Feldbeschreibungen: Wiederkehrende Transaktionen

In den folgenden Tabellen werden die einzelnen Felder beschrieben, die für wiederkehrende Vorlagen verfügbar sind.

Tab "Transaktion"

Kopfzeile

Feldbeschreibungen für den Abschnitt "Kopfzeile des Tabs Transaktion"
Feld	Beschreibung
Dokumenttyp	Wenn Sie die wiederkehrende Vorlage von Grund auf neu erstellen, verwenden Sie das Dropdown-Menü, um die Art der Transaktion auszuwählen, die aus der wiederkehrenden Vorlage erstellt werden soll. Wenn Sie Anwendenerstellen, aktualisiert das System die Seite, ändert den Titel in Wiederkehrend <transaction name="">und zeigt die Felder zum Definieren der Transaktion an.</transaction> Wenn Sie das falsche Dokumenttypauszuwählen, wählen Sie Abbrechen um zum Wiederkehrende Vorlagen -Liste und wählen Sie dann Hinzufügen um von vorne zu beginnen. Wenn Sie diese wiederkehrende Vorlage aus einer vorhandenen Transaktion oder durch Konvertieren einer Einzelposition erstellt haben, wird dieses Feld nicht angezeigt.
Lieferant	Wenn Sie die wiederkehrende Vorlage von Grund auf neu erstellen, verwenden Sie das Dropdown-Menü, um den entsprechenden Lieferanten auszuwählen. Sie können dieses Feld nicht mehr ändern, nachdem die wiederkehrende Vorlage gespeichert wurde. Wenn Sie diese wiederkehrende Vorlage aus einer vorhandenen Transaktion erstellt haben, können Sie dieses Feld nicht ändern.
Zahlung an	Standardmäßig wird die Kontakt verwendet, die als Zahlungs Kontakt für die ausgewählten Lieferant Datensatz angegeben ist. Diese Feldbezeichnung ist in der Transaktionsdefinition anpassbar und kann etwas anderes sein als Zahlung bis. Je nachdem, ob die Transaktionsdefinition eine Bearbeitung dieses Felds zulässt, können Sie möglicherweise einen anderen Kontakt-Datensatz auswählen. Das Feld ist erforderlich.
Angefragt von	Standardmäßig wird die Kontakt verwendet, die als Zahlungs Kontakt für die ausgewählten Lieferant Datensatz angegeben ist. Diese Feldbezeichnung gilt nur für Bestellanforderungen. Je nachdem, ob die Transaktionsdefinition eine Bearbeitung dieses Felds zulässt, können Sie möglicherweise einen anderen Kontakt-Datensatz auswählen. Das Feld ist erforderlich.
Rückgabe an	Standardmäßig wird der Kontakt verwendet, der im ausgewählten Lieferanten-Datensatz als Rücksende-Kontakt angegeben ist. Diese Feldbezeichnung ist in der Transaktionsdefinition anpassbar und kann etwas anderes sein als Rücksendung an. Je nachdem, ob die Transaktionsdefinition eine Bearbeitung dieses Felds zulässt, können Sie möglicherweise einen anderen Kontakt-Datensatz auswählen. Das Feld ist erforderlich.
Kunde	Wenn Sie die wiederkehrende Vorlage von Grund auf neu erstellen, verwenden Sie das Dropdown-Menü, um den entsprechenden Kunden auszuwählen. Sie können dieses Feld nicht mehr ändern, nachdem die wiederkehrende Vorlage gespeichert wurde. Wenn Sie diese wiederkehrende Vorlage aus einer vorhandenen Transaktion oder durch Konvertieren einer Einzelposition erstellt haben, können Sie dieses Feld nicht ändern.
Angebot an	Standardmäßig wird der Kontakt verwendet, der im ausgewählten Kunden-Datensatz als Kontakt des Rechnungsempfängers angegeben ist. Dieses Feld gilt nur für Angebote. Je nachdem, ob die Transaktionsdefinition eine Bearbeitung dieses Felds zulässt, können Sie möglicherweise einen anderen Kontakt-Datensatz auswählen. Das Feld ist erforderlich.
Versandempfänger	Standardmäßig wird der Kontakt verwendet, der auf dem ausgewählten Kunde Datensatz als Versandempfänger Kontakt angegeben ist. Diese Feldbezeichnung ist in der Transaktionsdefinition anpassbar und kann etwas anderes sein als Versand an. Je nachdem, ob die Transaktionsdefinition eine Bearbeitung dieses Felds zulässt, können Sie möglicherweise einen anderen Kontakt-Datensatz auswählen. Das Feld ist erforderlich.
