Einrichtung: Projektkostenvoranschläge in Hauptbuch-Budgets erfassen

Ermitteln Sie, welches Hauptbuch-Budget Sie für Projektkostenvoranschläge buchen möchten.

1. Gehe zu Projekte > Alle > Projektkostenvoranschläge und öffnen Sie den Projektkostenvoranschlag, den Sie im Hauptbuch buchen möchten.
2. Wählen Sie Bearbeiten aus.
3. Erweitern Sie das Feld Integration mit GLAbschnitt.
4. Auswählen In Hauptbuchbudgets erfassen. Es werden nur die Budgets angezeigt, die für Projektkostenvoranschläge aktiviert sind (Hauptbuch > Budget-Repository > Hinzufügen > Projektschätzung aktiviert).
5. Wählen Sie einen Buchungszeitraum:
   • Zeitraum des Datums des Projektbeginns: Bucht die Beträge für den Zeitraum, in den das Startdatum des Projekts fällt. Stellen Sie sicher, dass ein Projektstartdatum vorhanden ist, wenn Sie diese Option auswählen.
   • Zeitraum des Schätzungsdatums: Erfasst Schätzungseinträge im Hauptbuchzeitraum, der dem Datum des Projektkostenvoranschlags entspricht. Sie können dieses Datum ändern, aber Sie können kein Datum vor dem Startdatum des Projekts eingeben.
     Wenn Sie ein Projekt auswählen, werden das Start- und Enddatum des Projekts vorausgefüllt. Das Schätzungsdatum ist bei endgültigen Schätzungen schreibgeschützt.
   • Zeitraum jedes Gültigkeitsdatums jedes Schätzungseintrags: Erfasst jeden Eintrag in der Schätzungsposition bis zum Gültigkeitsdatum für diese Position. Jede Position kann aufgrund unterschiedlicher Gültigkeitsdaten in unterschiedlichen Zeiträumen gebucht werden. Wenn Sie diese Option auswählen, geben Sie für jede Eintragsposition ein Gültigkeitsdatum ein. Mehrere Kostenvoranschlagspositionen für dasselbe Hauptbuchkonto, dieselbe Dimension und denselben Budgetzeitraum werden zusammengefasst und als eine einzige Position für denselben Budgetzeitraum erfasst.
   • Gleichmäßig auf Zeiträume zwischen dem Start- und Enddatum des Projekts verteilen: Verteilt die Beträge gleichmäßig auf die Zeiträume zwischen dem Start- und Enddatum des Projekts; Für diese Option sind beide Daten erforderlich. Wenn Sie diese Option auswählen, stellen Sie sicher, dass das Projekt ein Start- und Enddatum hat.
     Vermeiden Sie die Verwendung für Bauprojekte.
     Sie können die Schätzung nicht auf alle Zeiträume auf ein Bilanz-Konto verteilen.
     Buchung eines Kostenvoranschlags in einer Bilanz Das Hauptbuch-Budget kann nur auf einen einzelnen Budgetzeitraum angewendet werden.
6. In EinträgeGeben Sie Workflow-Typen für jede Kostenvoranschlagsposition an: Original (Standard), Überarbeitung, Prognose, genehmigte Änderung, ausstehende Änderung oder andere. Positionen ohne Workflow-Typ sind standardmäßig auf Original.
7. Nur für Bauwesen-Abonnements gilt die Änderungsantragsschätzungseinträge Der Abschnitt enthält Änderungsanträge, die im Projektkostenvoranschlag erfasst wurden.
   Der Workflow-Typ steuert, ob die Beträge des Änderungsantrags auf den Kostenvoranschlag angewendet werden.

Ein Bauwesen-Abonnement ist erforderlich. Wenden Sie sich an Ihre Sage Intacct-Kundenbetreuung, um Ihr Bauwesen-Abonnement zu aktivieren. Die regionale Unterstützung für das Bauwesen ist auf Australien, Kanada, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten beschränkt.

8. Wenn Sie bereit sind, im Budget zu buchen, aktivieren Sie In Hauptbuchbudgets erfassen und wählen Sie Speichern.
9. Wenn Sie noch nicht bereit sind, den Kostenvoranschlag zu buchen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen vor dem Speichern.

Bewährte Methoden für die Buchung von Kostenvoranschlägen

• Wenn Sie einen Kostenvoranschlag für das falsche Budget gebucht haben, öffnen Sie den Kostenvoranschlag und ändern Sie die Budget-ID in die richtige. Wenn Sie den Kostenvoranschlag erneut speichern, werden die Beträge aus dem falschen Budget entfernt und im richtigen Budget gebucht.
• Es ist nicht möglich, mehrere Kostenvoranschläge für dasselbe Projekt im selben Hauptbuch-Budget zu buchen.
• Um einen zuvor gebuchten Änderungsantrag (nur für Bauwesen-Abonnements) aus dem Kostenvoranschlag zu entfernen, wechseln Sie zum Änderungsantrag und wählen Sie einen Änderungsantrag-Status aus, der einem Keine Workflow-Typ. Durch die Buchung dieses Änderungsantrags werden zuvor gebuchte Änderungsanträge aus dem Kostenvoranschlag entfernt.
• Um Beträge zu entfernen, die in ein Budget gebucht wurden, öffnen Sie den Kostenvoranschlag und deaktivieren Sie den In Hauptbuch-Budget erfassen Kontrollkästchen. Durch das Speichern des Kostenvoranschlags werden die gebuchten Beträge entfernt.
  
• Durch Ändern des Schätzungs-Status werden keine Beträge aus dem Budget entfernt.
• Wenn Sie bereits einen Kostenvoranschlag in ein Budget gebucht haben und dem Kostenvoranschlag später Positionen hinzufügen, wird das Budget durch erneutes Speichern des Kostenvoranschlags automatisch mit Ihren Änderungen aktualisiert.