Feldbeschreibungen: Definitionen von Einkaufstransaktionen

Vorlagenname

Der Name für die Transaktionsdefinition. Dieser Name wird in der Benutzeroberfläche angezeigt. Nachdem Sie eine Transaktionsdefinition gespeichert haben, können Sie den Vorlagennamen nicht mehr ändern.

Beschreibung

Eine aussagekräftige Beschreibung der Transaktionsdefinition. Die Beschreibung wird in der Liste der Transaktionsdefinitionen angezeigt.

Vorlagentyp

Bestimmt, ob bestimmte Felder in der Transaktion angezeigt werden (z. B. Ablaufdatum im Vergleich zu Versand-Datum).

Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Angebot, Bestellung, Liste, Rechnung, Korrektur, Sonstiges

Andere Bereiche in Sage Intacct, in denen Sie die Vorlagentyp Umfassen:

• Sie verknüpfen Dokumentvorlagen (die für die Druckausgabe verwendet werden) mit Transaktionen, indem Sie Vorlagentyp. Erfahren Sie mehr zum Thema Dokument-Vorlagen.
• In Salesforce-Integrationen gruppiert die Integration die zugehörige Liste von Sage Intacct-Objekten nach Transaktionsdefinition Vorlagentyp.
• In Avalara AvaTax-Integrationen verwendet die Integration die Transaktionsdefinition Vorlagentyp um festzustellen, ob eine Transaktion positiv oder negativ ist.

Workflow-Kategorie

Verknüpft die Transaktion mit dem entsprechenden Symbol auf der Übersichtsseite und mit der entsprechenden Transaktionsmenügruppierung im Menü "Einkauf". Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Angebot, Bestellung, Versand, Rechnung, Rückgabe.

Report-Kategorie

Zur Verwendung mit Interaktiver Reportgenerator oder Interaktiver Visual Explorer Nur Abonnements.

Wählen Sie eine Reportingkategorie aus, die dem Zweck dieser Transaktionsdefinition am besten entspricht, damit Sie beim Erstellen von Reports ähnliche Dokumente gruppieren können. Auf diese Weise können Sie Filter mit einer oder mehreren Reportingkategorien definieren, anstatt jeden gewünschten Namen der Transaktionsdefinition angeben zu müssen.

Angenommen, Ihr Unternehmen hat unterschiedliche Transaktionsdefinitionen von Vorlagentyp = Auftrag für reguläre Einkäufe und für Pauschal-Einkäufe. Sie können das Report-Kategorie von "Bestellungen" für die regulären Einkäufe und "Pauschal-Bestellungen oder Lieferantenverträge" für die Pauschal-Einkäufe.

Wenn Sie eine Report für das Objekt "Bestellung Transaktion Details" erstellen, fügen Sie einen Filter für zugehörige Objekte > "Kaufauftragstransaktionen> Transaktionsdefinition > Reportingkategorie hinzu. In diesem Beispiel können Sie nur Details für die Reportingkategorie "Bestellungen" anzeigen.

Wenn Sie eine Transaktionsdefinition bearbeiten, um eine Reportingkategorie zuzuweisen, nachdem die Transaktionsdefinition verwendet wurde, werden alle Transaktionen, die aus dieser Transaktionsdefinition erstellt wurden, aktualisiert, um die ausgewählte Reportingkategorie zu verwenden.

Die Reportingkategorien sind für alle Sage Intacct-Mandanten standardisiert und können nicht bearbeitet oder angepasst werden. Befolgen Sie Ihren Geschäftsprozess, um zu bestimmen, welche Reportingkategorie für jede Transaktionsdefinition verwendet werden soll.

Status

• Aktiv: Die Transaktionsdefinition kann verwendet werden.
• Inaktiv: Die Transaktionsdefinition steht nicht zur Verwendung zur Verfügung.

Der Status von systemgenerierten Transaktionsdefinitionen kann nicht geändert werden.

Primären Dokument-Workflow aktivieren

Aktivieren Sie die Workflow-Option für primäre Dokumente, um:

• Identifizieren Sie den primären Dokument für jede Dokument Position, die über einen Workflow für Dokument Konvertierung oder Änderungsauftrag erstellt wurde.
• Identifizieren Sie das primäre Dokument, das in Zukunft aus dieser Einkaufs-Transaktionsdefinition erstellt wurde.
• Zeigen Sie die Felder für das primäre Dokument und die PositionsNummer in nachfolgenden Einkaufsdokumenten und im Abschnitt "Rechnungseinträge" in der Kreditorenbuchhaltung an.

