Feldbeschreibungen: Einkauf konfigurieren

Workflow ändern

Wechseln Sie zu einem anderen Standard-Workflow.

Workflow "Einkauf" auswählen

Wählen Sie einen Workflow aus der Liste aus. Wenn Sie einen Workflow auswählen, veranschaulicht ein Diagramm den Workflow-Verlauf und die Transaktionen in den einzelnen Schritten auf dem Weg.

Workflow anwenden

Anwenden Sie den ausgewählten Standard-Workflow auf Ihre Anwendung für den Einkauf.

Workflow exportieren

Exportieren Sie Ihre Transaktionsdefinitionen und importieren Sie sie dann in ein anderes Unternehmen.

Benutzerdefinierter Workflow

Navigieren Sie zu einem Workflow mit benutzerdefinierten Transaktionen und wählen Sie ihn aus.

Workflow anwenden

Anwenden Sie den ausgewählten benutzerdefinierten Workflow auf Ihre Anwendung für den Einkauf.

Kreditorenbuchhaltung

Wählen Sie das Standard-Konto für die Kreditorenbuchhaltung (Kreditorenbuchhaltung aus, das für die Habenseite von Einkaufstransaktionen verwendet werden soll (Verrechnungs-Konto).

Nicht fakturierte Verbindlichkeiten

Wählen Sie das Standard-Konto für nicht fakturierte Transaktionen aus, das in nicht fakturierten Workflows verwendet werden soll.

Standardgruppe

Wählen Sie die Gruppe der Maßeinheiten (UOM) aus, die als Standard in Transaktionen angezeigt werden soll. Eine Einheitengruppe ist eine Gruppe verwandter Kennzahlen. Beispiel: die Einheitsgruppe von Zeit umfasst Sekunden, Stunden, Tage, Wochen und Jahre.

Diese Option befindet sich auf den Seiten "Bestandskontrolle", "Verkauf" und "Einkaufskonfiguration" und ist eine globale Einstellung. Wenn Sie den Standardgruppe In jeder dieser Anwendungs-Konfigurationen ändern Sie die Einstellung für alle Anwendungen.

Benutzerdefinierte Maßeinheiten aktivieren

Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie bei Bedarf eigene Maßeinheiten erstellen müssen.

Diese Option auf den Seiten "Bestandskontrolle", Verkauf und Einkauf Konfiguration Seiten und ist eine globale Einstellung. Wenn Sie benutzerdefinierte Maßeinheiten in einer dieser Anwendungskonfigurationen aktivieren oder deaktivieren, ändern Sie die Einstellung für alle Anwendungen.

Nachdem Sie diese Funktion aktiviert haben, kann sie nur deaktiviert werden, wenn in keiner Transaktion eine benutzerdefinierte Maßeinheit verwendet wurde.

Umrechnung von ME in Standardreports aktivieren

Verwendet die Standard-Maßeinheit für die Bestandskontrolle anstelle der Basis-Maßeinheit für vorrätige Werte in den folgenden Standardreports zur Bestandskontrolle:

• Bestandsregister
• Bestandsstatus
• Artikelaktivität
• Physischer Bestand

Erfahren Sie mehr zum Thema Maßeinheit-Gruppen.

Fremdwährung

Wenn Ihr Unternehmen mehrere Währungen verwendet, können Sie mit dieser Option mehrere Währungen in Ihren Einkaufstransaktionen verwenden. Wenn Sie diese Option auswählen, enthalten Ihre Transaktions-Seiten Felder zum Verfolgen der Transaktionswährung, der Basiswährung und des Wechselkurses.

Dieses Feld wird angezeigt, wenn mehrere Währungen im Hauptbuch aktiviert sind.

Bestandsbuch- und Nebenbucheinschränkungen für zukünftige Buchungstermine verwenden

Verwenden Sie diese Option, um die Schwellenwerte zu übernehmen, die für das Hauptbuch und die Kreditorenbuchhaltung für die Verarbeitung von Transaktionen mit einem zukünftigen Hauptbuch-Buchungsdatum konfiguriert sind. Die möglichen Schwellenwerte sind:

• Warnung anzeigen
• Erstellen von Transaktionen nicht zulassen
• Nichts unternehmen

Die Schwellenwerte werden je nach Buchung der Transaktion angewendet:

• Buchung in der Kreditorenbuchhaltung: Es wird der Schwellenwert für Hauptbuch oder Verbindlichkeiten angewendet, je nachdem, welcher Schwellenwert am restriktivsten ist.
• Buchungen im Hauptbuch: Der Schwellenwert für das Hauptbuch wird angewendet.
• Nicht buchen: Es wird kein Schwellenwert angewendet.

