Artikel für Verträge einrichten

Sie können Artikel bearbeiten, um Vertragsstandards festzulegen oder anteilsmäßige Preise zu aktivieren und Kit-Artikel für Produkt-Bundles zu verwenden.

Informationen zu Artikeln in Verträgen

Beachten Sie das folgende erwartete Verhalten bei Artikeln in Verträgen:

• Änderungen an der Konfiguration eines Artikels wird nicht Vertragspositionen oder Ausgaben betreffen, die in Bearbeitung sind, da die Artikel-Konfiguration, die zum Zeitpunkt der Erstellung einer Vertragsposition oder einer Ausgaben vorhanden ist, in der Vertragsposition oder den Ausgaben zwischengespeichert wird. Alle Änderungen, die Sie an der Konfiguration eines Artikels vornehmen, wirken sich in Zukunft nur auf neue Vertragspositionen oder Ausgaben aus.
• Verträge unterstützen keine Artikel mit Artikeltyp = Bestand oder lagerfähiges Kit.
• Artikel mit Artikeltyp verwenden = Nicht-Bestand (nur Einkauf) nur für Ausgaben (sie werden nicht in der Artikel-Liste in einer Vertragsposition angezeigt).

Vertragsstandardwerte für Artikel bearbeiten

Um die Dateneingabe zu beschleunigen, können Sie bestimmte Vertragswerte als Standardwerte festlegen, wenn ein Benutzer einen Artikel in einer Vertragsposition oder Ausgaben auswählt. Der Benutzer kann die Standardwerte im Vertrag nach Bedarf überschreiben. Sie können Elemente auf der Seite "Artikelinformationen" oder mithilfe von Importdateien bearbeiten.

Artikel über die Seite "Artikelinformationen" bearbeiten

Die Felder, die im Standardabschnitt "Verträge" der Seite "Artikelinformationen" angezeigt werden, basieren auf dem ausgewählten Artikeltyp, Ihrem Abonnement für die Vertragsumsatzverwaltung und Ihrer Vertrags-Konfiguration. Siehe Vertragsfelder für Artikel für weitere Informationen.

In Ihren Feldkennzeichnungen für die Umsatz- und Ausgabenvorlagen 1 und 2 werden die im Datensatz ausgewählten Journalsymbole angezeigt. Verträge konfigurieren Seite für die Umsatz- und Ausgabenvorlagen 1 und 2. Wenn Sie Einnahmen oder Ausgaben nur in einem Journal verfolgen, z. B. nur Umsatz-Journal 1, wählen Sie einfach die Umsatz- oder Ausgabenvorlage für dieses Journal aus.

1. Gehe zu Verträge > Alle > Artikel.
2. Auswählen Bearbeiten neben dem gewünschten Artikel.
3. Wählen Sie im Abschnitt Vertragsausfälle bearbeiten Sie die Felder nach Bedarf.
   • Wählen Sie für Artikel, die Sie verkaufen, eine Standardeinstellung aus Fakturierungsvorlage, Umsatzvorlage 1und Umsatzvorlage 1.
   • Wählen Sie für Artikel, die als Ausgaben gelten, einen Standardwert aus Ausgabenvorlage 1 und Ausgabenvorlage 2.
   • Wählen Sie für Artikel, die in Mehrkomponentenverträge einbezogen werden und deren beizulegender Zeitwert zur Bestimmung des Zeitwerts anderer Positionen verwendet wird, einen Zeitwertkategorie des Vertrags.
   • Für Artikel, bei denen der Umsatz erst erfasst werden kann, wenn ein Ereignis eintritt, wählen Sie einen Standardlieferstatus des Vertrags und ein Status für standardmäßige Vertragszurückstellung.
   • Wählen Sie für Artikel, die immer in Mehrkomponentenverträgen enthalten bleiben, die Option Standard-Bündel.
4. Wählen Sie Speichern.

Artikel durch Importieren einer CSV-Datei bearbeiten

Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können mehrere Elemente gleichzeitig aktualisieren, indem sie die Daten mithilfe einer CSV-Datei importieren. Erfahren Sie mehr zum Thema Artikel importieren.

Kit-Artikel für Produkt-Bundles hinzufügen

SaaS-Unternehmen nutzen häufig Produktbündelung, eine Marketingstrategie, die Ihren Umsatz steigern und Ihren Kunden Kosten einsparen kann, indem Produkte in einem Paketangebot kombiniert werden. Sie können den Artikeltyp "Kit" verwenden, um zwei oder mehr Produkte oder Dienstleistungen in einer SKU mit einem einzigen Artikel zu gruppieren und das Kit als einzelne Einzelposition in Rechnung zu stellen.

