Grundlagen des Projektkostenvoranschlags

Mit einem Projektkostenvoranschlag können Sie die Kosten für die Fertigstellung eines Projekts schätzen. Anschließend können Sie die tatsächlichen Kosten mit Ihrem Kostenvoranschlag vergleichen, um die Rentabilität Ihres Projekts zu bestimmen.

Verwenden Sie die Dimensionen "Projekt", "Aufgabe" und "Kostenart" (nur für Bauwesen-Abonnements), um tatsächliche Projekt Beträge aus anderen Anwendungen wie Hauptbuch (Hauptbuch), Kreditorenbuchhaltung (Verbindlichkeiten) und Einkauf zu erfassen und zu verfolgen. Reports zu Ihren Projektkosten mithilfe von Dimensionen erstellen.

Nur für Bauwesen-Abonnements können Sie Kostenarten verwenden, um Aufgabendetails wie Arbeit oder Gemeinkosten zu verfolgen.

Workflow

Bevor Sie Details zum Projektkostenvoranschlag hinzufügen, richten Sie zuerst den Projektstrukturplan des Projekts ein, damit Sie nicht für jede Kostenvoranschlagsposition neue Aufgaben und Kostenarten (nur für Bauwesen-Abonnements) hinzufügen müssen.

1. Wählen Sie folgende Optionen, um einen Projektkostenvoranschlag zu erstellen Projekte > Einrichtung > Projekte, Kostenvoranschläge
2. Auswählen Hinzufügen um einen Projektkostenvoranschlag zu erstellen.
3. Geben Sie eine Schätzungs-ID ein. Wenn Sie für die Verwendung einer automatischen Schätzungs-ID-Sequenz eingerichtet sind, wird die Schätzungs-ID generiert, wenn Sie den Kostenvoranschlag speichern.
4. Verknüpfen Sie den Kostenvoranschlag mit dem entsprechenden Projekt, indem Sie eine vorhandene Projekt-ID auswählen, die den Abschnitt mit den Projektinformationen ausfüllt.
5. Geben Sie eine Beschreibung des Kostenvoranschlags ein.
6. Projekte Benutzer müssen in jeder Zeile ein Hauptbuchkonto eingeben
7. Geben Sie ein Schätzungsdatum ein.
Wenn Sie ein Projekt auswählen, werden das Start- und Enddatum des Projekts vorausgefüllt. Das Schätzungsdatum ist bei endgültigen Schätzungen schreibgeschützt.
8. Wählen Sie ggf. einen Schätzungstyp aus (optional).
9. Geben Sie den Status "Aktiv" (Standard), "Inaktiv" oder "Abgeschlossen" ein.
• Verwenden Sie Aktiv Status der aktuellen Kostenvoranschläge. Neue Kostenvoranschläge haben standardmäßig den Status "Aktiv".
• Verwenden Sie Inaktiv Status von Kostenvoranschlägen als historische Referenz (wie ein Original-Angebot eines Kunden). Anschließend können Sie in der Liste "Projektkostenvoranschläge" den Inaktive einschließen aktivieren, um diese Schätzungen in die Ansicht aufzunehmen.
• Verwenden Sie abgeschlossen Status zum Sperren von Kostenvoranschlägen vor weiteren Änderungen; Sie werden schreibgeschützt. Sie können einen endgültigen Kostenvoranschlag in einen Aktiv Status jederzeit möglich.
10. Wählen Sie für Projekte mit mehr als einem Kostenvoranschlag das Symbol Primärprognose Kontrollkästchen, um die Hauptschätzung des Projekts anzugeben. Es kann nur ein Kostenvoranschlag pro Projekt als primäre Prognose festgelegt werden.
    