Anschließend werden alle nachfolgenden Dokumente, die aus dem primären Dokument erstellt wurden, automatisch mit diesem primären Dokument verknüpft.

Workflow der Zahlungsanwendung aktivieren

Aktivieren Sie den Workflow für die Anwendung für die Zahlung, um:

• Fügen Sie diese Transaktionsdefinition als Workflow-Dokument für die Zahlung (Anwendung, Bewertung oder Rechnung) für die Anwendung ein.
• Verfolgen Sie das primäre Dokument nach, das diesem Workflow-Dokument zugeordnet ist.
• Verknüpfen Sie nachfolgende Workflow-Dokumente automatisch mit diesem Dokument und dem zugehörigen primären Dokument.

Erfahren Sie mehr über die Workflow für Subunternehmer Zahlung Anwendung.

Kategorie des Anwendungsdokuments

Legt die Phase des Workflows der Zahlungs-Anwendung fest, in der diese Transaktionsdefinition verwendet werden kann.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Anwendung

• Bewertung

• Rechnung

Erfahren Sie mehr über die Workflow für Subunternehmer Zahlung Anwendung.

Änderungsauftrags-Workflow aktivieren

Aktivieren Sie diese Option, um anzugeben, ob es sich bei dem Dokument der Transaktionsdefinition um einen Quell-Dokument oder ein Dokument ändern.

Erstellen Sie Transaktionsdefinitionen für Ihre Quelldokumente und separate Transaktionsdefinitionen für jedes ÄnderungsDokument, das Sie verwenden möchten.

Sie können Change-Management für eine Transaktionsdefinition mit vorhandenen Änderungsbelegen (Transaktionen) aktivieren, aber Sie können Change-Management nicht deaktivieren, wenn eine Quell Dokument über vorhandene Änderungsdokumente (Transaktionen) verfügt.

Erfahren Sie mehr zum Thema Change-Management.

Nummerierungsfolge

Wählen Sie die Nummerierungsreihenfolge aus, die für die automatische Nummer von Transaktionen verwendet werden soll. Um eine neue Sequenz hinzuzufügen, wählen Sie Hinzufügen in der Dropdown-Liste.

Lassen Sie dieses Feld leer, um Transaktionen manuell zu nummerieren oder wenn konvertierte Transaktionen die Quell-Dokumentnummer übernehmen sollen.

Folgenummern beibehalten

Stellt sicher, dass keine Zahlen übersprungen werden. Die Aktivierung dieser Option kann sich auf die Leistung auswirken, wenn ein großes Transaktionsvolumen gleichzeitig eingegeben wird.

Quelldokumentnummer übernehmen

Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der neuen Transaktion die Dokumentnummer aus der zuvor konvertierten Transaktion zugewiesen. Wenn Sie beispielsweise die Bestellung PO-001 in eine Lieferantenrechnung konvertieren, lautet die Nummer der Lieferantenrechnung PO-001.

Gesamtbestand, Pflegen und Addieren oder subtrahieren

Verwenden Sie Bestandssummen in Transaktionsdefinitionen, um die Nummer der Artikel zu verfolgen, die Sie vorrätig haben und die zum Verkauf angeboten werden.

Geben Sie die laufende Bestandssumme an, auf die sich die Transaktion auswirken soll, ob die Menge, der Wert oder beides verfolgt werden soll und ob der Betrag erhöht oder verringert wird, wenn die Transaktion gespeichert wird.

Wenn Sie diese Transaktionsdefinition so definieren, dass sie sich auf den ONHAND-Wert oder die Menge und den Wert auswirkt, fügen Sie mindestens ein Soll- und Haben-Kontopaar zum Zuordnung von Selbstkostenkonto-Konten in der Tabelle Erfassungs-Konfiguration Tab, um die Transaktionsdefinition zu speichern.

