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Feldbeschreibungen: Einkauf konfigurieren

In den folgenden Tabellen werden die einzelnen Felder auf der Seite "Einkauf konfigurieren" beschrieben.

Workflow

Der Workflow, den Sie in Ihrem Unternehmen verwenden, verwendet Transaktionsdefinitionen, um zu bestimmen, wie Einkaufstransaktionen durch das Finanzsystem Ihres Unternehmens geleitet werden. Sie können Standard-Workflows oder, wenn Ihr Unternehmen zusätzliche Anforderungen hat, erweiterte Workflows verwenden.

Standard-Workflow

Option	Beschreibung
Workflow ändern	Wechseln Sie zu einem anderen Standard-Workflow.
Workflow "Einkauf" auswählen	Wählen Sie einen Workflow aus der Liste aus. Wenn Sie einen Workflow auswählen, veranschaulicht ein Diagramm den Workflow-Fortschritt und die Transaktionen in den einzelnen Schritten.
Workflow anwenden	Anwenden Sie den ausgewählten Standard-Workflow auf Ihre Einkauf Anwendung.

Erweiterter Workflow

Option	Beschreibung
Workflow exportieren	Exportieren Sie Ihre Transaktionsdefinitionen und importieren Sie sie dann in ein anderes Unternehmen.
Benutzerdefinierter Workflow	Navigieren Sie zu einem Workflow mit benutzerdefinierten Transaktionsdefinitionen und wählen Sie ihn aus.
Workflow anwenden	Anwenden Sie den ausgewählten benutzerdefinierten Workflow zu Ihrem Einkauf Anwendung.

Buchhaltung

Dieser Abschnitt wird nur angezeigt, wenn Sie Standard-Workflows verwenden.

Option	Beschreibung
Kreditorenbuchhaltung	Wählen Sie die Standard Kreditorenbuchhaltung (Verbindlichkeiten) Konto aus, die für die Habenseite von Einkaufstransaktionen verwendet werden soll (Verrechnungs- Konto).
Nicht fakturierte Verbindlichkeiten	Wählen Sie das standardmäßige nicht fakturierte Konto aus, das in nicht fakturierten Workflows verwendet werden soll.

Maßeinheit

Optionen für Maßeinheiten
Option	Beschreibung
Standardgruppe	Wählen Sie die Maßeinheit (UOM) aus, die als Standard in Transaktionen angezeigt werden soll. Eine Einheitengruppe ist eine Gruppe verwandter Kennzahlen. Die Einheitengruppe von Zeit Umfasst Sekunden, Stunden, Tage, Wochen und Jahre. Diese Option befindet sich auf den Konfigurationsseiten für die Bestandskontrolle, die Auftragserfassung und den Einkauf und ist eine globale Einstellung. Wenn Sie die Standardgruppe In jeder dieser Anwendungen ändern Sie die Einstellung für alle Anwendungen.
Benutzerdefinierte Maßeinheiten aktivieren	Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie bei Bedarf eigene Maßeinheiten erstellen müssen. Diese Option befindet sich auf den Konfigurationsseiten für die Bestandskontrolle, die Auftragserfassung und den Einkauf und ist eine globale Einstellung. Wenn Sie benutzerdefinierte Maßeinheiten in einer dieser Anwendungen aktivieren oder deaktivieren, ändern Sie die Einstellung für alle Anwendungen. Nachdem Sie diese Funktion aktiviert haben, kann sie nur deaktiviert werden, wenn in keiner Transaktion eine benutzerdefinierte Maßeinheit verwendet wurde.
Umrechnung von ME in Standardreports aktivieren	Verwendet die Standard-Maßeinheit für den Bestand anstelle der Basis-Maßeinheit für vorrätige Werte in den folgenden Standard-Bestandskontrollreports: Bestandsregister Bestandsstatus Artikelaktivität Physischer Bestand Erfahren Sie mehr zum Thema Maßeinheitsgruppen.

