Berechnung erstellen – Finanzreportgenerator

Der Tab "Berechnungen" wird nur für Reports angezeigt, in denen Konten in Zeilen und nicht in Dimensionen angezeigt werden. Alle Finanzberichte bieten jedoch die folgende Option Fügen Sie eine Zusammenfassungs-Spalte hinzu, die einen Wert aus anderen Spalten berechnet, z. B. die Berechnung des Mittelwerts über eine Gruppe von Spalten hinweg. Auf dem Tab "Berechnungen" können Sie bis zu 20 benutzerdefinierte Berechnungen für einen Finanzbericht hinzufügen.

Die Reihenfolge, in der die Tabs im Finanzreportgenerator angezeigt werden, kann nicht geändert werden.

Auf dem Tab "Berechnungen" werden Ihre Kontogruppen auf der linken Seite angezeigt. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, unterschiedliche Berechnungen auf die verschiedenen Konto-Gruppen anzuwenden.

Nachdem Sie die Berechnung abgeschlossen haben, haben Sie folgende Möglichkeiten Auf eine Spalte anwenden im Report.

Ausgewählter Berechnungsname und Spalte, auf die die Berechnung angewendet werden soll.

Stellen Sie sicher, dass Sie eine benutzerdefinierte Berechnung benötigen

Intacct enthält mehrere vordefinierte Berechnungen, die effizient ausgeführt werden und Ihnen die Zeit sparen, die Sie zum Erstellen benutzerdefinierter Berechnungen benötigen. Überprüfen Sie diese vordefinierten Berechnungen, bevor Sie eine benutzerdefinierte erstellen.

Eine Liste dieser Berechnungen finden Sie auf dem Tab "Spalten" im Finanzreportgenerator. Wählen Sie eine Spalte aus, und klicken Sie dann auf den Abwärtspfeil im Symbol Spaltentyp -Feld. Im Abschnitt "Berechnung" sind einige Optionen enthalten, aber dies sind nicht die einzigen Berechnungen. Die meisten Optionen in der Liste führen eine Berechnung für eine andere Spalte durch. Weitere Informationen finden Sie unter Schnelle Berechnung der Spalte: Tab "Spalten" – Finanzreportgenerator.

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Reports: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten

So erstellen Sie eine Berechnung:

  1. Öffnen Sie den Report oder verwenden Sie den Finanzreportgenerator, um Erstellen Sie eine neue eins.

    Wenn Sie zu Berechnungen Tab, erstellt die Finanzreportgenerator eine leere Berechnungs Spalte, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, aber Sie können weitere Spalten für zusätzliche Berechnungen hinzufügen.

  2. Mit der Tabulatortaste Berechnungen. Wenn es sich um einen neuen Report handelt, wählen Sie Berechnung hinzufügen. In vorhandenen Reports ist die Spalte bereits bereitgestellt.
  3. Geben Sie optional einen Bezeichnung für die Berechnung verwenden.

    Namen können 20 Zeichen lang sein. Berechnungen ohne Namen verwenden die Standardberechnung 1, Berechnung 2 usw.

  4. Geben Sie optional einen Beschreibung der Berechnung verwenden, um sicherzustellen, dass andere die Verwendung der Berechnung verstehen.

    Beschreibungen können bis zu 30 Zeichen lang sein, aber Kürze ist eine bewährte Methode, da die Beschreibung in 1 Zeile angezeigt wird.

  5. Erstellen Sie eine Berechnung für:
    • Die gesamte Spalte (alle Gruppen): Verwenden Sie das Dropdown-Menü oben in der Berechnungs-Spalte.
    • Eine bestimmte Kontogruppe: Auswählen Bearbeiten in einer Kontogruppenzeile befinden.
  6. Klicken Sie auf der Seite Berechnung erstellen definieren Sie die Berechnung.

Angenommen, Sie möchten einen Einnahmen- und Ausgaben-Report erstellen. Verwenden der Funktion Beispiel für einen Ausgaben-Reportkönnen Sie Berechnung 1 so einrichten, dass eine andere Berechnung auf die Einnahmen als auf die Ausgaben angewendet wird.

Beispiel:

  • Für Einkommensgruppen Konto können Sie das Einkommen nach Mitarbeiterzahl dividieren.
  • Für Ausgaben-Kontogruppen können Sie die Ausgaben durch die Gesamtausgaben teilen, um den Prozentsatz zu erhalten, der für jede Art von Ausgaben ausgegeben wird.
Für die gesamte Tabelle... Teilen Sie jeden Betrag auf... um die Summe für die Kontogruppe mit dem Namen "Ausgaben".
Kontogruppe Bedienung Variablenwert
Alle Gruppen Teilen Ausgaben

Nächster Schritt: Definieren Sie die Berechnung