Feldbeschreibungen: Definitionen von Einkaufstransaktionen

Vorlagenname

Der Name für die Transaktionsdefinition. Dieser Name wird in der Benutzeroberfläche angezeigt. Nachdem Sie eine Transaktionsdefinition gespeichert haben, können Sie den Vorlagennamen nicht mehr ändern.

Beschreibung

Eine aussagekräftige Beschreibung der Transaktionsdefinition. Die Beschreibung wird in der Liste der Transaktionsdefinitionen angezeigt.

Vorlagentyp

Bestimmt, ob bestimmte Felder in der Transaktion angezeigt werden (z. B. Ablaufdatum im Vergleich zu Versand-Datum).

Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Angebot, Bestellung, Liste, Rechnung, Korrektur, Sonstiges

Andere Bereiche in Sage Intacct, in denen Sie die Vorlagentyp Umfassen:

• Sie verknüpfen Dokumentvorlagen (die für die Druckausgabe verwendet werden) Transaktionen wie folgt Vorlagentyp. Erfahren Sie mehr zum Thema Dokument-Vorlagen.
• In Salesforce-Integrationen gruppiert die Integration die zugehörige Liste von Sage Intacct-Objekten nach Transaktionsdefinition Vorlagentyp.
• In Avalara AvaTax-Integrationen verwendet die Integration die Transaktionsdefinition Vorlagentyp um festzustellen, ob eine Transaktion positiv oder negativ ist.

Workflow-Kategorie

Verknüpft die Transaktion mit dem entsprechenden Symbol auf der Übersichtsseite und mit der entsprechenden Transaktion Menügruppierung im Einkauf Menü. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Angebot, Bestellung, Versand, Rechnung, Rückgabe.

Report-Kategorie

Zur Verwendung mit Interaktiver Reportgenerator oder Interaktiver Visual Explorer Nur Abonnements.

Wählen Sie eine Reportingkategorie aus, die dem Zweck dieser Transaktionsdefinition am besten entspricht, damit Sie beim Erstellen von Reports ähnliche Dokumente gruppieren können. Auf diese Weise können Sie Filter mit einer oder mehreren Reportingkategorien definieren, anstatt jeden gewünschten Namen der Transaktionsdefinition angeben zu müssen.

Angenommen, Ihr Unternehmen hat unterschiedliche Transaktionsdefinitionen von Vorlagentyp = Auftrag für reguläre Einkäufe und für Pauschal-Einkäufe. Sie können das Attribut Report-Kategorie von "Bestellungen" für die regulären Einkauf Bestellungen und "Pauschalbestellungen oder Lieferantenverträge" für die Pauschalaufträge Einkauf.

Wenn Sie eine Report für das Objekt "Kaufauftrag Transaktion Details" erstellen, fügen Sie einen Filter für "Zugehörige Objekte" > "Kaufauftragstransaktionen> "Transaktionsdefinition" > "Reportingkategorie" hinzu. In diesem Beispiel könnten Sie festlegen, dass nur Details für die Reportingkategorie "Bestellungen" angezeigt werden.

Wenn Sie eine Transaktionsdefinition bearbeiten, um eine Reportingkategorie zuzuweisen, nachdem die Transaktionsdefinition verwendet wurde, werden alle Transaktionen, die aus dieser Transaktionsdefinition erstellt wurden, aktualisiert, um die ausgewählte Reportingkategorie zu verwenden.

Die Reportingkategorien sind für alle Sage Intacct Mieter standardisiert und können nicht bearbeitet oder angepasst werden. Befolgen Sie Ihren Geschäftsprozess, um zu bestimmen, welche Reportingkategorie für jede Transaktionsdefinition verwendet werden soll.

Status

Optionen:

• Aktiv: Die Transaktionsdefinition kann verwendet werden.
• Inaktiv: Die Transaktionsdefinition steht nicht zur Verwendung zur Verfügung.