Die Option gilt nicht für wiederkehrende Transaktionen.

Entwurfsmodus aktivieren

Bietet Benutzern die Möglichkeit, Transaktionen als Entwurf zu speichern, um sie später fertigzustellen und zu erfassen. Wenn Sie diese Option auswählen, fügt Intacct eine Entwurf Schaltfläche links neben der Buchen Schaltfläche auf den Seiten für Einkauf-Transaktionen.

Benutzerzugriff des Mitarbeiters auf Einkaufsdokumente beschränken

Benutzer*innen vom Typ "Mitarbeiter" können nur Einkaufstransaktionen erstellen, die über eine Vorlagentyp des Zitats. Diese Option steuert, was Benutzer*innen vom Typ "Mitarbeiter" in Listen mit Transaktionen im Einkauf sehen, außer in der Liste "Einkaufstransaktionen genehmigen:

• Wenn die Option aktiviert ist, können Benutzer vom Typ "Mitarbeiter" nur die von ihnen erstellten Einkaufstransaktionen anzeigen.
• Wenn die Option deaktiviert ist, können Benutzer*innen vom Typ "Mitarbeiter" alle Einkaufstransaktionen anzeigen, bei denen eine Vorlagentyp des Zitats.

Zahlungsstatus anzeigen

Fügt einen Zahlungsdetails Tab zu Einkaufstransaktionen, damit Sie sehen können, ob eine Transaktion bezahlt wurde, ohne zur Kreditorenbuchhaltung wechseln zu müssen. Gilt nur für Transaktionen, die in der Kreditorenbuchhaltung gebucht werden.

Erweiterte Verarbeitung aktivieren

Mit dieser Option können Sie Folgendes verwenden Transaktionen verarbeiten Seite zu:

• Konvertieren Sie zwei oder mehr Transaktionen in eine Transaktion
• Einzelpositionen aus verschiedenen Transaktionen in eine Transaktion konvertieren
• Zwei oder mehr Transaktionen gleichzeitig verarbeiten

Lieferkontakt auf Kopfzeilenebene aktivieren

Liefern an

Lieferkontakt auf Positionsebene aktivieren

Um Lieferkontakte zu aktivieren:

1. Wählen Sie den Liefer-Kontakt auf Kopfzeile aktivieren Kontrollkästchen. Die Liefern an und Liefer-zu-Kontakt auf Positionsebene aktivieren Felder werden angezeigt.
2. Wählen Sie einen Liefer-Kontakt aus dem Datensatz Liefern an Dropdown. Dies ist die Kontakt-Adresse in Ihrem Unternehmen, an der Sendungen eingehen.
3. Um unterschiedliche Lieferkontakte für die Einzelposten in einer Einkaufs-Transaktion zu haben, wählen Sie das Liefer-Kontakt auf Positionsebene aktivieren Kontrollkästchen. Wenn Sie Lieferkontakte auf Positionsebene aktivieren, werden auch Zwischensummen auf Zeilenebene aktiviert.
4. Optional. Damit Benutzer*innen den Liefer-Kontakt für Einkaufstransaktionen ändern können, wählen Sie den Bearbeitung zulassen Kontrollkästchen neben dem Liefern an Kontakt zu jedem zutreffenden Einkaufs-Transaktionsdefinition.

Nur Avalara: Wenn Intacct keinen Liefer-Kontakt für eine Einzelposition finden kann, verwendet es die folgende Hierarchie, um einen Kontakt für den Steuersatz auf Positionsebene zu finden:

1. Warenlager Versandempfänger-Kontakt, wenn es sich bei dem Artikel um einen Bestands-, Kit- oder lagerfähigen Kit-Artikel handelt
2. Standort Versandempfänger Kontakt
3. Kopfzeile für Einkauf der Transaktion Liefer-Kontakt

Bewährte Methode: Wenn Sie den Einkauf konfigurieren mit Liefer-Kontakt auf Positionsebene aktivieren Wenn diese Option auf "wahr" gesetzt ist, überprüfen Sie, ob alle Lieferkontakte im Warenlager und alle Lieferkontakte am Standort über gültige Adressen verfügen.

