Tab "Reportinfo" – Finanzreportgenerator

Die Tab "Reportinfo" ist die erste Seite der Finanzreportgenerator. Hier benennen Sie Ihren Report und wählen eine grundlegende Reportstruktur aus.

Wenn Sie mit dem Erstellen und Bearbeiten von Finanzberichten noch nicht vertraut sind, empfehlen wir Ihnen, zunächst die Informationen zu lesen Erstellen von Finanzberichten. Sie erhalten einen Überblick über die wichtigsten Schritte zum Erstellen von Reports und erfahren, wie die einzelnen Tabs Sie durch den Prozess führen.

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Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen Reports, Anwendung: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten

Benennen Sie Ihren Report

Geben Sie dem Report einen Namen, der Ihnen hilft, ihn von anderen Reports zu unterscheiden. Der Name des Reports, der sich vom Titel unterscheidet, wird zur Identifizierung des Reports auf der Seite verwendet, wird jedoch nicht in gedruckten (PDF-)Reports angezeigt.

Der Name des Reports wird an den folgenden Stellen verwendet:

  • Liste der Finanzberichte: Der Name des Reports wird in der Liste "Finanzberichte", im Reportcenter und an anderen Stellen angezeigt, an denen Sie Finanzberichte auswählen, anzeigen oder bearbeiten können.
  • Kopfzeile des Reports (nur HTML- oder Excel-Formate): Wenn der Report auf der Seite in HTML oder Excel angezeigt wird, wird die Kopfzeile angezeigt Ihr Unternehmensname-Report-Name.

Um den Titel des Reports anzugeben, gehen Sie zum Format Tab wählen Sie das Symbol Seiteneinrichtung und Spalten und geben Sie den Abschnitt Titel des Reports.

Legen Sie den Reporttyp und die Zielgruppe fest

Optional können Sie Ihre Finanzberichte nach Typ und Zielgruppe organisieren. Dies ist hilfreich, um sicherzustellen, dass alle autorisierten Benutzer*innen den Zweck des Reports, seine Adressaten und die Lieferpräferenzen des Reports verstehen.

  1. Wählen Sie das Symbol Reporttyp aus der Dropdown-Liste hinzufügen können. Alle vorhandenen Reporttypen werden in der Liste angezeigt, und es besteht die Möglichkeit, einen neuen Reporttyp hinzuzufügen. Das können Sie auch mit Suchen , um einen bestimmten Reporttyp zu finden.

  2. Wählen Sie das Symbol Reportzielgruppe aus der Dropdown-Liste hinzufügen können. Alle vorhandenen Zielgruppen werden angezeigt und es besteht die Möglichkeit, eine neue Report-Zielgruppe hinzuzufügen. Das können Sie auch mit Suchen um eine bestimmte Zielgruppe zu finden.

Um einen neuen Reporttyp oder eine neue Reportzielgruppe zu erstellen, wählen Sie Hinzufügen aus der Dropdown-Liste hinzufügen können. Sie können Report-Zielgruppen und -Report-Typen auch aus der Checkliste für die Unternehmens-Einrichtung erstellen.

Der Reporttyp und die Reportzielgruppe werden in der Liste der Reports nach dem Namen angezeigt und können gefiltert und für Suchvorgänge verwendet werden.

Eine Report-Struktur auswählen (nur neue Reports)

Wenn Sie einen neuen Report erstellen, werden Sie aufgefordert, einen Basiswert auszuwählen, Reportstruktur. Je nach Auswahl ändern sich die Optionen auf den verbleibenden Tabs, um Sie bei der Erstellung des gewünschten Reporttyps zu unterstützen.

  1. Überprüfen Sie die Optionen im Abschnitt Reportstruktur Abschnitt des Reportinfo Tab, an dem sich die Report-Beispiele orientieren.

    Wenn Sie Optionen auswählen, zeigen Beispiele die Art der Reportausgabe, die Sie erwarten können. Dies ist eine großartige Möglichkeit, mehr über die Arten von Reports zu erfahren, die Sie erstellen können.

  2. Wählen Sie Optionen aus, um Ihre grundlegende Reportstruktur festzulegen.
    • Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus Konten oder Abmessungen, je nachdem, was Sie in Ihren Reportzeilen sehen möchten.

      Der Tab "Berechnungen" ist nur verfügbar, wenn die Reportstruktur auf Konten. Alle Arten von Finanzberichten bieten die Möglichkeit, eine Zusammenfassungs-Spalte hinzuzufügen, die einen Wert aus anderen Spalten berechnet. Zum Beispiel das Berechnen des Mittelwerts über eine Gruppe von Spalten.

    • Entscheiden Sie optional, ob Sie zusätzliche Informationen auf Zeilenebene anzeigen möchten.

      Ein zusätzliches Kontrollkästchen verfeinert den Typ des zu erstellenden Reports weiter. Beachten Sie, wie sich die Muster auf der rechten Seite ändern, um den Effekt Ihrer Wahl zu zeigen.

  3. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie das Symbol Zeilen Tab, um mit dem Report zu beginnen.

Sie können die Reportstruktur nur ändern, bevor Sie Ihren Report speichern.

Die Wahl der Reportstruktur ändert sich in der Funktionsweise des Finanzreportgenerators und den Optionen, die Sie auf den einzelnen Tabs finden. Aus diesem Grund können Sie die Reportstruktur nicht mehr ändern, nachdem Sie einem Report Zeilen hinzugefügt haben. Um eine andere Reportstruktur zu verwenden, müssen Sie einen neuen Report erstellen.

Nächster Schritt: Tab "Zeilen" (Tab)