Beachten Sie Folgendes zu Kit-Artikeln in Verträgen:

• Um den Artikeltyp "Kit" verwenden zu können, muss die Auftragserfassung mit Bausätze = wahr.
• Der empfohlene Grenzwert für Kitkomponentenartikel in einem Kit-Artikel beträgt 50. Leistungsprobleme können bei Kits auftreten, die mehr als 50 Kit-Komponentenartikel enthalten.
• Sie können zwar einen Wert für die Artikel-Hauptbuchgruppe eingeben, Intacct verwendet jedoch die Artikel Hauptbuchgruppen, die in den Artikeln der Kit-Komponenten für Buchung nicht fakturierten, fakturierten und bezahlten Salden definiert sind.
• Die Felder im Abschnitt Vertragsausfälle Abschnitt der Seite "Artikelinformationen" gelten nicht für Kit-Artikel
• Im Folgenden ist das erwartete Verhalten für den Umsatz mit Kit-Komponenten dargestellt Zuteilung in Prozent:
  • Der Prozentwert wird auf zwei Dezimalstellen gerundet. Wenn Sie beispielsweise 10,009 eingeben, beträgt der verwendete Prozentsatz 10,01.
  • Sie können 0,00 für einen Artikelkomponentenartikel verwenden.
  • Die gesamte Zuteilung in Prozent für alle Artikelkomponentenartikel muss = 100,00 sein.
• Kit-Artikel werden in Evergreen-Verträgen nicht unterstützt.

Vor dem Hinzufügen eines Kit-Artikels

Erstellen Sie Ihre Kit-Komponentenartikel. Dies sind die einzelnen Produkte oder Dienstleistungen, die einzeln verkauft oder in Produktpaketen enthalten sein können.

Für Artikel, die als Kit-Komponenten verwendet werden, müssen folgende Bedingungen definiert sein:

• Artikeltyp = Nicht-Bestand oder Nicht-Bestand (nur Verkauf)
• Ein gültiger Artikel Hauptbuchgruppe
• Mindestens ein Standardwert Umsatzvorlage. Alle Kitkomponentenartikel in einem bestimmten Kit müssen über eine Standardumsatzvorlage für dasselbe Journal verfügen. Wenn Sie beispielsweise zwei Journale verwenden, muss für alle Kit-Komponentenartikel eine Standardumsatzvorlage definiert sein, entweder nur für Journal 1, nur für Journal 2 oder für beide.

Einen Kit-Artikel für Verträge hinzufügen

1. Gehe zu Verträge > Alle und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Artikel.
2. Auswählen Bausatz als Artikeltyp.
3. Geben Sie die Artikel-ID, Bezeichnungund andere Felder entsprechend Ihrem Geschäftsprozess.

   Der Kit-Artikel wird auf dem gedruckten Dokument der Rechnung aufgeführt. Sie können optional einen Artikel-Beschreibung mit Details, die Sie über das Kit in das gedruckte Dokument mit der Rechnung aufnehmen möchten.

4. Wählen Sie im Abschnitt Kit-Komponenten Abschnitt und wählen Sie Für Verträge aktivieren.

   Intacct legt automatisch Umsatz-Buchung auf Komponentenebene und Druckformat zu Kit. Das bedeutet, dass der Umsatz für die Kitkomponentenartikel nachverfolgt und die Rechnungsstellung für den Kit-Artikel verwaltet wird. Sie können diese Felder nicht ändern.

5. Wählen Sie im Raster das Symbol Artikel-ID eines Artikels, den Sie in das Produktpaket aufnehmen möchten.
6. Geben Sie eine Zuteilung in Prozent für den ausgewählten Kitkomponenten-Artikel.
7. Wenn Ihr Unternehmen die ereignisbasierte Realisierung verwendet, wählen Sie einen Standardliefer-Status und Standardrückstellungs-Status für den Kitkomponenten-Artikel.
8. Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7 für jeden Artikel der Kit-Komponente.
9. Speichern Der Kit-Artikel.

Anteilige Preise für Artikel einrichten

Dieser Abschnitt gilt nur für die Verwendung unter den folgenden Bedingungen:

• Laufzeitverträge
• Vertragspositionen, bei denen die Häufigkeit des Pauschalbetrags/festen Betrags = "Einmalig" oder "Fakturierungsvorlage verwenden" ist.

Sie können einen Artikel so einrichten, dass Intacct automatisch einen anteiligen Preis für den Artikel vorschlägt, wenn die Vertragsposition oder die Fakturierungslaufzeit kürzer ist als die Standardlaufzeit des Artikels. Angenommen, ein Support-Artikel ist mit einer Laufzeit von 12 Monaten definiert, die Laufzeit der Vertragsposition beträgt jedoch nur 5 Monate. Erfahren Sie mehr zum Thema Anteilige Berechnung der Vertragsposition.

Um Bedingungsinformationen für Artikel eingeben zu können, müssen Sie die Auftragserfassung so konfigurieren, dass Start- und Enddaten aktiviert sind.

