Tab "Nächste Schritte" – Finanzreportgenerator

Nachdem Sie mit dem Entwerfen Ihres Reports fertig sind, ist es an der Zeit, ihn zu verwenden.

Führen Sie den Report über die Liste "Finanzberichte" oder über das Reportcenter aus. Sie können jedoch mehr tun, um Ihren Report hervorzuheben und zu verwenden. Die Links in der Wie geht es weiter? Abschnitt dieser Seite kann Ihnen den Einstieg erleichtern.

Speichern und aktivieren Sie den Report

Im Abschnitt "Reportinformationen" werden der Name und der Eigentümer des Reports angezeigt.

Standardmäßig ist der Report aktiv. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen aktiviert ist. Inaktive Reports werden nicht in Listen angezeigt. Auswählen Inaktive einschließen ganz oben in der Liste.

Auswählen Speichern oben rechts auf der Seite, um den Report zu speichern, oder Speichern und fertig , um den Report zu speichern und den Vorgang zu beenden.

Report als Favoriten markieren

Mit dem Reportcenter können Sie eine Liste Ihrer Lesezeichen-Reports verwalten. Während Sie einen Finanzbericht bearbeiten, können Sie ihn schnell zu einem Lesezeichen machen, indem Sie Fügen Sie diesen Report zu Ihrer "Favoriten"-Liste im Reportcenter hinzu.

Wenn Sie später auf Ihre Lesezeichen zugreifen möchten, wählen Sie Berichte in der Menüleiste. Wählen Sie dann Favoriten auf der linken Seite der Seite.

Einen Report zu einem Dashboard hinzufügen

Dashboards bieten Ihnen einen Überblick über die Bereiche Ihres Unternehmens, die für Sie am wichtigsten sind. Aus dem Nächste Schritte Tab können Sie Ihren Finanzbericht schnell als Komponente zu jedem Dashboard hinzufügen, das Ihnen gehört.

1. Auswählen Fügen Sie diesen Report einem Dashboard hinzu.
2. Wählen Sie das Dashboard aus, geben Sie ihm einen Namen und einen Standort ein und geben Sie bei Bedarf weitere Details ein.

   Erfahren Sie mehr über die Optionen für Report-Komponenten.

Möglicherweise wird eine Meldung angezeigt, dass Sie keine Dashboards haben, zu denen Sie Komponenten hinzufügen können, aber Sie wissen, dass Sie Dashboards haben. Das liegt meistens daran, dass Sie nicht der Eigentümer dieser Dashboards sind. In diesem Fall können Sie immer noch Bearbeiten Sie das Dashboard aus der Liste "Dashboards" und fügen Sie dann die Komponente hinzu.

Einen Report planen

Sie können eine Report Terminierung, die automatisch auf einer wiederkehrend Basis ausgeführt wird, z. B. wöchentlich oder monatlich. Wenn Sie die Terminierung des Reports planen, können Sie ihn so einrichten, dass er per E-Mail zugestellt oder gespeichert wird.

1. Klicken Sie auf der Seite Nächste Schritte Tab, wählen Sie Regelmäßige Ausführung dieses Reports planen.
2. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie Speichern und Terminierung , um den Report zu speichern und fortzufahren.

3. Richten Sie auf der Seite "Finanzbericht planen" eine Terminierung für den Report ein und wählen Sie aus, wie er geliefert werden soll.

   • Erfahren Sie mehr über die Optionen zum Terminieren eines Finanzberichts.
   • Sie können den Report nicht nur per E-Mail erhalten, sondern auch speichern lassen. Erfahren Sie, wie Sie Auf gespeicherte Reports im Reportcenter zugreifen.

Einen Report zu einer Reportgruppe hinzufügen

Eine Reportgruppe bietet eine effiziente und schnelle Möglichkeit, auf mehrere Reports gleichzeitig zu reagieren. Anstatt beispielsweise eine Reihe von Reports einzeln ausführen oder Terminierung erstellen zu müssen, können Sie eine Reportgruppe ausführen. Anschließend führt Intacct alle Mitglieder-Reports sofort oder nach Terminierung aus.

1. Klicken Sie auf der Seite Nächste Schritte Tab, wählen Sie Diesen Report in eine Reportgruppe aufnehmen.
2. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie Speichern und fortfahren , um den Report zu speichern und mit der Liste "Reportgruppen" fortzufahren.
   • Um den Report einer vorhandenen Reportgruppe hinzuzufügen, wählen Sie Bearbeiten für die Reportgruppe. Fügen Sie dann den Report als Element hinzu.
   • Wenn Sie keine Report-Gruppen haben, können Sie eine aus der Liste "Reportgruppen" hinzufügen.

Sie können später auf Ihre Reportgruppen zugreifen, indem Sie zu Berichte >Einrichtung > Weitere > Reportgruppen. Erfahren Sie mehr zum Thema Report-Gruppen.