Feldbeschreibungen: Definitionen von Einkaufstransaktionen

Vorlagenname

Der Name für die Transaktionsdefinition. Dieser Name wird auf der Benutzeroberfläche angezeigt. Nachdem Sie eine Transaktionsdefinition gespeichert haben, können Sie den Vorlagennamen nicht mehr ändern.

Beschreibung

Eine aussagekräftige Beschreibung der Transaktionsdefinition. Die Beschreibung wird in der Liste der Transaktionsdefinitionen angezeigt.

Vorlagentyp

Legt fest, ob bestimmte Felder in der Transaktion angezeigt werden (z. B. Ablaufdatum versus Versand-Datum).

Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Angebot, Bestellung, Liste, Rechnung, Korrektur, Sonstiges

Andere Bereiche in Sage Intacct, in denen Sie die Vorlagentyp Umfassen:

• Sie ordnen Dokumentvorlagen (die für die Druckausgabe verwendet werden) Transaktionen zu, indem Sie Vorlagentyp. Erfahren Sie mehr zum Thema Dokument-Vorlagen.
• Bei Salesforce-Integrationen gruppiert die Integration die zugehörige Liste der Sage Intacct-Objekte nach Transaktionsdefinition Vorlagentyp.
• In Avalara AvaTax-Integrationen verwendet die Integration die Transaktionsdefinition Vorlagentyp um festzustellen, ob eine Transaktion positiv oder negativ ist.

Workflow-Kategorie

Verknüpft die Transaktion mit dem entsprechenden Symbol auf der Übersichtsseite und mit der entsprechenden Menügruppierung der Transaktion im Menü "Einkauf". Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Angebot, Bestellung, Versand, Rechnung, Retoure.

Report-Kategorie

Verwendung mit Interaktiver Reportgenerator oder Interaktiver Visual Explorer Nur Abonnements.

Wählen Sie eine Reportingkategorie aus, die dem Zweck dieser Transaktionsdefinition am besten entspricht, damit Sie beim Erstellen von Reports ähnliche Dokumente gruppieren können. Auf diese Weise können Sie Filter mit einer oder mehreren Reportingkategorien definieren, anstatt jeden gewünschten Namen der Transaktionsdefinition angeben zu müssen.

Angenommen, Ihr Unternehmen hat unterschiedliche Transaktionsdefinitionen von Vorlagentyp = Bestellung für reguläre Einkauf- und Pauschal-Einkauf. Sie können das Report-Kategorie von "Bestellungen" für die regulären Einkäufe und "Pauschal-Bestellungen oder Lieferantenverträge" für Pauschal-Einkäufe.

Fügen Sie beim Erstellen eines Report für das Objekt "Kaufauftrag Transaktion Detail einen Filter für zugehörige Objekte > Kaufauftragstransaktionen hinzu> Transaktionsdefinition > Reportingkategorie. In diesem Beispiel können Sie Details nur für die Reportingkategorie "Bestellungen" anzeigen.

Wenn Sie eine Transaktionsdefinition bearbeiten, um eine Reportingkategorie zuzuweisen, nachdem die Transaktionsdefinition verwendet wurde, werden alle Transaktionen, die aus dieser Transaktionsdefinition erstellt wurden, aktualisiert, um die ausgewählte Reportingkategorie zu verwenden.

Die Reportingkategorien sind für alle Sage Intacct-Mandanten standardisiert und können nicht bearbeitet oder angepasst werden. Befolgen Sie Ihren Geschäftsprozess, um zu bestimmen, welche Reportingkategorie für jede Transaktionsdefinition verwendet werden soll.

Status

• Aktiv: Die Transaktionsdefinition kann verwendet werden.
• Inaktiv: Die Transaktionsdefinition steht nicht zur Verwendung zur Verfügung.

Der Status von systemgenerierten Transaktionsdefinitionen kann nicht geändert werden.