Primären Dokument-Workflow aktivieren

Aktivieren Sie die Workflow-Option für das primäre Dokument, um:

• Identifizieren Sie das primäre Dokument für jede Dokumentposition, die über einen Workflow für die Konvertierung von Dokumenten oder einen Änderungsauftrag erstellt wurde.
• Das primäre Dokument identifizieren, das in Zukunft aus dieser Transaktionsdefinition für den Einkauf erstellt wurde.
• Zeigen Sie die Felder "Primärer Dokument" und "Position Nummer" in nachfolgenden Einkauf Dokumenten und im Abschnitt "Rechnungseinträge" in Kreditorenbuchhaltung (Verbindlichkeiten) an.

Anschließend werden alle nachfolgenden Dokumente, die aus dem primären Dokument erstellt wurden, automatisch mit diesem primären Dokument verknüpft.

Änderungsauftrags-Workflow aktivieren

Wenn Sie diese Option aktivieren, können Sie angeben, ob das Dokument der Transaktionsdefinition ein Quell- oder ÄnderungsDokument ist.

Erstellen Sie Transaktionsdefinitionen für Ihre Quelldokumente und separate Transaktionsdefinitionen für jedes ÄnderungsDokument, das Sie verwenden möchten.

Sie können Change-Management für eine Transaktionsdefinition mit vorhandenen Änderungsdokumenten (Transaktionen) aktivieren, aber Sie können Change-Management nicht deaktivieren, wenn für eine Quell Dokument Änderungsdokumente (Transaktionen) vorhanden sind.

Erfahren Sie mehr zum Thema Change-Management.

Nummerierungsfolge

Wählen Sie die Nummerierungsreihenfolge aus, die für die automatische Nummer von Transaktionen verwendet werden soll. Um eine neue Sequenz hinzuzufügen, wählen Sie Hinzufügen in der Dropdown-Liste enthalten.

Lassen Sie dieses Feld leer, um Transaktionen manuell zu nummerieren oder wenn konvertierte Transaktionen die Quell-Dokumentnummer übernehmen sollen.

Folgenummern beibehalten

Stellt sicher, dass keine Zahlen übersprungen werden. Die Aktivierung dieser Option kann sich auf die Leistung auswirken, wenn ein großes Transaktionsvolumen gleichzeitig eingegeben wird.

Quelldokumentnummer übernehmen

Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der neuen Transaktion die Dokumentnummer aus der zuvor konvertierten Transaktion zugewiesen. Wenn Sie beispielsweise die Bestellung PO-001 in eine Lieferantenrechnung konvertieren, lautet die Nummer der Lieferantenrechnung PO-001.

Gesamtbestand, Pflegen und Addieren oder subtrahieren

Geben Sie in der Tabelle die laufende Bestandssumme an, die von der Transaktion betroffen sein wird, ob die Menge, der Wert oder beides verfolgt werden soll und ob dieser Betrag erhöht oder verringert wird, wenn der Benutzer die Transaktion speichert.

Wenn Sie diese Transaktionsdefinition so definieren, dass sie sich auf den ONHAND-Wert oder die Menge und den Wert auswirkt, fügen Sie mindestens ein Soll- und Haben-Konto-Paar zum Zuordnung von Selbstkosten-Konten in der Tabelle Erfassungs-Konfiguration Tab, um die Transaktionsdefinition zu speichern.

Bewährte Methode: Konfigurieren Sie die Bestellung so, dass sie sich auf die ONHAND-Menge und den ONHAND-Wert auswirkt, und verarbeiten Sie alle Hauptbuch-Buchungen für Bestandsselbstkosten, Verbindlichkeiten und Umsatz. Vermeiden Sie, dass sich separate Transaktionsdefinitionen auf die ONHAND-Menge und den ONHAND-Wert im selben Workflow auswirken.

Erfahren Sie mehr zum Thema Gesamtbestand.