Rechnungsempfänger	Standardmäßig wird der Kontakt verwendet, der im ausgewählten Kunden-Datensatz als Kontakt des Rechnungsempfängers angegeben ist. Diese Feldbezeichnung ist in der Transaktionsdefinition anpassbar und kann etwas anderes sein als Rechnung an. Je nachdem, ob die Transaktionsdefinition eine Bearbeitung dieses Felds zulässt, können Sie möglicherweise einen anderen Kontakt-Datensatz auswählen. Das Feld ist erforderlich.
Zahlungsbedingungen	Verwenden Sie Zahlungsbedingungen Auswahl-Liste, um die gewünschte Laufzeit auszuwählen.
Referenznummer	Geben Sie nach Bedarf einen Verweis auf eine andere Transaktion oder einen beliebigen Text ein.
Nummer des Anbieterdokuments	Die Nummer, mit der auf die Rechnung eines Lieferanten oder ein anderes Dokument eines Lieferanten verwiesen werden soll. Dieses Feld ist erforderlich, wenn Nummern erforderlich bei: Rechnungen, Anpassungen, und nur wiederkehrende Rechnungen auf der Seite Kreditorenbuchhaltung konfigurieren Seite.
Nachricht	Geben Sie einen beliebigen Text ein, der auf einem aus dieser Transaktion gedruckten Dokument angezeigt werden soll.
Versandart	Verwenden Sie Versandart Liste, um die gewünschte Versandart auszuwählen.
Anhang	Fügen Sie alle Belege hinzu, die in jede aus dieser Vorlage erstellte Transaktion einbezogen werden. Erfahren Sie mehr zum Thema Anhänge hinzufügen.
Kaufvertrags-ID	Geben Sie nach Bedarf einen Verweis auf einen Vertrag oder einen beliebigen Text ein.
Beschreibung des Kaufvertrags	Geben Sie eine Beschreibung des Vertrags oder einen beliebigen Text nach Bedarf ein, der Ihnen hilft, die Transaktion zu identifizieren.
Status	Verwenden Sie dies Status aus, um die gesamte wiederkehrende Vorlage zu aktivieren (Aktiv) oder vorübergehend zu deaktivieren (Inaktiv). Verwenden Sie Status im Feld Zeitplan Tab, um eine wiederkehrende Vorlage dauerhaft zu beenden.
Währung	Standardmäßig wird die Transaktionswährung verwendet, die dem ausgewählten Lieferanten zugeordnet ist . Um die Standardeinstellung zu ändern, verwenden Sie den Transaktionswährungen aus, um die Währung auszuwählen, in der die Transaktion ausgedrückt werden soll. Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Wechselkursdatum	Das Datum, an dem der von der Transaktion verwendete Wechselkurs gültig war. Standardmäßig wird das heutige Datum in der wiederkehrenden Vorlage verwendet. Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Wechselkursart	Standardmäßig wird die Wechselkursart verwendet, die in der Transaktionsdefinition definiert ist. Wenn die Transaktionsdefinition so eingestellt ist, dass der Benutzer die Wechselkursart überschreiben kann, können Sie die Auswahlliste verwenden, um eine andere Wechselkursart auszuwählen. Beispielsweise könnte Ihr Unternehmen die Satztypen Monatlich, Wöchentlich und Kasse zusammen mit ihren jeweiligen Wechselkursen haben. Wenn Ihr Unternehmen keine benutzerdefinierten Wechselkursarten definiert hat, können Sie alternativ den Intacct-Tageskurs verwenden. Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Wechselkurs	Standardmäßig der Wechselkurs für den ausgewählten Währung (wenn diese Währung von der Basiswährung abweicht) basierend auf dem Datum im Wechselkursdatum -Feld. Wenn die Transaktionsdefinition so eingestellt ist, dass der Benutzer den Wechselkurs überschreiben kann, können Sie den Wechselkurs -Feld. Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.