Der erste Kostenvoranschlag, den Sie einem Projekt hinzufügen, wird beim Speichern automatisch als primärer Kostenvoranschlag markiert. Wenn Sie Kostenvoranschläge importieren (über API von einem Drittanbieter), ermittelt die primäre Bezeichnung, welche Schätzung aktualisiert werden soll. Sie können keine primären Kostenvoranschläge entfernen. Nur primäre Projektkostenvoranschläge fassen Produktionseinheiten (nur für Bauwesen-Abonnements) nach Aufgabe zusammen.
11. Um elektronische Dokumente wie Tabellenkalkulationen oder Blaupausen an den Kostenvoranschlag anzuhängen, wählen Sie die Büroklammer neben Anhänge.
12. Wenn Sie beabsichtigen, den Kostenvoranschlag in ein Budget zu buchen, wählen Sie eine Buchung im Integration mit GL Abschnitt. Datumsangaben dürfen nicht vor dem Startdatum des Projekts liegen. Die Erfassungsoptionen sind für abgeschlossene Kostenvoranschläge schreibgeschützt.
    • Zeitraum des Datums des Projektbeginns: Bucht die Beträge für den Zeitraum, in den das Startdatum des Projekts fällt. Stellen Sie sicher, dass ein Projektstartdatum vorhanden ist, wenn Sie diese Option auswählen.
    • Zeitraum des Schätzungsdatums: Erfasst Schätzungseinträge im Hauptbuchzeitraum, der dem Datum des Projektkostenvoranschlags entspricht. Sie können dieses Datum ändern, aber Sie können kein Datum vor dem Startdatum des Projekts eingeben.
      Wenn Sie ein Projekt auswählen, werden das Start- und Enddatum des Projekts vorausgefüllt. Das Schätzungsdatum ist bei endgültigen Schätzungen schreibgeschützt.
    • Zeitraum jedes Gültigkeitsdatums jedes Schätzungseintrags: Erfasst jeden Eintrag in der Schätzungsposition bis zum Gültigkeitsdatum für diese Position. Jede Position kann aufgrund unterschiedlicher Gültigkeitsdaten in unterschiedlichen Zeiträumen gebucht werden. Wenn Sie diese Option auswählen, geben Sie für jede Eintragsposition ein Gültigkeitsdatum ein. Mehrere Kostenvoranschlagspositionen für dasselbe Hauptbuchkonto, dieselbe Dimension und denselben Budgetzeitraum werden zusammengefasst und als eine einzige Position für denselben Budgetzeitraum erfasst.
    • Gleichmäßig auf Zeiträume zwischen dem Start- und Enddatum des Projekts verteilen: Verteilt die Beträge gleichmäßig auf die Zeiträume zwischen dem Start- und Enddatum des Projekts; Für diese Option sind beide Daten erforderlich. Wenn Sie diese Option auswählen, stellen Sie sicher, dass das Projekt ein Start- und Enddatum hat.
      Vermeiden Sie die Verwendung für Bauprojekte.
      Sie können die Schätzung nicht auf alle Zeiträume auf ein Bilanz-Konto verteilen.
      Buchung eines Kostenvoranschlags in einer Bilanz Das Hauptbuch-Budget kann nur auf einen einzelnen Budgetzeitraum angewendet werden.

13. Wählen Sie im Abschnitt Einträge schätzen Abschnitt können Sie optional:

    • Verknüpfen Sie Schätzungseinträge mit ausgewählten Workflow-Typen (Original, Überarbeitung, Prognose, genehmigte Änderung, ausstehende Änderung, Sonstiges), um zu steuern, was Sie aus dem Projektkostenvoranschlag in ein Hauptbuch-Budget buchen, oder um Kostenvoranschläge in Reports nach Workflow-Typ zu gruppieren.
    • Wählen Sie Projekt-Aufgaben und die entsprechenden Kostenarten aus (nur für Bauwesen-Abonnements). Geben Sie bei Bedarf Maßeinheiten, Menge, Stücksätze und Beträge ein. Wenn Sie Kostenarten (nur für Bauwesen-Abonnements) mit einem Hauptbuchkonto und einer Artikel-ID einrichten, werden die Hauptbuchinformationen mit diesen Informationen vorausgefüllt, wenn Sie die Kostenart auswählen.
    • Fügen Sie nur für Bauwesen-Abonnements das Produktionseinheiten und Beschreibung der Produktionseinheit Spalten zu den Einträge Abschnitt. Wenn Sie Produktionseinheiten eingeben, wählen Sie eine Aufgabe und einen Workflow-Typ für diese Position aus. Wenn Sie im Projektkostenvoranschlag Workflowtypen auf Produktionseinheiten anwenden, führt das Symbol Aufgabe > Produktionseinheiten Der Tab spiegelt automatisch die Produktionseinheiten wider, die nach Workflow-Typ für diese Aufgabe zusammengefasst sind.
      Produktionseinheiten in primäre Projektkostenvoranschläge eingeben (nur für Bauwesen-Abonnements). Wenn Sie dann den primären Kostenvoranschlag speichern, wird der Aufgabe > Produktionseinheiten Der Tab "Tab" zeigt die Produktionseinheiten, die Sie in diesem Kostenvoranschlag eingegeben haben.

