Projektkostenvoranschläge manuell erstellen

Bevor Sie Details zum Projektkostenvoranschlag hinzufügen, richten Sie zuerst den Projektstrukturplan des Projekts ein, damit Sie nicht für jede Kostenvoranschlagsposition neue Aufgaben und Kostenarten (nur für Bauwesen-Abonnements) hinzufügen müssen.

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Projekte, Modul: Projektkostenrechnung
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  • Auflisten: Ermöglicht die Ansicht von Projektkostenvoranschlägen
  • Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten und entfernen: Steuert, wer auf Projekt Kostenvoranschläge zugreifen oder diese ändern kann.
Vorheriger Schritt

Projektkostenvoranschläge konfigurieren

  1. Wählen Sie folgende Optionen, um einen Projektkostenvoranschlag zu erstellen Projekte > Einrichtung > Projekte, Kostenvoranschläge
  2. Auswählen Hinzufügen um einen Projektkostenvoranschlag zu erstellen.
  3. Geben Sie eine Schätzungs-ID ein. Wenn Sie für die Verwendung einer automatischen Schätzungs-ID-Sequenz eingerichtet sind, wird die Schätzungs-ID generiert, wenn Sie den Kostenvoranschlag speichern.
  4. Verknüpfen Sie den Kostenvoranschlag mit dem entsprechenden Projekt, indem Sie eine vorhandene Projekt-ID auswählen, die den Abschnitt mit den Projektinformationen ausfüllt.
  5. Geben Sie eine Beschreibung des Kostenvoranschlags ein.
  6. Projekte Benutzer müssen in jeder Zeile ein Hauptbuchkonto eingeben
  7. Geben Sie ein Schätzungsdatum ein.
    8. Wenn Sie ein Projekt auswählen, werden das Start- und Enddatum des Projekts vorausgefüllt. Das Schätzungsdatum ist bei endgültigen Schätzungen schreibgeschützt.
  8. Wählen Sie ggf. einen Schätzungstyp aus (optional).
  9. Geben Sie den Status "Aktiv" (Standard), "Inaktiv" oder "Abgeschlossen" ein.
    • Verwenden Sie Aktiv Status der aktuellen Kostenvoranschläge. Neue Kostenvoranschläge haben standardmäßig den Status "Aktiv".
    • Verwenden Sie Inaktiv Status von Kostenvoranschlägen als historische Referenz (wie ein Original-Angebot eines Kunden). Anschließend können Sie in der Liste "Projektkostenvoranschläge" den Inaktive einschließen aktivieren, um diese Schätzungen in die Ansicht aufzunehmen.
    • Verwenden Sie abgeschlossen Status zum Sperren von Kostenvoranschlägen vor weiteren Änderungen; Sie werden schreibgeschützt. Sie können einen endgültigen Kostenvoranschlag in einen Aktiv Status jederzeit möglich.
  10. Wählen Sie für Projekte mit mehr als einem Kostenvoranschlag das Symbol Primärprognose Kontrollkästchen, um die Hauptschätzung des Projekts anzugeben. Es kann nur ein Kostenvoranschlag pro Projekt als primäre Prognose festgelegt werden.
    11. Der erste Kostenvoranschlag, den Sie einem Projekt hinzufügen, wird beim Speichern automatisch als primärer Kostenvoranschlag markiert. Wenn Sie Kostenvoranschläge importieren (über API von einem Drittanbieter), ermittelt die primäre Bezeichnung, welche Schätzung aktualisiert werden soll. Sie können keine primären Kostenvoranschläge entfernen. Nur primäre Projektkostenvoranschläge fassen Produktionseinheiten (nur für Bauwesen-Abonnements) nach Aufgabe zusammen.
  11. Um elektronische Dokumente wie Tabellenkalkulationen oder Blaupausen an den Kostenvoranschlag anzuhängen, wählen Sie die Büroklammer neben Anhänge.
  12. Wenn Sie beabsichtigen, den Kostenvoranschlag in ein Budget zu buchen, wählen Sie eine Buchung im Integration mit GL Abschnitt. Datumsangaben dürfen nicht vor dem Startdatum des Projekts liegen. Die Erfassungsoptionen sind für abgeschlossene Kostenvoranschläge schreibgeschützt.
    • Zeitraum des Datums des Projektbeginns: Bucht die Beträge für den Zeitraum, in den das Startdatum des Projekts fällt. Stellen Sie sicher, dass ein Projektstartdatum vorhanden ist, wenn Sie diese Option auswählen.
    • Zeitraum des Schätzungsdatums: Erfasst Schätzungseinträge im Hauptbuchzeitraum, der dem Datum des Projektkostenvoranschlags entspricht. Sie können dieses Datum ändern, aber Sie können kein Datum vor dem Startdatum des Projekts eingeben.
      Wenn Sie ein Projekt auswählen, werden das Start- und Enddatum des Projekts vorausgefüllt. Das Schätzungsdatum ist bei endgültigen Schätzungen schreibgeschützt.
    • Zeitraum jedes Gültigkeitsdatums jedes Schätzungseintrags: Erfasst jeden Eintrag in der Schätzungsposition bis zum Gültigkeitsdatum für diese Position. Jede Position kann aufgrund unterschiedlicher Gültigkeitsdaten in unterschiedlichen Zeiträumen gebucht werden. Wenn Sie diese Option auswählen, geben Sie für jede Eintragsposition ein Gültigkeitsdatum ein. Mehrere Kostenvoranschlagspositionen für dasselbe Hauptbuchkonto, dieselbe Dimension und denselben Budgetzeitraum werden zusammengefasst und als eine einzige Position für denselben Budgetzeitraum erfasst.
    • Gleichmäßig auf Zeiträume zwischen dem Start- und Enddatum des Projekts verteilen: Verteilt die Beträge gleichmäßig auf die Zeiträume zwischen dem Start- und Enddatum des Projekts; Für diese Option sind beide Daten erforderlich. Wenn Sie diese Option auswählen, stellen Sie sicher, dass das Projekt ein Start- und Enddatum hat.
      Vermeiden Sie die Verwendung für Bauprojekte.
      Sie können die Schätzung nicht auf alle Zeiträume auf ein Bilanz-Konto verteilen.
      Buchung eines Kostenvoranschlags in einer Bilanz Das Hauptbuch-Budget kann nur auf einen einzelnen Budgetzeitraum angewendet werden.

