Spaltenvergleiche in Finanzberichten

Sind Sie es leid, Ihrem Finanzbericht duplizieren Spalten hinzuzufügen und dann den Zeitraum einzeln zu ändern, um Trends im Zeitverlauf anzuzeigen? Oder möchten Sie dieselbe Spalte mit Daten über Standorte, Abteilungen oder eine andere Dimension hinweg vergleichen?

Mit dem Befehl Erweitern um auf dem Tab "Spalten" des Finanzreportgenerators können Sie:

Daten nach Zeitraum aufschlüsseln (z. B. ein Quartal nach Monat in einzelne Spalten aufteilen).
Erstellen Sie Spalten, in denen Daten nach Dimension (z. B. Abteilung, Standort oder Projekt) für direkte Reports verglichen werden.

Erweitern einer einzelnen Spalte in mehrere Spalten

Der Tab "Spalten" des Finanzreportgenerators bietet eine Verknüpfung zum Erweitern einer einzelnen Spalte in mehrere Spalten. Anstatt beispielsweise separate Spalten für jeden Monat oder jedes Quartal des Jahres hinzuzufügen, können Sie eine einzelne Spalte für das Jahr hinzufügen und sie nach Monat oder Quartal in mehrere Spalten erweitern.

So erweitern Sie eine Spalte:

Gehen Sie zum Spalten -Tab des Finanzreportgenerators.
- Bearbeiten Sie den Finanzbericht (Hauptbuch > Alle > Kern- > Finanzberichte > [Report] > Bearbeiten).
- Wählen Sie das Symbol Spalten Tab.
Erstellen Sie eine neue Spalte oder ändern Sie eine vorhandene Spalte.
Wählen Sie mindestens das Spaltentyp und die Reportingzeitraum.
Wählen Sie eine Erweitern um Option.

So funktioniert "Nach Spalten gruppieren"

Manchmal stellen Sie vielleicht fest, dass die Gruppierung nach Spalten nicht wie erwartet funktioniert. Beim Erweitern prüft Intacct die folgenden Optionen in folgender Reihenfolge:

Ausrichten, wenn der Erweitern um Die Spalte ist ein häufiges Periodenintervall,
Werden benutzerdefinierte Überschriften verwendet? Benutzerdefinierte Überschriften können dazu führen, dass eine Spalte nicht mit der Gruppierung kompatibel ist
Werden Verrechnungszeiträume verwendet? Verschiebungszeiträume können dazu führen, dass eine Spalte nicht mit der Gruppierung kompatibel ist

Arten der Erweiterung

Zeitraum

Sie können schnell zusätzliche Datenspalten erstellen, um Beträge nach Zeitraum zu vergleichen. Um beispielsweise Ist-Beträge für drei Monate des vorherigen Quartals anzuzeigen, wählen Sie "Vorheriges Quartal" als Reportingzeitraum aus und wählen Sie dann Monate erweitern aus dem Erweitern um Dropdown-Menü.

Um nicht aufeinanderfolgende Zeiträume zu vergleichen, können Sie Reportingzeiträume – Verschiebungen.

Dimension

Sie können eine Spalte in mehrere Spalten aufteilen, die die Daten nach Dimension vergleichen.

Viele Dimensionen können hierarchische über-/untergeordnete Beziehungen aufweisen. Zum Beispiel kann ein US-Standort Standorte in verschiedenen Regionen haben, mit zusätzlichen Standorten in verschiedenen Bundesstaaten. Aus diesem Grund ist die Anzeigen Im Dropdown-Menü können Sie auswählen, wie Sie mit mehrstufigen Dimensionen umgehen möchten.

Dimensionsstruktur oder Kontogruppe

Bei bestimmten Reports haben Sie auch die Möglichkeit, Spalten nach Kontogruppe oder Dimension zu erweitern. Weitere Informationen zur Funktionsweise dieser Optionen erhalten Sie, wenn Sie das Hilfesymbol (Fragezeichen) auswählen rechts neben dem Erweitern um Dropdown-Menü.

Der Name der erweiterten Kontogruppe oder Dimensionstruktur wird zentriert über den Spalten angezeigt, wenn der Report in HTML, aber nicht in der Druckversion (PDF) angezeigt wird.

Optionen zum "Anzeigen" von 1 Ebene oder allen Ebenen

Wenn Sie um eine Kontogruppe, eine Dimension oder eine Dimension erweitern, verwenden Sie das Symbol Anzeigen Dropdown-Menü, in dem Sie auswählen können, wie viele Details Sie anzeigen möchten und wie Gesamtbeträge behandelt werden.

Optionen für Dimensionen

Folgendes Anzeigen Optionen werden angezeigt, wenn Sie um eine Dimension erweitern, z. B. Standorte oder Kunden.

