FAQs zum Ertragsmanagement – Forderungen oder Auftragserfassung

Umsatzrealisierungszeitpläne, die Projekten zugeordnet sind, verwenden in der Regel entweder den Fertigstellungsgrad in Prozent oder den Meilenstein Anerkennungsmethode Legt fest, wie der Umsatz während des Realisierungszeitraums berechnet wird. Die Ansatzmethode wird in der Vorlage für die Umsatzrealisierung definiert.. Da die Termine, zu denen der Umsatz für ein Projekt erfasst werden soll, zum Zeitpunkt der Generierung der Terminierung für die Umsatzrealisierung möglicherweise nicht bekannt sind, nimmt das System zunächst keine Buchung in Zeitpläne auf, die mit Vorlagen für die Umsatzrealisierung verknüpft sind, in denen Anerkennungsmethode = Fertigstellungsgrad oder Meilenstein. Die Umsatzterminpläne verwalten Auf der Seite werden standardmäßig keine Zeitpläne für offene Zeiträume angezeigt. Sie können jedoch einen Filter festlegen, um Zeitpläne mit offenen Zeiträumen in die gefilterten Ergebnisse einzubeziehen.

So zeigen Sie Zeitpläne für die Umsatzrealisierung für Projekte an:

1. Gehe zu Debitorenbuchhaltung oder Auftragserfassung> Alle > Umsatzrealisierung > Umsatzterminpläne verwalten.
2. Auswählen Weitere Filter Um die Filter zu erweitern, wählen Sie das Symbol Zeitpläne mit offenen Zeiträumen einschließen und wählen Sie Filter anwenden.

Wenn Sie über die entsprechenden Benutzer-Berechtigungen verfügen, können Sie bei Bedarf die Umsatzrealisierung aus einer Terminierung für die Umsatzrealisierung buchen. Die meisten Umsatzrealisierung Zeitpläne sind so eingestellt, dass Umsatzrealisierung Journal Einträge automatisch an Daten buchen, die durch die zugehörigen Vorlage für die Umsatzrealisierung Eine Vorlage für die Umsatzrealisierung definiert den Abschreibungszeitplan für die Terminierung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens. Sie enthält die Vertragslaufzeit, die Zuweisungsmethode und andere Daten, die für die Berechnung der Terminierung erforderlich sind. Diese Vorlagen werden in der Regel von Administratoren verwaltet..

So buchen Sie die Umsatzrealisierung vor dem nächsten geplanten Buchungsdatum:

1. Gehe zu Debitorenbuchhaltung oder Auftragserfassung> Alle > Umsatzrealisierung > Umsatzterminpläne verwalten.
2. Wählen Sie im Abschnitt Aktionsoptionen auszuwählen, wählen Sie Umsatz aus einer Terminierung buchen.
3. Wählen Sie im Abschnitt Umsatz wird erfasst am oder vor dem auszuwählen, verwenden Sie das Kalender-Tool, um das gewünschte Datum auszuwählen.
4. Auswählen Weitere Filter Um die Filter zu erweitern, wählen Sie das Symbol Automatische Buchung einschließen und wählen Sie dann Filter anwenden.
5. Wählen Sie im Abschnitt Gefilterte Zeitpläne Wählen Sie die Zeitpläne aus, die Sie buchen möchten, schließen Sie einen beliebigen Währungsgewinne und -verluste Informationen nach Bedarf (gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen) und wählen Sie Erfassen.

Erfahren Sie mehr zum Thema Buchung der Umsatzrealisierung aus einer Terminierung.

Der einzige Unterschied besteht darin, dass die erweiterte Umsatzrealisierung Unterstützung für Mehrkomponentenverträge bietet, einschließlich Preislisten für Mehrkomponentenverträge und Mehrkomponentenvertrags-Zuordnungen. Bei der Standard-Umsatzrealisierung ist dies nicht der Fall.

1. Gehe zu Debitorenbuchhaltung oder Auftragserfassung> Alle > Umsatzrealisierung > Umsatzterminpläne verwalten.

2. Wählen Sie im Abschnitt Aktionsoptionen auszuwählen, wählen Sie Umsatz aus einer Terminierung buchenauszuwählen, wählen Sie Weitere Filterauszuwählen, wählen Sie Zeitpläne mit offenen Zeiträumen einschließendefinieren Sie nach Bedarf weitere Filterkriterien und wählen Sie Filter anwenden.

   Die Gefilterte Zeitpläne zeigt nur Transaktionen an, die die ausgewählten Filterkriterien erfüllen. A Erfassen auch in der Kopfzeile der Seite angezeigt.

3. Wenn Sie die richtigen Buchung Betrag vor dem Buchung anzeigen möchten:
   1. Auswählen Betrag insgesamt neben der entsprechenden Transaktion.

      Die Umsatzrealisierungszeitplan Wird in einem separaten Browserfenster geöffnet. Die Terminierung sollte eine offene Zeile mit einem berechneten Transaktions-Betrag und die Erfassungsdatum sollte standardmäßig auf das heutige Datum gesetzt werden.

   2. Auswählen Fertig , um das Fenster zu schließen.
   3. Auswählen Filter anwenden So aktualisieren Sie die Umsatzterminpläne verwalten Seite.

      Die Einzelposition der Transaktion zeigt nun die richtigen Informationen zur Buchung an.

4. Wählen Sie das Symbol Auswählen Kontrollkästchen links neben den Artikeln, aus denen Sie Umsätze buchen möchten, oder aktivieren Sie das Kontrollkästchen im Datensatz Auswählen Kopfzeile der Spalte, um alle Artikel auszuwählen.
5. (Nur für Unternehmen mit mehreren Währungen optional) Zutreffend eingeben Währungsgewinne und -verluste Details in den entsprechenden Feldern.

   Diese Informationen gelten für alle ausgewählten Artikel.

6. Auswählen Erfassen.

   Wenn die buchen erfolgreich war, werden im Kopfzeile ein grüner Balken und ein Häkchen angezeigt und geben die Nummer der Zeitpläne an, für die der Umsatz erfolgreich realisiert wurde.

   Wenn die buchen nicht erfolgreich war, werden im Kopfzeile ein roter Balken und x angezeigt und geben die Nummer der Zeitpläne an, aus denen aufgrund eines Datenfehlers kein Umsatz erfasst werden konnte.

7. Wenn Fehler aufgetreten sind, wählen Sie Diese Zeitpläne korrigieren , um Quelltransaktionen und Einzelpositionen anzuzeigen, die zur Untersuchung der Fehler verwendet werden sollen.