Funktionalität aktivieren

Option	Beschreibung
Fremdwährung	Wenn Ihr Unternehmen mehrere Währungen verwendet, können Sie mit dieser Option mehrere Währungen in Ihren Einkaufstransaktionen verwenden. Wenn Sie diese Option auswählen, enthalten Ihre Transaktionsseiten Felder zur Verfolgung der Transaktionswährung, der Basiswährung und des Wechselkurses. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn "Mehrere Währungen" im Hauptbuch aktiviert ist. Wenn Sie mehrere Währungen in jeder anwendbaren Anwendung separat aktivieren müssen, haben Sie die Möglichkeit, die Anwendungen auszuwählen, in die Benutzer Transaktionen in mehreren Währungen eingeben dürfen. Beispiel: Sie möchten Transaktionen mit mehreren Währungen in der Kreditorenbuchhaltung und im Einkauf, aber nicht in der Debitorenbuchhaltung.
Bestandsbuch- und Nebenbucheinschränkungen für zukünftige Buchungstermine verwenden	Verwenden Sie diese Option, um die Schwellenwerte zu erben, die für die Hauptbuch und Kreditorenbuchhaltung für die Verarbeitung von Transaktionen konfiguriert sind, die ein zukünftiges Hauptbuch-Buchung Datum haben. Die möglichen Schwellenwerte sind: Warnung anzeigen Erstellen von Transaktionen nicht zulassen Nichts unternehmen Die Schwellenwerte werden in Abhängigkeit davon angewendet, wo die Transaktion gebucht wird: Buchung unter Kreditorenbuchhaltung: Es wird der Hauptbuch- oder Verbindlichkeiten-Schwellenwert angewendet, je nachdem, welcher der restriktivste ist. Buchungen im Hauptbuch: Der Hauptbuchschwellenwert wird angewendet. Nicht buchen: Es wird kein Schwellenwert angewendet. Ein zukünftiges Buchung Datum ist ein Datum, das nicht im aktuellen Zeitraum liegt. Der Nebenbuch für Verbindlichkeiten hat denselben Buchung Zeitraum wie der Hauptbuch. Die Option gilt nicht für wiederkehrende Transaktionen.
Entwurfsmodus aktivieren	Gibt Benutzern die Möglichkeit, Transaktionen als Entwurf zu speichern, um sie später abzuschließen und zu buchen. Wenn Sie diese Option auswählen, fügt Intacct einen Entwurf links neben dem Erfassen auf den Seiten für Transaktionen für den Einkauf.
Benutzerzugriff des Mitarbeiters auf Einkaufsdokumente beschränken	Benutzer vom Typ "Mitarbeiterin" können nur Einkaufstransaktionen erstellen, die eine Vorlagentyp* Zitat. Diese Option steuert, was Benutzer vom Typ "Mitarbeiter" in anderen Einkaufslisten als der Transaktion Liste "Einkaufstransaktionen genehmigen" sehen: Wenn die Option aktiviert ist, können Benutzer vom Typ "Mitarbeiterin" nur die Einkaufstransaktionen anzeigen, die sie erstellt haben. Wenn die Option deaktiviert ist, können Benutzer vom Typ "Mitarbeiter" alle Einkaufstransaktionen anzeigen, die einen Vorlagentyp* Zitat. Diese Option hat keine Auswirkungen auf die Einkaufstransaktionen, die Benutzer vom Typ "Mitarbeiter" in der Liste "Einkaufstransaktionen genehmigen" (Einkauf > Alle > Transaktionen genehmigen). In der Liste "Einkaufstransaktionen genehmigen" sieht ein Mitarbeiter-Benutzer nur die Einkaufstransaktionen, die auf seine Genehmigung warten, sowie die Einkaufstransaktionen, die er bereits genehmigt hat. Die Gesendete anzeigen und Alle anzeigen Schaltflächen in der Liste "Einkaufstransaktionen genehmigen" schalten um, was in der Liste angezeigt wird. Ausnahme: Wenn ein Mitarbeiter-Benutzer zum uneingeschränkten Genehmigenden gemacht wird, sieht er alle Einkaufstransaktionen, die auf die Genehmigung warten oder bereits von einem Genehmigenden genehmigt wurden. Der Mitarbeiter kann jedoch keinen Drilldown in die Transaktion durchführen und erhält eine Meldung, die besagt, dass er nicht über die Berechtigung zum Anzeigen der Transaktionsinformationen verfügt.
Zahlungsstatus anzeigen	Fügt einen Zahlungsdetails Tab, um Transaktionen zu Einkauf, sodass Sie sehen können, ob ein Transaktion bezahlt wurde, ohne zu Kreditorenbuchhaltung gehen zu müssen. Gilt nur für Transaktionen, die in der Kreditorenbuchhaltung gebucht werden.
Erweiterte Verarbeitung aktivieren	Mit dieser Option können Sie Transaktionen verarbeiten Seite zu: Konvertieren von 2 oder mehr Transaktionen in eine Transaktion Konvertieren von Einzelpositionen aus verschiedenen Transaktionen in eine Transaktion Gleichzeitiges Verarbeiten von zwei oder mehr Transaktionen
Lieferkontakt auf Kopfzeilenebene aktivieren Liefern an Lieferkontakt auf Positionsebene aktivieren	So aktivieren Sie Lieferkontakte: Wählen Sie das Symbol Liefer- Kontakt auf Kopfzeile Ebene aktivieren Kontrollkästchen. Die Liefern an und Lieferempfänger-Kontakt auf Positionsebene aktivieren Felder werden angezeigt. Wählen Sie eine Lieferadresse Kontakt aus der Liefern an Drop-down-Liste ein. Dies ist die Kontakt-Adresse in Ihrem Unternehmen, an die Sendungen gehen. Um unterschiedliche Lieferkontakte für die Einzelpositionen in einer Einkaufs Transaktion zu haben, wählen Sie das Liefer Kontakt auf Positionsebene aktivieren Kontrollkästchen. Wenn Sie Lieferkontakte auf Positionsebene aktivieren, werden auch Zwischensummen auf Positionsebene aktiviert. Optional. Damit Benutzer die Liefer- Kontakt für Einkaufstransaktionen ändern können, wählen Sie das Bearbeitung zulassen neben dem Liefern an Kontakt für jede zutreffende Einkaufs-Transaktionsdefinition. Nur Avalara: Wenn Intacct für eine Einzelposition keine Liefer Kontakt finden kann, verwendet es die folgende Hierarchie, um eine Kontakt zu finden, die für den Steuersatz auf Positionsebene verwendet werden soll: Warenlager Versand an den Kontakt, wenn es sich bei dem Artikel um einen Bestands-, Kit- oder lagerfähigen Kit-Artikel handelt Standort: Versandempfänger-Kontakt Kopfzeile der Einkaufs-Transaktion Lieferkontakt-Kontakt Bewährte Methode: Wenn Sie "Einkauf" konfigurieren mit Liefer Kontakt auf Positionsebene aktivieren Legen Sie den Wert "true" fest und stellen Sie sicher, dass alle Versandkontakte für das Warenlager und den Standort gültige Adressen haben.
Weitere Erfassungstransaktionen in Transaktionswährung erstellen	Für Unternehmen mit mehreren Währungen ermöglicht diese Option, dass zusätzliche Buchungen in der Transaktionswährung und nicht in der Basiswährung erfasst werden. Die Buchung in der Transaktionswährung stellt sicher, dass Journaleinträge für alle gebuchten Transaktionen konsistent in Übereinstimmung mit den Regeln für die Buchung von Transaktionen in mehreren Währungen erfasst werden. Die Transaktionswährung wird unter Verwendung des Wechselkurses, der zum Zeitpunkt der Transaktionserfassung gültig ist, in die Basiswährung umgerechnet. Best Practice: Wählen Sie diese Option, um die Regeln für die Realisierung von Wechselkursgewinnen und -verlusten einzuhalten.
Übereinstimmungstoleranzen aktivieren	Wählen Sie diese Option aus, um Übereinstimmungstoleranzen zu aktivieren, mit denen die Prozent Toleranz für Menge und Stückpreis validiert wird, wenn ein Quell Transaktion in den zu validierenden Transaktion konvertiert wird. Sage Intacct kennzeichnet alle Positionen in der Transaktion als Ausnahme, wenn entweder die Menge, der Stückpreis oder beides höher oder niedriger als die Toleranz in Prozent ist. Optional. Wählen Sie einen Übereinstimmungstoleranz Hauptbuchkonto. Wenn Sie ein Konto auswählen, wird die Abweichung auf diesem Konto erfasst. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird die Abweichung gemäß der Kontozuordnung in der Transaktionsdefinition erfasst. Geben Sie die Transaktions-Definitionen an, die Sie validieren möchten, und die Toleranz in Prozent für Menge und Stückpreis. Wenn eine Quell Transaktion in die Transaktionsdefinition konvertiert wird, validiert Sage Intacct die Transaktion Positionen automatisch. Eine Transaktionsposition wird mit einer Ausnahme gekennzeichnet, wenn eine oder beide der folgenden Bedingungen zutreffen: Die Menge für eine Position weicht von der Menge in der Quell-Transaktion um mehr als den Prozent in Mengentoleranz in Prozent— wenn entweder darunter oder darüber. Der Stückpreis für eine Position weicht von der Menge in der Quell-Transaktion um mehr als den Prozent in Preistoleranz in Prozent— wenn entweder darunter oder darüber. Benutzer*innen mit den entsprechenden Berechtigungen können Transaktionen mit Ausnahmen bearbeiten, um entweder die Abweichung zu korrigieren oder die Abweichung zu akzeptieren und die Transaktion den Rest des Transaktions-Workflows durchlaufen zu lassen. Erfahren Sie mehr zum Thema Übereinstimmungstoleranzen und So richten Sie Übereinstimmungstoleranzen ein.
Dimensionen auf Zeilenebene in den Zwischensummen auf dem Top-Level verwenden	Nur für Transaktionen auf Top-Level in einer Umgebung mit mehreren Entitäten. Wählen Sie diese Option aus, damit die für Einzelposten ausgewählten Dimensionwerte als Dimensionwerte in den Zwischensummenzeilen verwendet werden. Sie können die entsprechende Rechnung aufrufen, um die Werte für die Zwischensummen-Dimension aufzurufen. Wenn Zwischensummendimensionen auf Top-Level bearbeiten ausgewählt ist, überschreiben die Dimensionwerte aus den Einzelposten alle Dimensionwerte, die für die Zeilen in den Zwischensummen ausgewählt sind. Erfahren Sie mehr zum Thema Wie Sage Intacct Zwischensummendimensionen ermittelt.
Zwischensummendimensionen auf Top-Level bearbeiten	Nur für Transaktionen auf Top-Level in einer Umgebung mit mehreren Entitäten. Wählen Sie diese Option aus, um Dimensionswerte in den Zwischensummenpositionen für Transaktionen anzugeben. Wenn Dimensionen auf Zeilenebene in den Zwischensummen auf dem Top-Level verwenden ausgewählt ist, überschreiben die Dimensionwerte aus den Einzelposten alle Dimensionwerte, die für die Zeilen in den Zwischensummen ausgewählt sind. Erfahren Sie mehr zum Thema Wie Sage Intacct Zwischensummendimensionen ermittelt.
Verteilen von Zwischensummen auf Entitätsebene	Wird nur auf Entitätsebene angezeigt. Wählen Sie diese Option aus, um Dimensionen auf Zwischensummenpositionen zu verteilen, einschließlich proportionaler Verteilungen. Wenn Sie benutzerdefinierte Reports für Zwischensummendetails ausführen, werden die Zwischensummeninformationen für die Transaktionen auf Entitätsebene einbezogen.
Transaktionen nach Preis konvertieren	Ermöglicht die Auswahl des Preises anstelle der Menge (Standard) als Konvertierungsoption für Nicht-Bestands-Einzelpositionen in Bestellungen und Rechnungen. Erfahren Sie mehr zum Thema Preisumrechnung.
Überschreiben des Standard-Konvertierungstyps des Artikels zulassen	Für Nicht-Bestandsartikel können Benutzer mit dieser Option den Standardkonvertierungstyp in "Preis" für Bestellungen und Rechnungen ändern. Der Konvertierungstyp kann in Vorlagen für wiederkehrende Transaktionen nicht geändert werden. Erfahren Sie mehr zum Thema Preisumrechnung.
Konvertierungen für mehrere Quelldokumente aktivieren	Ermöglicht es Ihnen, mehrere Dokumente, einschließlich Belegpositionen, in eine einzige Einkaufs-Transaktion zu konvertieren, sodass Sie einen Lieferanten mit einer einzigen Zahlung bezahlen können. Erfahren Sie, wie Sie Mehrere Dokumente in eine einzige Einkaufs-Transaktion konvertieren.