Benutzer warnen, wenn die Menge der vorrätigen Artikel unter 0 fällt

Warnt den Benutzer, wenn die benötigte Menge größer ist als die VERFÜGBARE Gesamtmenge im ausgewählten Warenlager. Die Warnung zeigt auch die Summen für ONORDER und ONHOLD an. Die Warnung wird angezeigt, wenn der Benutzer die Tabulatortaste für Anzahl in der Transaktion aus.

Bestände und Abrechnungen erhöhen oder verringern

Gibt an, ob die Einkaufs-Transaktion während der Projekte als positiver oder negativer Wert behandelt wird Rechnungen generieren Prozess. Wenn Sie eine Transaktionsdefinition für eine Rückgabe erstellen, setzen Sie dieses Feld auf Verringern. Wenn eine Rückgabe-Transaktion im Prozess "Rechnung generieren" in Projekte aufgenommen wird, wird Intacct angewiesen, die Transaktion als negativen Wert zu verarbeiten. Lassen Sie dieses Feld auf die Standardvorgabe eingestellt Erhöhen in den meisten anderen Anwendungsfällen.

Dieses Feld ist relevant, wenn Ihr Unternehmen Projekte abonniert hat.

Methode zur Warenlagerauswahl

Legt fest, wie Warenlager dem Benutzer in der Dropdown-Liste Warenlager Liste in der Transaktion dargestellt werden. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Nach ID sortieren
• Nach Name sortieren
• Warenlager mit verfügbarem Bestand
• Standard-Warenlager verwenden

Standard-Warenlager

Wird nur angezeigt, wenn der Methode zur Warenlagerauswahl ist Verwenden Sie das Standard-Warenlager. Wählen Sie das Standard-Warenlager aus dem Dropdown-Menü aus. Ein Benutzer Standard-Warenlager Einstellung in den Benutzereinstellungen überschreibt diese Auswahl.

Transaktionserfassung

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

• Kreditorenbuchhaltung: Die Transaktion wird im Kreditoren-Nebenbuch gebucht. Intacct erstellt eine Zusammenfassung der Rechnung in der Kreditorenbuchhaltung und wirkt sich auf das Hauptbuch aus.
• Hauptbuch: Die Transaktion wird direkt im Hauptbuch gebucht.

  Ein Beispiel für die direkte Buchung an das Hauptbuch ist, wenn Sie eine Einkaufs Transaktion (die keine Lieferantenrechnung ist) verwenden möchten, um bei einer Abgrenzung oder Belastungs-Konto zu buchen, die die Ausgaben als Abgrenzung bucht und nicht direkt an die Kreditorenbuchhaltung geht.

• Nicht buchen: Der Prozess der Transaktions-buchen erstellt keinen Hauptbucheintrag und ignoriert alle Zuordnungseinträge in den Erfassungs-Konfiguration Tabellen.

Umlagen aktivieren

Ermöglicht Benutzern, den Betrag einer Einzelposition im Einkauf automatisch auf mehrere Dimensionen zu verteilen. Fügt den Eintragsdetails für Einzelpositionen ein Zuordnungsfeld und eine Tabelle für die Aufteilung der Zuordnung hinzu.

Diese Option kann nur aktiviert werden, wenn sie auch auf der Einrichtung des Hauptbuchs und die Kreditorenbuchhaltung konfigurieren Seite.

Unternehmen, die die Anwendung "Steuern" abonniert haben, können Zuordnungen aktivieren. Das Feld "Einzelposition für Zuweisung" ist in Transaktionen für Entitäten verfügbar, die mit Simple Tax, Advanced Tax oder Avalara Tax konfiguriert sind. Es ist nicht in Transaktionen für Geschäftsbereiche verfügbar, die eine Ust-/GST-Steuerlösung verwenden.

Zwischensummen aktivieren

Ermöglicht die Angabe von Standard-Zwischensummen, wie z. B. Steuern oder einen Rabatt, für diese Transaktion. Wenn Sie dieses Feld auswählen, wird eine Tabelle angezeigt, in der Sie mindestens eine Zwischensumme hinzufügen müssen.