Primären Dokument-Workflow aktivieren

Aktivieren Sie den Workflow-Option des primären Dokuments, um:

• Identifizieren Sie das primäre Dokument für jede Dokumentzeile, die über einen Workflow für die Dokument-Konvertierung oder einen Änderungsauftrag erstellt wurde.
• Identifizieren Sie das primäre Dokument, das in Zukunft aus dieser Einkaufs-Transaktionsdefinition erstellt wird.
• Zeigen Sie die primären Dokument- und Zeilen-Nummer Felder in nachfolgenden Einkauf Dokumenten und im Abschnitt "Rechnungseinträge" in Kreditorenbuchhaltung (Verbindlichkeiten) an.

Anschließend werden alle nachfolgenden Dokumente, die aus dem primären Dokument erstellt wurden, automatisch mit diesem primären Dokument verknüpft.

Workflow der Zahlungsanwendung aktivieren

Aktivieren Sie den Workflow der Zahlung-Anwendung, um:

• Fügen Sie diese Transaktionsdefinition als Workflow-Dokument für die Zahlung (Anwendung, Bewertung oder Rechnung) für die Zahlung ein.
• Verfolgen Sie das primäre Dokument, das diesem Workflow-Dokument zugeordnet ist.
• Verknüpfen Sie nachfolgende Workflow-Dokumente automatisch mit diesem Dokument und dem zugehörigen primären Dokument.

Erfahren Sie mehr über die Workflow für Anwendung Zahlung von Subunternehmern.

Kategorie des Anwendungsdokuments

Legt die Phase des Workflows der Zahlung-Anwendung fest, in der diese Transaktionsdefinition verwendet werden kann.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Anwendung

• Bewertung

• Rechnung

Erfahren Sie mehr über die Workflow für Anwendung Zahlung von Subunternehmern.

Änderungsauftrags-Workflow aktivieren

Aktivieren Sie diese Option, um anzugeben, ob der Dokument der Transaktionsdefinition ein Quell-Dokument oder ein Dokument ändern.

Erstellen Sie Transaktionsdefinitionen für Ihre Quelldokumente und separate Transaktionsdefinitionen für jedes ÄnderungsDokument, das Sie verwenden möchten.

Sie können das Change-Management für eine Transaktionsdefinition mit vorhandenen Änderungsdokumenten (Transaktionen) aktivieren, aber Sie können Change-Management nicht deaktivieren, wenn ein Quell-Dokument über vorhandene Änderungsdokumente (Transaktionen) verfügt.

Erfahren Sie mehr zum Thema Change-Management.

Nummerierungsfolge

Wählen Sie die Nummerierungsfolge aus, die für die automatische Nummerierung von Transaktionen verwendet werden soll. Um eine neue Sequenz hinzuzufügen, wählen Sie Hinzufügen in der Dropdown-Liste.

Lassen Sie dieses Feld leer, um Transaktionen manuell zu Nummern, oder wenn Sie möchten, dass konvertierte Transaktionen die Quell-Dokumentnummer übernehmen.

Folgenummern beibehalten

Stellt sicher, dass Zahlen niemals übersprungen werden. Die Aktivierung dieser Option kann sich auf die Leistung auswirken, wenn ein großes Volumen von Transaktionen gleichzeitig eingegeben wird.

Quelldokumentnummer übernehmen

Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der neuen Transaktion die Dokumentnummer aus der zuvor konvertierten Transaktion zugewiesen. Wenn Sie beispielsweise die Bestellung PO-001 in eine Lieferantenrechnung umwandeln, lautet die Nummer der Lieferantenrechnung PO-001.

Gesamtbestand, Pflegen und Addieren oder subtrahieren

Verwenden Sie Gesamtbestände in Transaktionsdefinitionen, um die Nummer der Artikel zu verfolgen, die Sie auf Lager haben und die zum Verkauf angeboten werden.

Geben Sie den laufenden Gesamtbestand an, auf den sich die Transaktion auswirken soll, ob die Menge, der Wert oder beides verfolgt werden soll und ob der Betrag erhöht oder verringert wird, wenn die Transaktion gespeichert wird.