Bauwesen

Option	Beschreibung
Konvertierungspreis oder -menge (je nach Konvertierungstyp) mit 0 vorfüllen (nur Bauwesen)	Wählen Sie diese Option, wenn beim Konvertieren eines Dokuments eine 0 (Null) in Zeilen vorausgefüllt werden soll, anstatt den verbleibenden Betrag zu konvertieren. Konvertierungspreis oder -menge (je nach Konvertierungstyp) mit 0 vorfüllen. Vollständig konvertierte Zeilen bei der Konvertierung in neues Dokument einbeziehen. Konvertierungsstornierung für Nicht-Bestandsartikel aktivieren.

Option

Beschreibung

Konvertierungspreis oder -menge (je nach Konvertierungstyp) mit 0 vorfüllen (nur Bauwesen)

Wählen Sie diese Option, wenn beim Konvertieren eines Dokuments eine 0 (Null) in Zeilen vorausgefüllt werden soll, anstatt den verbleibenden Betrag zu konvertieren.

Konvertierungspreis oder -menge (je nach Konvertierungstyp) mit 0 vorfüllen.
Vollständig konvertierte Zeilen bei der Konvertierung in neues Dokument einbeziehen.
Konvertierungsstornierung für Nicht-Bestandsartikel aktivieren.