Bewährte Methode: Konfigurieren Sie die Bestellung so, dass sie sich auf die ONHAND-Menge und den Wert auswirkt, und verarbeiten Sie alle Hauptbuch-Buchungen für Bestandskosten, Verbindlichkeiten und Umsatz. Vermeiden Sie, dass sich separate Transaktion-Definitionen auf die ONHAND-Menge und den ONHAND-Wert im selben Workflow auswirken.

Erfahren Sie mehr zum Thema Gesamtbestand.

Benutzer warnen, wenn die Menge der vorrätigen Artikel unter 0 fällt

Warnt den Benutzer, wenn die benötigte Menge größer ist als die VORRÄTIGE Gesamtmenge im ausgewählten Warenlager. Die Warnung zeigt auch die Summen für ONORDER und ONHOLD an. Die Warnung wird angezeigt, wenn der Benutzer die Tabulatortaste verlässt Menge in der Transaktion aus.

Bestände und Abrechnungen erhöhen oder verringern

Gibt an, ob die Einkaufs-Transaktion während der Projekte als positiver oder negativer Wert behandelt wird Rechnungen generieren Prozess.

Wenn Sie eine Transaktionsdefinition für eine Rückgabe erstellen, setzen Sie dieses Feld auf Verringern. Wenn eine Rückgabe-Transaktion im Prozess "Rechnung generieren" in Projekte aufgenommen wird, wird Intacct angewiesen, die Transaktion als negativen Wert zu verarbeiten. Lassen Sie dieses Feld auf die Standardvorgabe gesetzt Erhöhen in den meisten anderen Anwendungsfällen.

Dieses Feld ist relevant, wenn Ihr Unternehmen Projekte abonniert hat.

Methode zur Warenlagerauswahl

Legt fest, wie Warenlager dem Benutzer im Warenlager-Dropdown-Liste im Transaktion dargestellt werden. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Nach ID sortieren
• Nach Name sortieren
• Warenlager mit verfügbarem Bestand
• Standard-Warenlager verwenden

Standard-Warenlager

Wird nur angezeigt, wenn der Parameter Methode zur Warenlagerauswahl ist Verwenden Sie das Standard-Warenlager. Wählen Sie das Standard-Warenlager aus dem Dropdown-Menü aus. Die eines Benutzers Standard-Warenlager Das Festlegen in den Benutzereinstellungen überschreibt diese Auswahl.

Zwischensummen aktivieren

Ermöglicht die Angabe von Standard-Zwischensummen, wie z. B. Steuern oder einen Rabatt, für diese Transaktion. Wenn Sie dieses Feld auswählen, wird eine Tabelle angezeigt, in der Sie mindestens eine Zwischensumme hinzufügen müssen.

Zwischensummentabelle

Diese Tabelle wird angezeigt, wenn Zwischensummen aktivieren ausgewählt ist.

Beschreibung

Geben Sie eine Text-Beschreibung der Zwischensumme ein. Jede Zwischensummen-Beschreibung muss eindeutig sein.

Zwischensummentyp

Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Rabatt oder Gebühr.

Auf Position angewendet

Geben Sie die Zeilennummer der Zwischensumme ein, für die die Zwischensumme gelten soll. Intacct behandelt die anfängliche Zeile für die Zwischensumme als Zeilennummer 0. Die erste definierte Zwischensumme aus der Transaktionsdefinition ist die Zeilennummer 1, die zweite definierte Zwischensumme ist die Zeilennummer 2 usw.

Dieses Feld wird nicht angezeigt, wenn Einfache Steuer auf Positionsebene aktivieren ausgewählt ist.

Der Wert von Auf Position angewendet wird implizit mit 0 angenommen. Steuern, alle anderen Gebühren und Rabatte werden auf Positionsebene berechnet.

Werttyp

Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Betrag oder Prozent.

Wählen Sie für eine Steuerzwischensumme die Option Prozent. Steuerzwischensummen unterstützen nur Prozent Werttyp.

Wert

Geben Sie einen Standardwert für die Zwischensumme ein.

• Wenn Werttyp Betrag ist, geben Sie den Betrag der Zwischensumme ein. Geben Sie beispielsweise 250 ein.
• Wenn Werttyp Prozent ist, geben Sie einen Prozentsatz als ganze Nummer ein. Geben Sie beispielsweise 10 für 10 % ein.

Benutzer können den standardmäßigen Zwischensummenwert in der Transaktion überschreiben.