Wenn Sie festlegen, dass diese Transaktionsdefinition sich auf den VORRÄTIG-Wert oder die Menge und den Wert auswirkt, fügen Sie mindestens ein Soll- und Haben-Paar Konto dem Zuordnung des Selbstkosten-Kontos Tabelle auf der Buchungs-Konfiguration Tab, um die Transaktionsdefinition zu speichern.

Bewährte Methode: Konfigurieren Sie die Bestellung so, dass sie sich auf ONHAND-Menge und -Wert auswirkt, und kümmern Sie sich um die gesamte Hauptbuch-Buchung für Bestandskosten, Kreditorenbuchhaltung und Umsatz. Vermeiden Sie, dass separate Transaktionsdefinitionen sich auf die VORRÄTIGE Menge und den VORRÄTIG-Wert im selben Workflow auswirken.

Erfahren Sie mehr zum Thema Gesamtbestand.

Benutzer warnen, wenn die Menge der vorrätigen Artikel unter 0 fällt

Warnt den Benutzer, wenn die benötigte Menge größer ist als die VORRÄTIGE Gesamtsumme im ausgewählten Warenlager. Die Warnung zeigt auch die Summen für ONORDER und ONHOLD an. Die Warnung wird angezeigt, wenn der Benutzer den Menge in der Transaktion.

Bestände und Abrechnungen erhöhen oder verringern

Gibt an, ob die Einkaufs-Transaktion während der Projekte als positiver oder negativer Wert behandelt wird Rechnungen generieren verarbeiten.

Wenn Sie eine Transaktionsdefinition für eine Rückgabe erstellen, setzen Sie dieses Feld auf Verringern. Wenn eine Rückgabe-Transaktion im Prozess "Rechnung generieren in Projekte" aufgenommen wird, wird Intacct angewiesen, die Transaktion als negativen Wert zu verarbeiten. Lassen Sie dieses Feld auf die Standardeinstellung eingestellt Erhöhen in den meisten anderen Anwendungsfällen.

Dieses Feld ist relevant, wenn Ihr Unternehmen Projekte abonniert hat.

Methode zur Warenlagerauswahl

Legt fest, wie Warenlager dem Benutzer in der Dropdown-Liste "Warenlager in der Transaktion dargestellt werden. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Nach ID sortieren
• Nach Name sortieren
• Warenlager mit verfügbarem Bestand
• Standard-Warenlager verwenden

Standard-Warenlager

Wird nur angezeigt, wenn der Methode zur Warenlagerauswahl ist: Verwenden Sie das Standard-Warenlager. Wählen Sie das Standard-Warenlager aus dem Dropdown-Menü aus. Die eines Benutzers Standard-Warenlager Durch eine Einstellung in den Benutzern-Einstellungen wird diese Auswahl außer Kraft gesetzt.

Zwischensummen aktivieren

Ermöglicht die Angabe von Standard-Zwischensummen, wie z. B. Steuer oder Rabatt, für diese Transaktion. Wenn Sie dieses Feld auswählen, wird eine Tabelle angezeigt, in der Sie mindestens eine Zwischensumme hinzufügen müssen.

Zwischensummentabelle

Diese Tabelle wird angezeigt, wenn Zwischensummen aktivieren ist ausgewählt.

Beschreibung

Geben Sie eine Text-Beschreibung der Zwischensumme ein. Jede Zwischensummen-Beschreibung muss eindeutig sein.

Zwischensummentyp

Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Rabatt oder Gebühr.

Auf Position angewendet

Geben Sie die Zeilennummer der Zwischensumme ein, für die die Zwischensumme gelten soll. Intacct behandelt die anfängliche Zeile für die Zwischensumme als Zeilennummer 0. Die erste definierte Zwischensumme aus der Transaktionsdefinition ist die Zeilennummer 1, die zweite definierte Zwischensumme ist die Zeilennummer 2 usw.

