Grundlagen zur Projektschätzung

Mit einem Projektkostenvoranschlag können Sie die Kosten für die Fertigstellung eines Projekts schätzen. Anschließend können Sie die tatsächlichen Kosten mit Ihrem Kostenvoranschlag vergleichen, um die Rentabilität Ihres Projekts zu bestimmen.

Verwenden Sie die Dimensionen "Projekt", "Aufgabe" und "Kostenart" (nur für Bauwesen-Abonnements), um tatsächliche Projekt Beträge aus anderen Anwendungen wie Hauptbuch (Hauptbuch), Kreditorenbuchhaltung (Verbindlichkeiten) und Einkauf zu erfassen und zu verfolgen. Mithilfe von Dimensionen über Ihre Projektkosten berichten.

Nur für Bauwesen-Abonnements können Sie Kostenarten verwenden, um Aufgabendetails wie Arbeit oder Gemeinkosten zu verfolgen.

Workflow

Bevor Sie Details zum Projektkostenvoranschlag hinzufügen, richten Sie zuerst den Projektstrukturplan des Projekts ein, damit Sie nicht für jede Kostenvoranschlagsposition neue Aufgaben und Kostenarten (nur für Bauwesen-Abonnements) hinzufügen müssen.

1. Wählen Sie folgende Optionen, um einen Projektkostenvoranschlag zu erstellen: Projekte > Einrichtung > Projekte, Kostenvoranschläge
2. Auswählen Hinzufügen einen Projektkostenvoranschlag zu erstellen.
3. Geben Sie eine Schätzungs-ID ein. Wenn Sie für die Verwendung einer automatischen Schätzungs-ID-Sequenz eingerichtet sind, wird die Schätzungs-ID beim Speichern der Schätzung generiert.
4. Verknüpfen Sie den Kostenvoranschlag mit dem entsprechenden Projekt, indem Sie eine vorhandene Projekt-ID auswählen, durch die der Abschnitt mit den Projektinformationen ausgefüllt wird.
5. Geben Sie eine Beschreibung des Kostenvoranschlags ein.
6. Projekte Benutzer müssen in jeder Zeile ein Hauptbuchkonto eingeben
7. Geben Sie ein Schätzungsdatum ein.
Wenn Sie ein Projekt auswählen, werden das Start- und Enddatum des Projekts vorausgefüllt. Das Schätzungsdatum ist für endgültige Schätzungen schreibgeschützt.
8. Wählen Sie ggf. einen Schätzungstyp aus (optional).
9. Geben Sie den Status "Aktiv" (Standard), "Inaktiv" oder "Abgeschlossen" ein.
• Verwenden Sie Aktiv Status aktueller Kostenvoranschläge. Neue Kostenvoranschläge haben standardmäßig den Status "Aktiv".
• Verwenden Sie Inaktiv Status von Kostenvoranschlägen als historische Referenz (wie ein Original-Kundengebot). Anschließend können Sie in der Liste "Projektkostenvoranschläge" den Inaktive einschließen um diese Schätzungen in die Ansicht aufzunehmen.
• Verwenden Sie abgeschlossen Status zum Sperren von Kostenvoranschlägen vor weiteren Änderungen; Sie werden schreibgeschützt. Sie können einen endgültigen Kostenvoranschlag in einen Aktiv Status jederzeit möglich.
10. Wählen Sie für Projekte mit mehr als einem Kostenvoranschlag das Attribut Primärprognose Kontrollkästchen, um die Hauptschätzung des Projekts anzugeben. Es kann nur ein Kostenvoranschlag pro Projekt als primäre Prognose festgelegt werden.
    
