Report zur Neuklassifizierung von Mitarbeiterausgaben

Verwenden Sie diese Report, Liste um bezahlte oder teilweise bezahlte Ausgaben Reports mit geänderten (Erneut eingestuft) Rechnungslegungstransaktionen. Darüber hinaus listet dieser Report die Benutzer auf, die die Änderungen vorgenommen haben (Neueinstufungen).

Sie finden die Report "Mitarbeiter Ausgaben Neueinstufung" unter Ausgaben > Alle > Berichte > Reklassifizierung.

Inhalt dieses Reports

Die standardmäßige Report für die Neueinstufung von Mitarbeitern Ausgaben besteht aus den folgenden Spalten:

Spaltenüberschrift des Reports	Beschreibung
Mitarbeiter	ID und Name des Mitarbeitenden
Dokumentnummer	Nummer, die einem Dokument zugewiesen ist
Typ	Art der Transaktion, die neu eingestuft wurde
Belegdatum	Datum, an dem das Dokument erstellt wurde
HB-Erfassungsdatum	Datum, an dem die neu eingestufte Transaktion im Hauptbuch erfasst wurde
Neueinstufungsdatum	Datum, an dem die Transaktion neu eingestuft wurde
Benutzer	ID der Person, die die Transaktion neu eingestuft hat

Sie können einen beliebigen Link auswählen, um weitere Details anzuzeigen.

Monatlichen Report anzeigen

1. Wenn die Seite "Report" angezeigt wird, wählen Sie Ansehen.

   Es wird ein Report mit allen Ergebnissen für den bisherigen Monat angezeigt.

2. Wählen Sie zum Eingrenzen des Reports Folgendes aus Anpassen , um zur Hauptseite des Reports zurückzukehren, und führen Sie die folgenden Schritte aus.

Anpassen und ausführen

Vor dem Ausführen des Berichts können Sie den Zeitraum und die Typen der einzuschließenden Elemente auswählen und angeben, wie der Report angezeigt werden soll.

1. Wählen Sie den Reportingzeitraum aus dem Dropdown-Menü aus oder geben Sie das Start- und Enddatum für den Report ein. Wenn Sie keinen Reportingzeitraum angeben, erzeugt das System einen Report für den aktuellen Monat bis zum heutigen Datum.

   Sie können entweder den Reportingzeitraum oder das Start- und Enddatum angeben, aber nicht beides.

2. Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten.

   Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder ausschließen, z. B. Lieferant und Standort. Generell gilt: Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, setzen Sie mehr Filter.

3. Formatieren Sie den Report.

   Die Formatoptionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports festlegen und/oder bestimmen, wie die im Report enthaltenen Daten gruppiert und angezeigt werden sollen.

4. Geben Sie einen Titel-, Untertitel- und Fußzeilentext für den Report ein.

5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Report anzuzeigen, zu verarbeiten, zu merken, zu exportieren, anzupassen oder dem Dashboard hinzuzufügen:

   • Anzeigen: Den Report direkt in Ihrem Browser ansehen.
   • Drucken: Zeigen Sie den Report jetzt im druckbaren PDF-Format an.
   • Verarbeiten und speichern: Den Report generieren und für den späteren Zugriff speichern. Reports können entweder in der Liste "Meine archivierten Reports" gespeichert oder an einen Cloud-Speicherstandort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen zum Thema Verarbeiten und Speichern von Reports.
   • Zum Dashboard hinzufügen: Fügen Sie den Report zu Ihrem Dashboard hinzu.

   • Merken: Merken (d. h. speichern) Sie den Report, damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können.

     Sie können die wiederkehrende Ausführung von gemerkten Reports planen. Intacct kann die Reports automatisch per E-Mail versenden oder an einen Cloud-Speicherort weiterleiten.

   • Exportieren: Exportieren Sie den Report in eine separate Datei, die Sie dann verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können. Die Dateiformate, in die Sie die Reportdaten exportieren können, variieren je nach Bericht.
   • Anpassen: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, kehren Sie zur Hauptseite des Reports zurück und grenzen Sie den Report weiter ein.
   • E-Mail: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, senden Sie ihn per E-Mail an andere.