  13. Wählen Sie im Abschnitt Einträge schätzen Abschnitt können Sie optional:

    • Verknüpfen Sie Schätzungseinträge mit ausgewählten Workflow-Typen (Original, Überarbeitung, Prognose, genehmigte Änderung, ausstehende Änderung, Sonstiges), um zu steuern, was Sie aus dem Projektkostenvoranschlag in ein Hauptbuch-Budget buchen, oder um Kostenvoranschläge in Reports nach Workflow-Typ zu gruppieren.
    • Wählen Sie Projekt-Aufgaben und die entsprechenden Kostenarten aus (nur für Bauwesen-Abonnements). Geben Sie bei Bedarf Maßeinheiten, Menge, Stücksätze und Beträge ein. Wenn Sie Kostenarten (nur für Bauwesen-Abonnements) mit einem Hauptbuchkonto und einer Artikel-ID einrichten, werden die Hauptbuchinformationen mit diesen Informationen vorausgefüllt, wenn Sie die Kostenart auswählen.
    • Fügen Sie nur für Bauwesen-Abonnements das Produktionseinheiten und Beschreibung der Produktionseinheit Spalten zu den Einträge Abschnitt. Wenn Sie Produktionseinheiten eingeben, wählen Sie eine Aufgabe und einen Workflow-Typ für diese Position aus. Wenn Sie im Projektkostenvoranschlag Workflowtypen auf Produktionseinheiten anwenden, führt das Symbol Aufgabe > Produktionseinheiten Der Tab spiegelt automatisch die Produktionseinheiten wider, die nach Workflow-Typ für diese Aufgabe zusammengefasst sind.
      Produktionseinheiten in primäre Projektkostenvoranschläge eingeben (nur für Bauwesen-Abonnements). Wenn Sie dann den primären Kostenvoranschlag speichern, wird der Aufgabe > Produktionseinheiten Der Tab "Tab" zeigt die Produktionseinheiten, die Sie in diesem Kostenvoranschlag eingegeben haben.
  1. Wählen Sie folgende Optionen, um einen Projektkostenvoranschlag zu erstellen Projekte > Einrichtung > Projekte, Kostenvoranschläge
  2. Auswählen Erstellen um einen Projektkostenvoranschlag zu erstellen.
  3. Geben Sie eine Schätzungs-ID ein. Wenn Sie für die Verwendung einer automatischen Schätzungs-ID-Sequenz eingerichtet sind, wird die Schätzungs-ID generiert, wenn Sie den Kostenvoranschlag speichern.
  4. Verknüpfen Sie den Kostenvoranschlag mit dem entsprechenden Projekt, indem Sie eine vorhandene Projekt-ID auswählen, die den Abschnitt mit den Projektinformationen ausfüllt.
  5. Geben Sie eine Beschreibung des Kostenvoranschlags ein.
  6. Projekte Benutzer müssen in jeder Zeile ein Hauptbuchkonto eingeben
  7. Geben Sie ein Schätzungsdatum ein.
    8. Wenn Sie ein Projekt auswählen, werden das Start- und Enddatum des Projekts vorausgefüllt. Das Schätzungsdatum ist bei endgültigen Schätzungen schreibgeschützt.
  8. Wählen Sie ggf. einen Schätzungstyp aus (optional).
  9. Geben Sie den Status "Aktiv" (Standard), "Inaktiv" oder "Abgeschlossen" ein.
    • Verwenden Sie Aktiv Status der aktuellen Kostenvoranschläge. Neue Kostenvoranschläge haben standardmäßig den Status "Aktiv".
    • Verwenden Sie Inaktiv Status von Kostenvoranschlägen als historische Referenz (wie ein Original-Angebot eines Kunden). Anschließend können Sie in der Liste "Projektkostenvoranschläge" den Inaktive einschließen aktivieren, um diese Schätzungen in die Ansicht aufzunehmen.