1. Wählen Sie folgende Optionen, um einen Projektkostenvoranschlag zu erstellen Projekte > Einrichtung > Projekte, Kostenvoranschläge
2. Auswählen Erstellen um einen Projektkostenvoranschlag zu erstellen.
3. Geben Sie eine Schätzungs-ID ein. Wenn Sie für die Verwendung einer automatischen Schätzungs-ID-Sequenz eingerichtet sind, wird die Schätzungs-ID generiert, wenn Sie den Kostenvoranschlag speichern.
4. Verknüpfen Sie den Kostenvoranschlag mit dem entsprechenden Projekt, indem Sie eine vorhandene Projekt-ID auswählen, die den Abschnitt mit den Projektinformationen ausfüllt.
5. Geben Sie eine Beschreibung des Kostenvoranschlags ein.
6. Projekte Benutzer müssen in jeder Zeile ein Hauptbuchkonto eingeben
7. Geben Sie ein Schätzungsdatum ein.
Wenn Sie ein Projekt auswählen, werden das Start- und Enddatum des Projekts vorausgefüllt. Das Schätzungsdatum ist bei endgültigen Schätzungen schreibgeschützt.
8. Wählen Sie ggf. einen Schätzungstyp aus (optional).
9. Geben Sie den Status "Aktiv" (Standard), "Inaktiv" oder "Abgeschlossen" ein.
• Verwenden Sie Aktiv Status der aktuellen Kostenvoranschläge. Neue Kostenvoranschläge haben standardmäßig den Status "Aktiv".
• Verwenden Sie Inaktiv Status von Kostenvoranschlägen als historische Referenz (wie ein Original-Angebot eines Kunden). Anschließend können Sie in der Liste "Projektkostenvoranschläge" den Inaktive einschließen aktivieren, um diese Schätzungen in die Ansicht aufzunehmen.
• Verwenden Sie abgeschlossen Status zum Sperren von Kostenvoranschlägen vor weiteren Änderungen; Sie werden schreibgeschützt. Sie können einen endgültigen Kostenvoranschlag in einen Aktiv Status jederzeit möglich.
10. Wählen Sie für Projekte mit mehr als einem Kostenvoranschlag das Symbol Primärprognose Kontrollkästchen, um die Hauptschätzung des Projekts anzugeben. Es kann nur ein Kostenvoranschlag pro Projekt als primäre Prognose festgelegt werden.
    
Der erste Kostenvoranschlag, den Sie einem Projekt hinzufügen, wird automatisch als primärer Kostenvoranschlag markiert. Wenn Sie Kostenvoranschläge importieren (über API von einem Drittanbieter), ermittelt die primäre Bezeichnung, welche Schätzung aktualisiert werden soll. Sie können keine primären Kostenvoranschläge entfernen. Nur primäre Projektkostenvoranschläge fassen Produktionseinheiten (nur für Bauwesen-Abonnements) nach Aufgabe zusammen.
11. Um elektronische Dokumente wie Tabellenkalkulationen oder Blaupausen an den Kostenvoranschlag anzuhängen, wählen Sie die Büroklammer neben Anhänge.
12. Wenn Sie beabsichtigen, den Kostenvoranschlag in ein Budget zu buchen, wählen Sie eine Buchung im Integration mit GL Abschnitt. Datumsangaben dürfen nicht vor dem Startdatum des Projekts liegen. Die Erfassungsoptionen sind für abgeschlossene Kostenvoranschläge schreibgeschützt.
    • Zeitraum des Datums des Projektbeginns: Bucht die Beträge für den Zeitraum, in den das Startdatum des Projekts fällt. Stellen Sie sicher, dass ein Projektstartdatum vorhanden ist, wenn Sie diese Option auswählen.
    • Zeitraum des Schätzungsdatums: Erfasst Schätzungseinträge im Hauptbuchzeitraum, der dem Datum des Projektkostenvoranschlags entspricht. Sie können dieses Datum ändern, aber Sie können kein Datum vor dem Startdatum des Projekts eingeben.
      Wenn Sie ein Projekt auswählen, werden das Start- und Enddatum des Projekts vorausgefüllt. Das Schätzungsdatum ist bei endgültigen Schätzungen schreibgeschützt.
    • Zeitraum jedes Gültigkeitsdatums jedes Schätzungseintrags: Erfasst jeden Eintrag in der Schätzungsposition bis zum Gültigkeitsdatum für diese Position. Jede Position kann aufgrund unterschiedlicher Gültigkeitsdaten in unterschiedlichen Zeiträumen gebucht werden. Wenn Sie diese Option auswählen, geben Sie für jede Eintragsposition ein Gültigkeitsdatum ein. Mehrere Kostenvoranschlagspositionen für dasselbe Hauptbuchkonto, dieselbe Dimension und denselben Budgetzeitraum werden zusammengefasst und als eine einzige Position für denselben Budgetzeitraum erfasst.
    • Gleichmäßig auf Zeiträume zwischen dem Start- und Enddatum des Projekts verteilen: Verteilt die Beträge gleichmäßig auf die Zeiträume zwischen dem Start- und Enddatum des Projekts; Für diese Option sind beide Daten erforderlich. Wenn Sie diese Option auswählen, stellen Sie sicher, dass das Projekt ein Start- und Enddatum hat.
      Vermeiden Sie die Verwendung für Bauprojekte.
      Sie können die Schätzung nicht auf alle Zeiträume auf ein Bilanz-Konto verteilen.
      Buchung eines Kostenvoranschlags in einer Bilanz Das Hauptbuch-Budget kann nur auf einen einzelnen Budgetzeitraum angewendet werden.