Abschnitt "Einträge"

Zeigt alle Felder an, für die Sie Standardwerte für Artikel festlegen können. Welche Felder angezeigt werden, hängt von der Einrichtung Ihres Unternehmens ab.

Standardfeldbeschreibungen im Abschnitt "Einträge"
Feld	Beschreibung
Projekt	Wählen Sie ein Projekt aus der Dropdown-Liste für die Einzelposition aus. Dieses Feld nur, wenn der Einkauf für die Verwendung von Projekt Dimension.
Kunde	Wählen Sie einen Kunden aus der Dropdown-Liste für die Einzelposition aus. Dieses Feld wird angezeigt, wenn die Auftragserfassung für die Verwendung von Kunde Dimension.
Lieferant	Wählen Sie bei Bedarf einen Lieferanten aus der Dropdown-Liste für die Einzelposition aus. Dieses Feld wird angezeigt, wenn der Einkauf für die Verwendung von Lieferant Dimension.
Mitarbeiter	Wählen Sie bei Bedarf einen Mitarbeiter aus der Dropdown-Liste für die Einzelposition aus. Dieses Feld wird angezeigt, wenn der Einkauf für die Verwendung von Mitarbeiter Dimension.
Klasse	Wählen Sie bei Bedarf eine Klasse aus der Dropdown-Liste für die Einzelposition aus Dieses Feld wird angezeigt, wenn die Auftragserfassung für die Verwendung von Klasse Dimension.
Warenlager	Wählen Sie bei Bedarf ein Warenlager aus der Dropdown-Liste für die Einzelposition aus. Dieses Feld ist relevant, wenn Ihr Unternehmen die Bestandskontrolle abonniert hat.
Abteilung	Wählen Sie bei Bedarf eine Abteilung aus der Dropdown-Liste für die Einzelposition aus.
Standort	Wählen Sie bei Bedarf einen Standort aus der Dropdown-Liste für die Einzelposition aus.
Fakturierbar	Wählen Sie aus, ob die Einzelposition für einen Kunden fakturierbar ist. Dieses Feld wird angezeigt, wenn Ihr Unternehmen Projekte abonniert hat und die Zeigen Sie die fakturierbare Option in Die Seite "Projekt konfigurieren" enthält Einkaufs-Transaktionen.