Dieses Feld wird nicht angezeigt, wenn Einfache Steuer auf Positionsebene aktivieren ist ausgewählt.

Der Wert von Auf Position angewendet wird implizit als 0 angenommen. Steuern, alle anderen Gebühren und Rabatte werden auf Positionsebene berechnet.

Werttyp

Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Betrag oder Prozent.

Wählen Sie für eine Steuerzwischensumme die Option Prozent. Steuerzwischensummen unterstützen nur den Prozent Werttyp.

Wert

Geben Sie einen Standardwert für die Zwischensumme ein.

• Wenn Werttyp ist Betrag, geben Sie den Betrag der Zwischensumme ein. Geben Sie beispielsweise 250 ein.
• Wenn Werttyp Prozent ist. Geben Sie einen Prozentsatz als ganze Nummer ein. Geben Sie beispielsweise 10 für 10 % ein.

Benutzer können den standardmäßigen Zwischensummenwert in der Transaktion überschreiben.

Soll oder Haben

Geben Sie an, ob mit der Zwischensumme das entsprechende Hauptbuchkonto und das Hauptbuchverrechnungs-Konto belastet oder gutgeschrieben wird.

Hauptbuchkonto

Wählen Sie das Hauptbuchkonto aus, in dem die Zwischensumme erfasst wird. Transaktionen, die auf eine Kasse-/Bank-Hauptbuchkonto gebucht wurden, werden während der Abstimmung nicht angezeigt.

Hauptbuch-Verrechnungskonto

Wählen Sie das Verrechnungs-Hauptbuchkonto aus, in dem die Zwischensumme erfasst wird. Diese Spalte ist nur relevant, wenn Sie erweiterte Workflows verwenden.

Abteilung

Optional. Wählen Sie eine Standard-Abteilung für die Zwischensumme aus. Dieses Feld wird nicht auf der Top-Level angezeigt.

Standort

Optional. Wählen Sie einen Standard-Standort für die Zwischensumme aus. Dieses Feld wird nicht auf der Top-Level angezeigt.

Ist-Steuer

Kennzeichnet die Zwischensumme als Steuer. Wenn die Transaktion erfasst wird, wird die Steuer basierend auf den Artikeln in der Transaktion separat erfasst.

Setzen Sie diese Kennzeichnung für Steuer-Zwischensummenposten auf "wahr", wenn Ihre Organisation Simple Steuer, Advanced Tax oder Avalara AvaTax verwendet.

Für Avalara auswählen

Wählen Sie dieses Feld aus, wenn die Einzelposition Zwischensumme für AvaTax zutrifft.

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Ihr Unternehmen die Avalara AvaTax-Integration verwendet.

Abteilung und Standort

Wenn die Felder "Abteilung" und/oder "Standort" ausgewählt sind, ist das folgende Verhalten zu erwarten:

• Die Felder "Abteilung" und/oder "Standort" werden in der Transaktion angezeigt und der Benutzer kann die entsprechenden Werte auswählen
• Wenn für die Transaktionsdefinition die Buchung auf "Buchung festgelegt ist Verbindlichkeiten oder Hauptbuch, Intacct ignoriert alle Abteilungen und/oder Standorte, die im Datensatz ausgewählt wurden Tab "Erfassungskonfiguration" und zeigt leere Abteilungs- und/oder Standortfelder in der Transaktion an.

Wenn die Felder "Abteilung" und/oder "Standort" nicht ausgewählt sind, ist das folgende Verhalten zu erwarten:

• Die Felder "Abteilung" und/oder "Standort" werden in der Transaktion nicht angezeigt.
• Wenn für die Transaktionsdefinition die Buchung auf "Buchung festgelegt ist Verbindlichkeiten oder Hauptbuch, für die Abteilung und/oder der Standort werden standardmäßig die Abteilung- und/oder Standortwerte verwendet, die für die entsprechende Artikel-Hauptbuchgruppe im Datensatz ausgewählt wurden Tab "Erfassungskonfiguration". Die Werte werden in der entsprechenden Nebenbuch-Transaktion oder im entsprechenden Journaleintrag angezeigt.