Zwischensummentabelle

Diese Tabelle wird angezeigt, wenn Zwischensummen aktivieren auf "wahr" gesetzt ist.

Beschreibung

Geben Sie eine Text-Beschreibung der Zwischensumme ein. Jede Zwischensummen-Beschreibung muss eindeutig sein.

Zwischensummentyp

Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Rabatt oder Gebühr.

Auf Position angewendet

Geben Sie die Zeilennummer der Zwischensumme ein, für die die Zwischensumme gelten soll. Intacct behandelt die anfängliche Zwischensummenzeile als ZeilenNummer 0. Die erste definierte Zwischensumme aus der Transaktionsdefinition ist die Zeilennummer 1, die zweite definierte Zwischensumme ist die Zeilennummer 2 usw.

Dieses Feld wird nicht angezeigt, wenn Einfache Steuer auf Positionsebene aktivieren ausgewählt ist.

Der Wert von Auf Position angewendet implizit mit 0 angenommen. Steuern, alle anderen Gebühren und Rabatte werden auf Positionsebene berechnet.

Werttyp

Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Betrag oder Prozent.

Wert

Geben Sie einen Standardwert für die Zwischensumme ein.

• Wenn Werttyp ist Betrag, geben Sie den Betrag der Zwischensumme ein. Geben Sie beispielsweise 250 ein.
• Wenn Werttyp Prozent ist, geben Sie einen Prozentsatz als ganze Nummer ein. Geben Sie beispielsweise 10 für 10 % ein.

Benutzer können den standardmäßigen Zwischensummenwert in der Transaktion überschreiben.

Soll oder Haben

Geben Sie an, ob die Zwischensumme die entsprechenden Hauptbuchkonto und Hauptbuch-Verrechnungs-Konto belastet oder gutgeschrieben wird.

Hauptbuchkonto

Wählen Sie das Hauptbuchkonto aus, auf dem die Zwischensumme gebucht wird. Transaktionen, die auf ein Geld-/Bank-Hauptbuchkonto gebucht wurden, werden während der Abstimmung nicht angezeigt.

Hauptbuch-Verrechnungskonto

Wählen Sie das Hauptbuchverrechnungskonto aus, auf dem die Zwischensumme gebucht wird. Diese Spalte ist nur relevant, wenn Sie erweiterte Workflows verwenden.

Abteilung

Optional. Wählen Sie eine Standard-Abteilung für die Zwischensumme aus. Dieses Feld wird nicht auf Top-Level angezeigt.

Standort

Optional. Wählen Sie einen Standard-Standort für die Zwischensumme aus. Dieses Feld wird nicht auf Top-Level angezeigt.

Ist-Steuer

Kennzeichnet die Zwischensumme als Steuer. Wenn die Transaktion erfasst wird, wird die Steuer basierend auf den Artikeln in der Transaktion separat gebucht.

Setzen Sie diese Kennzeichnung für Steuer-Zwischensummenposten auf "wahr", wenn Ihre Organisation Simple Steuer, Advanced Tax oder Avalara AvaTax verwendet.

Für Avalara auswählen

Wählen Sie dieses Feld aus, wenn die Zwischensummen-Einzelposition für AvaTax gilt.

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Ihr Unternehmen die Avalara AvaTax-Integration verwendet.

Abteilung und Standort

Wenn die Felder "Abteilung" und/oder "Standort" ausgewählt sind, ist das folgende Verhalten zu erwarten:

• Die Felder "Abteilung" und/oder "Standort" werden in der Transaktion angezeigt und der Benutzer kann die entsprechenden Werte auswählen
• Wenn in der Transaktionsdefinition die Buchung wie folgt festgelegt ist: Verbindlichkeiten oder Hauptbuch ignoriert Intacct alle Abteilungen und/oder Standorte, die im Tab "Erfassungskonfiguration" und zeigt leere Felder "Abteilung" und/oder "Standort" in der Transaktion an.