Soll oder Haben

Geben Sie an, ob die Zwischensumme den entsprechenden Hauptbuchkonto und die Hauptbuch-Verrechnungs-Konto belastet oder gutgeschrieben wird.

Hauptbuchkonto

Wählen Sie das Hauptbuchkonto aus, auf dem die Zwischensumme gebucht wird. Transaktionen, die auf ein Geld-/Bank-Hauptbuchkonto gebucht wurden, werden während der Abstimmung nicht angezeigt.

Hauptbuch-Verrechnungskonto

Wählen Sie das Hauptbuchkonto aus, auf dem die Zwischensumme gebucht wird. Diese Spalte ist nur relevant, wenn Sie erweiterte Workflows verwenden.

Abteilung

Optional. Wählen Sie eine Standard-Abteilung für die Zwischensumme aus. Dieses Feld wird auf dem Top-Level nicht angezeigt.

Standort

Optional. Wählen Sie einen Standard-Standort für die Zwischensumme aus. Dieses Feld wird auf dem Top-Level nicht angezeigt.

Ist-Steuer

Kennzeichnet die Zwischensumme als Steuer. Wenn die Transaktion gebucht wird, wird die Steuer basierend auf den Artikeln in der Transaktion separat gebucht.

Setzen Sie diese Kennzeichnung für Steuer-Zwischensummenposten auf "wahr", wenn Ihre Organisation Simple Steuer, Advanced Tax oder Avalara AvaTax verwendet.

Für Avalara auswählen

Wählen Sie dieses Feld aus, wenn die Zwischensummen-Einzelposition für AvaTax gilt.

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Ihr Unternehmen die Avalara AvaTax-Integration verwendet.

Abteilung und Standort

Wenn die Felder "Abteilung" und/oder "Standort" ausgewählt sind, ist das folgende Verhalten zu erwarten:

• Die Felder "Abteilung" und/oder "Standort" werden in der Transaktion angezeigt, und der Benutzer kann die entsprechenden Werte auswählen
• Wenn für die Transaktionsdefinition die Buchung auf Verbindlichkeiten oder Hauptbuch ignoriert Intacct alle Abteilungen und/oder Standorte, die im Tab "Buchungskonfiguration" und zeigt leere Felder "Abteilung" und/oder "Standort" in der Transaktion an.

Wenn die Felder "Abteilung" und/oder "Standort" nicht ausgewählt sind, ist das folgende Verhalten zu erwarten:

• Die Felder "Abteilung" und/oder "Standort" werden in der Transaktion nicht angezeigt.
• Wenn für die Transaktionsdefinition die Buchung auf Verbindlichkeiten oder Hauptbuch verwenden, werden für die Abteilung und/oder den Standort standardmäßig die Abteilungs- und/oder Standortwerte verwendet, die für die entsprechende Artikel-Hauptbuchgruppe im Tab "Buchungskonfiguration". Die Werte werden in der entsprechenden Nebenbuch-Transaktion oder im entsprechenden Journaleintrag angezeigt.

Diese Felder werden auf dem Top-Level in einem Unternehmen mit mehreren Entitäten nicht angezeigt.

Blendet die Preisspalte in der Kopfzeile der Transaktionslistenseite und jede Einzelposition des Transaktionsdatensatzes, einschließlich der Zwischensummeneinzelpositionen, aus. Stellt sicher, dass der Preis in Transaktionen nicht sichtbar ist, bei denen der Preis nicht relevant ist, oder Sie den Preis für hochwertige Artikel ausblenden möchten.

Diese Option kann nicht aktiviert werden, wenn Vorgeschlagenen Preis überschreiben ausgewählt ist oder wenn die Transaktionsdefinition für Übereinstimmungstoleranz konfiguriert ist.

Transaktionserfassung

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

• Kreditorenbuchhaltung: Die Transaktion wird im Kreditoren-Nebenbuch gebucht. Intacct erstellt eine Zusammenfassung der Rechnung in der Kreditorenbuchhaltung und wirkt sich auf das Hauptbuch aus.
• Hauptbuch: Die Transaktion wird direkt im Hauptbuch gebucht.