Diese Felder werden in einem Unternehmen mit mehreren Entitäten nicht auf Top-Level angezeigt.

Blendet die Preisspalte in der Kopfzeile der Transaktionslistenseite und jede Einzelposition des Transaktionsdatensatzes, einschließlich der Zwischensummeneinzelpositionen, aus. Stellt sicher, dass der Preis in Transaktionen nicht sichtbar ist, bei denen der Preis nicht relevant ist, oder Sie den Preis für hochwertige Artikel ausblenden möchten.

Diese Option kann nicht aktiviert werden, wenn Vorgeschlagenen Preis überschreiben ausgewählt ist oder wenn die Transaktionsdefinition für Übereinstimmungstoleranz konfiguriert ist.

Transaktionserfassung

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

• Kreditorenbuchhaltung: Die Transaktion wird im Nebenbuch für Verbindlichkeiten erfasst. Intacct erstellt eine Zusammenfassung der Rechnung in der Kreditorenbuchhaltung, die sich auf das Hauptbuch auswirkt.
• Hauptbuch: Die Transaktion wird direkt im Hauptbuch gebucht.

  Verwenden Sie diese Option, wenn Sie eine Einkaufs-Transaktion (die keine Lieferantenrechnung ist) verwenden möchten, um sie auf einem Abgrenzungs- oder Belastungs-Konto zu buchen, das die Ausgabe als Abgrenzung bucht und nicht direkt in die Kreditorenbuchhaltung übergeht.

• Nicht buchen: Der Prozess der Transaktion-Buchung erstellt keinen Hauptbucheintrag und ignoriert alle Zuordnungseinträge in allen den Buchungs-Konfiguration Tabellen.

Umlagen aktivieren

Ermöglicht Benutzern, den Betrag einer Einzelposition im Einkauf automatisch auf mehrere Dimensionen zu verteilen. Fügt den Eintragsdetails für die Einzelposition ein Zuordnungsfeld und eine Tabelle für die Aufteilung der Zuordnung hinzu.

Diese Option kann nur aktiviert werden, wenn sie auch auf der Hauptbuch-Einrichtung und der Kreditorenbuchhaltung konfigurieren Seite.

Unternehmen, die die Anwendung "Steuern" abonniert haben, können Zuordnungen aktivieren. Das Feld "Einzelposition für Zuweisung" ist in Transaktionen für Entitäten verfügbar, die mit Simple Tax, Advanced Tax oder Avalara Tax konfiguriert sind. Es ist nicht in Transaktionen für Geschäftsbereiche verfügbar, die eine Ust-/GST-Steuerlösung verwenden.

Erweiterten Einbehalt aktivieren

Bei Bauwesen-Abonnements können Sie Einbehalt mithilfe von Quellensteuerregeln mit einer oder mehreren Raten (gestuft) für diese Transaktionsdefinition zurückhalten.

Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn Sie Einbehalt aktivieren für diese Transaktionsdefinition und Erweiterten Einbehalt aktivieren in der Konfiguration der Kreditorenbuchhaltung auswählen.

Buchung für Einbehaltstransaktion aktivieren

Für Bauwesen-Abonnements:

• Ermöglicht die Zuordnung von Kombinationen aus Einbehalts- und Verrechnungskonten (Soll und Haben).

• Aktiviert den Ist Einbehalt? Spalte in der Zuordnung von Buchung Kreditorenbuchhaltung oder Hauptbuchkonto Abschnitt des Buchungs-Konfiguration Tab, in dem Sie Konto-Zuordnungen konfigurieren können.

Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn Sie Einbehalt aktivieren für diese Transaktionsdefinition.

Zusätzliche Buchung für Einbehalt aktivieren

Für Bauwesen-Abonnements:

• Ermöglicht das Zuordnen zusätzlicher Kombinationen aus Einbehalts- und Verrechnungskonten.