Abschnitt "Einträge": Einzelposten-Einträge in Artikeln

Feldbeschreibungen für Einträge im Abschnitt "Einträge" für Einzelpositionen-Einträge
Feld	Beschreibung
<checkbox>	Gilt nur, wenn Sie eine wiederkehrende Vorlage kopieren (duplizieren). Das Kontrollkästchen wird aktiv, nachdem Sie Duplizieren. Das System wählt standardmäßig alle Einzelposten aus, um sie in die neue Vorlage für wiederkehrende Posten aufzunehmen. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen neben den Positionen, die Sie nicht in die neue wiederkehrende Vorlage aufnehmen möchten. Siehe Kopieren einer wiederkehrenden Vorlage.
Element	Verwenden Sie Artikel Auswahl Liste, um die gewünschte Artikel auszuwählen. Fügen Sie der wiederkehrenden Vorlage mindestens einen Artikel hinzu.
Warenlager	Standardmäßig wird möglicherweise das Warenlager verwendet, das dem ausgewählten Artikel zugeordnet ist. Verwenden Sie Warenlager Wählen Sie Liste aus, um die entsprechenden Warenlager nach Bedarf auszuwählen. Dieses Feld ist relevant, wenn Ihr Unternehmen die Bestandskontrolle abonniert hat.
Konvertierungstyp	Diese Spalte wird für Transaktionen angezeigt, bei denen Sie im Einkauf die Preiskonvertierung und das Überschreiben von Einzelpositionen aktiviert haben. Die Überschreibungseinstellung gilt nicht für Vorlagen für wiederkehrende Transaktionen. Sie können den Konvertierungstyp in einer wiederkehrenden Transaktion nicht ändern.
Menge	Die Menge des entsprechenden Artikels.
Einheit	Die Maßeinheit des entsprechenden Artikels. Erfahren Sie mehr zum Thema Maßeinheiten.
Laufzeit	Wenn der Artikel für Start- und Enddatum aktiviert ist (z. B. eine Softwarelizenz), wählen Sie Hinzufügen oder Ansehen Um den Standardlaufzeitzeitraum und die Standard-Nummer der Zeiträume in der Laufzeit anzuzeigen, fügen Sie eine Vorlage für die Umsatzrealisierung hinzu und legen Sie ggf. Start- und Enddatum für den Realisierungszeitraum fest.
Preisvorschlag	Standardmäßig wird die Nummer der Basiseinheiten in der ausgewählten Maßeinheit multipliziert mit dem Basispreis pro Einheit, die für den Artikel identifiziert wurde, nachdem alle Preislisten ausgewertet wurden. Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden. Dieses Feld wird angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition Strecken-Artikel Rabatt oder Zuschlag aktiviert.
Skonto in Prozent	Geben Sie einen Prozentsatz ein, um den der Rabatt auf den Vorgeschlagener Preis. Dieses Feld wird angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition Strecken-Artikel Rabatt oder Zuschlag aktiviert.
Rabatthinweise oder Hinweise zu Aufschlägen	Geben Sie den Grund für den Preis-Rabatt ein. Dieses Feld wird angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition Strecken-Artikel Rabatt oder Zuschlag und Notizen für Rabatte und Aufschläge erforderlich machen aktiviert.
Preis	Standardmäßig wird die Nummer der Basiseinheiten in der ausgewählten Maßeinheit multipliziert mit dem Basispreis pro Einheit, die für den Artikel identifiziert wurde, nachdem alle Preislisten ausgewertet wurden. Bei Unternehmen mit mehreren Währungen bietet die Preis wird in der Transaktionswährung ausgedrückt. Wenn die Transaktionsdefinition Artikel-Preis aktiviert ist (in der Benutzerüberschreibungen Abschnitt), können Sie dieses Feld bearbeiten.
Basispreis	Zeigt das Symbol Preis in der Basiswährung Ihres Unternehmens. Dieses Feld wird nur in Unternehmen mit mehreren Entitäten und mehreren Währungen angezeigt.
Erweiterter Preis	Zeigt das Symbol Preis multipliziert mit der Menge. Wenn die Transaktionsdefinition Artikelpreis aktiviert (in der Benutzerüberschreibungen Abschnitt), können Sie dieses Feld bearbeiten.
