Spaltenvergleiche in Finanzberichten

Sind Sie es leid, Ihrem Finanzbericht duplizieren Spalten hinzuzufügen und dann den Zeitraum einzeln zu ändern, um Trends im Zeitverlauf anzuzeigen? Oder möchten Sie die gleichen Spalte Daten über Standorte, Abteilungen oder andere Dimension hinweg vergleichen?

Verwenden Sie die Funktion Erweitern um auf dem Tab "Spalten" des Finanzreportgenerators können Sie:

Daten nach Zeitraum aufschlüsseln (z. B. ein Quartal nach Monat in einzelne Spalten aufteilen)
Erstellen Sie Spalten, in denen Daten nach Dimension (z. B. Abteilung, Standort oder Projekt) verglichen werden, um ein direktes Reporting zu erstellen.

Erweitern einer einzelnen Spalte in mehrere Spalten

Der Tab "Spalten" des Finanzreportgenerators bietet eine Verknüpfung zum Erweitern einer einzelnen Spalte in mehrere Spalten. Anstatt beispielsweise für jeden Monat oder jedes Quartal des Jahres separate Spalten hinzuzufügen, können Sie eine einzelne Spalte für das Jahr hinzufügen und sie nach Monat oder Quartal in mehrere Spalten erweitern.

So erweitern Sie eine Spalte:

Gehen Sie zu Spalten Tab des Finanzreportgenerators.
- Bearbeiten Sie den Finanzbericht (Hauptbuch > Alle > > > "Finanzberichte" [Report] > "Bearbeiten").
- Wählen Sie das Symbol Spalten Tab.
Erstellen Sie eine neue Spalte oder ändern Sie eine vorhandene Spalte.
Wählen Sie mindestens das Attribut Spaltentyp und die Reportingzeitraum.
Wählen Sie eine Erweitern um -Option ein.

Funktionsweise von "Nach Spalten gruppieren"

Manchmal stellen Sie vielleicht fest, dass die Funktion "Gruppieren nach Spalten" nicht wie erwartet funktioniert. Beim Erweitern prüft Intacct die folgenden Optionen in der angegebenen Reihenfolge:

Ausrichten, wenn der Erweitern um Die Spalte ist ein allgemeines Periodenintervall.
Werden benutzerdefinierte Überschriften verwendet? Benutzerdefinierte Überschriften können dazu führen, dass eine Spalte nicht mit der Gruppierung kompatibel ist
Werden Referenzzeiträume verwendet? Verschiebungszeiträume können dazu führen, dass eine Spalte mit der Gruppierung nicht kompatibel ist

Arten der Erweiterung

Zeitraum

Sie können schnell zusätzliche Datenspalten erstellen, in denen Beträge nach Zeitraum verglichen werden. Um beispielsweise Ist-Beträge für drei Monate des vorherigen Quartals anzuzeigen, wählen Sie "Vorheriges Quartal" als Reportingzeitraum aus und wählen Sie dann Monate erweitern aus dem Erweitern um Drop-down-Menü.

Um nicht aufeinanderfolgende Zeiträume zu vergleichen, können Sie Folgendes verwenden Reportingzeiträume – Verschiebungen.

Abmessung

Sie können eine Spalte in mehrere Spalten aufteilen, die die Daten nach Dimension vergleicht.

Viele Dimensionen können hierarchische über-/untergeordnete Beziehungen aufweisen. Zum Beispiel kann ein US-Standort Standorte in verschiedenen Regionen haben, mit zusätzlichen Standorten in verschiedenen Bundesstaaten. Aus diesem Grund ist die Anzeigen können Sie auswählen, wie Sie mit mehrstufigen Dimensionen umgehen möchten.

Dimensionsstruktur oder Kontogruppe

Für bestimmte Reports haben Sie auch die Möglichkeit, Spalten nach Kontogruppe oder Dimension zu erweitern. Weitere Informationen zur Funktionsweise dieser Optionen erhalten Sie, wenn Sie das Hilfesymbol (Fragezeichen) auswählen rechts neben dem Erweitern um Drop-down-Menü.

Der Name der erweiterten Kontogruppe oder Dimensionsstruktur wird zentriert über den Spalten angezeigt, wenn der Report in HTML, aber nicht in der Druckversion (PDF) angezeigt wird.

Optionen zum "Anzeigen" 1 Ebene oder alle Ebenen

Wenn Sie um eine Kontogruppe, eine Dimension oder eine Dimension erweitern, verwenden Sie die Anzeigen , in dem Sie auswählen können, wie viele Details Sie anzeigen möchten und wie die Gesamtbeträge behandelt werden sollen.

Optionen für Dimensionen

Folgendes Anzeigen Optionen werden angezeigt, wenn Sie nach einer Dimension erweitern, z. B. Standorte oder Kunden.

