Bevor Sie das Ertragsmanagement einrichten – Forderungen oder Auftragserfassung

Sie müssen Folgendes wissen, bevor Sie das Ertragsmanagement einrichten:

  • Richten Sie die Umsatzrealisierung in der Auftragserfassung oder in der Debitorenbuchhaltung ein?

Intacct empfiehlt dringend, das Ertragsmanagement für die Auftragserfassung anstelle von Forderungen zu aktivieren. Und zwar aus diesem Grund:

In der Debitorenbuchhaltung erhalten Sie mit dem Ertragsmanagement folgende Funktionalität:

  • Abschreibungen

In der Auftragserfassung erhalten Sie mit dem Ertragsmanagement folgende Funktionalität:

  • Abschreibungen
  • Ereignisbasierte Erfassung
  • Verlängerungen
  • Umsatzzuordnung mit Mehrkomponentenvertrag (mit erweitertem Ertragsmanagement)
  • Links zu Projekten (kostenlos mit Projekten)
  • Trennung von Abrechnung und Umsatz (z. B. vierteljährliche Abrechnung mit monatlicher Umsatzrealisierung)
  • Weitere Erwägungen:
    • Andere Intacct-Add-on-Anwendungen und -Integrationen erfordern die Auftragserfassung (z. B. Projekte, Bestandskontrolle, Salesforce, Avalara usw.).
    • Deutlich einfacheres Hochladen historischer Daten
  • Wann sollten Umsätze abgegrenzt und/oder erfasst werden?
  • Welche Abschreibungsmethoden Werden Sie es verwenden? Beispiel: Gerade Linie mit oder ohne anteilige Abrechnung, Prozent Fertigstellung, Meilenstein usw.
  • Wie sehen die vertraglichen Regelungen aus? Ist die Laufzeit des Erfassungszeitraums variabel oder fest?
  • Sind Produkte gebündelt oder Einzelverkäufe?
  • Richten Sie auch die ereignisbasierte Realisierung ein?
  • Wenn Sie Mehrkomponentenvertrags-Zuordnungen aktivieren:
    • Wie konfigurieren Sie die Zeitwertpreislisten? Basiert die Preisliste auf dem tatsächlichen Wert oder einem Prozentsatz eines anderen Wertes? Erlauben Sie Änderungen der Zeitwertpreise für Transaktionen?
    • Wie richten Sie Zuweisungen für Kits ein?

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