Erweiterter Basispreis	Zeigt das Symbol Preis multipliziert mit dem Anzahl in der Basiswährung Ihres Unternehmens. Dieses Feld wird nur in Unternehmen mit mehreren Entitäten und mehreren Währungen angezeigt.
Beschreibung	Die erweiterte Beschreibung des Artikels.
Notiz	Geben Sie einen beliebigen Text zu dem Artikel ein. Dieses Feld kann je nach Definition Ihrer Dokumentvorlage im gedruckten Dokument angezeigt werden.
Versandempfänger	Das Versandschiff, das mit dem Transaktion Einzelposition verknüpft Kontakt soll. Standardmäßig Kontakt im Transaktion Kopfzeile die Option "Versenden an" ausgewählt. Wenn Bearbeitung zulassen neben Versandkontakt-Kontakt in der Transaktionsdefinition auf "wahr" gesetzt ist, können Sie diesen Versandempfänger-Kontakt ändern. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Aktivieren Sie die Kontakt des Warenempfängers auf Positionsebene im Abschnitt "true" festgelegt ist, Auftragserfassung konfigurieren Seite.
Status	Der Status für die entsprechende Einzelposition in der wiederkehrenden Vorlage. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Aktiv Inaktiv: Verwenden Sie diese Option, um eine Einzelposition vorübergehend zu deaktivieren. Beendet: Verwenden Sie diese Option, um eine Einzelposition dauerhaft zu deaktivieren. Mehr erfahren Informationen zu wiederkehrenden Vorlagen-Status-Feldern.
Fakturierbar	Gibt an, ob eine Einzelposition für einen Kunden fakturierbar ist. Dieses Feld wird angezeigt, wenn Ihr Unternehmen Projekte abonniert hat und die Zeigen Sie die fakturierbare Option in Die Seite "Projekt konfigurieren" enthält Einkaufs-Transaktionen.
Verfügbare Mengen	Verknüpft mit dem Bestandsstatus-Report für die entsprechende Einzelposition. Dieses Feld ist nur relevant, wenn Ihr Unternehmen die Bestandskontrolle abonniert hat.
Standort	Dieses Feld wird angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition es dem Benutzer erlaubt, den Standort zu überschreiben. Verwenden Sie Lage Liste, um den gewünschten Standort auszuwählen. Dieses Feld ist für Unternehmen mit mehreren Entitäten erforderlich. Die Basiswährung des Standorts/Geschäftsbereichs muss mit der Basiswährung der Transaktion übereinstimmen.
Abteilung	Dieses Feld wird angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition es dem Benutzer erlaubt, eine Abteilung zu überschreiben. Verwenden Sie Abteilung Liste, um die gewünschte Abteilung auszuwählen.
Projekt	Verwenden Sie Projekt Auswahl Liste, um eine Projekt für die Einzelposition auszuwählen. Dieses Feld wird angezeigt, wenn der Einkauf für die Verwendung von Projekt Dimension.
Lieferant	Verwenden Sie Lieferant Auswahl-Liste, um einen Lieferanten für die Einzelposition auszuwählen. Dieses Feld wird angezeigt, wenn der Einkauf für die Verwendung von Lieferant Dimension.Der in diesem Feld ausgewählte Lieferant muss entweder mit dem Lieferanten in der Kopfzeile übereinstimmen oder als untergeordnetes Element des übergeordneten Lieferanten in der Kopfzeile identifiziert sein.
Kunde	Verwenden Sie Kunde Auswahl-Liste, um einen Kunden für die Einzelposition auszuwählen. Dieses Feld wird angezeigt, wenn der Einkauf für die Verwendung von Kunde Dimension.
Mitarbeiter	Verwenden Sie Mitarbeiter Auswahl Liste, um eine Mitarbeiter für die Einzelposition auszuwählen Dieses Feld wird angezeigt, wenn der Einkauf für die Verwendung von Mitarbeiter Dimension.
Klasse	Verwenden Sie Klasse Auswahl Liste, um eine Klasse für diese Einzelposition auszuwählen Dieses Feld wird angezeigt, wenn der Einkauf für die Verwendung von Klasse Dimension.