Weitere Erfassungstransaktionen in Transaktionswährung erstellen

Für Unternehmen mit mehreren Währungen ermöglicht diese Option, zusätzliche Buchungen in der Transaktionswährung und nicht in der Basiswährung zu buchen.

Die Erfassung im Transaktionswährung stellt sicher, dass Journal Einträge für alle gebuchten Transaktionen konsistent erfasst werden, gemäß den Regeln für Multi-Währung Transaktion Buchung. Die Transaktionswährung wird anhand des zum Zeitpunkt der Transaktionsbuchung geltenden Wechselkurs in die Basiswährung umgerechnet.

Übereinstimmungstoleranzen aktivieren

Wählen Sie diese Option aus, um Menge und Preis während der Konvertierung zu überwachen. Wählen Sie eine Transaktionsdefinition aus, die Sie validieren möchten, und Sage Intacct prüft auf Menge- und Preisabweichungen bei Transaktionen, die aus oder mit der ausgewählten Transaktion generiert wurden.

Wenn diese Option aktiviert ist, validieren Übereinstimmungstoleranzen, ob die Menge und der Stückpreis innerhalb der angegebenen Prozent-Toleranz liegen. Intacct kennzeichnet alle Positionen in der Transaktion als Ausnahme, wenn entweder die Menge, der Stückpreis oder beides höher oder niedriger als die Prozent-Toleranz ist.

Optional. Wählen Sie einen Übereinstimmungstoleranz-Hauptbuchkonto.

• Wenn Sie ein Konto auswählen, wird die Abweichung in diesem Konto verbucht.
• Wenn Sie das Feld leer lassen, wird die Abweichung gemäß der Kontozuordnung in der Transaktionsdefinition erfasst.

Geben Sie die Transaktions-Definitionen an, die Sie validieren möchten, und die Toleranz in Prozent für Menge und Stückpreis. Wenn eine Quell-Transaktion in die Transaktionsdefinition konvertiert wird, validiert Intacct automatisch jede Transaktion. Eine Position wird als Ausnahme gekennzeichnet, wenn eine oder beide der folgenden Bedingungen zutreffen:

• Die Menge für eine Position weicht von der Menge in der Quell-Transaktion um mehr als den Prozent in ab Mengentoleranz Prozent—wenn entweder darunter oder über.
• Der Stückpreis für eine Position weicht von der Menge in der Quell-Transaktion um mehr als den Prozent von in Preistoleranz Prozent—wenn entweder darunter oder über.

Benutzer*innen mit den entsprechenden Berechtigungen können Transaktionen mit Ausnahmen bearbeiten, um entweder die Abweichung zu korrigieren oder die Abweichung zu akzeptieren und die Transaktion den Rest des Transaktion-Workflows durchlaufen zu lassen.

Erfahren Sie mehr zum Thema Übereinstimmungstoleranzen und So richten Sie Übereinstimmungstoleranzen ein.

Verwenden Sie Dimensionen auf Zeilenebene in den Zwischensummen auf dem Top-Level

Nur für Transaktionen auf Top-Level in einer Umgebung mit mehreren Entitäten. Wählen Sie diese Option aus, damit die für Einzelposten ausgewählten Dimensionwerte als Dimensionwerte in den Zwischensummenzeilen verwendet werden. Sie können die entsprechende Rechnung anzeigen, um die Werte für die Dimension der Zwischensummen anzuzeigen.

Wenn Zwischensummendimensionen auf Top-Level bearbeiten ausgewählt ist, überschreiben die Dimensionwerte aus den Einzelposten alle Dimensionwerte, die für die Zeilen in den Zwischensummen ausgewählt sind.

Erfahren Sie mehr zum Thema Wie Sage Intacct Zwischensummendimensionen ermittelt.

Zwischensummendimensionen auf Top-Level bearbeiten

Nur für Transaktionen auf Top-Level in einer Umgebung mit mehreren Entitäten. Wählen Sie diese Option aus, um Dimensionswerte in den Zwischensummenpositionen für Transaktionen anzugeben.