Wenn die Felder "Abteilung" und/oder "Standort" nicht ausgewählt sind, ist das folgende Verhalten zu erwarten:

• Die Felder "Abteilung" und/oder "Standort" werden in der Transaktion nicht angezeigt.
• Wenn in der Transaktionsdefinition die Buchung wie folgt festgelegt ist: Verbindlichkeiten oder Hauptbuch verwenden, werden für die Abteilung und/oder den Standort standardmäßig die Abteilungs- und/oder Standortwerte verwendet, die für die entsprechende Artikel-Hauptbuchgruppe im Datensatz ausgewählt wurden. Tab "Erfassungskonfiguration". Die Werte werden in der entsprechenden Nebenbuch-Transaktion oder im entsprechenden Journaleintrag angezeigt.

Diese Felder werden in einem Unternehmen mit mehreren Entitäten nicht auf Top-Level angezeigt.

Blendet die Preisspalte in der Kopfzeile der Transaktionslistenseite und jede Einzelposition des Transaktionsdatensatzes, einschließlich der Zwischensummeneinzelpositionen, aus. Stellt sicher, dass der Preis in Transaktionen nicht sichtbar ist, bei denen der Preis nicht relevant ist, oder Sie den Preis für hochwertige Artikel ausblenden möchten.

Diese Option kann nicht aktiviert werden, wenn Vorgeschlagenen Preis überschreiben ausgewählt ist oder wenn die Transaktionsdefinition für Übereinstimmungstoleranz konfiguriert ist.

Kann konvertiert werden von

Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um eine Transaktionsdefinition auszuwählen, aus der diese Transaktion konvertiert werden kann.

Wenn beispielsweise eine bestimmte Lieferantenrechnung immer aus einer Bestellung erstellt wird, wählen Sie die Bestellung in dieser Tabelle in der entsprechenden Transaktionsdefinition für die Lieferantenrechnung aus.

Wenn diese Transaktionsdefinition der erste Schritt in Ihrem Workflow ist, lassen Sie diese Tabelle leer.

Auswählen Hinzufügen So fügen Sie dieser Tabelle zur Aufnahme mehrerer Transaktionsdefinitionen Reihen hinzu. Wählen Sie das Symbol Mülleimer , um eine Zeile zu entfernen.

Verarbeitung der Teilkonvertierung

Gibt an, wie das System teilweise abgeschlossene Transaktionen verarbeiten soll. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Transaktion offen lassen: Wenn der Benutzer die Transaktion in eine andere Transaktionsart umwandelt, lässt das System die ursprüngliche Transaktion offen, bis alle Positionen abgeschlossen sind.
• Original schließen und Nachlieferung erstellen: Wenn der Benutzer diese Transaktion in einen anderen Transaktion Typ konvertiert und eine Artikel Menge eingibt, die kleiner ist als die Original Transaktion Menge, schließt das System die Original Transaktion und erstellt eine neue Transaktion für die verbleibend Artikel Menge.
• Transaktion schließen: Wenn der Benutzer diese Transaktion in eine andere Transaktion umwandelt, schließt das System diese Transaktion, unabhängig davon, ob die Transaktion abgeschlossen ist.

Weitere Informationen zum Thema Teilkonvertierung von Transaktionen.

Ursprüngliche Preisliste

Wenn Sie mehrstufige Preislisten verwenden, gibt dies die erste Preisliste an, die das System bei der Bestimmung eines empfohlenen Transaktionspreises auswertet. Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um bei Bedarf eine ursprüngliche Preisliste auszuwählen. Erfahren Sie mehr zum Thema Wie Preislisten ausgewertet werden.

Sonderpreisliste

Wenn Sie mehrstufige Preislisten verwenden, bezeichnet dies eine spezielle Preisliste (z. B. eine ermäßigte Preisliste oder eine saisonale Preisliste). Die spezielle Preisliste hat Vorrang vor der ursprünglichen Preisliste. Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um bei Bedarf eine spezielle Preisliste auszuwählen.

