Feldbeschreibungen: Finanzdiagramme

Erforderlich, um das Diagramm in der Vorschau anzuzeigen oder zu speichern. Sie können den Namen des Diagramms jedoch nach dem Speichern ändern.

Der Diagrammname wird nur in der Liste "Diagramme" angezeigt, nicht im Diagramm selbst.

Aktive Diagramme werden in der Liste "Diagramme" angezeigt und können angezeigt oder einem Dashboard hinzugefügt werden. Auswählen Inaktiv , um ein Diagramm auszublenden. Um die inaktiven Diagramme später anzuzeigen, wählen Sie das Symbol Inaktive einschließen in der Liste "Diagramme".

Dropdown-Menü "Datenserie"

Verwenden Sie das erste Dropdown-Menü, um den Typ der Datenserie auszuwählen. Die Optionen für beide Serien sind identisch, mit der Ausnahme, dass Datenserien vergleichen kann auf "Keine" gesetzt werden.

Erfahren Sie mehr über die Optionen für Datenserien.

Wenn Sie Kontogruppen, Reportingzeiträume oder Budgetvergleich auswählen, werden Auswahlfelder angezeigt, in denen Sie auswählen können, was Sie in das Diagramm aufnehmen möchten.

Beispiel: Angenommen, Sie möchten Einnahmen und Ausgaben anzeigen. Wählen Sie dazu "Kontogruppen" aus dem Dropdown-Menü aus und verschieben Sie dann Ihre Kontogruppen für Einnahmen und Ausgaben von "Verfügbar" in "Ausgewählt".

Trendvergleich

Wählen Sie diese Option aus, um die Optionen für den Periodenvergleich anzuzeigen. Nur verfügbar, wenn die Datenserie auf Reportingzeiträume.

Reportingzeitraum und "Vergleichen nach"

Wenn Sie die Option Trendvergleich Kontrollkästchen ändern sich die Felder "Verfügbar" und "Ausgewählt" in ein Dropdown-Menü.

Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü einen Reportingzeitraum aus, der als Grundlage für einen Vergleich verwendet werden soll. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

• Aktuelles Jahr, aktuelles Quartal oder aktueller Monat
• Aktuelles Jahr bis Datum, Aktuelles Quartal bis Datum oder Aktueller Monat bis Datum
• Diese Woche
• Heute

Erweitert den ausgewählten Reportingzeitraum auf kleinere Segmente, z. B. die Erweiterung des aktuellen Jahres auf vier Quartale.

Nicht verfügbar für partielle Reportingzeiträume "Bis zum Datum", wie z. B. "Seit Datum des aktuellen Jahres".

Zeigt einen Trend (zukünftig oder vergangen) aus dem ausgewählten Reportingzeitraum an.

• Frühere Zeiträume: Wählen Sie eine negative Nummer aus
• Zukünftige Zeiträume: Wählen Sie eine positive Nummer

Beispiel: Um Daten der letzten 6 Monate zu vergleichen, wählen Sie "Aktueller Monat" als Reportingzeitraum aus und zeigen Sie einen Trend für -5 Zeiträume an.

Titel, Untertitel und Titelkommentar

Nur auf die PDF-Ausgabe anwenden.

Die Diagrammdaten werden durch die Kombination aus Reportingzeitraum und Ab Datum. Beispiel: Aktuelles Jahr mit einem Ab Datum vom 12.10.15 ist das Jahr, das am 31.12.15 endet,

• In den meisten Fällen sollten Sie das Datum leer lassen, um automatisch das aktuelle Datum zum Zeitpunkt der Anzeige des Diagramms zu verwenden.

• Sie können dann das Datum, an dem der Report angezeigt wird, überschreiben, um dieselben Diagrammdaten für verschiedene Zeiträume anzuzeigen.

Gilt, wenn mehrere Reportingbücher für Ihr Unternehmen aktiviert sind.

