Verschieben einer automatisierten Transaktion zu "Kreditorenbuchhaltung"

Anstatt einen Lieferantenrechnung Entwurf mit einem Quelleinkaufs-Transaktion abzugleichen, können Sie die Lieferantenrechnung in einen Rechnung. Das Verschieben einer Transaktion in die Kreditorenbuchhaltung ist nützlich für Lieferantenrechnungen, die möglicherweise nie Teil des Einkaufs-Workflows sind, z. B. Rechnungen von Versorgungsunternehmen.

Sie können Transaktionen im Rahmen der Bearbeitung von Entwürfen ändern oder eine Option festlegen, die Sage Intacct anweist, in der Kreditorenbuchhaltung immer eingehende Transaktionen von einem bestimmten Lieferanten zu erstellen. Aktivieren Sie diese Option gleichzeitig mit der Änderung der Transaktion in "Kreditoren-Rechnung" oder legen Sie sie direkt im Lieferanten-Informations-Datensatz fest.

Ändern eines Transaktionsentwurfs in eine Rechnung für die Kreditorenbuchhaltung

Abonnement	Einkauf Kreditorenbuchhaltung Automatisierung von Verbindlichkeiten Sage Cloud Services
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Einkauf oder Kreditorenbuchhaltung: Automatische Transaktionen: Auflisten Kreditorenbuchhaltung Rechnungen: Hinzufügen Lieferanten: Bearbeiten (wenn alle zukünftigen Transaktionen nur dann erstellt werden sollen, dass Eingangsrechnungen erstellt werden) Einkauf Einkaufstransaktionen: Auflisten, Bearbeiten
Konfiguration	Transaktionen mit aktiviertem Dokumentenabgleich automatisieren. Zugeordnete Transaktionsdefinitionen Für das Top-Level und alle Entitäten, in denen Dokumente per E-Mail gesendet oder hochgeladen werden.

Gehe zu Einkauf > Alle > Automatische Transaktionen.

Die Liste "Automatisierte Transaktionen" ist auch im Menü "Kreditorenbuchhaltung" verfügbar.
Auswählen Ansehen oder Bearbeiten neben einer Transaktion des Lieferanten, den Sie ändern möchten.
Auswählen In Kreditoren-Rechnung ändern.
Wenn die Schaltfläche "In Kreditorenbuchhaltung ändern Rechnung" nicht angezeigt wird
Die Option "In Kreditorenrechnung ändern" wird nur für Transaktionen angezeigt, die den Status "Entwurf" aufweisen.
Wenn Sie auch möchten, dass alle zukünftigen Transaktionen dieses Lieferanten in der Kreditorenbuchhaltung erstellt werden, wählen Sie Erstellen Sie Transaktionen von diesem Lieferanten immer als Kreditorenrechnungen.
Auswählen OK.
Sage Intacct ändert die Transaktion in einen Rechnungsentwurf, verschiebt sie in die Liste "Rechnungen" und öffnet die Rechnung im Bearbeitungsmodus.
Bearbeiten Sie die Rechnung bei Bedarf.
Erfassen die Rechnung oder speichern Sie sie als Entwurf.
Intacct leitet Sie zur Liste "Automatisierte Transaktionen" zurück, in der Sie die Prüfung der Lieferantenrechnungen fortsetzen können.

Wenn Sie Erstellen Sie Transaktionen von diesem Lieferanten immer als Kreditorenrechnungenerstellen, werden alle neuen Transaktionen hierfür automatisch als Rechnungsentwürfe zur Liste "Rechnungen" hinzugefügt und nicht mehr in der Liste "Automatisierte Transaktionen" angezeigt.

Legen Sie alle zu erstellenden Lieferantentransaktionen in der Kreditorenbuchhaltung fest

Sie können im Lieferanten-Datensatz angeben, dass alle automatisierten Transaktionen als Rechnungen in der Kreditorenbuchhaltung erstellt werden sollen.

Abonnement	Einkauf Kreditorenbuchhaltung Automatisierung von Verbindlichkeiten Sage Cloud Services
Regionale Verfügbarkeit	Early Adopters in allen unterstützten Regionen.
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Kreditorenbuchhaltung oder Einkauf Lieferanten: Bearbeiten
Konfiguration	Automatischer Transaktionsabgleich für Einkaufs-Workflows aktiviert.

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.
Suchen Sie den Lieferanten, den Sie aktualisieren möchten.
Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
Wählen Sie auf dem Tab "Weitere Informationen" unter "Fakturierungsdetails" die Option Kreditorenrechnungen immer aus automatisierten Transaktionen erstellen.
Wählen Sie Speichern oder Einreichen aus, wenn Sie fertig sind.

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.
Wählen Sie Bearbeiten neben dem Lieferanten aus, den Sie aktualisieren möchten.
Wählen Sie auf dem Tab "Weitere Informationen" unter "Fakturierungsdetails" die Option Kreditorenrechnungen immer aus automatisierten Transaktionen erstellen.
Wählen Sie Speichern oder Einreichen aus, wenn Sie fertig sind.

Wenn Ihre Organisation Genehmigungen für Lieferanten verwendet, muss der Lieferant genehmigt werden. Die Einstellung wird betriebsbereit.

Entfernen Sie die Einstellung, Lieferantentransaktionen als Kreditorenrechnungen zu erstellen

Abonnement	Einkauf Kreditorenbuchhaltung Automatisierung von Verbindlichkeiten Sage Cloud Services
Regionale Verfügbarkeit	Early Adopters nur in den USA.
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Kreditorenbuchhaltung oder Einkauf Lieferanten: Bearbeiten
Konfiguration	Automatischer Transaktionsabgleich für Einkaufs-Workflows aktiviert.

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.
Suchen Sie den Lieferanten, den Sie aktualisieren möchten.
Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
Deaktivieren Sie auf dem Tab "Weitere Informationen" unter "Fakturierungsdetails" die Option Kreditorenrechnungen immer aus automatisierten Transaktionen erstellen.
Wählen Sie Speichern oder Einreichen aus, wenn Sie fertig sind.

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.
Wählen Sie Bearbeiten neben dem Lieferanten aus, den Sie aktualisieren möchten.
Deaktivieren Sie auf dem Tab "Weitere Informationen" unter "Fakturierungsdetails" die Option Kreditorenrechnungen immer aus automatisierten Transaktionen erstellen.
Wählen Sie Speichern oder Einreichen aus, wenn Sie fertig sind.

Automatische Transaktionen für diesen Lieferanten werden in Zukunft als Einkaufsdokumente erstellt und Sage Intacct versucht, sie mit vorhandenen Einkaufsdokumenten abzugleichen.