• Aktiviert den Ist Einbehalt? Spalte in der Zusätzliche Zuordnung des Kontos für die Hauptbuch-Buchung Abschnitt des Buchungs-Konfiguration Tab, auf dem Sie zusätzliche Konto-Zuordnungen konfigurieren können.

Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn Sie Einbehalt aktivieren und Zusätzliche Buchung aktivieren für diese Transaktionsdefinition.

Kann erstellt werden aus

Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um eine Transaktionsdefinition auszuwählen, aus der diese Transaktion konvertiert werden kann.

Wenn beispielsweise immer eine bestimmte Lieferantenrechnung aus einer Bestellung erstellt wird, wählen Sie die Bestellung in dieser Tabelle in der entsprechenden Transaktionsdefinition der Lieferantenrechnung aus.

Wenn diese Transaktionsdefinition der erste Schritt in Ihrem Workflow ist, lassen Sie diese Tabelle leer.

Auswählen Hinzufügen um dieser Tabelle Zeilen hinzuzufügen, um mehrere Transaktions unterzubringen. Auswählen Löschen (Papierkorb) um eine Zeile zu entfernen.

Verarbeitung der Teilkonvertierung

Gibt an, wie Intacct teilweise abgeschlossene Transaktionen verarbeiten soll. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Transaktion offen lassen: Wenn der Benutzer die Transaktion in eine andere Transaktion umwandelt, lässt Intacct die originale Transaktion offen, bis alle Artikel abgeschlossen sind.
• Transaktion schließen: Wenn Sie diese Transaktion in eine andere Transaktion konvertieren, schließt Intacct diese Transaktion, unabhängig davon, ob die Transaktion abgeschlossen ist.

Weitere Informationen zum Thema Teilkonvertierung von Transaktionen.

Ursprüngliche Preisliste

Wenn Sie mehrstufige Preislisten verwenden, gibt dies die erste Preisliste an, die Intacct bei der Bestimmung eines empfohlenen Transaktions-Preises auswertet. Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um bei Bedarf eine ursprüngliche Preisliste auszuwählen. Erfahren Sie mehr zum Thema So werden Preislisten ausgewertet.

Sonderpreisliste

Wenn Sie mehrstufige Preislisten verwenden, bezeichnet dies eine spezielle Preisliste (z. B. eine ermäßigte Preisliste oder eine saisonale Preisliste). Die spezielle Preisliste hat Vorrang vor der ursprünglichen Preisliste. Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um bei Bedarf eine spezielle Preisliste auszuwählen.

Vorlage für gedruckte Dokumente

Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um eine Druckvorlage auszuwählen, die als Standard für gedruckte Ausgaben (PDFs) verwendet werden soll. Erfahren Sie mehr über Vorlagen für gedruckte Dokumente. Wir empfehlen dringend, eine Dokument-Vorlage zu verwenden.

Optionaler Standardtext

Wenn Sie keinen DokumentvorlageGeben Sie einen beliebigen Text ein, der auf jedem aus dieser Transaktion gedruckten Dokument angezeigt werden soll.

Artikel-Hauptbuchgruppe und Warenlager

Die Artikel-GL-Gruppe und Warenlager bilden zusammen die Kriterien für die Konto-Zuordnung. Beispielsweise können Sie die Hauptbuchgruppe "Wartungsposten" und "Warenlager 13" einem Hauptbuchkonto und einem Verrechnungskonto zuweisen und die Hauptbuchgruppe "Software" und "Warenlager 13" einem anderen Hauptbuchkonto und einem anderen Verrechnungskonto zuordnen.

Soll oder Haben

Wählen Sie aus, ob das Konto belastet oder gutgeschrieben werden soll.

Hauptbuchkonto

Verwenden Sie Hauptbuchkonto Liste zur Auswahl, um das entsprechende Konto auszuwählen, auf dem diese Transaktion für den zugeordneten Kriteriensatz gebucht wird. Transaktionen, die auf eine Kassen-/Bank-Konto gebucht wurden, werden während der Abstimmung nicht angezeigt.