    • Verwenden Sie abgeschlossen Status zum Sperren von Kostenvoranschlägen vor weiteren Änderungen; Sie werden schreibgeschützt. Sie können einen endgültigen Kostenvoranschlag in einen Aktiv Status jederzeit möglich.
  10. Wählen Sie für Projekte mit mehr als einem Kostenvoranschlag das Symbol Primärprognose Kontrollkästchen, um die Hauptschätzung des Projekts anzugeben. Es kann nur ein Kostenvoranschlag pro Projekt als primäre Prognose festgelegt werden.
    11. Der erste Kostenvoranschlag, den Sie einem Projekt hinzufügen, wird automatisch als primärer Kostenvoranschlag markiert. Wenn Sie Kostenvoranschläge importieren (über API von einem Drittanbieter), ermittelt die primäre Bezeichnung, welche Schätzung aktualisiert werden soll. Sie können keine primären Kostenvoranschläge entfernen. Nur primäre Projektkostenvoranschläge fassen Produktionseinheiten (nur für Bauwesen-Abonnements) nach Aufgabe zusammen.
  11. Um elektronische Dokumente wie Tabellenkalkulationen oder Blaupausen an den Kostenvoranschlag anzuhängen, wählen Sie die Büroklammer neben Anhänge.
  12. Wenn Sie beabsichtigen, den Kostenvoranschlag in ein Budget zu buchen, wählen Sie eine Buchung im Integration mit GL Abschnitt. Datumsangaben dürfen nicht vor dem Startdatum des Projekts liegen. Die Erfassungsoptionen sind für abgeschlossene Kostenvoranschläge schreibgeschützt.
    • Zeitraum des Datums des Projektbeginns: Bucht die Beträge für den Zeitraum, in den das Startdatum des Projekts fällt. Stellen Sie sicher, dass ein Projektstartdatum vorhanden ist, wenn Sie diese Option auswählen.
    • Zeitraum des Schätzungsdatums: Erfasst Schätzungseinträge im Hauptbuchzeitraum, der dem Datum des Projektkostenvoranschlags entspricht. Sie können dieses Datum ändern, aber Sie können kein Datum vor dem Startdatum des Projekts eingeben.
      Wenn Sie ein Projekt auswählen, werden das Start- und Enddatum des Projekts vorausgefüllt. Das Schätzungsdatum ist bei endgültigen Schätzungen schreibgeschützt.
    • Zeitraum jedes Gültigkeitsdatums jedes Schätzungseintrags: Erfasst jeden Eintrag in der Schätzungsposition bis zum Gültigkeitsdatum für diese Position. Jede Position kann aufgrund unterschiedlicher Gültigkeitsdaten in unterschiedlichen Zeiträumen gebucht werden. Wenn Sie diese Option auswählen, geben Sie für jede Eintragsposition ein Gültigkeitsdatum ein. Mehrere Kostenvoranschlagspositionen für dasselbe Hauptbuchkonto, dieselbe Dimension und denselben Budgetzeitraum werden zusammengefasst und als eine einzige Position für denselben Budgetzeitraum erfasst.
    • Gleichmäßig auf Zeiträume zwischen dem Start- und Enddatum des Projekts verteilen: Verteilt die Beträge gleichmäßig auf die Zeiträume zwischen dem Start- und Enddatum des Projekts; Für diese Option sind beide Daten erforderlich. Wenn Sie diese Option auswählen, stellen Sie sicher, dass das Projekt ein Start- und Enddatum hat.
      Vermeiden Sie die Verwendung für Bauprojekte.
      Sie können die Schätzung nicht auf alle Zeiträume auf ein Bilanz-Konto verteilen.
      Buchung eines Kostenvoranschlags in einer Bilanz Das Hauptbuch-Budget kann nur auf einen einzelnen Budgetzeitraum angewendet werden.