Abschnitt "Zwischensummen"

Dieser Abschnitt wird angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition für die ausgewählte Dokumenttyp für Zwischensummen konfiguriert ist.

Feldbeschreibungen des Zwischensummenabschnitts
Feld	Beschreibung
Beschreibung	Die Beschreibung der Zwischensumme.
Prozent	Dieses Feld kann bearbeitet werden, wenn es für eine bestimmte Zwischensumme in der Transaktionsdefinition definiert ist. Ermöglicht die Eingabe eines Prozentsatzes, der auf die Gesamtsumme der Transaktion angewendet wird. Angenommen, Sie haben eine Wiederauffüllungsgebühr, die 3 Prozent der gesamten Transaktion beträgt. Geben Sie 3 in dieses Feld ein.
Transaktionswert	Dieses Feld kann bearbeitet werden, wenn es für eine bestimmte Zwischensumme in der Transaktionsdefinition definiert ist. Ermöglicht die Eingabe eines Werts in der Transaktionswährung, der zur Gesamtsumme der Transaktion addiert oder von ihr subtrahiert wird (je nachdem, wie die Zwischensumme in der Transaktionsdefinition definiert wurde). Zum Beispiel haben Sie eine Versandgebühr von 10,00 $. Geben Sie 10 in dieses Feld ein.
Basiswert	Die Transaktionswert ausgedrückt in der Basiswährung.
Transaktionssumme	Der Gesamtwert der Transaktion, ausgedrückt in der Transaktionswährung.
Basissumme	Die Transaktionssumme ausgedrückt in der Basiswährung.
Abteilung	Dieses Feld wird angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition es dem Benutzer erlaubt, eine Abteilung zu überschreiben. Standardmäßig wird die in der Transaktionsdefinition definierte Abteilung verwendet. Verwenden Sie Abteilung Liste, um die gewünschte Abteilung auszuwählen.
Standort	Dieses Feld wird angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition es dem Benutzer erlaubt, den Standort zu überschreiben. Standardmäßig wird der in der Transaktionsdefinition definierte Standort verwendet. Verwenden Sie Lage Liste, um die gewünschte Standort auszuwählen.

Tab "Zahlung"

Tab "Terminierung"

Feldbeschreibungen für den Tab "Zeitplan"
Feld	Beschreibung
Startdatum	Wählen Sie mithilfe des Kalender-Tools das Datum aus, an dem die wiederkehrende Vorlage beginnen soll. Sie können dieses Feld nicht mehr bearbeiten, nachdem Sie die wiederkehrende Vorlage gespeichert haben.
Nächstes Ausführungsdatum	Das Datum, an dem das System das nächste Mal versucht, eine Transaktion aus der wiederkehrenden Vorlage zu erstellen. Nachdem die wiederkehrende Vorlage gespeichert wurde, können Sie dieses Feld bearbeiten, um das Datum bei Bedarf zu ändern.
Status	Der Status der Terminierung: Aktiv Inaktiv: Verwenden Sie diese Option, um eine Terminierung vorübergehend zu deaktivieren. Beendet: Verwenden Sie diese Option, um eine wiederkehrende Vorlage dauerhaft zu beenden. Mehr erfahren Informationen zu wiederkehrenden Vorlagen-Status-Feldern.
Wiederholungen und Alle	Die Häufigkeit, mit der die Terminierung erfolgen soll: Keine: Der Terminierung wird nur einmal ausgeführt. Tage, Wochen, Monate oder Jahre: Geben Sie die Nummer der Intervalle für den ausgewählten Zeitraum in das Feld Alle Textfeld. Wenn der Terminierung beispielsweise alle zwei Wochen wiederholt werden soll, wählen Sie Wochen und geben Sie 2 in das Feld Alle Textfeld. Um die Terminierung am Ende eines jeden Monats zu wiederholen, wählen Sie Ende des Monats und geben Sie 1 in das Feld Alle Textfeld.
Endet	Wenn die wiederkehrende Terminierung enden soll: Nie: Die wiederkehrende Terminierung läuft ununterbrochen. Nach _ Vorkommnissen: Geben Sie ein, Nummer wie oft die Terminierung ausgeführt werden soll. Enddatum: Wählen Sie mit dem Kalender-Tool das Datum aus, an dem die Ausführung der wiederkehrenden Terminierung enden soll.