• Rückstellung vs. Barmittel: Wenn Sie die Dualmethode verwenden Rückstellungen und Barmittel Buchhaltung aktiviert In der Hauptbucheinrichtung können Sie auswählen, ob Sie für das Diagramm Abgrenzungs- oder Kassendaten verwenden möchten.
• Andere Korrekturbücher: Wenn Sie über Konformitäts-, Steuer- oder Benutzerdefinierte Bücher verfügen, können Sie auch Daten aus diesen Büchern einbeziehen. Auswählen Mehrfach Bücher und wählen Sie dann Reportingbücher.

Die Standardeinstellung ist Keine Rundung, wodurch alle Beträge auf den Cent genau angezeigt werden. Alternativ können Sie die Zahlen vereinfachen, indem Sie "Ganze Nummer", "Tausender" oder "Millionen" auswählen, wodurch alle Beträge auf die nächste Einheit gerundet werden.

Gilt für Diagramme, die Reportingzeiträume als Datenserie enthalten. Schließt bei der Anzeige von Reportingzeiträumen das Zeitraumintervall wie folgt in den Namen ein Monat endend am 31.03.16 und nicht nur 03/31/16.

Entfernt Datenpunkte, die keinen Wert haben, z. B. eine Spalte oder ein Tortendiagrammsegment mit einem Saldo von 0,00 USD.

Angenommen, Sie möchten die Projektrentabilität für das vorherige Quartal vergleichen, aber Sie haben viele Projekte. Mit Nullen ausblendenerstellen, enthält das Diagramm nur Projekte, die im Reportingzeitraum einen Gewinn (entweder positiv oder negativ) erzielt haben.

Gilt für Diagramme, wenn die primäre Datenserie "Kontogruppen" ist und alle Gruppen dieselbe Währung oder Maßeinheit (UOM) verwenden. Blendet das Währungssymbol oder die Einheit im Diagramm ein oder aus. Diese Option ist standardmäßig ausgewählt.

Zeigen Sie beispielsweise bei Hauptbuchkontogruppen das Währungssymbol im Diagramm an, oder bei Konten für Berechnung wird die Einheit angezeigt.

Deaktivieren Sie diese Option für Gruppen und Kategorien statistischer Konten, um keine Währung anzuzeigen.

Standardmäßig zeigen Diagramme Daten für alle Dimensionsmitglieder an. Ein Umsatzdiagramm würde beispielsweise den Umsatz aller Standorte, Kunden und Projekte anzeigen.

• Alle Mitglieder (z. B. alle Standorte): Die Standardeinstellung.
• Bestimmtes Mitglied oder bestimmte Gruppe (z. B. bestimmter Standort oder bestimmte Standortgruppe): Ermöglicht das Filtern nach einem bestimmten Dimensionsmitglied oder einer Dimensionsgruppe, die mehrere Mitglieder darstellt. Sie können beispielsweise nach einer Standortgruppe filtern, die alle Ihre US-Standorte enthält.
• Typ (z. B. Kundentyp): Ermöglicht das Filtern nach Dimensionen eines bestimmten Typs. Gilt nur für Dimensionen, die "Typ" als Option enthalten: Kunde, Lieferant, Projekt und Mitarbeiter.
• Nach Produktlinie (für Artikel): Wenn Sie Artikel nach Produktlinie kategorisieren, können Sie nach einer bestimmten Produktlinie filtern.

Zeigt den Filter an, wenn das Diagramm angezeigt wird(Hauptbuch > Alle >Kern >Finanzdiagramme >Diagramm anzeigen), sodass die Filterung im Handumdrehen geändert werden kann.

Enthält Daten aus Unterdimensionen, wie untergeordnete Standorte oder untergeordnete Kunden.

Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn keine untergeordneten Elemente der Dimension einbezogen werden sollen. Wenn Sie z. B. den Umsatz nach Kunden grafisch darstellen und einige Kunden Tochtergesellschaften haben, die Sie als untergeordnete Kunden verfolgen, sollten Sie die Option Unterdimensionen einschließen aktivieren, damit die Umsatzberechnungen nicht durch die Tochtergesellschaften verzerrt werden.