  Verwenden Sie diese Option, wenn Sie eine Einkauf Transaktion (die keine Lieferantenrechnung ist) verwenden möchten, um bei einer Abgrenzung oder einem Belastungs Konto zu buchen, die die Ausgaben als Abgrenzung bucht und nicht direkt an die Kreditorenbuchhaltung geht.

• Nicht buchen: Bei der Transaktions-buchen wird kein Hauptbucheintrag erstellt und alle Zuordnungseinträge in den Erfassungs-Konfiguration Tabellen.

Umlagen aktivieren

Ermöglicht Benutzern, den Betrag einer Einzelposition im Einkauf automatisch auf mehrere Dimensionen zu verteilen. Fügt den Eintragsdetails für die Einzelposition ein Zuordnungsfeld und eine Tabelle für die Aufteilung der Zuordnung hinzu.

Diese Option kann nur aktiviert werden, wenn sie auch auf der Seite Einrichtung des Hauptbuchs und die Kreditorenbuchhaltung konfigurieren Seite.

Unternehmen, die die Anwendung "Steuern" abonniert haben, können Zuordnungen aktivieren. Das Feld "Einzelposition für Zuweisung" ist in Transaktionen für Entitäten verfügbar, die mit Simple Tax, Advanced Tax oder Avalara Tax konfiguriert sind. Es ist nicht in Transaktionen für Geschäftsbereiche verfügbar, die eine Ust-/GST-Steuerlösung verwenden.

Kann erstellt werden aus

Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um eine Transaktionsdefinition auszuwählen, aus der diese Transaktion konvertiert werden kann.

Wenn beispielsweise eine bestimmte Lieferantenrechnung immer aus einer Bestellung erstellt wird, wählen Sie die Bestellung in dieser Tabelle in der entsprechenden Transaktionsdefinition für die Lieferantenrechnung aus.

Wenn diese Transaktionsdefinition der erste Schritt in Ihrem Workflow ist, lassen Sie diese Tabelle leer.

Auswählen Hinzufügen , um dieser Tabelle Zeilen hinzuzufügen, um mehrere Transaktion-Definitionen aufzunehmen. Auswählen Löschen (Papierkorb) , um eine Zeile zu entfernen.

Verarbeitung der Teilkonvertierung

Gibt an, wie Intacct teilweise abgeschlossene Transaktionen verarbeitet. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Transaktion offen lassen: Wenn der Benutzer die Transaktion in eine andere Transaktion umwandelt, lässt Intacct die Original-Transaktion offen, bis alle Artikel abgeschlossen sind.
• Transaktion schließen: Wenn Sie diese Transaktion in eine andere Transaktion konvertieren, schließt Intacct diese Transaktion, unabhängig davon, ob die Transaktion abgeschlossen ist.

Weitere Informationen zum Thema Teilkonvertierung von Transaktionen.

Ursprüngliche Preisliste

Wenn Sie mehrstufige Preislisten verwenden, gibt dies die erste Preisliste an, die Intacct bei der Bestimmung eines empfohlenen Transaktionspreises auswertet. Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um bei Bedarf eine ursprüngliche Preisliste auszuwählen. Erfahren Sie mehr zum Thema Wie Preislisten ausgewertet werden.

Sonderpreisliste

Wenn Sie mehrstufige Preislisten verwenden, bezeichnet dies eine spezielle Preisliste (z. B. eine ermäßigte Preisliste oder eine saisonale Preisliste). Die spezielle Preisliste hat Vorrang vor der ursprünglichen Preisliste. Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um bei Bedarf eine spezielle Preisliste auszuwählen.

Vorlage für gedruckte Dokumente

Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um eine Druckvorlage auszuwählen, die als Standard für gedruckte Ausgaben (PDFs) verwendet werden soll. Erfahren Sie mehr über Vorlagen für gedruckte Dokumente. Es wird dringend empfohlen, eine Dokumentvorlage zu verwenden.

Optionaler Standardtext

Wenn Sie keinen Dokumentvorlagegeben Sie einen beliebigen Text ein, der in jedem Dokument angezeigt werden soll, das aus dieser Transaktion gedruckt wird.

Artikel-Hauptbuchgruppe und Warenlager

Die Artikel-GL-Gruppe und Warenlager bilden zusammen die Kriterien für die Kontozuordnung. Beispielsweise können Sie die Hauptbuchgruppe "Wartungsposten" und "Warenlager 13" einem Hauptbuchkonto und einem Verrechnungskonto zuweisen und die Hauptbuchgruppe "Software" und "Warenlager 13" einem anderen Hauptbuchkonto und einem anderen Verrechnungskonto zuordnen.