13. Wählen Sie im Abschnitt Einträge schätzen Abschnitt können Sie optional:

    • Verknüpfen Sie Schätzungseinträge mit ausgewählten Workflow-Typen (Original, Überarbeitung, Prognose, genehmigte Änderung, ausstehende Änderung, Sonstiges), um zu steuern, was Sie aus dem Projektkostenvoranschlag in ein Hauptbuch-Budget buchen, oder um Kostenvoranschläge in Reports nach Workflow-Typ zu gruppieren.
    • Wählen Sie Projekt-Aufgaben und die entsprechenden Kostenarten aus (nur für Bauwesen-Abonnements). Geben Sie bei Bedarf Maßeinheiten, Menge, Stücksätze und Beträge ein. Wenn Sie Kostenarten (nur für Bauwesen-Abonnements) mit einem Hauptbuchkonto und einer Artikel-ID einrichten, werden die Hauptbuchinformationen mit diesen Informationen vorausgefüllt, wenn Sie die Kostenart auswählen.
    • Fügen Sie nur für Bauwesen-Abonnements das Produktionseinheiten und Beschreibung der Produktionseinheit Spalten zu den Einträge Abschnitt. Wenn Sie Produktionseinheiten eingeben, wählen Sie eine Aufgabe und einen Workflow-Typ für diese Position aus. Wenn Sie im Projektkostenvoranschlag Workflowtypen auf Produktionseinheiten anwenden, führt das Symbol Aufgabe > Produktionseinheiten Der Tab spiegelt automatisch die Produktionseinheiten wider, die nach Workflow-Typ für diese Aufgabe zusammengefasst sind.
      Produktionseinheiten in primäre Projektkostenvoranschläge eingeben (nur für Bauwesen-Abonnements). Wenn Sie dann den primären Kostenvoranschlag speichern, wird der Aufgabe > Produktionseinheiten Der Tab "Tab" zeigt die Produktionseinheiten, die Sie in diesem Kostenvoranschlag eingegeben haben.

• Jede Kostenvoranschlagsposition in der Importdatei muss einen Wert für Folgendes enthalten Menge und Stücksatzoder ein Wert für Betrag.
  Wenn Menge und Stücksatz Werte enthalten, werden diese Werte zur Berechnung der Betrag.
  Wenn die Kostenvoranschlagsposition Werte für Menge, Stücksatzund Betragverwenden, verwendet der Importprozess nur die Betrag aus der Datei entfernen, ohne den Betrag mit dem Menge und Stücksatz.
• Geben Sie für jede Kostenvoranschlagsposition Workflow-Typen an: Original (Standard), Überarbeitung, Prognose, genehmigte Änderung, ausstehende Änderung oder andere. Positionen ohne Workflow-Typen werden standardmäßig auf Original gesetzt.
Verwenden Sie Workflowtypen, um die Schätzungseinträge zu filtern, die in bestimmten Hauptbuch-Budgets gebucht werden sollen. Alle Zeilen sind additiv, d. h. ein Revisionseintrag ersetzt nicht den Original-Eintrag.

• Bei Werten wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Achten Sie daher darauf, die richtigen Groß- und Kleinbuchstaben zu verwenden.
• Sie können Kostenvoranschläge mehrmals importieren. Bei jedem Import wird ein neuer Kostenvoranschlag erstellt und vorhandene Kostenvoranschläge werden nicht ersetzt. Wenn Sie IDs für automatische fortlaufende Schätzungen verwenden und Kostenvoranschläge mehr als einmal importieren, wird bei jedem Import ein neuer Kostenvoranschlag erstellt.

Wenn Importfehler auftreten, lesen Sie die Importtipps und Informationen zu häufigen Fehlern.

Importfehler treten auf, wenn Sie versuchen, Informationen zu importieren, die nicht den Anforderungen der Vorlage entsprechen. Jede Vorlage enthält eine Reihe von erforderlichen Informationen, die Sie eingeben müssen, um die Datei erfolgreich zu importieren, und Formate, die für bestimmte Arten von Informationen einzuhalten sind. Lesen Sie die Beschreibungen in der Vorlage, um die beste Methode zur Eingabe Ihrer Daten zu ermitteln.

Wenn einzelne Transaktionen fehlerhaft sind, werden die fehlerhaften Zeilen in der Transaktion zusammen mit einem Fehlercode für die jeweilige Zeile in einer CSV-Datei für Sie gespeichert. Überprüfen Sie Ihre E-Mails auf Informationen zu bestimmten Fehlern. Weitere Informationen finden Sie unter CSV-Importfehler finden und beheben.

Weitere Informationen zum CSV-Upload-Prozess finden Sie unter Datei für den CSV-Import vorbereiten.