Gibt an, ob es sich bei dem entsprechenden Hauptbuchkonto um ein Verrechnungs-Konto handelt. Jedes festgelegte Kriterium für Hauptbuchgruppe für Artikel und Warenlager muss über ein Verrechnungskonto verfügen.

Abteilung

Verwenden Sie Abteilung Auswahl-Liste zur Auswahl einer Standard-Abteilung, für die die Einzelposition erfasst wird. Wenn Sie Abteilung in der Benutzerüberschreibungen Abschnitt können Benutzer eine andere Abteilung in der Transaktion auswählen.

Dieses Feld ist nicht für die Top-Level-Entität relevant.

Standort

Verwenden Sie Lage Auswahl-Liste um einen Standard-Standort auszuwählen, für den die Einzelposition erfasst wird. Wenn Sie Lage in der Benutzerüberschreibungen Abschnitt können Benutzer einen anderen Standort in der Transaktion auswählen.

Dieses Feld ist nicht für die Top-Level-Entität relevant.

Richtlinie bearbeiten

Legt die Bearbeitungsberechtigung für diesen Transaktionstyp fest. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Keine Bearbeitung: Der Benutzer kann diese Transaktion nach der Erstellung nicht mehr bearbeiten, es sei denn, sie befindet sich im Entwurfsstatus.
• Vor dem Druck: Der Benutzer kann diese Transaktion bearbeiten, bis sie als PDF gedruckt wurde. Nach dem Drucken kann die Transaktion nicht mehr bearbeitet werden.
• Nur Entwurf: Der Benutzer kann diese Transaktion bearbeiten, bis sie gebucht wurde. Nach dem Buchen kann die Transaktion nicht mehr bearbeitet werden.
• Alle: Der Benutzer kann diese Transaktion bearbeiten, wie es die Bedingung der Transaktion zulässt. Siehe Bearbeiten einer Einkaufs-Transaktion für Bearbeitungseinschränkungen.

Richtlinie löschen

Legt die Löschberechtigung für diesen Transaktionstyp fest. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Kein löschen: Der Benutzer kann diese Transaktion nach der Erstellung nicht mehr löschen, es sei denn, die Transaktion befindet sich im Entwurfsstatus.
• Vor dem Druck: Der Benutzer kann diese Transaktion löschen, bis sie als PDF gedruckt wurde. Nach dem Drucken kann die Transaktion nicht mehr gelöscht werden.
• Alle: Der Benutzer kann diese Transaktion löschen, wie es die Bedingung der Transaktion zulässt. Siehe Eine Einkaufs-Transaktion löschen für Löscheinschränkungen.

Legt die Erstellungsberechtigungen für diesen Transaktionstyp fest. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Neues Dokument oder Konvertieren: Der Benutzer kann diese Transaktion als eigenständige Transaktion erstellen, indem er (indem er "Hinzufügen" aus einer Transaktion-Liste oder das Pluszeichen neben der Transaktionsdefinition im Menü oder durch Kopieren einer vorhandenen Transaktion usw. auswählt) oder der Benutzer diese Transaktion erstellt, indem er die vorherige Transaktion im Workflow konvertiert.
• Nur konvertieren: Der Benutzer kann dieses Dokument nur erstellen, indem er die vorherige Transaktion im Workflow konvertiert. Beispielsweise kann der Benutzer eine Lieferantenrechnung nur erstellen, indem er eine vorhandene Bestellung umwandelt. Dokumente können weiterhin im Entwurfsstatus erstellt werden, um die automatisierte oder integrationsbasierte Erstellung von Transaktionen zu unterstützen.

