Ändern oder Entfernen eines Transaktionsabgleichs für eine automatisierte Transaktion

Solange sich ein automatisierter Transaktion im Entwurf Status, können Sie den Quell Dokument, aus dem er konvertiert wird, ändern oder entfernen. Dies ist nützlich, wenn Künstliche Intelligenz/Maschinelles Lernen (KI/ML) keine Übereinstimmung finden kann oder die falsche auswählt.

Abonnement	Einkauf Kreditorenbuchhaltung Automatisierung von Verbindlichkeiten Sage Cloud Services
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer, Plattform-, Projektmanager- oder Warenlager-Benutzer
Berechtigungen	Kreditorenbuchhaltung oder Einkauf Automatische Transaktionen: Auflisten Einkauf Einkaufstransaktionen: Anzeigen, Bearbeiten
Konfiguration	Transaktionen mit aktiviertem Dokumentenabgleich automatisieren. Zugeordnete Transaktionsdefinitionen für das Top-Level und alle Entitäten, an die Dokumente per E-Mail gesendet oder hochgeladen werden.

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Auswählen Bearbeiten neben der Transaktion, die Sie ändern möchten.
Wenn der Lieferant für diese Transaktion nicht korrekt zugeordnet wurde, wählen Sie "Neu" Lieferant.
Auswählen Ändern unter dem Feld "Konvertiert von".
Das Popup-Fenster "Transaktion für den Einkauf auswählen" wird geöffnet, in dem alle Transaktionen für diesen Lieferanten aufgelistet sind, die für den Abgleich verfügbar sind. Filtern Sie bei langen Listen die Ergebnisse, indem Sie einen Wert am oberen Rand einer Spalte eingeben.
Wählen Sie die Quell-Transaktion aus, die als neue Übereinstimmung verwendet werden soll.
Intacct übernimmt Einzelpositionen aus der Quell-Transaktion in den Transaktion-Entwurf. Zwischensummen, die in der Ziel-Transaktionsdefinition definiert wurden, werden ebenfalls in den Entwurf übernommen.
Wenn Sie die Transaktionsdefinition geändert haben, bevor Sie die Transaktion abgeglichen haben, beachten Sie, dass die aus der Quell-Transaktion kopierten Positionen nicht mit der Quelle verknüpft sind. Sie werden nicht bekehrt.
Vergleichen Sie die Einzelpositionen und Zwischensummen im Anhang mit der aktualisierten Transaktion und aktualisieren Sie die Werte bei Bedarf.
Angenommen, Sie gleichen eine Lieferantenrechnung mit einer Bestellung über 500 Artikel ab. Die Lieferantenrechnung weist eine Teillieferung von 200 Artikeln aus. Aktualisieren Sie die Menge auf 200, bevor Sie den Entwurf oder die Buchung speichern.
Überprüfen Sie die verbleibenden Details der Transaktion.
Auswählen Entwurf oder Erfassen , um Ihre Änderungen zu speichern.