Einrichtung: Projektkostenvoranschläge in Hauptbuch-Budgets erfassen

Ermitteln Sie, in welchem Hauptbuch-Budget Sie Projektkostenvoranschläge buchen möchten.

1. Gehe zu Projekte > Alle > Projektkostenvoranschläge und öffnen Sie den Projektkostenvoranschlag, den Sie im Hauptbuch buchen möchten.
2. Wählen Sie Bearbeiten aus.
3. Erweitern Sie das Feld Integration mit HauptbuchAbschnitt.
4. Auswählen In Hauptbuchbudgets erfassen. Es werden nur die Budgets angezeigt, für die Projektkostenvoranschläge aktiviert sind (Hauptbuch > Budget-Repository > Hinzufügen > Projektschätzung aktiviert).
5. Wählen Sie einen Buchungszeitraum:
   • Zeitraum des Datums des Projektbeginns: Erfasst die Beträge in dem Zeitraum, in den das Startdatum des Projekts fällt. Stellen Sie sicher, dass ein Projektstartdatum vorhanden ist, wenn Sie diese Option auswählen.
   • Zeitraum des Schätzungsdatums: Erfasst Schätzungseinträge im Hauptbuchzeitraum, der dem Datum des Projektkostenvoranschlags entspricht. Sie können dieses Datum ändern, aber Sie können kein Datum vor dem Startdatum des Projekts eingeben.
     Wenn Sie ein Projekt auswählen, werden das Start- und Enddatum des Projekts vorausgefüllt. Das Schätzungsdatum ist für endgültige Schätzungen schreibgeschützt.
   • Zeitraum jedes Gültigkeitsdatums jedes Schätzungseintrags: Erfasst jeden Schätzungspositionseintrag auf das Gültigkeitsdatum für diese Position; Jede Position kann aufgrund unterschiedlicher Gültigkeitsdaten in unterschiedlichen Zeiträumen gebucht werden. Wenn Sie diese Option auswählen, geben Sie für jede Eintragsposition ein Gültigkeitsdatum ein. Mehrere Schätzungspositionseinträge für dasselbe Hauptbuchkonto, dieselbe Dimension und denselben Budget-Zeitraum werden zusammengefasst und als eine einzige Position im selben Budget-Zeitraum erfasst.
   • Gleichmäßig auf Zeiträume zwischen dem Start- und Enddatum des Projekts verteilen: Verteilt die Beträge gleichmäßig auf die Zeiträume zwischen dem Start- und Enddatum des Projekts; Für diese Option sind beide Daten erforderlich. Wenn Sie diese Option auswählen, stellen Sie sicher, dass das Projekt ein Start- und Enddatum hat.
     Vermeiden Sie die Verwendung für Bauprojekte.
     Sie können die Schätzung nicht über alle Zeiträume auf ein bilanzielles Konto verteilen.
     Buchung eines Kostenvoranschlags in eine Bilanz Das Hauptbuch-Budget kann nur auf einen einzelnen Budgetzeitraum angewendet werden.
6. In EinträgeGeben Sie Workflow-Typen für jede Kostenvoranschlagsposition an: Original (Standard), Überarbeitung, Prognose, genehmigte Änderung, ausstehende Änderung oder andere. Positionen ohne Workflow-Typ sind standardmäßig Original.
7. Nur für Bauwesen-Abonnements wird die Schätzungseinträge für Änderungsantrag Der Abschnitt enthält Änderungsanträge, die im Projektkostenvoranschlag erfasst wurden.
   Der Workflow-Typ steuert, ob die Beträge des Änderungsantrags auf den Kostenvoranschlag angewendet werden.

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8. Wenn Sie bereit sind, im Budget zu buchen, aktivieren Sie In Hauptbuchbudgets erfassen und wählen Sie Speichern.
9. Wenn Sie noch nicht bereit sind, den Kostenvoranschlag zu buchen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen vor dem Speichern.

Bewährte Methoden für die Buchung von Kostenvoranschlägen

• Wenn Sie einen Kostenvoranschlag für das falsche Budget erfasst haben, öffnen Sie den Kostenvoranschlag und ändern Sie die Budget-ID in die richtige. Wenn Sie den Kostenvoranschlag erneut speichern, werden die Beträge aus dem falschen Budget entfernt und im richtigen Budget erfasst.
• Es ist nicht möglich, mehrere Kostenvoranschläge für dasselbe Projekt im selben Hauptbuch-Budget zu buchen.
• Um einen zuvor gebuchten Änderungsantrag (nur für Bauwesen-Abonnements) aus dem Kostenvoranschlag zu entfernen, wechseln Sie zum Änderungsantrag und wählen Sie einen Änderungsantrag-Status aus, der einem Keine Workflow-Typ. Durch die Erfassung dieses Änderungsantrags werden zuvor erfasste Änderungsanträge aus dem Kostenvoranschlag entfernt.
• Um Beträge zu entfernen, die auf ein Budget gebucht wurden, öffnen Sie den Kostenvoranschlag und deaktivieren Sie den In Hauptbuch-Budget erfassen Kontrollkästchen. Durch das Speichern des Kostenvoranschlags werden die gebuchten Beträge entfernt.
  
• Durch das Ändern des Schätzungsstatus werden keine Beträge aus dem Budget entfernt.
• Wenn Sie bereits einen Kostenvoranschlag in einem Budget erfasst haben und dem Kostenvoranschlag später Positionen hinzufügen, wird das Budget durch erneutes Speichern des Kostenvoranschlags automatisch mit Ihren Änderungen aktualisiert.