Legt den Kontext fest, in dem Benutzer Transaktionen aus dieser Transaktionsdefinition in einer gemeinsam genutzten Umgebung mit mehreren Entitäten erstellen können. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Nur oberste Ebene
• Top-Level oder Entität
• Nur Entität

Wenn Sie einen erweiterten Workflow verwenden und "Top-Level oder Entität" oder "Nur Entität" auswählen, wird ein Entitätseinstellungen Tab wird angezeigt. Auf diesem Tab können Sie festlegen, welche Entitäten Transaktionen erstellen können, und bei Bedarf Entität-spezifische Nummerierungsfolgen und/oder Dokumentvorlagen definieren.

Dieses Feld wird nur in Transaktionen auf dem Top-Level einer gemeinsam genutzten Umgebung mit mehreren Entitäten angezeigt.

Berechtigungen für bestimmte Benutzer oder Gruppen aktivieren

Standardmäßig haben alle Benutzer mit den entsprechenden Anwendungsberechtigungen (Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen von Transaktionen) Zugriff auf Transaktionen, die diese Transaktionsdefinition verwenden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie nur bestimmten Benutzern oder Benutzergruppen den Zugriff auf diese bestimmte Transaktionsdefinition gewähren oder verweigern möchten.

Verwenden Sie die angezeigten Felder, um die entsprechenden Benutzer und Benutzer-Gruppen zur Tabelle mit Zugriffsrechten hinzuzufügen, und legen Sie dann ihren Zugriff fest. Zulassen oder Verweigern. Alle Benutzer oder Benutzergruppe, denen Sie den Zugriff verweigern, können diese Art von Transaktion in Einkauf oder Kreditorenbuchhaltung Transaktion Listen nicht sehen. Die Transaktion ist weiterhin in Reports und E-Mail-Zustellungsprotokollen sichtbar, wenn die entsprechenden Berechtigungen vorhanden sind.

So legen Sie Zugriffsrechte für eine Benutzergruppe oder einen Benutzer fest:

1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste aus Gruppe oder Benutzer. Je nach Auswahl gilt der zutreffende Gruppe oder Benutzer Die Liste wird verfügbar.
2. Wählen Sie die entsprechende Gruppe oder den entsprechenden Benutzer aus der Liste aus und wählen Sie Hinzufügen. Die Gruppe oder der Benutzer wird in der Tabelle angezeigt.
3. Wählen Sie in der Tabelle Zulassen oder Verweigern aus der Auswahl-Liste neben der entsprechenden Gruppe oder dem entsprechenden Benutzer.

Entitätsname

Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um eine Entität auszuwählen.

Nummerierungsfolge

Wählen Sie die Nummerierungsfolge aus, die für die automatische Nummerierung von Transaktionen für die entsprechende Entität verwendet werden soll. Um eine neue Sequenz hinzuzufügen, wählen Sie Hinzufügen in der Dropdown-Liste.

Lassen Sie dieses Feld leer, um die Nummerierungsfolge zu verwenden, die auf dem Allgemein Tab, oder wenn konvertierte Transaktionen die Quell-Dokumentnummer übernehmen sollen.

Folgenummern beibehalten

Stellt sicher, dass Zahlen niemals übersprungen werden. Die Aktivierung dieser Option kann sich auf die Leistung auswirken, wenn ein großes Volumen von Transaktionen gleichzeitig eingegeben wird. Dieses Feld ist ausgegraut, wenn Sie keinen Nummerierungsfolge für die entsprechende Entität.

Quelldokumentnummer übernehmen

Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der neuen Transaktion die Dokumentnummer aus der zuvor konvertierten Transaktion zugewiesen. Wenn Sie beispielsweise die Bestellung PO-001 in eine Lieferantenrechnung umwandeln, lautet die Nummer der Lieferantenrechnung PO-001.

Dokumentvorlage

Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um eine Druckvorlage auszuwählen, die als Standard für gedruckte Ausgaben (PDFs) für die entsprechende Entität verwendet werden soll. Lassen Sie dieses Feld leer, um die Dokument-Vorlage zu verwenden, die auf dem Allgemein Tab. Weitere Informationen zum Thema "Gedruckt" Dokument-Vorlagen.