Kontakte

Option	Beschreibung
Kontakte in Transaktions-Drop-down-Listen	Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Alle Kontakte anzeigen: Zeigt alle Kontakte in Dropdown-Listen von Transaktionen an. Auf Kontakte beschränken, die mit dem Kunden in Verbindung stehen: Begrenzt die Kontakte, die in Transaktions-Dropdown-Listen angezeigt werden, auf die Kontakte, die dem ausgewählten Kunden zugeordnet sind. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Kontaktliste schneller geladen und Benutzer haben nur Zugriff auf die am besten geeigneten Kontakte. Auf Kontakte beschränken, die mit dem Lieferanten in Zusammenhang stehen: Begrenzt die Kontakte, die in Dropdown-Listen von Transaktionen angezeigt werden, auf die Kontakte, die dem ausgewählten Lieferanten zugeordnet sind. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Kontaktliste schneller geladen und Benutzer haben nur Zugriff auf die am besten geeigneten Kontakte. Wenn Sie die angezeigten Kontakte einschränken, ist das folgende Verhalten zu erwarten: Sie können einen Kontakt nur dann aus einer Dropdown-Liste auswählen, wenn die entsprechende Transaktionsdefinition die Bearbeitung der Rechnungsempfänger- oder Versandkontakte zulässt. Nur Kontakte, die Kundendatensätzen auf dem Tab "Kontakte" zugeordnet sind, werden in Transaktions-Dropdown-Listen angezeigt. Die Suchfunktion ist in eingeschränkten Dropdown-Listen nicht verfügbar. Sie können einen Kontakt nur dann aus einer Dropdown-Liste auswählen, wenn die entsprechende Transaktionsdefinition die Bearbeitung der Zahlungs-, Rücksende- oder Lieferkontakte zulässt. Nur Kontakte, die Lieferantendatensätzen auf dem Tab "Kontakte" zugeordnet sind, werden in Dropdown-Listen von Transaktionen angezeigt. Die Suchfunktion ist in eingeschränkten Dropdown-Listen nicht verfügbar.

Option

Beschreibung

Kontakte in Transaktions-Drop-down-Listen

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

Alle Kontakte anzeigen: Zeigt alle Kontakte in Dropdown-Listen von Transaktionen an.
Auf Kontakte beschränken, die mit dem Kunden in Verbindung stehen: Begrenzt die Kontakte, die in Transaktions-Dropdown-Listen angezeigt werden, auf die Kontakte, die dem ausgewählten Kunden zugeordnet sind. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Kontaktliste schneller geladen und Benutzer haben nur Zugriff auf die am besten geeigneten Kontakte.
Auf Kontakte beschränken, die mit dem Lieferanten in Zusammenhang stehen: Begrenzt die Kontakte, die in Dropdown-Listen von Transaktionen angezeigt werden, auf die Kontakte, die dem ausgewählten Lieferanten zugeordnet sind. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Kontaktliste schneller geladen und Benutzer haben nur Zugriff auf die am besten geeigneten Kontakte.

Wenn Sie die angezeigten Kontakte einschränken, ist das folgende Verhalten zu erwarten:

Sie können einen Kontakt nur dann aus einer Dropdown-Liste auswählen, wenn die entsprechende Transaktionsdefinition die Bearbeitung der Rechnungsempfänger- oder Versandkontakte zulässt.
Nur Kontakte, die Kundendatensätzen auf dem Tab "Kontakte" zugeordnet sind, werden in Transaktions-Dropdown-Listen angezeigt. Die Suchfunktion ist in eingeschränkten Dropdown-Listen nicht verfügbar.

Sie können einen Kontakt nur dann aus einer Dropdown-Liste auswählen, wenn die entsprechende Transaktionsdefinition die Bearbeitung der Zahlungs-, Rücksende- oder Lieferkontakte zulässt.
Nur Kontakte, die Lieferantendatensätzen auf dem Tab "Kontakte" zugeordnet sind, werden in Dropdown-Listen von Transaktionen angezeigt. Die Suchfunktion ist in eingeschränkten Dropdown-Listen nicht verfügbar.

Steuer

Option	Beschreibung
Zeitpläne in Advanced Tax verwenden	Aktiviert Advanced Tax für die Steuerberechnungsmethode. Sie erstellen Steuerdetails, Zeitpläne und Übersichten für Steuer Terminierung, um die Steuerzuordnung für die Steuerberechnungen in Transaktionen zu definieren. Wenn Sie Avalara AvaTax aktiviert haben oder die Verwendung von Simple Tax planen, aktivieren Sie diese Option nicht. Advanced Tax ist mit diesen beiden anderen Steuerberechnungsmethoden nicht kompatibel. Für Unternehmen, die die Anwendung "Steuern" abonniert haben: Wenn Sie die Anwendung "Steuern" abonnieren, werden erweiterte Steuerzeitpläne automatisch aktiviert und können nicht deaktiviert werden. Das Kontrollkästchen kann nicht geändert werden. Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Anwendung "Steuern" noch nicht konfiguriert haben, da sonst Fehler auftreten können. Nachdem Sie das Abonnement für "Steuern" aktiviert haben, wird diese Option automatisch aktiviert. Das Kontrollkästchen kann nicht aktiviert oder deaktiviert werden. Weitere Informationen zum Einrichten von Steuern Wenn Sie für mehrere steuerliche Zuständigkeiten konfiguriert sind, wird die Option für Unternehmen, die die Avalara AvaTax-Lösung verwenden, ignoriert. Die Avalara AvaTax-Lösung hängt nicht von Steuerdetails, Steuerplänen und Steuerzuordnungen ab, wie dies bei den Ust-, GST- oder Advanced Tax-Lösungen der Fall ist. Sie müssen diese Option aktivieren, um die Steuerklassenüberschreibung in Einkaufs- und Auftragserfassungs-Transaktionen für die Anwendung "Bauwesen" zu verwenden.
Zwischensummenvorlagen aktivieren	Ermöglicht in einer Umgebung mit mehreren Entitäten die Verwendung von Zwischensummenvorlagen, um die Zwischensummen der Transaktionen in einer Transaktionsdefinition auszufüllen, anstatt sie inline zu definieren. Sie können Vorlagen für Zwischensummen in Transaktionsdefinitionen verwenden, die auf Top-Level erstellt werden. Sie sind besonders nützlich für die Einrichtung einer Transaktionsdefinition, die in verschiedenen Entitäten verwendet wird, wobei unterschiedliche Zwischensummenberechnungen für die verschiedenen Entitäten angewendet werden müssen. Nachdem Vorlagen für Zwischensummen aktiviert wurden, können sie nicht mehr deaktiviert werden. Sie müssen jedoch keine Vorlagen für Zwischensummen verwenden. Sie können die Zwischensummendetails direkt in die Zwischensummentabelle in der Transaktionsdefinition eingeben, ohne auf eine Zwischensummenvorlage zu verweisen.
Überschreiben der Steuerklasse bei der Dokumenteingabe aktivieren
Überschreiben der Steuerklasse bei der Dokumenteingabe aktivieren	Ermöglicht es Ihnen, die Standardsteuer-Terminierung für eine Transaktion mit steuerlichen Auswirkungen zu überschreiben. Für das Unternehmen ist eine Steuerlösungs-Konfiguration erforderlich. Um diese Funktion zu verwenden, wählen Sie Steuerüberschreibung Terminierung von Dokument Entität aktivieren Falls nicht bereits ausgewählt,

