Spaltenvergleiche in Finanzberichten

Sind Sie es leid, Ihrem Finanzbericht duplizierte Spalten hinzuzufügen und dann den Zeitraum einzeln zu ändern, um Trends im Zeitverlauf anzuzeigen? Oder möchten Sie dieselbe Spalte mit Daten über Standorte, Abteilungen oder eine andere Dimension hinweg vergleichen?

Verwenden der Funktion Erweitern um auf dem Tab "Spalten" des Finanzreportgenerators können Sie:

Daten nach Zeitraum aufschlüsseln (z. B. Aufteilen eines Quartals in einzelne Spalten nach Monat).
Erstellen Sie Spalten, in denen Daten nach Dimension (z. B. Abteilung, Standort oder Projekt) verglichen werden, um Reports nebeneinander zu erstellen.

Erweitern einer einzelnen Spalte in mehrere Spalten

Der Tab "Spalten" des Finanzreportgenerators bietet eine Verknüpfung zum Erweitern einer einzelnen Spalte in mehrere Spalten. Anstatt beispielsweise separate Spalten für jeden Monat oder jedes Quartal des Jahres hinzuzufügen, können Sie eine einzelne Spalte für das Jahr hinzufügen und sie nach Monat oder Quartal in mehrere Spalten erweitern.

So erweitern Sie eine Spalte:

Gehen Sie zum Spalten Tab des Finanzreportgenerators.
- Bearbeiten Sie den Finanzbericht (Hauptbuch > Alle > Kern > Finanzberichte > [Report] > Bearbeiten).
- Wählen Sie das Symbol Spalten Tab.
Erstellen Sie eine neue Spalte oder ändern Sie eine vorhandene Spalte.
Wählen Sie mindestens das Attribut Spaltentyp und die Reportingzeitraum.
Wählen Sie eine Erweitern um -Option.

Funktionsweise von "Nach Spalten gruppieren"

Manchmal stellen Sie vielleicht fest, dass die Funktion "Nach Spalten gruppieren" nicht so funktioniert, wie Sie es erwarten. Beim Erweitern prüft Intacct in folgender Reihenfolge:

Ausrichten, wenn der Erweitern um Spalte ist ein häufiges Periodenintervall,
Werden benutzerdefinierte Überschriften verwendet? Benutzerdefinierte Überschriften können dazu führen, dass eine Spalte mit der Gruppierung nicht kompatibel ist
Werden Referenzzeiträume verwendet? Verschiebungszeiträume können dazu führen, dass eine Spalte mit der Gruppierung nicht kompatibel ist

Arten der Erweiterung

Zeitraum

Sie können schnell zusätzliche Datenspalten erstellen, in denen Beträge nach Zeitraum verglichen werden. Um beispielsweise Ist-Beträge für drei Monate des vorherigen Quartals anzuzeigen, wählen Sie "Vorheriges Quartal" als Reportingzeitraum aus und wählen Sie dann Monate erweitern aus dem Erweitern um Drop-down-Menü.

Um nicht aufeinanderfolgende Zeiträume zu vergleichen, können Sie Reportingzeiträume – Verschiebungen.

Abmessung

Sie können eine Spalte in mehrere Spalten aufteilen, die die Daten nach Dimension vergleichen.

Viele Dimensionen können hierarchische über-/untergeordnete Beziehungen aufweisen. Tor-Beispiel: Ein US-Standort kann Standorte in verschiedenen Regionen haben, mit zusätzlichen Standorten in verschiedenen Bundesstaaten. Aus diesem Grund ist die Anzeigen können Sie auswählen, wie Sie mehrstufige Dimensionen behandeln möchten.

Dimensionsstruktur oder Kontogruppe

Für bestimmte Reports haben Sie auch die Möglichkeit, Spalten nach Kontogruppe oder Dimensionstruktur zu erweitern. Weitere Informationen zur Funktionsweise dieser Optionen erhalten Sie, wenn Sie das Hilfesymbol (Fragezeichen) auswählen rechts neben dem Erweitern um Drop-down-Menü.

Der Name der erweiterten Kontogruppe oder Dimensionstruktur wird zentriert über den Spalten angezeigt, wenn der Report in HTML, aber nicht in der Druckversion (PDF) angezeigt wird.

Optionen zum "Anzeigen" von 1 Ebene oder allen Ebenen

Wenn Sie um eine Kontogruppe, eine Dimension oder eine Dimensionstruktur erweitern, verwenden Sie die Anzeigen -Dropdown-Menü, in dem Sie auswählen können, wie viele Details Sie anzeigen möchten und wie Gesamtbeträge behandelt werden sollen.

Optionen für Dimensionen

Folgendes Anzeigen Optionen werden angezeigt, wenn Sie um eine Dimension erweitern, z. B. Standorte oder Kunden.