Der erste Kostenvoranschlag, den Sie einem Projekt hinzufügen, wird beim Speichern automatisch als primärer Kostenvoranschlag markiert. Wenn Sie Kostenvoranschläge (über API von einem Drittanbieter) importieren, ermittelt die primäre Bezeichnung, welcher Kostenvoranschlag aktualisiert werden soll. Sie können keine primären Kostenvoranschläge entfernen. Nur primäre Projektkostenvoranschläge fassen Produktionseinheiten (nur für Bauwesen-Abonnements) nach Aufgabe zusammen.
11. Um elektronische Dokumente wie Tabellenkalkulationen oder Blaupausen an den Kostenvoranschlag anzuhängen, wählen Sie die Büroklammer neben Anhänge.
12. Wenn Sie beabsichtigen, den Kostenvoranschlag in ein Budget zu buchen, wählen Sie eine Option für die Buchung im Datensatz Integration mit Hauptbuch Abschnitt. Datumsangaben dürfen nicht vor dem Startdatum des Projekts liegen. Die Erfassungsoptionen sind für abgeschlossene Kostenvoranschläge schreibgeschützt.
    • Zeitraum des Datums des Projektbeginns: Erfasst die Beträge in dem Zeitraum, in den das Startdatum des Projekts fällt. Stellen Sie sicher, dass ein Projektstartdatum vorhanden ist, wenn Sie diese Option auswählen.
    • Zeitraum des Schätzungsdatums: Erfasst Schätzungseinträge im Hauptbuchzeitraum, der dem Datum des Projektkostenvoranschlags entspricht. Sie können dieses Datum ändern, aber Sie können kein Datum vor dem Startdatum des Projekts eingeben.
      Wenn Sie ein Projekt auswählen, werden das Start- und Enddatum des Projekts vorausgefüllt. Das Schätzungsdatum ist für endgültige Schätzungen schreibgeschützt.
    • Zeitraum jedes Gültigkeitsdatums jedes Schätzungseintrags: Erfasst jeden Schätzungspositionseintrag auf das Gültigkeitsdatum für diese Position; Jede Position kann aufgrund unterschiedlicher Gültigkeitsdaten in unterschiedlichen Zeiträumen gebucht werden. Wenn Sie diese Option auswählen, geben Sie für jede Eintragsposition ein Gültigkeitsdatum ein. Mehrere Schätzungspositionseinträge für dasselbe Hauptbuchkonto, dieselbe Dimension und denselben Budget-Zeitraum werden zusammengefasst und als eine einzige Position im selben Budget-Zeitraum erfasst.
    • Gleichmäßig auf Zeiträume zwischen dem Start- und Enddatum des Projekts verteilen: Verteilt die Beträge gleichmäßig auf die Zeiträume zwischen dem Start- und Enddatum des Projekts; Für diese Option sind beide Daten erforderlich. Wenn Sie diese Option auswählen, stellen Sie sicher, dass das Projekt ein Start- und Enddatum hat.
      Vermeiden Sie die Verwendung für Bauprojekte.
      Sie können die Schätzung nicht über alle Zeiträume auf ein bilanzielles Konto verteilen.
      Buchung eines Kostenvoranschlags in eine Bilanz Das Hauptbuch-Budget kann nur auf einen einzelnen Budgetzeitraum angewendet werden.

13. Wählen Sie im Einträge veranschlagen können Sie optional:

    • Verknüpfen Sie Kostenvoranschlagseinträge mit ausgewählten Workflow-Typen (Original, Überarbeitung, Prognose, genehmigte Änderung, ausstehende Änderung, Sonstiges), um zu steuern, was Sie aus dem Projektkostenvoranschlag in ein Hauptbuch-Budget buchen, oder um Kostenvoranschläge in Reports nach Workflow-Typ zu gruppieren.
    • Wählen Sie Projekt-Aufgaben und die entsprechenden Kostenarten aus (nur für Bauwesen-Abonnements). Geben Sie Maßeinheiten, Mengen, Stücksätze und Beträge ein, falls erforderlich. Wenn Sie Kostenarten (nur für Bauwesen-Abonnements) mit einem Hauptbuchkonto und einer Artikel-ID einrichten, werden die Hauptbuchinformationen bei der Auswahl der Kostenart mit diesen Informationen vorausgefüllt.
    • Fügen Sie nur für Bauwesen-Abonnements die Produktionseinheiten und Beschreibung der Produktionseinheit Spalten zum Einträge Abschnitt. Wenn Sie Produktionseinheiten eingeben, wählen Sie eine Aufgabe und einen Workflow-Typ für diese Position aus. Wenn Sie Workflow-Typen im Projektkostenvoranschlag auf Produktionseinheiten anwenden, führt der Aufgabe > Produktionseinheiten Der Tab "Tab" spiegelt automatisch die Produktionseinheiten nach Workflow-Typ für diese Aufgabe wider.
      Produktionseinheiten in primäre Projektkostenvoranschläge eingeben (nur für Bauwesen-Abonnements). Wenn Sie dann den primären Kostenvoranschlag speichern, wird der Aufgabe > Produktionseinheiten Der Tab "Tab" zeigt die Produktionseinheiten, die Sie in diesem Kostenvoranschlag eingegeben haben.

