Benutzerdefinierte Dimensionen synchronisieren

Benutzerdefinierte Intacct-Dimensionen (UDDs) werden mit einem Salesforce-Objekt namens Intacct-Benutzerdimensionen synchronisiert.

Weitere Informationen zu UDDs finden Sie unter Erstellen einer eigenen Dimension.

Nach der Konfiguration werden alle Änderungen, die an den ausgewählten Journalen in Intacct vorgenommen werden, mit Salesforce synchronisiert. Journale werden auf der Registerkarte Intacct-Journalobjekt in Salesforce, einer verwalteten Liste.

UDDs werden auf der Intacct-Benutzerdimension -Objekt in Salesforce. Alle UDD-Datensätze werden in diesem einzigen Objekt gespeichert. Dieses Objekt ist eine von Intacct verwaltete Liste. In Salesforce vorgenommene Änderungen an UDDs werden nicht mit Intacct synchronisiert.

In Salesforce vorgenommene Änderungen an der Intacct Benutzerdimensionsobjekt nicht mit Intacct synchronisieren.

Das Objekt der Intacct-Benutzerdimension in Salesforce speichert die folgenden Informationen:

Salesforce-Feldbezeichnung Daten synchronisiert Anmerkungen
Name der Intacct-Benutzerdimension Name des UDD-Datensatzes  
Intacct-ID UDD-ID  
Typ UDD-Objektname Verwenden Sie diese Option in gefilterten Auswahllisten, um die Auswahl von Datensätzen auf diesen UDD-Typ zu beschränken.
Intacct-Geschäftsbereich Intacct-Geschäftsbereich  
Ausgeblendet K. A. Aktivieren Sie diese Option, um sie vor der Auswahl in Salesforce-Formularen mit einer gefilterten Auswahlliste auszublenden.

UDD-Einstellungen

Sie wählen zuerst die zu synchronisierenden UDDs aus und synchronisieren sie dann mit Salesforce.

So aktivieren Sie die UDD-Synchronisierung:

  1. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.

  2. Auf der Seite Einstellungen Tab im Abschnitt UDD-Integration Wählen Sie den Abschnitt UDD-Synchronisierung aktivieren Kontrollkästchen.
    Wenn diese Option aktiviert ist, werden ausgewählte UDDs mit Salesforce synchronisiert.
  3. Wählen Sie UDDs zur Synchronisierung mit Salesforce aus.
    1. Verwenden Sie UDD zur Synchronisierung mit Salesforce auswählen Link.
      Die Zu synchronisierende UDD auswählen Dialogfeld wird geöffnet.
    2. Verwendung Auswählen.
      Wenn UDDs bereits ausgewählt wurden, wählen Sie Hinzufügen oder bearbeiten.
      Verfügbare UDDs werden aufgelistet.
    3. Wählen Sie den Pfeil nach rechts aus, um eine UDD aus dem Verfügbare Artikel -Liste zum Ausgewählte Artikel Liste.
      Auswählen Fertig wenn Sie mit der Auswahl von UDDs fertig sind.
      Eine Liste der ausgewählten UDDs wird angezeigt.
    4. Auswählen Synchronisieren , um die UDDs mit Salesforce zu synchronisieren, und wählen Sie Schließen.

Das Menü "Suchobjekt"

Verwenden Sie beim Erstellen benutzerdefinierter Felder für Felder, die aus verwalteten Listen in Intacct stammen, das Suchobjekt Dropdown-Menü zum Festlegen der Quelle in diesem Feld. Das Dropdown-Menü "Objekt suchen" hilft bei der Identifizierung der verwalteten Liste, die Sie in Salesforce anzeigen möchten.

Das Dropdown-Menü "Objekt suchen" kann nur verwendet werden, wenn Intacct erkennt, dass das Salesforce-Feld ein Auswahlliste.

Wenn Sie beispielsweise eine benutzerdefinierte Zuordnung zwischen dem Intacct Laufzeit und Salesforce auswählen Laufzeit Auswahlliste, wählen Sie UDD aus dem Dropdown-Menü "Objekt suchen" auswählen.

UDD ist im Dropdown-Menü "Suchobjekt" unter "Benutzerdefinierte Zuordnung" ausgewählt.