Preise und Rabatte

Option	Beschreibung
Preisverzeichnisse	Wenden Sie alle mit einem Lieferanten verknüpften Preisverzeichnisse auf den Einkauf bei diesem Lieferanten an.
Lieferanten-Preislisten	Ermöglicht die Zuweisung von Preislisten zu bestimmten Lieferanten. Wenn Sie einem Lieferanten eine Preisliste zuweisen, überschreibt diese Preisliste die Preisliste, die der Transaktionsdefinition für die Einkaufs-Transaktion zugeordnet ist.
Feste Lieferantenrabatte	Anwenden des festen oder pauschalen Rabatt-Prozentsatzes für einen Lieferanten auf den Einkauf bei diesem Lieferanten.
Standarddezimalstellen	Der Intacct-Standardwert ist zwei Dezimalstellen für Stückpreise und -kosten. Abhängig von Ihrem erforderlichen Maß an Nachkommastellen können Sie bis zu 10 Dezimalstellen festlegen. Intacct rundet Werte jedoch bei Kostenberechnungen auf 10 Dezimalstellen, für das Hauptbuch auf 2 Dezimalstellen und bei Reports auf 2 Dezimalstellen.

Artikel

Option	Beschreibung
Bearbeitung während der Konvertierung deaktivieren	Wählen Sie diese Option aus, um zu verhindern, dass Benutzer während des Workflows bestimmte Änderungen vornehmen, z. B. eine Einzelposition bearbeiten, um die Menge zu erhöhen, oder neue Einzelpositionen hinzufügen. Wenn diese Option ausgewählt ist, können Benutzer weiterhin Mengen verringern und Einzelpositionen Entfernen. Wenn Sie beispielsweise eine Bestellung mit einer Menge von 10 erstellen und diese dann in eine Lieferantenrechnung konvertieren, können Sie die Menge nicht auf 12 erhöhen. Bauwesen-Abonnements: Wenn Sie die Bearbeitung während der Konvertierung zulassen, kann das Hinzufügen von Positionen während der Konvertierung der Transaktion dazu führen, dass die Rechnungen die Original-Transaktion falsch aktualisieren.
Warenlager Produktlinien	Die Verwalten Schaltflächen sind Tastenkombinationen zum Öffnen der entsprechenden Listen. Sie können die Listen für Warenlager und Produktlinien auch auf der Tab "Einrichtung" des Menüs "Einkauf" öffnen.

Option

Beschreibung

Bearbeitung während der Konvertierung deaktivieren

Wählen Sie diese Option aus, um zu verhindern, dass Benutzer während des Workflows bestimmte Änderungen vornehmen, z. B. eine Einzelposition bearbeiten, um die Menge zu erhöhen, oder neue Einzelpositionen hinzufügen. Wenn diese Option ausgewählt ist, können Benutzer weiterhin Mengen verringern und Einzelpositionen Entfernen.

Wenn Sie beispielsweise eine Bestellung mit einer Menge von 10 erstellen und diese dann in eine Lieferantenrechnung konvertieren, können Sie die Menge nicht auf 12 erhöhen.

Bauwesen-Abonnements: Wenn Sie die Bearbeitung während der Konvertierung zulassen, kann das Hinzufügen von Positionen während der Konvertierung der Transaktion dazu führen, dass die Rechnungen die Original-Transaktion falsch aktualisieren.

Warenlager

Produktlinien

Die Verwalten Schaltflächen sind Tastenkombinationen zum Öffnen der entsprechenden Listen.

Sie können die Listen für Warenlager und Produktlinien auch auf der Tab "Einrichtung" des Menüs "Einkauf" öffnen.

Preisabweichungserfassung im Hauptbuch

Option	Beschreibung
Automatische Preisabweichungs-Buchung aktivieren Einkaufspreisabweichung Rechnungspreisabweichung	Bei der Standardkostenmethode ordnen Sie einem Artikel vorgegebene Standardkosten zu und verfolgen dann die Abweichung zwischen den Standardkosten und den Ist-Kosten nach. Wählen Sie diese Option aus, damit die Abweichung zwischen den Standardkosten und dem tatsächlichen Einkaufs- oder Rechnungspreis automatisch erfasst wird. Wählen Sie nach der Aktivierung das Hauptbuchkonto für die Buchung jeder Art von Varianz aus. Die Erhöhung des VORRÄTIG-Bestands durch die Transaktionsdefinition bestimmt, welches Hauptbuch-Varianz-Konto verwendet wird: Nur Menge: Die Einkaufspreisabweichung Konto Nur Wert oder Menge und Wert: Die Rechnungspreisabweichung Konto Wenn Sie z. B. einen Empfänger haben, der sich auf Menge und Wert auswirkt, werden Abweichungen auf den Rechnungspreisabweichung Konto. Sie können den Report "Einkaufspreisabweichung", in dem die Abweichungen zwischen den Standard- und den Einkaufskosten aufgeführt sind, verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Standardkosten aktualisieren möchten, um die Realität widerzuspiegeln. Wenn Sie den primären Workflow für Dokumente für Transaktionsdefinitionen aktivieren, können Sie diese Funktion nicht aktivieren.

Option

Beschreibung

Automatische Preisabweichungs-Buchung aktivieren

Einkaufspreisabweichung

Rechnungspreisabweichung

Bei der Standardkostenmethode ordnen Sie einem Artikel vorgegebene Standardkosten zu und verfolgen dann die Abweichung zwischen den Standardkosten und den Ist-Kosten nach. Wählen Sie diese Option aus, damit die Abweichung zwischen den Standardkosten und dem tatsächlichen Einkaufs- oder Rechnungspreis automatisch erfasst wird.