Vorlage für gedruckte Dokumente

Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um eine Druckvorlage auszuwählen, die als Standard für gedruckte Ausgaben (PDFs) verwendet werden soll. Erfahren Sie mehr über Vorlagen für gedruckte Dokumente. Intacct empfiehlt dringend, eine Dokumentvorlage zu verwenden.

Optionaler Standardtext

Wenn Sie keinen DokumentvorlageGeben Sie einen beliebigen Text ein, der in jedem Dokument angezeigt werden soll, das aus dieser Transaktion gedruckt wird.

Richtlinie bearbeiten

Legt die Bearbeitungsberechtigung für diesen Transaktionstyp fest. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Keine Bearbeitung: Der Benutzer kann diese Transaktion nach der Erstellung nicht mehr bearbeiten, es sei denn, sie befindet sich im Entwurf Status.
• Vor dem Drucken: Der Benutzer kann diese Transaktion bearbeiten, bis sie als PDF gedruckt wurde. Nach dem Drucken kann die Transaktion nicht mehr bearbeitet werden.
• Nur Entwurf: Der Benutzer kann diese Transaktion bearbeiten, bis sie gebucht wurde. Nach dem Buchen kann die Transaktion nicht mehr bearbeitet werden.
• Alle: Der Benutzer kann diese Transaktion bearbeiten, wie es die Transaktionsbedingung zulässt. Siehe Bearbeiten einer Einkaufs-Transaktion wegen Bearbeitungseinschränkungen.

Richtlinie löschen

Legt die Löschberechtigung für diesen Transaktionstyp fest. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Kein Entfernen: Der Benutzer kann diese Transaktion nach der Erstellung nicht mehr Entfernen, es sei denn, die Transaktion befindet sich im Entwurf Status.
• Vor dem Drucken: Der Benutzer kann diese Transaktion löschen, bis sie als PDF gedruckt wurde. Nach dem Drucken kann die Transaktion nicht mehr gelöscht werden.
• Alle: Der Benutzer kann diese Transaktion Entfernen, wie es die Transaktionsbedingung zulässt. Siehe Löschen einer Einkaufs-Transaktion für Löscheinschränkungen.

Legt die Erstellungsberechtigungen für diesen Transaktionstyp fest. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Neues Dokument oder Konvertieren: Der Benutzer kann diese Transaktion als eigenständige Transaktion erstellen, indem er (aus einer Transaktions-Liste "Hinzufügen" oder das Pluszeichen neben der Transaktionsdefinition im Menü auswählen oder eine vorhandene Transaktion kopieren usw.) oder der Benutzer kann diese Transaktion erstellen, indem er die vorherige Transaktion im Workflow konvertiert.
• Nur konvertieren: Der Benutzer kann dieses Dokument nur erstellen, indem er die vorherige Transaktion im Workflow konvertiert. Beispielsweise kann der Benutzer eine Lieferantenrechnung nur erstellen, indem er eine bestehende Bestellung konvertiert. Dokumente können weiterhin in Entwurfs-Status erstellt werden, um die automatisierte oder integrationsbasierte Erstellung von Transaktion zu unterstützen.

Legt den Kontext fest, in dem Benutzer Transaktionen aus dieser Transaktionsdefinition in einer gemeinsam genutzten Umgebung mit mehreren Entitäten erstellen können. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Nur oberste Ebene
• Top-Level oder Entität
• Nur Entität

Wenn Sie einen erweiterten Workflow verwenden und "Oberste Ebene oder Entität" oder "Nur Entität" auswählen, wird ein Entitätseinstellungen Tab wird angezeigt. Auf diesem Tab können Sie festlegen, welche Entitäten Transaktionen erstellen können, und bei Bedarf Entität-spezifische Nummerierungsfolgen und/oder Dokumentvorlagen definieren.

Dieses Feld wird nur in Transaktions-Definitionen auf Top-Level einer gemeinsam genutzten Umgebung mit mehreren Entitäten angezeigt.