Dimensionen Optionen anzeigen
Option	Beschreibung
Eine Ebene nach unten, mit Rollup	Zeigt Spalten für die ausgewählte Dimension und eine Ebene nach unten in der Hierarchie sowie eine Summen-Spalte an. Angenommen, Sie haben einen US-Standort mit Unterstandorten in Kalifornien und New York. Darüber hinaus verfügt der Standort Kalifornien über Unterstandorte in Los Angeles und San Jose. In diesem Fall führt der Report folgende Aktionen aus: Enthält Spalten für Kalifornien, New York, USA und USA (Alle). Enthält keine Spalten für Los Angeles und San Jose. Beträge aus Los Angeles und San Jose sind jedoch in der Zusammenfassung Betrag für Kalifornien enthalten.
Eine Ebene nach unten, mit zusammenfassendem Saldo	Zeigt Spalten für die ausgewählte Dimension und eine Ebene nach unten in der Hierarchie an. Anstatt eine zusätzliche Summen-Spalte anzuzeigen, ist der Betrag für jede Dimension ein Zusammenfassungssaldo. Angenommen, Sie haben einen US-Standort mit Unterstandorten in Kalifornien und New York. Darüber hinaus verfügt der Standort Kalifornien über Unterstandorte in Los Angeles und San Jose. In diesem Fall führt der Report folgende Aktionen aus: Enthält Spalten für Kalifornien, New York und die USA ohne Summen-Spalte. Zeigt Beträge von Unterstandorten in der Zusammenfassung der Beträge auf jeder Hierarchieebene an.
Alle Ebenen, mit Rollup	Zeigt Spalten für alle Ebenen an. Alle Beträge werden in Summenspalten zusammengefasst. Angenommen, Sie haben einen US-Standort mit Unterstandorten in Kalifornien und New York. Darüber hinaus verfügt der Standort Kalifornien über Unterstandorte in Los Angeles und San Jose. In diesem Fall führt der Report folgende Aktionen aus: Enthält Spalten für San Jose, Los Angeles, Kalifornien, Kalifornien (alle), New York, USA und USA (alle). Zeigt einzelne Beträge auf jeder Ebene an, enthält aber auch Summenspalten, in denen Beträge zusammengefasst werden.
Alle Ebenen, mit Einzelsaldo	Zeigt Spalten für alle Ebenen an, wobei jede Ebene nur die einzelnen Beträge anzeigt, die dieser Ebene zugewiesen sind, sowie eine einzelne Spalte mit der Summe. Angenommen, Sie haben einen US-Standort mit Unterstandorten in Kalifornien und New York. Darüber hinaus verfügt der Standort Kalifornien über Unterstandorte in Los Angeles und San Jose. In diesem Fall führt der Report folgende Aktionen aus: Enthält Spalten für San Jose, Los Angeles, Kalifornien, New York, USA und USA (alle). Zeigt einzelne Beträge auf jeder Ebene mit nur einer einzigen Gesamt-Spalte an.
Alle Ebenen, mit zusammenfassendem Saldo	Zeigt Spalten für alle Ebenen an. Anstatt auf jeder Ebene zusätzliche Summenspalten anzuzeigen, handelt es sich bei allen Beträgen um zusammenfassende Zusammenfassungssalden. Angenommen, Sie haben einen US-Standort mit Unterstandorten in Kalifornien und New York. Darüber hinaus verfügt der Standort Kalifornien über Unterstandorte in Los Angeles und San Jose. In diesem Fall führt der Report folgende Aktionen aus: Enthält Spalten für San Jose, Los Angeles, Kalifornien, New York, USA und USA (Alle). Zeigt auf jeder Ebene eine Zusammenfassung des Saldos an, die Beträge aus Unterstandorten enthält.

Optionen für Kontogruppen und Dimensionsstrukturen

Folgendes Anzeigen Optionen werden angezeigt, wenn Sie um eine Konto Gruppe (z. B. Umsatz) oder eine Dimension Struktur (z. B. "Kunden nach Typ") erweitern.

Kontogruppen und Dimensionen Optionen anzeigen
Option	Beschreibung
Eine Ebene nach unten	Zeigt Spalten für eine Ebene nach unten in der Hierarchie sowie eine Summen-Spalte an. Beispiel: Eine "Kunden nach Typ"-Struktur, die zwei Unterstrukturen für "Direktkunden" und "Kanalkunden" enthält, würde Spalten für Direktkunden, Kanalkunden plus eine Gesamtsumme Spalte anzeigen. Eine Konto Umsatzgruppe, die Untergruppen für "Dienstleistungsumsatz" und "Abonnementumsatz" enthält, würde Spalten für "Dienste", "Abonnements" sowie eine Gesamt Spalte für "Umsatz" anzeigen.
Alle Ebenen	Zeigt Spalten für alle Ebenen an, wobei jede Ebene nur die einzelnen Beträge anzeigt, die dieser Ebene zugewiesen sind, sowie einen Gesamtbetrag Spalte. Beispiel: Bei einer standortstruktur mit mehreren Ebenen würden Spalten für jede Ebene in der Hierarchie mit Spalten für die Summierung angezeigt. Eine mehrstufige Kontogruppe "Aktivposten" würde alle Untergruppen mit Spalten für die Summierung anzeigen.

Einzelne Elemente in einer Dimension-Struktur anzeigen

Sie können eine flache Dimensionsstruktur erweitern, um einzelne Elemente wie Kunden, Lieferanten, Projekte und Standorte anzuzeigen. Anstatt nach Dimension zu erweitern, wählen Sie Erweitern um und wählen Sie dann den Namen der Dimension aus. Um beispielsweise die Kunden in einer Kunden-Dimension-Struktur anzuzeigen, legen Sie das Erweitern um Option zum Erweitern um Kunden.