Wählen Sie nach der Aktivierung das Hauptbuchkonto für die Buchung jeder Art von Varianz aus. Die Erhöhung des VORRÄTIG-Bestands durch die Transaktionsdefinition bestimmt, welches Hauptbuch-Varianz-Konto verwendet wird:

Nur Menge: Die Einkaufspreisabweichung Konto
Nur Wert oder Menge und Wert: Die Rechnungspreisabweichung Konto

Wenn Sie z. B. einen Empfänger haben, der sich auf Menge und Wert auswirkt, werden Abweichungen auf den Rechnungspreisabweichung Konto.

Sie können den Report "Einkaufspreisabweichung", in dem die Abweichungen zwischen den Standard- und den Einkaufskosten aufgeführt sind, verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Standardkosten aktualisieren möchten, um die Realität widerzuspiegeln.

Wenn Sie den primären Workflow für Dokumente für Transaktionsdefinitionen aktivieren, können Sie diese Funktion nicht aktivieren.

Genehmigungen

Option	Beschreibung
Einkaufsgenehmigung aktivieren	Aktiviert den Genehmigungsprozess, der das Definieren von Genehmigungsrichtlinien ermöglicht. Genehmigungsrichtlinien bestimmen, welche Einkaufstransaktionen von wem eine Genehmigung erfordern. Wenn Sie Genehmigungen aktivieren, werden andere Genehmigungsoptionen verfügbar, z. B. das Generieren von E-Mail-Benachrichtigungen an Genehmigende und das Aktivieren der Delegierung von Genehmigungen. Weitere Informationen über das Einrichten von Genehmigungen.
Lieferant zur Genehmigung erforderlich	Wenn diese Option ausgewählt ist, muss ein Lieferant in der Transaktion vorhanden sein, bevor er zur Genehmigung gesendet wird. Nachdem ein Lieferant für die Transaktion ausgewählt wurde, kann der Lieferant nicht mehr geändert werden.
Wenn eine genehmigte Transaktion geändert wird, ist ein neuer Genehmigungszyklus erforderlich	Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Keine erneute Genehmigung erforderlich: Ein neuer Genehmigungszyklus ist nicht erforderlich. Nur Beträge der Position: Ein neuer Genehmigungszyklus ist erforderlich, wenn sich der Betrag für eine beliebige Einzelposition ändert. Alle Änderungen von Positions- oder Zwischensummen Betrag: Ein neuer Genehmigungszyklus ist erforderlich, wenn sich der Betrag für eine Einzelposition, der Betrag in einer Zwischensummenzeile oder beides ändert. Diese Konfiguration zum Auslösen eines neuen Genehmigungszyklus wird nicht unterstützt, wenn Ihr Unternehmen für das Ausgabenmanagement-Abonnement eingerichtet ist.
E-Mail-Benachrichtigungen	Senden Sie automatisch E-Mail-Benachrichtigungen an Benutzer in der Einkaufs Genehmigung Kette.
Genehmigungsrichtlinien	Auswählen Verwalten zum Erstellen und Verwalten von Genehmigungsrichtlinien.
Delegierung aktivieren	Ermöglicht es Genehmigenden, ihre Genehmigungszuständigkeit an zugewiesene Bevollmächtigte zu delegieren, die in ihrem Namen Genehmigungen erteilen können.
Bevollmächtigte verwalten	Wird angezeigt, wenn Delegierung aktivieren ausgewählt ist. Auswählen Verwalten Zum Zuweisen und Verwalten von bevollmächtigten Stellvertretern für jeden Ihrer Genehmigenden.
Uneingeschränkt	Wählen Sie einen Super-Benutzer aus, der den Rest des Genehmigungszyklus für eine Transaktion durch Genehmigung oder Ablehnung der Transaktion abschließen kann. Best Practice: Weisen Sie einen Benutzer zu, der keine Genehmigungsverantwortung auf niedrigerer Ebene hat.

Erweiterte Einstellungen

Option	Beschreibung
Erweiterten Workflow aktivieren	Wenn Sie die Auftragserfassung, den Einkauf oder die Bestandskontrolle zum ersten Mal konfigurieren, werden Sie standardmäßig aufgefordert, einen Standard-Workflow. Wenn Ihr Unternehmen mehr Anforderungen hat, Erweiterte Workflows Kann aktiviert und erstellt werden. Wir empfehlen die Verwendung erweiterter Workflows. Erweiterte Workflows bieten Unternehmen erhebliche Flexibilität bei der Zuordnung ihrer Transaktions-Workflows zu ihren Geschäftsanforderungen. Diese Flexibilität wirkt sich auf das Nebenbuch, die HB-Buchung, die Lagerbestände und die Bewertung aus. Daher empfiehlt es sich, die erweiterten Workflow-Änderungen von jemandem vornehmen zu lassen, der sich mit dieser Art von Geschäftsprozessänderungen auskennt. Um erweiterte Workflows einzurichten, wählen Sie Erweiterten Workflow aktivieren auf der Seite "Bestandskontrolle konfigurieren", "Auftragserfassung konfigurieren" oder "Einkauf konfigurieren". Erfahren Sie mehr über die Unterschied zwischen Standard- und erweiterten Workflows. Das Aktivieren erweiterter Workflows kann nicht rückgängig gemacht werden. Wenn Sie erweiterte Workflows in einer Anwendung aktivieren, werden diese automatisch für alle 3 Anwendungen aktiviert: Auftragserfassung, Einkauf und Bestandskontrolle.

Option

Beschreibung

Erweiterten Workflow aktivieren

Wenn Sie die Auftragserfassung, den Einkauf oder die Bestandskontrolle zum ersten Mal konfigurieren, werden Sie standardmäßig aufgefordert, einen Standard-Workflow. Wenn Ihr Unternehmen mehr Anforderungen hat, Erweiterte Workflows Kann aktiviert und erstellt werden.