1. Wählen Sie folgende Optionen, um einen Projektkostenvoranschlag zu erstellen: Projekte > Einrichtung > Projekte, Kostenvoranschläge
2. Auswählen Erstellen einen Projektkostenvoranschlag zu erstellen.
3. Geben Sie eine Schätzungs-ID ein. Wenn Sie für die Verwendung einer automatischen Schätzungs-ID-Sequenz eingerichtet sind, wird die Schätzungs-ID beim Speichern der Schätzung generiert.
4. Verknüpfen Sie den Kostenvoranschlag mit dem entsprechenden Projekt, indem Sie eine vorhandene Projekt-ID auswählen, durch die der Abschnitt mit den Projektinformationen ausgefüllt wird.
5. Geben Sie eine Beschreibung des Kostenvoranschlags ein.
6. Projekte Benutzer müssen in jeder Zeile ein Hauptbuchkonto eingeben
7. Geben Sie ein Schätzungsdatum ein.
Wenn Sie ein Projekt auswählen, werden das Start- und Enddatum des Projekts vorausgefüllt. Das Schätzungsdatum ist für endgültige Schätzungen schreibgeschützt.
8. Wählen Sie ggf. einen Schätzungstyp aus (optional).
9. Geben Sie den Status "Aktiv" (Standard), "Inaktiv" oder "Abgeschlossen" ein.
• Verwenden Sie Aktiv Status aktueller Kostenvoranschläge. Neue Kostenvoranschläge haben standardmäßig den Status "Aktiv".
• Verwenden Sie Inaktiv Status von Kostenvoranschlägen als historische Referenz (wie ein Original-Kundengebot). Anschließend können Sie in der Liste "Projektkostenvoranschläge" den Inaktive einschließen um diese Schätzungen in die Ansicht aufzunehmen.
• Verwenden Sie abgeschlossen Status zum Sperren von Kostenvoranschlägen vor weiteren Änderungen; Sie werden schreibgeschützt. Sie können einen endgültigen Kostenvoranschlag in einen Aktiv Status jederzeit möglich.
10. Wählen Sie für Projekte mit mehr als einem Kostenvoranschlag das Attribut Primärprognose Kontrollkästchen, um die Hauptschätzung des Projekts anzugeben. Es kann nur ein Kostenvoranschlag pro Projekt als primäre Prognose festgelegt werden.
    
Der erste Kostenvoranschlag, den Sie einem Projekt hinzufügen, wird automatisch als primärer Kostenvoranschlag markiert. Wenn Sie Kostenvoranschläge (über API von einem Drittanbieter) importieren, ermittelt die primäre Bezeichnung, welcher Kostenvoranschlag aktualisiert werden soll. Sie können keine primären Kostenvoranschläge entfernen. Nur primäre Projektkostenvoranschläge fassen Produktionseinheiten (nur für Bauwesen-Abonnements) nach Aufgabe zusammen.
11. Um elektronische Dokumente wie Tabellenkalkulationen oder Blaupausen an den Kostenvoranschlag anzuhängen, wählen Sie die Büroklammer neben Anhänge.
12. Wenn Sie beabsichtigen, den Kostenvoranschlag in ein Budget zu buchen, wählen Sie eine Option für die Buchung im Datensatz Integration mit Hauptbuch Abschnitt. Datumsangaben dürfen nicht vor dem Startdatum des Projekts liegen. Die Erfassungsoptionen sind für abgeschlossene Kostenvoranschläge schreibgeschützt.
    • Zeitraum des Datums des Projektbeginns: Erfasst die Beträge in dem Zeitraum, in den das Startdatum des Projekts fällt. Stellen Sie sicher, dass ein Projektstartdatum vorhanden ist, wenn Sie diese Option auswählen.
    • Zeitraum des Schätzungsdatums: Erfasst Schätzungseinträge im Hauptbuchzeitraum, der dem Datum des Projektkostenvoranschlags entspricht. Sie können dieses Datum ändern, aber Sie können kein Datum vor dem Startdatum des Projekts eingeben.
      Wenn Sie ein Projekt auswählen, werden das Start- und Enddatum des Projekts vorausgefüllt. Das Schätzungsdatum ist für endgültige Schätzungen schreibgeschützt.
    • Zeitraum jedes Gültigkeitsdatums jedes Schätzungseintrags: Erfasst jeden Schätzungspositionseintrag auf das Gültigkeitsdatum für diese Position; Jede Position kann aufgrund unterschiedlicher Gültigkeitsdaten in unterschiedlichen Zeiträumen gebucht werden. Wenn Sie diese Option auswählen, geben Sie für jede Eintragsposition ein Gültigkeitsdatum ein. Mehrere Schätzungspositionseinträge für dasselbe Hauptbuchkonto, dieselbe Dimension und denselben Budget-Zeitraum werden zusammengefasst und als eine einzige Position im selben Budget-Zeitraum erfasst.
    • Gleichmäßig auf Zeiträume zwischen dem Start- und Enddatum des Projekts verteilen: Verteilt die Beträge gleichmäßig auf die Zeiträume zwischen dem Start- und Enddatum des Projekts; Für diese Option sind beide Daten erforderlich. Wenn Sie diese Option auswählen, stellen Sie sicher, dass das Projekt ein Start- und Enddatum hat.
      Vermeiden Sie die Verwendung für Bauprojekte.
      Sie können die Schätzung nicht über alle Zeiträume auf ein bilanzielles Konto verteilen.
      Buchung eines Kostenvoranschlags in eine Bilanz Das Hauptbuch-Budget kann nur auf einen einzelnen Budgetzeitraum angewendet werden.