Wenn Verwenden Sie Dimensionen auf Zeilenebene in den Zwischensummen auf dem Top-Level Wenn außerdem ausgewählt ist, überschreiben die Dimensions-Werte aus den Einzelposten alle Dimensionswerte, die für die Zeilen in den Zwischensummen ausgewählt sind.

Erfahren Sie mehr zum Thema Wie Sage Intacct Zwischensummendimensionen ermittelt.

Verteilen von Zwischensummen auf Entitätsebene

Wird nur auf Entitätsebene angezeigt. Wählen Sie diese Option aus, um Dimensionen auf Zwischensummenpositionen zu verteilen, einschließlich proportionaler Verteilungen.

Wenn Sie benutzerdefinierte Reports für Zwischensummendetails ausführen, werden die Zwischensummeninformationen für die Transaktionen auf Entitätsebene einbezogen.

Transaktionen nach Preis konvertieren

Ermöglicht die Auswahl von Preis anstelle von Menge (Standard) als Konvertierungsoption für Nicht-Bestandseinzelpositionen in Bestellungen und Rechnungen.

Erfahren Sie mehr zum Thema Preisumrechnung.

Überschreiben des Standard-Konvertierungstyps des Artikels zulassen

Für Nicht-Bestandsartikel können Benutzer mit dieser Option den Standardkonvertierungstyp in "Preis" auf Bestellungen und Rechnungen ändern.

Erfahren Sie mehr zum Thema Preisumrechnung.

Konvertierungen für mehrere Quelldokumente aktivieren

Damit können Sie mehrere Dokumente, einschließlich Belegpositionen, in eine einzige Einkaufs-Transaktion konvertieren, sodass Sie einen Lieferanten mit einer Zahlung bezahlen können.

Erfahren Sie, wie Sie Mehrere Dokumente in eine einzige Einkaufs-Transaktion konvertieren.

Quellpositionen dürfen nicht mehrfach pro Dokument konvertiert werden

Wird angezeigt, wenn Konvertierungen für mehrere Quelldokumente aktivieren ist ausgewählt.

Wenn diese Option aktiviert ist, gilt der Positions-ID des Quell-Dokuments Das Feld in einer Transaktion zeigt nur Positionen des Quell-Dokuments an, die noch nicht konvertiert wurden. Dadurch wird das Risiko verringert, dieselbe Position mehrmals konvertiert zu werden.

Erfahren Sie, wie Sie Mehrere Dokumente in eine einzige Einkaufs-Transaktion konvertieren.

Konvertierungspreis oder -Menge (je nach Konvertierungstyp) mit 0 (nur Bauwesen) vorausfüllen

Wählen Sie diese Option, wenn beim Konvertieren eines Dokuments eine 0 (Null) in Zeilen vorausgefüllt werden soll, anstatt den verbleibenden Betrag zu konvertieren.

• Konvertierungspreis oder -menge (je nach Konvertierungstyp) mit 0 vorfüllen.
• Vollständig konvertierte Zeilen bei der Konvertierung in neues Dokument einbeziehen.
• Konvertierungsstornierung für Nicht-Bestandsartikel aktivieren.

Kontakte in Transaktions-Drop-down-Listen

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Alle Kontakte anzeigen: Zeigt alle Kontakte in Dropdown-Listen von Transaktionen an.
• Auf Kontakte beschränken, die mit dem Kunden in Zusammenhang stehen: Begrenzt die Kontakte, die in Transaktions-Dropdown-Listen angezeigt werden, auf die Kontakte, die dem ausgewählten Kunden zugeordnet sind. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Kontaktliste schneller geladen und Benutzer haben nur Zugriff auf die am besten geeigneten Kontakte.
• Auf Kontakte beschränken, die mit dem Lieferanten in Zusammenhang stehen: Begrenzt die Kontakte, die in Dropdown-Listen von Transaktionen angezeigt werden, auf die Kontakte, die dem ausgewählten Lieferanten zugeordnet sind. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Kontaktliste schneller geladen und Benutzer haben nur Zugriff auf die am besten geeigneten Kontakte.