Wir empfehlen die Verwendung erweiterter Workflows. Erweiterte Workflows bieten Unternehmen erhebliche Flexibilität bei der Zuordnung ihrer Transaktions-Workflows zu ihren Geschäftsanforderungen. Diese Flexibilität wirkt sich auf das Nebenbuch, die HB-Buchung, die Lagerbestände und die Bewertung aus. Daher empfiehlt es sich, die erweiterten Workflow-Änderungen von jemandem vornehmen zu lassen, der sich mit dieser Art von Geschäftsprozessänderungen auskennt.

Um erweiterte Workflows einzurichten, wählen Sie Erweiterten Workflow aktivieren auf der Seite "Bestandskontrolle konfigurieren", "Auftragserfassung konfigurieren" oder "Einkauf konfigurieren".

Erfahren Sie mehr über die Unterschied zwischen Standard- und erweiterten Workflows.

Das Aktivieren erweiterter Workflows kann nicht rückgängig gemacht werden. Wenn Sie erweiterte Workflows in einer Anwendung aktivieren, werden diese automatisch für alle 3 Anwendungen aktiviert: Auftragserfassung, Einkauf und Bestandskontrolle.

Formulare 1099

Option	Beschreibung
Überschreibung der 1099-Kennzeichnung aktivieren	Standardmäßig werden Transaktionseinzelposten für einen 1099-Lieferanten für die Behandlung gemäß 1099 gekennzeichnet. Aktivieren Sie diese Option, damit Benutzer die Auswahl einzelner Einzelposten aufheben können, die sie von einem 1099-Formular für einen 1099-Lieferanten ausschließen.
Überschreibung des 1099-Formulars und -Felds aktivieren	Standardmäßig sind alle Transaktions-Einzelposten eines Lieferanten einem bestimmten 1099-Formular und -Feld zugeordnet. Diese Standardwerte werden im Lieferantendatensatz definiert. Aktivieren Sie diese Option, um das Standardformular bzw. -feld für einen einzelnen Einzelposten innerhalb einer Transaktion zu überschreiben.

Dimensionen einrichten

Standarddimensionsanzeige

Option	Beschreibung
Nachverfolgung und Reporting für jede ausgewählte Dimension aktivieren	In diesem Abschnitt wird die Liste der Standarddimensionen angezeigt, die in Ihrem Hauptbuch aktiviert sind. Benutzerdefinierte Dimensionen (Dimensionen, die Sie für Ihre individuellen Geschäftsanforderungen erstellen) werden in dieser Liste nicht angezeigt, da sie zum Zeitpunkt der Erstellung automatisch in Ihre Anwendungen übertragen werden. Wählen Sie die Standarddimensionen aus, die Sie in dieser Anwendung für die Nachverfolgung und das Reporting verwenden möchten. Dimension "Projekte“: Sie können eine einfache Projektdimension aktivieren, ohne die Projektanwendung zu abonnieren. Aktivieren Sie zunächst die Dimension "Projekte" im Hauptbuch. Aktivieren Sie dann die Dimension "Projekte" in Forderungen und verwenden Sie Berechtigungen für Forderungen, um den Zugriff darauf zu steuern. Die Funktionalität einer Projektdimension ist hauptsächlich auf das Reporting beschränkt. Mit einem Abonnement der Anwendung "Projekte" erweitern Sie Ihre Möglichkeiten und können: Aufgaben zu Ihren Projekten hinzufügen Eine Projektzusammenfassung anzeigen Projektrechnungen generieren Und vieles mehr Kontaktieren Sie Ihre Sage Intacct-Kundenbetreuung, um Ihr Abonnement für "Projekte" zu aktivieren. Dimension "Aufgabe": Die Aufgabendimension ist abhängig von der Projektdimension und einem Projekte-Abonnement. Nachdem sie aktiviert ist, können Sie die Aufgabendimension nicht mehr deaktivieren. Dimension "Aktivposten": Die Aktivposten-Dimension ist nur mit einem Abonnement für die Anlagevermögen-Verwaltung verfügbar. Sage Intacct verteilt Dimensionen über Ihre Anwendungsseiten, auf denen Sie Dimensionswerte auswählen können, die auf bestimmte Transaktionen angewendet werden sollen. Wenn Sie beispielsweise einen Kundenauftrag erstellen, verwenden Sie die Kundendimension, um die Transaktion zu kennzeichnen, damit Sie den Umsatz pro Kunde nachverfolgen und Reports dazu ausführen können. Oder: Wenn Sie einen Kaufauftrag erstellen, verwenden Sie die Lieferantendimension, um die Transaktion zu kennzeichnen, damit Sie die Kosten pro Lieferant nachverfolgen und Reports dazu ausführen können.

Option

Beschreibung

Nachverfolgung und Reporting für jede ausgewählte Dimension aktivieren

In diesem Abschnitt wird die Liste der Standarddimensionen angezeigt, die in Ihrem Hauptbuch aktiviert sind.

Benutzerdefinierte Dimensionen (Dimensionen, die Sie für Ihre individuellen Geschäftsanforderungen erstellen) werden in dieser Liste nicht angezeigt, da sie zum Zeitpunkt der Erstellung automatisch in Ihre Anwendungen übertragen werden.

Wählen Sie die Standarddimensionen aus, die Sie in dieser Anwendung für die Nachverfolgung und das Reporting verwenden möchten.

Dimension "Projekte“:

Sie können eine einfache Projektdimension aktivieren, ohne die Projektanwendung zu abonnieren. Aktivieren Sie zunächst die Dimension "Projekte" im Hauptbuch. Aktivieren Sie dann die Dimension "Projekte" in Forderungen und verwenden Sie Berechtigungen für Forderungen, um den Zugriff darauf zu steuern.

Die Funktionalität einer Projektdimension ist hauptsächlich auf das Reporting beschränkt.

Mit einem Abonnement der Anwendung "Projekte" erweitern Sie Ihre Möglichkeiten und können:
- Aufgaben zu Ihren Projekten hinzufügen
- Eine Projektzusammenfassung anzeigen
- Projektrechnungen generieren
- Und vieles mehr
Kontaktieren Sie Ihre Sage Intacct-Kundenbetreuung, um Ihr Abonnement für "Projekte" zu aktivieren.
Dimension "Aufgabe": Die Aufgabendimension ist abhängig von der Projektdimension und einem Projekte-Abonnement. Nachdem sie aktiviert ist, können Sie die Aufgabendimension nicht mehr deaktivieren.
Dimension "Aktivposten": Die Aktivposten-Dimension ist nur mit einem Abonnement für die Anlagevermögen-Verwaltung verfügbar.