Dimensionen Optionen anzeigen
Option	Beschreibung
Eine Ebene nach unten, mit Rollup	Zeigt Spalten für den ausgewählten Dimension und eine Ebene nach unten in der Hierarchie sowie eine Gesamt Spalte an. Angenommen, Sie haben einen US-Standort mit Unterstandorten in Kalifornien und New York. Darüber hinaus verfügt der Standort Kalifornien über Unterstandorte in Los Angeles und San Jose. In diesem Fall ist der Report: Enthält Spalten für Kalifornien, New York, USA und USA (Alle). Enthält keine Spalten für Los Angeles und San Jose. Beträge aus Los Angeles und San Jose sind jedoch im Zusammenfassungs-Betrag für Kalifornien enthalten.
Eine Ebene nach unten, mit zusammenfassendem Saldo	Zeigt Spalten für die ausgewählte Dimension und eine Ebene nach unten in der Hierarchie an. Anstatt eine zusätzliche Summen-Spalte anzuzeigen, ist der Betrag für jede Dimension ein Zusammenfassungssaldo. Angenommen, Sie haben einen US-Standort mit Unterstandorten in Kalifornien und New York. Darüber hinaus verfügt der Standort Kalifornien über Unterstandorte in Los Angeles und San Jose. In diesem Fall ist der Report: Enthält Spalten für Kalifornien, New York und die USA, ohne Gesamt Spalte. Zeigt Beträge von Unterstandorten in der Zusammenfassung von Beträgen auf jeder Hierarchieebene an.
Alle Ebenen, mit Rollup	Zeigt Spalten für alle Ebenen an. Alle Beträge werden in Summenspalten zusammengefasst. Angenommen, Sie haben einen US-Standort mit Unterstandorten in Kalifornien und New York. Darüber hinaus verfügt der Standort Kalifornien über Unterstandorte in Los Angeles und San Jose. In diesem Fall ist der Report: Enthält Spalten für San Jose, Los Angeles, Kalifornien, Kalifornien (alle), New York, USA und USA (alle). Zeigt einzelne Beträge auf jeder Ebene an, enthält aber auch Summenspalten, in denen Beträge zusammengefasst werden.
Alle Ebenen, mit Einzelsaldo	Zeigt Spalten für alle Ebenen an, wobei jede Ebene nur die einzelnen Beträge anzeigt, die dieser Ebene zugewiesen sind, sowie eine einzelne Gesamtsumme Spalte. Angenommen, Sie haben einen US-Standort mit Unterstandorten in Kalifornien und New York. Darüber hinaus verfügt der Standort Kalifornien über Unterstandorte in Los Angeles und San Jose. In diesem Fall ist der Report: Enthält Spalten für San Jose, Los Angeles, Kalifornien, New York, USA und USA (alle). Zeigt einzelne Beträge auf jeder Ebene mit nur einer einzigen Gesamtspalte an.
Alle Ebenen, mit zusammenfassendem Saldo	Zeigt Spalten für alle Ebenen an. Anstatt auf jeder Ebene zusätzliche Summenspalten anzuzeigen, sind alle Beträge Zusammenfassung Salden. Angenommen, Sie haben einen US-Standort mit Unterstandorten in Kalifornien und New York. Darüber hinaus verfügt der Standort Kalifornien über Unterstandorte in Los Angeles und San Jose. In diesem Fall ist der Report: Enthält Spalten für San Jose, Los Angeles, Kalifornien, New York, USA und USA (Alle). Zeigt eine Zusammenfassung des Saldos auf jeder Ebene an, die Beträge aus Unterstandorten enthält.

Optionen für Kontengruppen und Dimensionsstrukturen

Folgendes Anzeigen Optionen werden angezeigt, wenn Sie nach einer Kontogruppe (z. B. Umsatz) oder einer Dimension (z. B. "Kunden nach Typ") erweitern.

Kontogruppen und Dimensionen Optionen anzeigen
Option	Beschreibung
Eine Ebene nach unten	Zeigt Spalten für eine Ebene nach unten in der Hierarchie sowie eine Gesamtsumme Spalte an. Beispiel: Eine "Kunden nach Typ"-Struktur, die zwei Unterstrukturen für "Direktkunden" und "Kanalkunden" enthält, würde Spalten für Direktkunden, Kanalkunden plus insgesamt Spalte anzeigen. Ein Umsatz Kontogruppe, der Untergruppen für "Dienstleistungsumsatz" und "Abonnementumsatz" enthält, würde Spalten für "Dienste", "Abonnements" sowie eine Gesamt Spalte für "Umsatz" anzeigen.
Alle Ebenen	Zeigt Spalten für alle Ebenen an, wobei jede Ebene nur die einzelnen Beträge anzeigt, die dieser Ebene zugewiesen sind, sowie eine Gesamtsumme Spalte. Beispiel: Eine mehrstufige Standortstruktur würde Spalten für jede Ebene in der Hierarchie anzeigen, mit Spalten für die Summierung. Eine mehrstufige Aktivposten-Kontogruppe würde alle Untergruppen mit Spalten für die Summierung anzeigen.

Einzelne Elemente in einer Dimensionsstruktur anzeigen

Sie können eine flache Dimensionsstruktur erweitern, um einzelne Elemente wie Kunden, Lieferanten, Projekte und Standorte anzuzeigen. Anstatt nach Dimension zu erweitern, wählen Sie Erweitern um und wählen dann den Namen der Dimension aus. Um beispielsweise die Kunden in einer Kunden-Dimension-Struktur anzuzeigen, legen Sie die Erweitern um Option zum Erweitern um Kunden.