Wenn Sie die angezeigten Kontakte einschränken, ist das folgende Verhalten zu erwarten:

• Sie können einen Kontakt nur dann aus einer Dropdown-Liste auswählen, wenn die entsprechende Transaktionsdefinition die Bearbeitung der Rechnungsempfänger- oder Versandkontakte zulässt.
• Nur Kontakte, die Kundendatensätzen auf dem Tab "Kontakte" zugeordnet sind, werden in Transaktions-Dropdown-Listen angezeigt. Die Suchfunktion ist in eingeschränkten Dropdown-Listen nicht verfügbar.

• Sie können einen Kontakt nur dann aus einer Dropdown-Liste auswählen, wenn die entsprechende Transaktionsdefinition die Bearbeitung der Zahlungs-, Rücksendungs- oder Lieferkontakte zulässt.
• Nur Kontakte, die Lieferantendatensätzen auf dem Tab "Kontakte" zugeordnet sind, werden in Dropdown-Listen von Transaktionen angezeigt. Die Suchfunktion ist in eingeschränkten Dropdown-Listen nicht verfügbar.

Zeitpläne in Advanced Tax verwenden

Aktiviert Advanced Tax für die Steuerberechnungsmethode. Sie erstellen Steuerdetails, Zeitpläne und Übersichten zu SteuerTerminierungen, um die Steuerzuordnung für die Steuerberechnungen in Transaktionen zu definieren.

Zwischensummenvorlagen aktivieren

In einer Umgebung mit mehreren Entitäten ermöglicht dies die Verwendung von Zwischensummenvorlagen, um die Zwischensummen der Transaktion in einer Transaktionsdefinition auszufüllen, anstatt sie inline zu definieren. Sie können Vorlagen für Zwischensummen in Transaktions-Definitionen verwenden, die auf dem Top-Level erstellt werden. Sie sind besonders nützlich für die Einrichtung einer Transaktionsdefinition, die in verschiedenen Entitäten verwendet wird, wobei unterschiedliche Zwischensummenberechnungen für die verschiedenen Entitäten angewendet werden müssen.

Überschreiben der Steuerklasse bei der Dokumenteingabe aktivieren

Ermöglicht es Ihnen, die Standard-Steuer-Terminierung für eine Transaktion mit steuerlichen Auswirkungen zu überschreiben. Für das Unternehmen ist eine Konfiguration der Steuerlösungen erforderlich.

Um diese Funktion zu verwenden, wählen Sie Überschreiben der Steuer-Terminierung der Entität im Dokument aktivieren falls es nicht bereits ausgewählt ist

Preisverzeichnisse

Anwenden Sie alle einem Lieferanten zugeordneten Preisverzeichnis für den Einkauf bei diesem Lieferanten.

Lieferanten-Preislisten

Ermöglicht die Zuweisung von Preislisten zu bestimmten Lieferanten. Wenn Sie einem Lieferanten eine Preisliste zuweisen, überschreibt diese Preisliste die Preisliste, die der Transaktionsdefinition für die Einkaufs-Transaktion zugeordnet ist.

Feste Lieferantenrabatte

Anwenden Sie den festen oder pauschalen Prozentsatz des Rabatts für einen Lieferanten auf den Einkauf bei diesem Lieferanten.

Standarddezimalstellen

Standardmäßig zeigt Intacct zwei Dezimalstellen für Stückpreis und -kosten in Transaktionen an. Abhängig von Ihrem erforderlichen Maß an Nachkommastellen können Sie den Standardwert so festlegen, dass bis zu 10 Dezimalstellen angezeigt werden.

Wichtige Hinweise zur Dezimalrundung:

• Dezimalstellen können für einen Artikel festgelegt werden. Die Einstellung für Artikel Dezimalstellen Nachkommastellen überschreibt die Standardeinstellung für Anwendung Ebene. Erfahren Sie, wie Sie einen Artikel festlegen Dezimalstellen für Stückkosten.

• Beim Speichern von Transaktionen als Entwurf oder Buchung rundet Intacct Werte für das Hauptbuch auf 2 Dezimalstellen und für Reports auf 2 Dezimalstellen.

• Wenn Sie Verträge abonniert haben, muss dieses Feld auf 10 gesetzt sein.

Bearbeitung während der Konvertierung deaktivieren

Wählen Sie diese Option aus, um zu verhindern, dass Benutzer bestimmte Änderungen während des Workflows vornehmen, z. B. indem sie eine Einzelposition bearbeiten, um die Menge zu erhöhen, oder neue Einzelpositionen hinzufügen. Wenn diese Option ausgewählt ist, können Benutzer weiterhin Mengen verringern und Einzelposten löschen.

