Verschieben einer automatisierten Transaktion zu "Kreditorenbuchhaltung"

Anstatt einen Entwurf einer Lieferantenrechnung mit einer Quell-Einkaufs-Transaktion abzugleichen, können Sie die Lieferantenrechnung in eine Rechnung. Das Verschieben einer Transaktion in die Kreditorenbuchhaltung ist nützlich für Lieferantenrechnungen, die möglicherweise nie Teil des Einkaufs-Workflows sind, z. B. von Versorgungsunternehmen.

Sie können Transaktionen im Rahmen der Bearbeitung von Entwürfen ändern oder eine Option festlegen, die Sage Intacct anweist, eingehende Transaktionen von einem bestimmten Lieferanten immer in der Kreditorenbuchhaltung zu erstellen. Aktivieren Sie diese Option gleichzeitig mit der Änderung der Transaktion in eine Kreditoren-Rechnung oder legen Sie sie direkt im Lieferanten-Informations-Datensatz fest.

Ändern eines Transaktionsentwurfs in eine Rechnung für die Kreditorenbuchhaltung

Abonnement	Einkauf Kreditorenbuchhaltung Automatisierung von Verbindlichkeiten Sage Cloud Services
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Einkauf oder Kreditorenbuchhaltung: Automatische Transaktionen: Auflisten Kreditorenbuchhaltung Rechnungen: Hinzufügen Lieferanten: Bearbeiten (wenn alle zukünftigen Transaktionen nur zum Erstellen von Kreditorenrechnungen festgelegt werden) Einkauf Einkaufstransaktionen: Auflisten, Bearbeiten
Konfiguration	Transaktionen mit aktiviertem Dokumentenabgleich automatisieren. Zugeordnete Transaktionsdefinitionen Für die Top-Level und alle Entitäten, in denen Dokumente per E-Mail gesendet oder hochgeladen werden.

Gehe zu Einkauf > Alle > Automatische Transaktionen.

Die Liste "Automatisierte Transaktionen" ist auch im Menü "Kreditorenbuchhaltung" verfügbar.
Auswählen Ansehen oder Bearbeiten neben einer Transaktion des Lieferanten, den Sie ändern möchten.
Auswählen In Kreditoren-Rechnung ändern.
Wenn die Schaltfläche "In Kreditoren-Rechnung ändern" nicht angezeigt wird
Die Option "Änderung an Kreditoren-Rechnung" wird nur für Transaktionen angezeigt, die sich im Status "Entwurf" befinden.
Wenn Sie auch möchten, dass alle zukünftigen Transaktionen dieses Lieferanten in der Kreditorenbuchhaltung erstellt werden, wählen Sie Transaktionen von diesem Lieferanten immer als Kreditorenrechnungen erstellen.
Auswählen OK.
Sage Intacct ändert die Transaktion in einen Rechnungsentwurf, verschiebt sie in die Liste "Rechnungen" und öffnet die Rechnung im Bearbeitungsmodus.
Bearbeiten Sie die Rechnung bei Bedarf.
Erfassen die Rechnung oder speichern Sie sie als Entwurf.
Intacct leitet Sie zur Liste "Automatisierte Transaktionen" zurück, in der Sie die Lieferantenrechnungen weiter prüfen können.

Wenn Sie Transaktionen von diesem Lieferanten immer als Kreditorenrechnungen erstellenerstellen, werden alle neuen Transaktionen hierfür automatisch als Rechnungsentwürfe zur Liste "Rechnungen" hinzugefügt und nicht in der Liste "Automatisierte Transaktionen" angezeigt.

Legen Sie alle zu erstellenden Lieferantentransaktionen in der Kreditorenbuchhaltung fest

Sie können im Lieferanten-Datensatz angeben, dass alle automatisierten Transaktionen als Rechnungen in der Kreditorenbuchhaltung erstellt werden sollen.

Abonnement	Einkauf Kreditorenbuchhaltung Automatisierung von Verbindlichkeiten Sage Cloud Services
Regionale Verfügbarkeit	Early Adopters in allen unterstützten Regionen.
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Kreditorenbuchhaltung oder Einkauf Lieferanten: Bearbeiten
Konfiguration	Automatischer Transaktionsabgleich für Einkaufs-Workflows aktiviert.

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.
Suchen Sie den Lieferanten, den Sie aktualisieren möchten.
Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
Wählen Sie auf dem Tab "Weitere Informationen" unter "Fakturierungsdetails" die Option Kreditorenrechnungen immer aus automatisierten Transaktionen erstellen.
Wählen Sie Speichern oder Einreichen aus, wenn Sie fertig sind.

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.
Wählen Sie Bearbeiten neben dem Lieferanten aus, den Sie aktualisieren möchten.
Wählen Sie auf dem Tab "Weitere Informationen" unter "Fakturierungsdetails" die Option Kreditorenrechnungen immer aus automatisierten Transaktionen erstellen.
Wählen Sie Speichern oder Einreichen aus, wenn Sie fertig sind.

Wenn Ihre Organisation Lieferant Genehmigungen verwendet, muss der Lieferant genehmigt werden, und die Einstellung wird betriebsbereit.

Einstellung zum Erstellen von Lieferantentransaktionen als Kreditorenrechnungen entfernen

Abonnement	Einkauf Kreditorenbuchhaltung Automatisierung von Verbindlichkeiten Sage Cloud Services
Regionale Verfügbarkeit	Early Adopters nur in den USA.
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Kreditorenbuchhaltung oder Einkauf Lieferanten: Bearbeiten
Konfiguration	Automatischer Transaktionsabgleich für Einkaufs-Workflows aktiviert.

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.
Suchen Sie den Lieferanten, den Sie aktualisieren möchten.
Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
Deaktivieren Sie auf dem Tab "Weitere Informationen" unter "Fakturierungsdetails" die Option Kreditorenrechnungen immer aus automatisierten Transaktionen erstellen.
Wählen Sie Speichern oder Einreichen aus, wenn Sie fertig sind.

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.
Wählen Sie Bearbeiten neben dem Lieferanten aus, den Sie aktualisieren möchten.
Deaktivieren Sie auf dem Tab "Weitere Informationen" unter "Fakturierungsdetails" die Option Kreditorenrechnungen immer aus automatisierten Transaktionen erstellen.
Wählen Sie Speichern oder Einreichen aus, wenn Sie fertig sind.

Automatisierte Transaktionen für diese Lieferant werden als Einkauf zukünftigen Dokumente erstellt, und Sage Intacct versucht, sie mit vorhandenen Einkauf Dokumenten abzugleichen.