"-Dimension zum Nachverfolgen von Aufgabentransaktionen verwenden.

Bevor Sie Ihre Konfiguration ändern, machen Sie sich mit Ihrem aktuellen Workflow und Ihren Reportinganforderungen vertraut. Wenden Sie sich an Ihre*n Sage Intacct Corporate Account Manager*in (CAM) oder einem Konto-Partner, um zu erfahren, wie sich eine Änderung der aktuellen Konfiguration auf seine Umgebung auswirken kann.

Ja. Sie können die Klassen-Dimension Aufgaben zuordnen und gleichzeitig die neue Aufgaben-Dimension aktivieren.

In Reports werden keine Transaktionen für die Dimensionen "Aufgabe" und "Klasse" im selben Report kombiniert oder aufgenommen. Wenn Sie die Dimension "Aufgabe" aktivieren, spiegeln die Reportdaten nur Transaktionen ab diesem Zeitpunkt wider. Informationen zu vorherigen Transaktionen finden Sie in Reports, die vor der Aktivierung der Aufgaben-Dimension generiert wurden.

Nein. Die Aktivierung der Aufgaben-Dimension ist ein manueller Ansatz, der nur für neue Transaktionen gilt. Bestehende (historische) Aufgabentransaktionen werden nicht aktualisiert.

Ja. Diese Option funktioniert weiterhin wie bisher. Das Aktivieren der Aufgaben-Dimension hat keinen Einfluss darauf.

Ja. Aufgaben beziehen sich eindeutig auf ein bestimmtes Projekt. Die Klasse gilt für alle Projekte. Wenn Ihre aktuelle Konfiguration die Option zum automatischen Ausfüllen verwendet, können Sie diese Option weiterhin mit aktivierter Aufgaben-Dimension verwenden. Der Klassenname wird vom Aufgabennamen in einem Nur-Anzeige-Feld abgeleitet.

Ja. Mit dieser Option können Benutzer eine Klasse mit Aufgaben verknüpfen oder die Klasse für Aufgaben leer lassen, die sie nicht nachverfolgen möchten, z. B Gemeinkosten oder indirekt Projekt-Aufgaben.

Ja. Durch Aktivieren der Aufgaben-Dimension in anderen Modulen werden Aufgaben zugänglicher. Aber unabhängig davon, wie Sie Aufgaben zu einem Projekt hinzufügen (aus dem Standardaufgabenkatalog oder nicht), hat jede Aufgabe eine eindeutige Aufgaben-ID innerhalb eines Projekts. Alle Projektaufgaben verhalten sich innerhalb eines Projekts genau gleich, unabhängig davon, ob Sie die Aufgaben-Dimension aktivieren oder nicht.