Wenn Sie beispielsweise eine Bestellung mit einer Menge von 10 erstellen und diese dann in eine Lieferantenrechnung konvertieren, können Sie die Menge nicht auf 12 erhöhen.

Warenlager

Produktlinien

Die Verwalten Schaltflächen sind Tastenkombinationen zum Öffnen der entsprechenden Listen.

Sie können die Listen für Warenlager und Produktlinien auch auf dem Tab "Einrichtung" des Menüs "Einkauf" öffnen.

Automatische Preisabweichungs-Buchung aktivieren

Einkaufspreisabweichung

Rechnungspreisabweichung

Bei der Standardkostenmethode ordnen Sie einem Artikel vorgegebene Standardkosten zu und verfolgen dann die Abweichung zwischen den Standardkosten und den Ist-Kosten nach. Wählen Sie diese Option aus, damit die Abweichung zwischen den Standardkosten und dem tatsächlichen Einkaufs- oder Rechnungspreis automatisch erfasst wird.

Wählen Sie nach der Aktivierung das Hauptbuchkonto für die Buchung der einzelnen Abweichungstypen aus. Wie die Transaktionsdefinition den VORRÄTIG-Bestand erhöht bestimmt, welches Hauptbuchabweichungs-Konto verwendet wird:

• Nur Menge: Die Einkaufspreisabweichung Konto
• Nur Wert oder Menge und Wert: Die Rechnungspreisabweichung Konto

Wenn Sie beispielsweise einen Empfänger haben, der sich auf Menge und Wert auswirkt, werden Abweichungen auf dem Rechnungspreisabweichung Konto.

Wenn Sie den Workflow für das primäre Dokument für Transaktions aktivieren, können Sie diese Funktion nicht aktivieren.

Einkaufsgenehmigung aktivieren

Aktiviert den Genehmigungprozess, der das Definieren von Genehmigung-Richtlinien ermöglicht. Genehmigungsrichtlinien bestimmen, welche Einkaufstransaktionen Genehmigung erfordern und von wem.

Wenn Sie Genehmigungen aktivieren, werden andere Genehmigungoptionen verfügbar, z. B. das Generieren von E-Mail-Benachrichtigungen an Genehmigende und das Aktivieren der Delegierung von Genehmigungen.

Weitere Informationen über das Einrichten von Genehmigungen.

Lieferant zur Genehmigung erforderlich

Wenn diese Option ausgewählt ist, muss ein Lieferant in der Transaktion anwesend sein, bevor er zur Genehmigung gesendet wird. Nachdem ein Lieferant für die Transaktion ausgewählt wurde, kann der Lieferant nicht mehr geändert werden.

Wenn eine genehmigte Transaktion geändert wird, ist ein neuer Genehmigungszyklus erforderlich

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Keine erneute Genehmigung erforderlich: Ein neuer Genehmigung-Zyklus ist nicht erforderlich.
• Nur bei Betrag von Positions: Ein neuer Genehmigung ist erforderlich, wenn sich der Betrag für eine Einzelposition ändert.
• Alle Änderungen des Betrags von Positionen oder Zwischensummen: Ein neuer Genehmigung ist erforderlich, wenn sich der Betrag in einer Einzelposition, der Betrag in einer Zwischensumme oder beides ändert.

Diese Konfiguration zum Auslösen eines neuen Genehmigungszyklus wird nicht unterstützt, wenn Ihr Unternehmen für das Ausgabenmanagement-Abonnement eingerichtet ist.

E-Mail-Benachrichtigungen

Senden Sie automatisch E-Mail-Benachrichtigungen an Benutzer in der Einkaufs-Genehmigungskette.

Genehmigungsrichtlinien

Auswählen Verwalten zum Erstellen und Verwalten von Genehmigungsrichtlinien.

Delegierung aktivieren

Ermöglicht es Genehmigenden, ihre Genehmigungszuständigkeit an zugewiesene Bevollmächtigte zu delegieren, die in ihrem Namen Genehmigungen erteilen können.

Bevollmächtigte verwalten

Wird angezeigt, wenn Delegierung aktivieren ausgewählt ist. Auswählen Verwalten zur Zuweisung und Verwaltung von Stellvertretern für jeden Ihrer Genehmigenden.