Berechtigungen für bestimmte Benutzer oder Gruppen aktivieren

Standardmäßig haben alle Benutzer mit den entsprechenden Anwendungsberechtigungen (Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen von Transaktionen) Zugriff auf Transaktionen, die diese Transaktionsdefinition verwenden. Wenn Sie nur bestimmten Benutzern oder Benutzer Gruppen den Zugriff gewähren oder bestimmten Benutzern oder Benutzer Gruppen den Zugriff auf diese bestimmte Transaktionsdefinition verweigern möchten, setzen Sie dieses Feld auf "wahr".

Wenn dieses Feld auf "wahr" gesetzt ist, können Sie die angezeigten Felder verwenden, um die entsprechenden Benutzer und Benutzergruppen zur Tabelle mit Zugriffsrechten hinzuzufügen. Benutzer oder Benutzergruppen, denen bzw. der Sie den Zugriff verweigern, können diese Art von Transaktion nicht in den Transaktionslisten für den Einkauf oder die Transaktion in der Kreditorenbuchhaltung sehen. Die Transaktion ist weiterhin in Reports und E-Mail-Zustellungsprotokollen sichtbar, wenn sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen.

Das System wertet alle Berechtigungseinstellungen aus, um die geltenden Berechtigungen zu ermitteln. Nehmen wir zum Beispiel an, Jerry Garfield ist in der Gruppe der Analysten. Angenommen, wir lassen den Zugriff für die Gruppe der Analysten zu und verweigern Jerry Garfield den Zugriff auf die Transaktionsdefinition für NFP-Lieferantenrechnungen. Dadurch hat Jerry Garfield keinen Zugriff auf NFP-Lieferantenrechnungen im Einkauf oder in der Kreditorenbuchhaltung.

So legen Sie Zugriffsrechte für eine Benutzergruppe oder einen Benutzer fest:

1. Wählen Sie in der Auswahlliste Gruppen oder Benutzer aus. Abhängig von Ihrer Auswahl Benutzergruppe oder Benutzer wird die Liste verfügbar.
2. Wählen Sie die entsprechende Benutzergruppe oder den entsprechenden Benutzer aus der Liste aus und wählen Sie Hinzufügen. Die Gruppe oder der Benutzer wird in der Tabelle angezeigt.
3. Wählen Sie in der Tabelle aus der Auswahlliste neben der entsprechenden Benutzergruppe oder den entsprechenden Benutzer "Zulassen" oder "Verweigern" aus.

Entitätsname

Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um eine Entität auszuwählen.

Nummerierungsfolge

Wählen Sie die Nummerierungsreihenfolge aus, die für die automatische Nummerierung von Transaktionen für die entsprechende Entität verwendet werden soll. Um eine neue Sequenz hinzuzufügen, wählen Sie Hinzufügen in der Dropdown-Liste enthalten.

Lassen Sie dieses Feld leer, um die Nummerierungsfolge zu verwenden, die im Datensatz Allgemeines Tab, oder wenn konvertierte Transaktionen die Quell-Dokumentnummer übernehmen sollen.

Folgenummern beibehalten

Stellt sicher, dass keine Zahlen übersprungen werden. Die Aktivierung dieser Option kann sich auf die Leistung auswirken, wenn ein großes Transaktionsvolumen gleichzeitig eingegeben wird. Dieses Feld ist ausgegraut, wenn Sie keinen Nummerierungsfolge für die entsprechende Entität aus.

Quelldokumentnummer übernehmen

Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der neuen Transaktion die Dokumentnummer aus der zuvor konvertierten Transaktion zugewiesen. Wenn Sie beispielsweise die Bestellung PO-001 in eine Lieferantenrechnung konvertieren, lautet die Nummer der Lieferantenrechnung PO-001.

Dokumentvorlage

Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um eine Druckvorlage auszuwählen, die als Standard für gedruckte Ausgaben (PDFs) für die entsprechende Entität verwendet werden soll. Lassen Sie dieses Feld leer, um die Dokumentvorlage zu verwenden, die im Datensatz Allgemeines Tab. Erfahren Sie mehr über gedruckte Dokument-Vorlagen.