Sage Intacct verteilt Dimensionen über Ihre Anwendungsseiten, auf denen Sie Dimensionswerte auswählen können, die auf bestimmte Transaktionen angewendet werden sollen.

Wenn Sie beispielsweise einen Kundenauftrag erstellen, verwenden Sie die Kundendimension, um die Transaktion zu kennzeichnen, damit Sie den Umsatz pro Kunde nachverfolgen und Reports dazu ausführen können. Oder: Wenn Sie einen Kaufauftrag erstellen, verwenden Sie die Lieferantendimension, um die Transaktion zu kennzeichnen, damit Sie die Kosten pro Lieferant nachverfolgen und Reports dazu ausführen können.

Konfiguration der Dokumente

Verwenden Sie den Tab "Dokument-Konfiguration", um zusätzliche Informationen zu Ihren Transaktionsdefinitionen bereitzustellen. Standardmäßig enthält die Tabelle eine Zeile für jede Transaktionsdefinition, die in Ihrem Unternehmen vorhanden ist.

Mit der Tabelle können Sie:

Nur erweiterter Workflow. Wählen Sie aus, welche Transaktionsdefinitionen aktiv sein sollen.
Wählen Sie für Transaktionen, die im Hauptbuch gebucht werden, eine Häufigkeit der Zusammenfassung aus.
Weisen Sie die entsprechenden Journale zu (z. B. Bestand, Einkauf usw.).

Gedruckte Transaktionen verwenden standardmäßig die Druckvorlage, die in der Transaktionsdefinition ausgewählt ist. Erfahren Sie mehr über Vorlagen für gedruckte Dokumente und wie Sie sie anpassen können.

Option	Beschreibung
Zeilen-Nummer	Nummer der Zeile in der Tabelle.
Kennzeichnung	Der Name der Transaktionsdefinition. Sie können den Namen auswählen, um die Optionen für das Dokument anzuzeigen und zu bearbeiten, z. B. das Angeben einer Nummerierungsfolge.
Aktiv oder inaktiv	Wird nur für erweiterte Workflows angezeigt. Ein Häkchen zeigt an, dass die Transaktionsdefinition aktiv ist. Heben Sie die Auswahl jeder Transaktionsdefinition auf, die Sie deaktivieren möchten. Benutzer können nur aktive Transaktionsdefinitionen erstellen oder konvertieren.
Häufigkeit der Zusammenfassung	Legen Sie die Häufigkeit fest, mit der Sie Zusammenfassungen dieses Dokumenttyps buchen möchten. Wenn Sie viele tägliche Transaktionen haben, wählen Sie Täglich; Andernfalls wählen Sie Monatlich. Auswählen Jedes Dokument Wenn Sie nicht mehrere Transaktionen zusammenfassen möchten und stattdessen möchten, dass jede Transaktion separat verarbeitet wird, sobald sie gespeichert wird
Zusätzliches Erfassungsjournal	Für Transaktionsdefinitionen, die für die zusätzliche Buchung im Hauptbuch konfiguriert sind. Wählen Sie das Journal aus, in dem die zusätzlichen Hauptbuch-Journaleinträge erfasst werden sollen. Das Erfassen zusätzlicher Hauptbucheinträge wird in der Regel verwendet, wenn eine vorherige Transaktion im Workflow in einem Benutzer definierten Buch im Hauptbuch erfasst wurde.
Bestandsjournal	Sie können ein Bestands-Journal für Transaktionsdefinitionen für den Einkauf angeben, die sich auf den VORRÄTIG-Bestand auswirken.
Einkaufsjournal	Wählen Sie für Transaktionsdefinitionen, die so konfiguriert sind, dass sie direkt im Hauptbuch gebucht werden, das Journal aus, in dem Sie Journaleinträge im Zusammenhang mit dem Einkauf buchen möchten. Sie können ein Benutzerdefiniertes Journal zuweisen, wenn die entsprechende Transaktionsdefinition nicht über Zurückbuchungs-Buchung aktivieren auf true festgelegt. Mehr erfahren Informationen zu Benutzerdefinierten Büchern für den Einkauf.
E-Mail-Vorlage	Wählen Sie die benutzerdefinierte E-Mail-Vorlage aus, die als Standardvorlage dienen soll, wenn ein Benutzer eine E-Mail von diesem Transaktionstyp senden möchte. E-Mail-Vorlagen, die einem Lieferant Der Datensatz überschreibt diese Einstellung der E-Mail-E-Mail-Vorlage für Transaktionen für diesen Lieferanten. Erfahren Sie mehr über E-Mail-Vorlagen.

Einrichten des Change-Management

Dieser Abschnitt wird nur für Bauwesen-Abonnements angezeigt.

Einrichtungsoptionen für das Change-Management
Option	Beschreibung
Originalpositionen nicht validieren, bevor Änderungsdokumente gelöscht werden	Überprüfen, ob eine Positionsreferenz zwischen Änderungsauftragsdokumenten vorhanden ist. Eine Positionsreferenz zwischen Änderungsaufträgen legt die Reihenfolge fest, in der Sie Änderungsaufträge Entfernen können. Wenn Sie das Kontrollkästchen Einrichten des Change-Management Option (Standard) Überprüft, ob eine Positionsreferenz zwischen Änderungsauftragsdokumenten vorhanden ist. Sie können einen Änderungsauftrag Dokument, der eine Position in einem anderen Dokument erstellt hat, nur dann Entfernen, wenn keine anderen Dokumente auf die Position verweisen. Zuerst müssen Sie die Änderungsaufträge Entfernen, die auf die Position im Original-Dokument verweisen. Wenn dann keine anderen Positionsreferenzen zwischen den Dokumenten vorhanden sind, können Sie den Original Änderungsauftrag Entfernen. Wenn Sie die Option auswählen, können Sie Änderungsauftragsdokumente in beliebiger Reihenfolge Entfernen, ohne zu überprüfen, ob Positionsverweise zwischen Dokumenten vorhanden sind. Erfahren Sie mehr zum Thema Change-Management.