Uneingeschränkt

Wählen Sie einen Super-Benutzer aus, der den Rest des Genehmigung-Zyklus für eine Transaktion abschließen kann, indem er die Transaktion genehmigt oder ablehnt.

Erweiterten Workflow aktivieren

Wenn Sie Verkauf und Einkauf zum ersten Mal konfigurieren, werden Sie aufgefordert, einen Standard-Workflow auszuwählen. Wenn Ihr Unternehmen zusätzliche Flexibilität benötigt, können Sie erweiterte Workflows aktivieren und erstellen.

Um erweiterte Workflows einzurichten, wählen Sie zunächst Erweiterten Workflow aktivieren in den Bereichen Bestandskontrolle, Verkauf oder Einkauf. Wenn Sie den erweiterten Workflow in einer Anwendung aktivieren, wird er automatisch für alle drei Anwendungen aktiviert.

Erfahren Sie mehr über die Unterschied zwischen Standard- und erweiterten Workflows.

Überschreibung der 1099-Kennzeichnung aktivieren

Standardmäßig werden Transaktionseinzelposten für einen 1099-Lieferanten für die Behandlung gemäß 1099 gekennzeichnet. Aktivieren Sie diese Option, damit Benutzer die Auswahl einzelner Einzelposten aufheben können, die sie aus einem 1099-Formular für einen 1099-Lieferanten ausschließen.

Überschreibung des 1099-Formulars und -Felds aktivieren

Standardmäßig sind alle Transaktion-Einzelposten eines Lieferanten einem bestimmten 1099-Formular und -Feld zugeordnet. Diese Standardwerte werden im Lieferantendatensatz definiert. Aktivieren Sie diese Option, um das Standardformular bzw. -feld für einen einzelnen Einzelposten innerhalb einer Transaktion zu überschreiben.

Nachverfolgung und Reporting für jede ausgewählte Dimension aktivieren

In diesem Abschnitt wird die Liste der Standarddimensionen angezeigt, die in Ihrem Hauptbuch aktiviert sind.

Wählen Sie die Standarddimensionen aus, die Sie in dieser Anwendung für die Nachverfolgung und das Reporting verwenden möchten.

• Dimension "Projekte“:

  Sie können eine einfache Projektdimension aktivieren, ohne die Projektanwendung zu abonnieren.

  Aktivieren Sie zunächst die Dimension "Projekte" im Hauptbuch. Aktivieren Sie dann die Dimension "Projekte" in Forderungen und verwenden Sie Berechtigungen für Forderungen, um den Zugriff darauf zu steuern.

  Die Funktionalität einer Projektdimension ist hauptsächlich auf das Reporting beschränkt.

  Sie können die Klassendimension verwenden, um Transaktionen für die projektbezogene Nachverfolgung zu kennzeichnen. Wenn Sie später jedoch zur Anwendung "Projekte" wechseln, können Transaktionen, die mit der Klassendimension gekennzeichnet sind, nicht auf die Projektdimension übertragen werden. Intacct empfiehlt diesen Ansatz daher nicht, wenn eine umfassende Nachverfolgung und Berichterstattung von Projekten benötigt wird. Für diese Funktionen ist das entsprechende Projekte-Abonnement erforderlich.

  Ein Projekte-Abonnement erweitert Ihre Möglichkeiten in Bezug auf Folgendes:

  • Aufgaben zu Ihren Projekten hinzufügen
  • Eine Projektzusammenfassung anzeigen
  • Projektrechnungen generieren
  • Und vieles mehr

  Kontaktieren Sie Ihre Sage Intacct-Kundenbetreuung, um Ihr Abonnement für "Projekte" zu aktivieren.

• Dimension "Aufgabe": Die Aufgabendimension ist abhängig von der Projektdimension und einem Projekte-Abonnement. Nachdem sie aktiviert ist, können Sie die Aufgabendimension nicht mehr deaktivieren.
• Dimension "Aktivposten": Die Aktivposten-Dimension ist nur mit einem Abonnement für die Anlagevermögen-Verwaltung verfügbar.

Sage Intacct verteilt Dimensionen über Ihre Anwendungsseiten, auf denen Sie Dimensionswerte auswählen können, die auf bestimmte Transaktionen angewendet werden sollen.

