Verschieben einer automatisierten Transaktion zu "Kreditorenbuchhaltung"

Anstatt einen Entwurf einer Lieferantenrechnung mit einer Quell-Einkaufs-Transaktion abzugleichen, können Sie die Lieferantenrechnung in eine Rechnung. Das Verschieben einer Transaktion in die Kreditorenbuchhaltung ist für Lieferanten-Rechnungen nützlich, die möglicherweise nie Teil des Einkaufs-Workflows sind, z. B. solche von Versorgungsunternehmen.

Sie können Transaktionen im Rahmen der Bearbeitung von Entwürfen ändern oder eine Option festlegen, die Sage Intacct anweist, immer eingehende Transaktionen von einem bestimmten Lieferanten in der Kreditorenbuchhaltung zu erstellen. Aktivieren Sie diese Option gleichzeitig mit der Änderung der Transaktion in "Rechnung für Verbindlichkeiten oder legen Sie sie direkt im Datensatz mit den Lieferanteninformationen fest.

Ändern eines Transaktionsentwurfs in eine Rechnung für die Kreditorenbuchhaltung

Abonnement	Einkauf Kreditorenbuchhaltung Automatisierung von Verbindlichkeiten Sage Cloud Services
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Einkauf oder Kreditorenbuchhaltung: Automatische Transaktionen: Auflisten Kreditorenbuchhaltung Rechnungen: Hinzufügen Lieferanten: Bearbeiten (Wenn alle zukünftigen Transaktionen nur auf das Erstellen von Kreditorenrechnungen eingestellt ist) Einkauf Einkaufstransaktionen: Auflisten, Bearbeiten
Konfiguration	Transaktionen mit aktiviertem Dokument-Abgleich automatisieren. Zugeordnete Transaktionsdefinitionen Für das Top-Level und alle Entitäten, in denen Dokumente per E-Mail gesendet oder hochgeladen werden.

Gehe zu Einkauf > Alle > Automatische Transaktionen.
Die Liste "Automatisierte Transaktionen" ist auch im Menü "Kreditorenbuchhaltung verfügbar.
Auswählen Ansicht oder Bearbeiten neben einer Transaktion von dem Lieferanten, den Sie ändern möchten.
Auswählen Ändern in Rechnung für Verbindlichkeiten.
Wenn die Schaltfläche "In Rechnung für Verbindlichkeiten ändern nicht angezeigt wird
Die Option "In Rechnung für Verbindlichkeiten ändern wird nur für Transaktionen im Entwurfsstatus angezeigt.
Wenn Sie auch möchten, dass alle zukünftigen Transaktionen dieses Lieferanten in der Kreditorenbuchhaltung angelegt werden, wählen Sie Erstellen Sie Transaktionen von diesem Lieferanten immer als Kreditorenrechnungen.
Auswählen OK.
Sage Intacct ändert die Transaktion in einen Rechnungsentwurf, verschiebt sie in die Liste "Rechnungen" und öffnet die Rechnung im Bearbeitungsmodus.
Bearbeiten Sie die Rechnung bei Bedarf.
Buchen die Rechnung oder speichern Sie sie als Entwurf.
Intacct kehrt zur Liste "Automatisierte Transaktionen" zurück, in der Sie Lieferanten-Rechnungen weiter überprüfen können.

Wenn Sie Erstellen Sie Transaktionen von diesem Lieferanten immer als Kreditorenrechnungenwerden alle neuen Transaktionen dafür automatisch als Rechnungsentwürfe in der Liste "Rechnungen" hinzugefügt und nicht in der Liste "Automatisierte Transaktionen angezeigt.

Legen Sie fest, dass alle Lieferanten in der Kreditorenbuchhaltung erstellt werden sollen

Sie können im Lieferanten-Datensatz angeben, dass alle automatisierten Transaktionen als Rechnungen in der Kreditorenbuchhaltung erstellt werden sollen.

Abonnement	Einkauf Kreditorenbuchhaltung Automatisierung von Verbindlichkeiten Sage Cloud Services
Regionale Verfügbarkeit	Early Adopters in allen unterstützten Regionen.
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Kreditorenbuchhaltung oder Einkauf Lieferanten: Bearbeiten
Konfiguration	Automatischer Transaktionsabgleich für Einkaufs-Workflows aktiviert.

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.
Suchen Sie den Lieferanten, den Sie aktualisieren möchten.
Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
Wählen Sie auf dem Tab "Weitere Informationen" unter "Fakturierungsdetails" die Option Kreditorenrechnungen immer aus automatisierten Transaktionen erstellen.
Wählen Sie Speichern oder Einreichen aus, wenn Sie fertig sind.

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.
Wählen Sie Bearbeiten neben dem Lieferanten aus, den Sie aktualisieren möchten.
Wählen Sie auf dem Tab "Weitere Informationen" unter "Fakturierungsdetails" die Option Kreditorenrechnungen immer aus automatisierten Transaktionen erstellen.
Wählen Sie Speichern oder Einreichen aus, wenn Sie fertig sind.

Wenn Ihre Organisation Lieferanten-Genehmigungen verwendet, muss der Lieferant genehmigt werden. Die Einstellung wird betriebsbereit.

Entfernen Sie die Einstellung, Lieferanten Transaktionen als Kreditorenrechnungen zu erstellen

Abonnement	Einkauf Kreditorenbuchhaltung Automatisierung von Verbindlichkeiten Sage Cloud Services
Regionale Verfügbarkeit	Nur Early Adopters in den USA.
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Kreditorenbuchhaltung oder Einkauf Lieferanten: Bearbeiten
Konfiguration	Automatischer Transaktionsabgleich für Einkaufs-Workflows aktiviert.

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.
Suchen Sie den Lieferanten, den Sie aktualisieren möchten.
Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
Deaktivieren Sie auf dem Tab "Weitere Informationen unter "Fakturierungsdetails" die Option Kreditorenrechnungen immer aus automatisierten Transaktionen erstellen.
Wählen Sie Speichern oder Einreichen aus, wenn Sie fertig sind.

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.
Wählen Sie Bearbeiten neben dem Lieferanten aus, den Sie aktualisieren möchten.
Deaktivieren Sie auf dem Tab "Weitere Informationen unter "Fakturierungsdetails" die Option Kreditorenrechnungen immer aus automatisierten Transaktionen erstellen.
Wählen Sie Speichern oder Einreichen aus, wenn Sie fertig sind.

Automatisierte Transaktionen für diesen Lieferanten werden in Zukunft als Einkaufsdokumente erstellt, und Sage Intacct versucht, sie mit vorhandenen Einkaufsdokumenten abzugleichen.