Soll oder Haben

Wählen Sie aus, ob das Konto belastet oder gutgeschrieben werden soll.

Hauptbuchkonto

Verwenden Sie Hauptbuchkonto Auswahl-Liste, um das entsprechende Konto auszuwählen, auf dem diese Transaktion für den zugeordneten Kriteriensatz gebucht wird. Transaktionen, die auf ein Geld-/Bankkonto-Konto gebucht wurden, werden während der Abstimmung nicht angezeigt.

Gibt an, ob es sich bei dem entsprechenden Hauptbuchkonto um eine Verrechnung Konto. Jedes festgelegte Kriterium für Hauptbuchgruppe für Artikel und Warenlager muss über ein Verrechnungskonto verfügen.

Abteilung

Verwenden Sie Abteilung Auswahl-Liste zur Auswahl einer Standard-Abteilung, für die die Einzelposition erfasst wird. Wenn Sie Folgendes auswählen Abteilung im Benutzerüberschreibungen -Abschnitt kann der Benutzer eine andere Abteilung in der Transaktion auswählen.

Dieses Feld ist auf Entitäten auf Top-Level nicht anwendbar.

Standort

Verwenden Sie Lage Auswahl-Liste, um einen Standard-Standort auszuwählen, für den die Einzelposition erfasst wird. Wenn Sie Folgendes auswählen Lage im Benutzerüberschreibungen -Abschnitt kann der Benutzer einen anderen Standort in der Transaktion auswählen.

Dieses Feld ist auf Entitäten auf Top-Level nicht anwendbar.

Richtlinie bearbeiten

Legt die Bearbeitungsberechtigung für diesen Transaktionstyp fest. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Keine Bearbeitung: Der Benutzer kann dieses Transaktion nach der Erstellung nicht mehr bearbeiten, es sei denn, es handelt sich um einen Entwurf Status.
• Vor dem Drucken: Der Benutzer kann diese Transaktion bearbeiten, bis sie als PDF gedruckt wurde. Nach dem Drucken kann die Transaktion nicht mehr bearbeitet werden.
• Nur Entwurf: Der Benutzer kann diese Transaktion bearbeiten, bis sie gebucht wurde. Nach dem Buchen kann die Transaktion nicht mehr bearbeitet werden.
• Alle: Der Benutzer kann diese Transaktion bearbeiten, wie es die Bedingung der Transaktion zulässt. Siehe Bearbeiten einer Einkaufs-Transaktion wegen Bearbeitungseinschränkungen.

Richtlinie löschen

Legt die Löschberechtigung für diesen Transaktionstyp fest. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Keine entfernen: Der Benutzer kann diese Transaktion nach der Erstellung nicht mehr entfernen, es sei denn, die Transaktion befindet sich im Entwurf Status.
• Vor dem Drucken: Der Benutzer kann diese Transaktion löschen, bis sie als PDF gedruckt wurde. Nach dem Drucken kann die Transaktion nicht mehr gelöscht werden.
• Alle: Der Benutzer kann diese Transaktion entfernen, wie es die Transaktionsbedingung zulässt. Siehe Eine Einkaufs-Transaktion löschen wegen Löscheinschränkungen.

Legt die Erstellungsberechtigungen für diesen Transaktionstyp fest. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Neues Dokument oder Konvertieren: Der Benutzer kann diese Transaktion als eigenständige Transaktion erstellen, indem er (in einer Transaktions-Liste "Hinzufügen" oder das Pluszeichen neben der Transaktionsdefinition im Menü auswählen oder eine vorhandene Transaktion kopieren usw.) oder der Benutzer kann diese Transaktion erstellen, indem er die vorherige Transaktion im Workflow konvertiert.
• Nur konvertieren: Der Benutzer kann dieses Dokument nur erstellen, indem er die vorherige Transaktion im Workflow konvertiert. Beispielsweise kann der Benutzer eine Lieferantenrechnung nur erstellen, indem er eine vorhandene Bestellung konvertiert. Dokumente können weiterhin im Entwurfs-Status erstellt werden, um die automatisierte oder integrationsbasierte Erstellung von Transaktionen zu unterstützen.