Wenn Sie beispielsweise einen Kundenauftrag erstellen, verwenden Sie die Kundendimension, um die Transaktion zu kennzeichnen, damit Sie den Umsatz pro Kunde nachverfolgen und Reports dazu ausführen können. Oder: Wenn Sie einen Kaufauftrag erstellen, verwenden Sie die Lieferantendimension, um die Transaktion zu kennzeichnen, damit Sie die Kosten pro Lieferant nachverfolgen und Reports dazu ausführen können.

Zeilen-Nummer

Nummer der Zeile in der Tabelle.

Kennzeichnung

Der Name der Transaktionsdefinition. Sie können den Namen auswählen, um die Optionen für das Dokument anzuzeigen und zu bearbeiten, z. B. das Angeben einer Nummerierungsfolge.

Aktiv oder inaktiv

Wird nur für erweiterte Workflows angezeigt. Ein Häkchen zeigt an, dass die Transaktionsdefinition aktiv ist. Deaktivieren Sie jede Transaktionsdefinition, die Sie deaktivieren möchten. Benutzer können nur Transaktion Definitionen erstellen oder in sie konvertieren, die aktiv sind.

Häufigkeit der Zusammenfassung

Legen Sie die Häufigkeit fest, mit der Sie Zusammenfassungen dieses Dokuments buchen möchten.

Zusätzliches Erfassungsjournal

Für Transaktionsdefinitionen, die für die zusätzliche Buchung im Hauptbuch konfiguriert sind. Wählen Sie das Journal aus, in dem die zusätzlichen Hauptbuch-Journal-Einträge gebucht werden sollen.

Das Buchen zusätzlicher Hauptbucheinträge wird in der Regel verwendet, wenn eine vorherige Transaktion im Workflow in einem Benutzer-definierten Buch im Hauptbuch gebucht wurde.

Bestandsjournal

Sie können ein Bestands-Journal für Transaktionen im Einkauf angeben, die sich auf den VORRÄTIG-Bestand auswirken.

Einkaufsjournal

Wählen Sie für Transaktions-Definitionen, die so konfiguriert sind, dass sie direkt im Hauptbuch gebucht werden, das Journal aus, in dem Sie Journal-Einträge im Zusammenhang mit dem Einkauf buchen möchten.

Sie können ein Benutzerdefiniertes Journal zuweisen, wenn die entsprechende Transaktionsdefinition nicht über Umkehrung der Buchung aktivieren Setzen Sie diese Option auf "wahr". Erfahren Sie mehr Informationen zu Benutzer-definierten Büchern für den Einkauf.

E-Mail-Vorlage

Wählen Sie die benutzerdefinierte E-Mail-Vorlage aus, die als Standardvorlage dienen soll, wenn ein Benutzer eine E-Mail von diesem Transaktionstyp senden möchte. E-Mail-Vorlagen, die einer Lieferant Der Datensatz überschreibt diese Einstellung der E-Mail-Vorlage für Transaktionen für diesen Lieferanten.

Weitere Informationen zu E-Mail-Vorlagen.

Originalpositionen nicht validieren, bevor Änderungsdokumente gelöscht werden

Überprüfen Sie, ob zwischen Änderungsauftragsdokumenten eine Positionsreferenz vorhanden ist. Eine Positionsreferenz zwischen Änderungsaufträgen bestimmt die Reihenfolge, in der Sie Änderungsaufträge löschen können.

• Auswahl des Einrichten des Change-Management Option (Standard) Prüft, ob eine Positionsreferenz zwischen Änderungsauftragsdokumenten vorhanden ist. Sie können ein Änderungsauftrags-Dokument, das eine Zeile in einem anderen Dokument erstellt hat, nicht löschen, bis keine anderen Dokumente auf die Position verweisen. Zuerst müssen Sie die Änderungsaufträge löschen, die auf die Position im Original-Dokument verweisen. Wenn dann keine weiteren Zeilenreferenzen zwischen den Dokumenten vorhanden sind, können Sie den Original Änderungsauftrag löschen.
• Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie Änderungsauftragsdokumente in beliebiger Reihenfolge löschen, ohne zu überprüfen, ob Positionsreferenzen zwischen Dokumenten vorhanden sind.

Erfahren Sie mehr zum Thema Change-Management.