   Einige Optionen sind nur verfügbar, wenn Sie über das Reportzentrum auf den Report zugreifen.

Zeitraum

Im Abschnitt "Zeitraum" können Sie einen Zeitraum auf folgende Weise angeben:

• Einen vordefinierten Reportingzeitraum verwenden:
  1. Wählen Sie das Symbol Reportingzeitraum Pfeil nach unten und wählen Sie dann den gewünschten Zeitraum aus.
  2. Geben Sie ein Ab-Datum ein (das Datum, das als Referenzwert für den ausgewählten Zeitraum verwendet wird; lassen Sie das Feld für das heutige Datum leer).
• Erstellen Sie Ihren eigenen Reportingzeitraum, indem Sie einen bestimmten Startdatum und/oder eine bestimmte Enddatum.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Zeitraum" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Feld "Zeitraum"	Anmerkungen	Einschränkungen
Reportingzeitraum	Diese Zeiträume beziehen sich auf das Ab-Datum. Alle Zeiträume beginnen am ersten Tag des Zeitraums, z. B. am ersten Tag des von Ihnen ausgewählten Monats, Quartals oder Jahres.	Funktioniert nur mit Ab-Datum. Gilt nicht, wenn Sie einen Startdatum oder ein Enddatum.
Ab-Datum	Lassen Sie dieses Feld leer, um das heutige Datum zu verwenden.	Funktioniert nur mit Reportingzeitraum. Gilt nicht, wenn Sie ein Startdatum oder ein Enddatum auswählen.
Startdatum, Enddatum	Lassen Sie die Start-Datum leer, um alle Informationen vom frühesten Datum, an dem Sie Daten in Ihr Unternehmen eingegeben haben, bis einschließlich des Enddatums einzuschließen. Lassen Sie das Enddatum leer, um alle Daten vom Startdatum bis heute einzuschließen.	Das Format muss sein: MM/TT/JJJJ
Abfrage bei Ausführung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Sie (oder eine Person, die diesen Report verwendet) einen Standort, eine Abteilung und/oder einen Zeitraum eingeben müssen, bevor der Report ausgeführt wird.

Reportfilter

Verwenden Sie Filter, um den Report auf bestimmte Daten einzugrenzen. Sie können eine beliebige Kombination von Filtern festlegen.

Im Abschnitt "Filter":

ENTWEDER

Um Ergebnisse für ein bestimmtes Dokument anzuzeigen, wählen Sie das Symbol Dokument-Nummer nach unten und wählen Sie dann die Nummer des anzuzeigenden Dokuments aus.

ODER

1. Um Ergebnisse für einen bestimmten Mitarbeitertyp anzuzeigen, wählen Sie das Mitarbeitertyp und wählen Sie dann den Mitarbeitertyp aus, der im Report enthalten sein soll.
2. Um Ergebnisse für einen bestimmten Mitarbeiter oder einen bestimmten Mitarbeiterbereich anzuzeigen, verwenden Sie das Symbol Von Mitarbeiter und An Mitarbeiter Dropdown-Menüs.

In einer Umgebung mit mehreren Entitäten können Sie nach Standort, Abteilung oder beidem filtern.

So legen Sie Standort- und Abteilungsoptionen fest:
1. Um den Report nach geografischem Standort zu filtern, geben Sie entweder den Namen der Region, des Landes, des Status oder des Gebiets oder der Stadt in die Lage Dropdown-Liste. Sie können auch den Standort aus der Liste auswählen.

   Geben Sie einen Standort ein oder wählen Sie einen Standort aus, wenn Sie diesen Report auf der obersten Ebene ausführen möchten. Das System verwendet den von Ihnen angegebenen Standort, um die entsprechende Währung zu ermitteln.

2. Um den Report nach Abteilung innerhalb des Unternehmens zu filtern, geben Sie den Namen der Abteilung in die Spalte Abteilung Dropdown-Liste. Oder wählen Sie die Abteilung aus der Liste aus.