Legt den Kontext fest, in dem Benutzer Transaktionen aus dieser Transaktionsdefinition in einer gemeinsam genutzten Umgebung mit mehreren Entitäten erstellen können. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Nur oberste Ebene
• Top-Level oder Entität
• Nur Entität

Wenn Sie einen erweiterten Workflow verwenden und "Oberste Ebene oder Entität" oder "Nur Geschäftsbereich" auswählen, wird ein Entitätseinstellungen Tab wird angezeigt. Auf diesem Tab können Sie definieren, welche Entitäten Transaktionen erstellen können, und bei Bedarf Entität-spezifische Nummerierungsfolgen und/oder Dokumentvorlagen definieren.

Dieses Feld wird nur in Transaktionsdefinitionen auf Top-Level einer gemeinsam genutzten Umgebung mit mehreren Entitäten angezeigt.

Berechtigungen für bestimmte Benutzer oder Gruppen aktivieren

Standardmäßig haben alle Benutzer mit den entsprechenden Anwendungsberechtigungen (Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen von Transaktionen) Zugriff auf Transaktionen, die diese Transaktionsdefinition verwenden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie nur bestimmten Benutzern oder Benutzergruppen den Zugriff auf diese spezifische Transaktionsdefinition gewähren oder verweigern möchten.

Verwenden Sie die angezeigten Felder, um die entsprechenden Benutzer und Benutzergruppen zur Tabelle mit Zugriffsrechten hinzuzufügen, und legen Sie dann deren Zugriff fest, Zulassen oder Verweigern. Alle Benutzer oder Benutzergruppe, denen Sie den Zugriff verweigern, können diese Art von Transaktion nicht in Einkauf oder Kreditorenbuchhaltung Transaktion Listen sehen. Die Transaktion ist weiterhin in Reports und E-Mail-Zustellungsprotokollen sichtbar, wenn sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen.

So legen Sie Zugriffsrechte für eine Benutzergruppe oder einen Benutzer fest:

1. Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um Folgendes auszuwählen Gruppe oder Benutzer. Abhängig von Ihrer Auswahl Gruppe oder Benutzer Liste wird verfügbar.
2. Wählen Sie die entsprechende Gruppe oder den entsprechenden Benutzer aus der Liste aus und wählen Sie Hinzufügen. Die Gruppe oder der Benutzer wird in der Tabelle angezeigt.
3. Wählen Sie in der Tabelle Zulassen oder Verweigern aus der Auswahl-Liste neben der entsprechenden Gruppe oder dem entsprechenden Benutzer.

Entitätsname

Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um eine Entität auszuwählen.

Nummerierungsfolge

Wählen Sie die Nummerierungsreihenfolge aus, die für die automatische Nummer von Transaktionen für die entsprechende Entität verwendet werden soll. Um eine neue Sequenz hinzuzufügen, wählen Sie Hinzufügen in der Dropdown-Liste.

Lassen Sie dieses Feld leer, um die Nummerierungsfolge zu verwenden, die im Datensatz Allgemein Tab, oder wenn konvertierte Transaktionen die Quell-Dokumentnummer übernehmen sollen.

Folgenummern beibehalten

Stellt sicher, dass keine Zahlen übersprungen werden. Die Aktivierung dieser Option kann sich auf die Leistung auswirken, wenn ein großes Transaktionsvolumen gleichzeitig eingegeben wird. Dieses Feld ist ausgegraut, wenn Sie keinen Nummerierungsreihenfolge für die entsprechende Entität.

Quelldokumentnummer übernehmen

Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der neuen Transaktion die Dokumentnummer aus der zuvor konvertierten Transaktion zugewiesen. Wenn Sie beispielsweise die Bestellung PO-001 in eine Lieferantenrechnung konvertieren, lautet die Nummer der Lieferantenrechnung PO-001.

Dokumentvorlage

Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um eine Druckvorlage auszuwählen, die als Standard für gedruckte Ausgaben (PDFs) für die entsprechende Entität verwendet werden soll. Lassen Sie dieses Feld leer, um die Dokumentvorlage zu verwenden, die auf der Seite Allgemein Tab. Erfahren Sie mehr über gedruckte Dokument-Vorlagen.