13. Wählen Sie im Einträge veranschlagen können Sie optional:

    • Verknüpfen Sie Kostenvoranschlagseinträge mit ausgewählten Workflow-Typen (Original, Überarbeitung, Prognose, genehmigte Änderung, ausstehende Änderung, Sonstiges), um zu steuern, was Sie aus dem Projektkostenvoranschlag in ein Hauptbuch-Budget buchen, oder um Kostenvoranschläge in Reports nach Workflow-Typ zu gruppieren.
    • Wählen Sie Projekt-Aufgaben und die entsprechenden Kostenarten aus (nur für Bauwesen-Abonnements). Geben Sie Maßeinheiten, Mengen, Stücksätze und Beträge ein, falls erforderlich. Wenn Sie Kostenarten (nur für Bauwesen-Abonnements) mit einem Hauptbuchkonto und einer Artikel-ID einrichten, werden die Hauptbuchinformationen bei der Auswahl der Kostenart mit diesen Informationen vorausgefüllt.
    • Fügen Sie nur für Bauwesen-Abonnements die Produktionseinheiten und Beschreibung der Produktionseinheit Spalten zum Einträge Abschnitt. Wenn Sie Produktionseinheiten eingeben, wählen Sie eine Aufgabe und einen Workflow-Typ für diese Position aus. Wenn Sie Workflow-Typen im Projektkostenvoranschlag auf Produktionseinheiten anwenden, führt der Aufgabe > Produktionseinheiten Der Tab "Tab" spiegelt automatisch die Produktionseinheiten nach Workflow-Typ für diese Aufgabe wider.
      Produktionseinheiten in primäre Projektkostenvoranschläge eingeben (nur für Bauwesen-Abonnements). Wenn Sie dann den primären Kostenvoranschlag speichern, wird der Aufgabe > Produktionseinheiten Der Tab "Tab" zeigt die Produktionseinheiten, die Sie in diesem Kostenvoranschlag eingegeben haben.

• Jede Kostenvoranschlagsposition in der Importdatei muss einen Wert für Folgendes enthalten Anzahl und Stücksatzoder ein Wert für Betrag.
  Wenn Anzahl und Stücksatz Werte enthalten, werden diese Werte zur Berechnung der Betrag.
  Wenn die Kostenvoranschlagsposition Werte für enthält Anzahl, Stücksatzund Betragerstellen, verwendet der Importprozess nur die Betrag aus der Datei hinzu, ohne den Betrag mit dem Anzahl und Stücksatz.
• Geben Sie für jede Kostenvoranschlagsposition Workflow-Typen an: Original (Standard), Überarbeitung, Prognose, genehmigte Änderung, ausstehende Änderung oder andere. Positionen ohne Workflow-Typ werden standardmäßig auf Original gesetzt.
Verwenden Sie Workflow-Typen, um die Schätzungseinträge zu filtern, die in bestimmten Hauptbuch-Budgets gebucht werden sollen. Alle Zeilen sind additiv, d. h. ein Revisionseintrag ersetzt den Original Eintrag nicht.

• Bei Werten wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Achten Sie daher darauf, die richtigen Groß- und Kleinbuchstaben zu verwenden.
• Sie können Kostenvoranschläge mehrmals importieren. Bei jedem Import wird ein neuer Kostenvoranschlag erstellt und vorhandene Kostenvoranschläge werden nicht ersetzt. Wenn Sie automatische fortlaufende Schätzungs-IDs verwenden und Schätzungen mehr als einmal importieren, wird bei jedem Import ein neuer Kostenvoranschlag erstellt.

Wenn Importfehler auftreten, lesen Sie die Importtipps und Informationen zu häufigen Fehlern.

Importfehler treten auf, wenn Sie versuchen, Informationen zu importieren, die nicht den Anforderungen der Vorlage entsprechen. Jede Vorlage enthält eine Reihe von erforderlichen Informationen, die Sie eingeben müssen, um die Datei erfolgreich zu importieren, und Formate, die für bestimmte Arten von Informationen einzuhalten sind. Lesen Sie die Beschreibungen in der Vorlage, um die beste Methode zur Eingabe Ihrer Daten zu ermitteln.

Wenn einzelne Transaktionen fehlerhaft sind, werden die fehlerhaften Zeilen in der Transaktion zusammen mit einem Fehlercode für die jeweilige Zeile in einer CSV-Datei für Sie gespeichert. Überprüfen Sie Ihre E-Mails auf Informationen zu bestimmten Fehlern. Weitere Informationen finden Sie unter CSV-Importfehler finden und beheben.

Weitere Informationen zum CSV-Upload-Prozess finden Sie unter Datei für den CSV-Import vorbereiten.