3. Wenn der Report bestimmte Standorte abdecken soll, unabhängig davon, was im Lage verwenden Sie die Dropdown-Liste Anzeigen für Dropdown-Liste zum Auswählen der Standorte für den Report:

   • Alle Standorte: Damit schließen Sie Daten für alle Standorte ein, unabhängig von dem Geschäftsbereich, den Sie gerade verwenden.
   • Dieser Standort: Damit schließen Sie nur Daten für den Geschäftsbereich ein, den Sie gerade verwenden.
   • Untergeordnete Standorte: Damit schließen Sie nur Daten für die Standorte ein, die untergeordnete Standorte Ihres aktuellen Geschäftsbereichs sind. Wenn Ihre aktuelle Entität beispielsweise Kalifornien ist und Sie untergeordnete Standorte für San Francisco und Los Angeles haben, verwenden Sie diese Option, damit der Report nur Daten für Los Angeles und Kalifornien enthält.
3. Um nur Transaktionen anzuzeigen, die von einer bestimmten Person neu eingestuft wurden, wählen Sie die Benutzer-ID dieser Person aus dem Dropdown-Menü "Benutzer-ID" aus.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Filter" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Feld "Filter"	Anmerkungen
Dokumentnummer	Neu eingestufte Daten nur aus dem angegebenen Dokument einschließen.
Mitarbeitertyp	Nur Daten für den angegebenen Mitarbeitertyp einschließen. Standardmäßig ist dieses Feld leer, was bedeutet, dass der Report alle Mitarbeitertypen enthält.
"Von Mitarbeiter", "Bis Mitarbeiter"	Enthält nur Daten für einen bestimmten Mitarbeitenden oder einen bestimmten Teil von Mitarbeitenden. Standardmäßig sind diese Felder leer, was bedeutet, dass der Report alle Mitarbeitende enthält.
Benutzer-ID	Nur Transaktionen einschließen, die von der Person mit der angegebenen Benutzer-ID neu eingestuft wurden.
Einschließen	Nur den angegebenen Typ der neu eingestuften Transaktionen einschließen.

Formatieren

In diesem Abschnitt können Sie die Sortierreihenfolge angeben und das Seitenlayout des Reports ändern.

1. Um die Ergebnisse des Reports zu sortieren, wählen Sie das Sortieren nach Liste und wählen Sie dann die Kategorie aus, nach der sortiert werden soll.
2. Um das Seitenlayout zu ändern, wählen Sie das Symbol Seitenausrichtung Dropdown-Liste und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus Porträt oder Landschaft.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Format" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Feld "Format"	Anmerkungen
Sortieren nach	Die Standardeinstellung ist Datum.
Seitenausrichtung	Das Standardlayout ist Hochformat. Hochformat: Seiten des Reports vertikal anzeigen oder drucken Querformat: Seiten des Reports horizontal anzeigen oder drucken

Titel und Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen betreffen nur die Druckversionen dieses Reports. Exportieren Sie die Daten in Excel oder CSV oder wählen Sie Drucken als PDF-Version erstellen.

1. Geben Sie den Titel in das Feld Reporttitel 1 ein.

   • Dieser Titel befindet sich in großer Schrift oben auf der Seite direkt unter Ihrem Unternehmensnamen.
   • Sie können beim Eingeben des Textes in dieses Feld den Standardnamen ersetzen, den Intacct automatisch vergeben hat.

2. Geben Sie den Untertitel in das Feld Reporttitel 2 ein.

   Dieser Untertitel befindet sich in kleinerer Schrift direkt unter dem Haupttitel.

3. Geben Sie den Fußzeilentext in das Feld Fußzeilentext ein. Der Fußzeilentext befindet sich in der Mitte am unteren Rand des Reports.

Bei der Ausgabe in PDF enthalten Standardreports automatisch den Zeitstempel Erstellt am und die Seitenzahl am unteren Rand der Seite.