1. Öffnen Sie den entsprechenden Artikel in Bearbeiten Modus.
2. Wählen Sie im Abschnitt Artikelinformationen wählen Sie das Symbol Vertragslaufzeit Tab.
3. Wählen Sie das Symbol Start- und Enddatum aktivieren Kontrollkästchen.
4. Wählen Sie das Symbol Zeiträume gemessen in und geben Sie die Option Anzahl der Zeiträume.
5. Wählen Sie das Symbol Standardeinstellung nicht ändern Kontrollkästchen.

Artikel in MRR-Berechnungen einbeziehen

Wenn Sie das Software Digital Board Book abonnieren, wird auf der Seite "Artikelinformationen" ein Kontrollkästchen angezeigt, mit dem Sie angeben können, ob ein Artikel als monatlich wiederkehrender Umsatz als Teil des Software Digital Board Book verfolgt werden kann. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen für jeden Artikel, den Sie in die MRR-Berechnungen einbeziehen möchten.

1. Gehe zu Auftragserfassung > Alle > Artikel.

   Gehe zu Verträge > Alle >Artikel.

2. Wählen Sie im Abschnitt Artikel Liste, suchen Sie den gewünschten Artikel und wählen Sie Bearbeiten daneben.
3. Wählen Sie im Abschnitt Artikelinformationen Seite, wählen Sie MRR und wählen Sie Speichern . Das MRR-Feld befindet sich oben auf der Seite in der ersten Feldgruppe.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3 für jeden gewünschten Artikel.

Erfahren Sie mehr über die Software Digital Board Book.

Vertragsfelder für Artikel

Siehe Artikel für Informationen zu Standardfeldern für Artikel.

Standardabschnitt "Verträge"

Dieser Abschnitt gilt nicht für Kit-Artikel.

Feldbeschreibungen für den Standardabschnitt "Verträge"

Feld	Beschreibung
MRR	Geben Sie an, ob der Artikel in die Software Digital Board Book-Berechnungen des monatlich wiederkehrenden Umsatzes aufgenommen werden soll. Das MRR-Feld befindet sich oben auf der Seite "Artikelinformationen" in der ersten Feldgruppe. Das Ändern des MRR-Felds für einen Artikel wirkt sich in Zukunft nur auf neue Transaktionen oder Vertragspositionen aus. Bestehende Transaktionen oder Vertragspositionen sind nicht betroffen. Die bewährte Methode besteht darin, die MRR-Einstellung für einen Artikel nicht mehr zu ändern, sobald der Artikel in einer Transaktion verwendet wurde. Wenn Sie die MRR-Konfiguration Ihres Artikels nach der Implementierung von Digital Board Book (DBB) ändern müssen, Wenden Sie sich an Ihre Sage Intacct-Konto-Managerin für weitere Informationen. Dieses Feld ist nur relevant, wenn Ihr Unternehmen das Software Digital Board Book abonniert hat.
Fakturierungsvorlage	Verwenden Sie Fakturierungsvorlage Wählen Sie Liste aus, um die Fakturierungsvorlage auszuwählen, die am häufigsten mit dieser Artikel verknüpft wird. Wenn der Artikel normalerweise mit der Häufigkeit "Pauschalbetrag/fester Betrag" verkauft wird, "In jede Rechnung aufnehmen" oder "Einmalig", können Sie dieses Feld leer lassen.
Umsatzvorlage 1 und Umsatzvorlage 2	Ihre Vertrags-Konfiguration kann ein oder zwei Sätze von Umsatzjournalen verwenden. Verwenden Sie die Dropdown-Listen, um die entsprechenden Journale auszuwählen. In Ihren Feldkennzeichnungen für die Umsatz- und Ausgabenvorlagen 1 und 2 werden die im Datensatz ausgewählten Journalsymbole angezeigt. Verträge konfigurieren Seite für die Umsatz- und Ausgabenvorlagen 1 und 2. Wenn Sie Einnahmen oder Ausgaben nur in einem Journal verfolgen, z. B. nur Umsatz-Journal 1, wählen Sie einfach die Umsatz- oder Ausgabenvorlage für dieses Journal aus.
Ausgabenvorlage 1 und Ausgabenvorlage 2	Ihre Vertrags-Konfiguration kann ein oder zwei Sätze von Ausgabenjournalen verwenden. Verwenden Sie die Dropdown-Listen, um die entsprechenden Journale auszuwählen.
Zeitwertkategorie des Vertrags	Intacct verwendet Zeitwertkategorien, um Produkte oder Dienstleistungen zu unterscheiden, die in einem Mehrkomponentenvertrag enthalten sind, der in dem Algorithmus verwendet wird, der den geschätzten eigenständigen Verkaufspreis eines anderen Artikels bestimmt. Wenn der Artikel im Rahmen eines Mehrkomponentenvertrags verkauft werden kann, wählen Sie die Kategorie aus, die die Leistungsverpflichtung identifiziert. Erfahren Sie mehr zum Thema Zeitwertkategorien in Verträgen. Dieses Feld ist nur relevant, wenn Ihr Unternehmen "Vertrag zur erweiterten Umsatzrealisierung" abonniert hat.
Standardlieferstatus des Vertrags	Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Zugestellt: Das Erfassungsereignis der Vertragsposition ist eingetreten. Nicht zugestellt: Das Erfassungsereignis der Vertragsposition ist nicht eingetreten. Erfahren Sie mehr zum Thema Ereignisgesteuerte Realisierung einrichten.
Rückstellungsstatus für Standardvertrag	Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Passive Rechnungsabgrenzung, bis der Artikel geliefert wurde: Die Umsatz-Terminierung für diesen Artikel beginnt erst, wenn dieser Artikel den Status "Lieferung" = "Geliefert" hat. Passive Rechnungsabgrenzung, bis alle Artikel geliefert wurden: Der Umsatz-Terminierung für diesen Artikel beginnt erst, wenn alle Vertragspositionen im Vertrag den Status "Lieferung" = "Geliefert" haben.
Standard-Bündel	Geben Sie an, ob dieser Artikel in das Standardpaket aufgenommen werden soll, wenn eine Mehrkomponentenvertrags-Zuteilung erstellt wird, die diesen Artikel enthält. Benutzer können den Artikel beim Erstellen der Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung ausschließen. Dieses Feld ist nur relevant, wenn Ihr Unternehmen "Vertrag zur erweiterten Umsatzrealisierung" abonniert hat.