Dimensionen Optionen anzeigen
Option	Beschreibung
Eine Ebene nach unten, mit Rollup	Zeigt Spalten für die ausgewählte Dimension und eine Ebene nach unten in der Hierarchie sowie eine Summen-Spalte an. Angenommen, Sie haben einen US-Standort mit Unterstandorten in Kalifornien und New York. Darüber hinaus verfügt der Standort Kalifornien über Unterstandorte in Los Angeles und San Jose. In diesem Fall führt der Report folgende Aktionen aus: Enthält Spalten für Kalifornien, New York, USA und USA (Alle). Enthält keine Spalten für Los Angeles und San Jose. Beträge aus Los Angeles und San Jose sind jedoch im Zusammenfassungs-Betrag für Kalifornien enthalten.
Eine Ebene nach unten, mit zusammenfassendem Saldo	Zeigt Spalten für die ausgewählte Dimension und eine Ebene nach unten in der Hierarchie an. Anstatt eine zusätzliche Summen-Spalte anzuzeigen, ist der Betrag für jede Dimension ein Zusammenfassung Saldo. Angenommen, Sie haben einen US-Standort mit Unterstandorten in Kalifornien und New York. Darüber hinaus verfügt der Standort Kalifornien über Unterstandorte in Los Angeles und San Jose. In diesem Fall führt der Report folgende Aktionen aus: Enthält Spalten für Kalifornien, New York und die USA ohne Summen-Spalte. Zeigt Beträge von Unterstandorten in der Zusammenfassung der Beträge auf jeder Hierarchieebene an.
Alle Ebenen, mit Rollup	Zeigt Spalten für alle Ebenen an. Alle Beträge werden in Summenspalten zusammengefasst. Angenommen, Sie haben einen US-Standort mit Unterstandorten in Kalifornien und New York. Darüber hinaus verfügt der Standort Kalifornien über Unterstandorte in Los Angeles und San Jose. In diesem Fall führt der Report folgende Aktionen aus: Enthält Spalten für San Jose, Los Angeles, Kalifornien, Kalifornien (alle), New York, USA und USA (alle). Zeigt einzelne Beträge auf jeder Ebene an, enthält aber auch Summenspalten, in denen Beträge zusammengefasst werden.
Alle Ebenen, mit Einzelsaldo	Zeigt Spalten für alle Ebenen an, wobei jede Ebene nur die einzelnen Beträge anzeigt, die dieser Ebene zugewiesen sind, sowie eine einzelne Gesamtsumme Spalte. Angenommen, Sie haben einen US-Standort mit Unterstandorten in Kalifornien und New York. Darüber hinaus verfügt der Standort Kalifornien über Unterstandorte in Los Angeles und San Jose. In diesem Fall führt der Report folgende Aktionen aus: Enthält Spalten für San Jose, Los Angeles, Kalifornien, New York, USA und USA (alle). Zeigt einzelne Beträge auf jeder Ebene mit nur einer einzigen Gesamt-Spalte an.
Alle Ebenen, mit zusammenfassendem Saldo	Zeigt Spalten für alle Ebenen an. Anstatt auf jeder Ebene zusätzliche Summenspalten anzuzeigen, handelt es sich bei allen Beträgen um zusammenfassende Salden in Zusammenfassung. Angenommen, Sie haben einen US-Standort mit Unterstandorten in Kalifornien und New York. Darüber hinaus verfügt der Standort Kalifornien über Unterstandorte in Los Angeles und San Jose. In diesem Fall führt der Report folgende Aktionen aus: Enthält Spalten für San Jose, Los Angeles, Kalifornien, New York, USA und USA (Alle). Zeigt einen Zusammenfassung Saldo auf jeder Ebene an, der Beträge aus Unterstandorten enthält.

Optionen für Kontogruppen und Dimensionsstrukturen

Folgendes Anzeigen Optionen werden angezeigt, wenn Sie um eine Kontogruppe (z. B. Umsatz) oder eine Dimensionstruktur (z. B. "Kunden nach Typ") erweitern.

Kontogruppen und Dimensionen Optionen anzeigen
Option	Beschreibung
Eine Ebene nach unten	Zeigt Spalten für eine Ebene nach unten in der Hierarchie sowie eine Summen-Spalte an. Beispiel: Eine "Kunden nach Typ"-Struktur, die zwei Unterstrukturen für "Direktkunden" und "Kanalkunden" enthält, würde Spalten für Direktkunden, Kanalkunden plus eine Gesamt Spalte anzeigen. Eine Kontogruppe "Umsatz", die Untergruppen für Dienstleistungsumsatz und Abonnementumsatz enthält, würde Spalten für Dienste, Abonnements sowie eine Summen-Spalte für den Umsatz anzeigen.
Alle Ebenen	Zeigt Spalten für alle Ebenen an, wobei jede Ebene nur die einzelnen Beträge anzeigt, die dieser Ebene zugewiesen sind, sowie einen Gesamtbetrag Spalte. Beispiel: Eine mehrstufige Standortstruktur würde Spalten für jede Ebene in der Hierarchie anzeigen, mit Spalten für die Summierung. Eine mehrstufige Aktivposten-Kontogruppe würde alle Untergruppen mit Spalten für die Summierung anzeigen.

Einzelne Elemente in einer Dimension-Struktur anzeigen

Sie können eine flache Dimension einblenden, um einzelne Elemente wie Kunden, Lieferanten, Projekte und Standorte anzuzeigen. Anstatt nach Dimension zu erweitern, wählen Sie Erweitern um und wählen Sie dann den Namen der Dimension aus. Um beispielsweise die Kunden in einer Kunden-Dimension-Struktur anzuzeigen, legen Sie das Erweitern um Option zum Erweitern um Kunden.