Tab "Berechtigungen" – Finanzreportgenerator

Die Tab "Berechtigungen" identifiziert den Report Eigentümers und gibt an, wer auf diese Report zugreifen kann und wer nicht. Benutzer ohne Zugriff auf einen Report sehen ihn nicht in der Liste "Finanzberichte", im Reportzentrum oder in den Dashboards.

Zugriff auf Reports gewähren oder verweigern

Je nachdem, wie Ihr Hauptbuch eingerichtet wurde, können die Standardberechtigungen für Finanzberichte allen Benutzern den Zugriff gewähren oder verweigern: der Gruppe mit dem Namen Gruppe/Alle. Angenommen, die Standardzugriffsberechtigungen für Finanzberichte sind so eingerichtet, dass der Zugriff verweigert wird. Sie können Benutzern oder Benutzergruppen selektiv Zugriff gewähren, indem Sie sie dem Zugriff Liste.

Wenn ein Benutzer oder eine Gruppe zum Zugriff Liste, auch wenn die Ausschluss Liste ist auf Gruppe/Alleerstellen, hat die Zugriffs-Liste Vorrang. Alle Benutzer oder Gruppen, die ausdrücklich im Zugriff Liste erhält Zugriff auf den Report.

Wenn der Zugriff gewährt wird für Gruppe/Alle aber ein Benutzer zur Ausschluss-Liste hinzugefügt wird, Selbst wenn dieser Benutzer Teil einer Gruppe ist, der Zugriff gewährt wird, kann dieser Benutzer nicht auf den Report zugreifen, obwohl der Gruppe Zugriff gewährt wurde.

So legen Sie den Eigentümer und die Berechtigungen für den Report fest:

1. Wählen Sie ggf. die für den Report verantwortliche Person aus als Report-Eigentümer.

   Standardmäßig ist die Person, die den Report erstellt, der Eigentümer des Reports. Wenn der Report von einer anderen Person verwaltet wird, können Sie diesen Benutzer aus der Liste auswählen.

2. Legen Sie die Berechtigungen für den Report fest, indem Sie die Zugriffs-Liste und Ausschluss-Liste.
   • Um einen Benutzer oder eine Benutzergruppe zu einer der Listen hinzuzufügen, wählen Sie Hinzufügen.
   • Um einen Benutzer oder eine Benutzergruppe aus einer der Listen zu entfernen, wählen Sie den Benutzer oder die Gruppe aus und wählen Sie Entfernen. Um sicherzustellen, dass immer jemand auf den Report zugreifen kann, kann der Administrator nicht ausgeschlossen werden.

Standardberechtigungen für Finanzberichte auswählen

Eine Einstellung im Hauptbuch legt fest, ob Finanzberichte standardmäßig für alle verfügbar sind.

1. Gehe zu Hauptbuch >Einrichtung > Konfiguration.
2. Scrollen Sie nach unten zum Finanzberichte und suchen Sie die Option zum Standardberechtigungen auf öffentlich festlegen.

Welche anderen Berechtigungen benötigen Benutzer, um auf diesen Report zuzugreifen?

Um auf diesen Report zugreifen zu können, müssen Benutzer auch über Berechtigungen für Finanzberichte im Allgemeinen verfügen.

1. In Abonnementsdie Berechtigungen für Hauptbuch.
2. Neben Finanzenerteilen Sie dem Benutzer nach Bedarf die Berechtigungen zum Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten oder Entfernen von Finanzberichten.
3. Damit Benutzer aus diesem Report heraus einen Drilldown zu Transaktionen durchführen können, stellen Sie sicher, dass Sie ihnen auch die Berechtigungen für "Drilldown zu allen Transaktionen aus Reports" erteilt haben.

Nächster Schritt: Tab "Nächste Schritte"