Abschnitt "Kit-Komponenten"

Feldbeschreibungen für den Abschnitt "Kit-Komponenten"

Feld	Beschreibung
Aktivierung für Verträge, Umsatzbuchung und Buchung und Druckformat	Gibt an, dass der Kit-Artikel in der Vertrags-Anwendung verwendet werden kann. Dieses Feld muss ausgewählt sein, um den Kit-Artikel in Verträgen verwenden zu können. Wenn dieses Feld markiert ist, legt Intacct automatisch Umsatz-Buchung auf Komponentenebene und Druckformat zu Kit. Das bedeutet, dass der Umsatz für die Kitkomponentenartikel nachverfolgt und die Rechnungsstellung für den Kit-Artikel verwaltet wird. Sie können diese Felder nicht ändern.
Artikel-ID	Die Kit-Komponente Artikel ID.
Artikelbeschreibung	Die Artikel-Beschreibung Standardwerte aus dem ausgewählten Kitkomponenten-Artikel. Bearbeiten Sie den Kitkomponenten-Artikel, um die Artikel-Beschreibung zu bearbeiten. Die Artikel-Beschreibung der Kit-Komponente erscheint nicht auf Rechnungen.
Zuteilung in Prozent	Der Prozentsatz des Umsatzes, der für jeden Artikelkomponentenartikel realisiert werden soll. Im Folgenden ist das erwartete Verhalten für den Wert Zuteilung in Prozent dargestellt: Der Prozentwert wird auf zwei Dezimalstellen gerundet. Wenn Sie beispielsweise 10,009 eingeben, beträgt der verwendete Prozentsatz 10,01. Sie können 0,00 für einen Artikelkomponentenartikel verwenden. Die gesamte Zuteilung in Prozent für alle Artikelkomponentenartikel muss = 100,00 sein.
Anzahl der Einheiten	Die Menge der Kit-Komponente, die in die Kit-Artikel aufgenommen werden Artikel. Der Standardwert ist 1. Dieser Wert kann in der Vertragsposition nicht aktualisiert werden. Dieser Wert ist in Kit-Artikeln für Verträge nicht üblich. Dieser Wert hat keinen Einfluss auf die Preisberechnung für den Kit-Artikel in einer Vertragsposition.
Standardmaßeinheit	Die Maßeinheit, die im Artikel der Kit-Komponente definiert ist. Dieses Feld ist für den Kit-Artikel schreibgeschützt.
Standardlieferstatus	Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Zugestellt: Das Erfassungsereignis der Vertragsposition ist eingetreten. Nicht zugestellt: Das Erfassungsereignis der Vertragsposition ist nicht eingetreten.
Standardrückstellungsstatus	Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Passive Rechnungsabgrenzung, bis der Artikel geliefert wurde: Die Umsatz-Terminierung für diesen Artikel beginnt erst, wenn dieser Artikel den Status "Lieferung" = "Geliefert" hat. Passive Rechnungsabgrenzung, bis alle Artikel geliefert wurden: Der Umsatz-Terminierung für diesen Artikel beginnt erst, wenn alle Vertragspositionen im Vertrag den Status "Lieferung" = "Geliefert" haben.