  13. Wählen Sie im Abschnitt Einträge schätzen Abschnitt können Sie optional:

    • Verknüpfen Sie Schätzungseinträge mit ausgewählten Workflow-Typen (Original, Überarbeitung, Prognose, genehmigte Änderung, ausstehende Änderung, Sonstiges), um zu steuern, was Sie aus dem Projektkostenvoranschlag in ein Hauptbuch-Budget buchen, oder um Kostenvoranschläge in Reports nach Workflow-Typ zu gruppieren.
    • Wählen Sie Projekt-Aufgaben und die entsprechenden Kostenarten aus (nur für Bauwesen-Abonnements). Geben Sie bei Bedarf Maßeinheiten, Menge, Stücksätze und Beträge ein. Wenn Sie Kostenarten (nur für Bauwesen-Abonnements) mit einem Hauptbuchkonto und einer Artikel-ID einrichten, werden die Hauptbuchinformationen mit diesen Informationen vorausgefüllt, wenn Sie die Kostenart auswählen.
    • Fügen Sie nur für Bauwesen-Abonnements das Produktionseinheiten und Beschreibung der Produktionseinheit Spalten zu den Einträge Abschnitt. Wenn Sie Produktionseinheiten eingeben, wählen Sie eine Aufgabe und einen Workflow-Typ für diese Position aus. Wenn Sie im Projektkostenvoranschlag Workflowtypen auf Produktionseinheiten anwenden, führt das Symbol Aufgabe > Produktionseinheiten Der Tab spiegelt automatisch die Produktionseinheiten wider, die nach Workflow-Typ für diese Aufgabe zusammengefasst sind.
      Produktionseinheiten in primäre Projektkostenvoranschläge eingeben (nur für Bauwesen-Abonnements). Wenn Sie dann den primären Kostenvoranschlag speichern, wird der Aufgabe > Produktionseinheiten Der Tab "Tab" zeigt die Produktionseinheiten, die Sie in diesem Kostenvoranschlag eingegeben haben.

Nächster Schritt: Einrichtung: Projektkostenvoranschläge in Hauptbuch-Budgets erfassen