Hauptbuch synchronisieren

Gemeinnützige Organisationen haben besondere Anforderungen an die Aufzeichnung von Transaktionen. Die Synchronisierung von Hauptbuch-Konto und Journaleintrag verwendet Informationen aus verschiedenen Quellen in Intacct und synchronisiert diese Informationen von Intacct mit Salesforce als verwaltete Listen.

1. Melden Sie sich bei Intacct als Administrator an.

2. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.

3. Klicken Sie auf der Seite Einstellungen Tab, im Ordner Integration des Hauptbuchs auszuwählen, wählen Sie den Abschnitt Synchronisierung des Hauptbuchs aktivieren Kontrollkästchen.
   Wenn diese Option aktiviert ist, werden ausgewählte Hauptbuchkonten und Journaleinträge mit Salesforce synchronisiert.
4. Wählen Sie Hauptbuch, Journale und Journaleinträge aus, die synchronisiert und Speichern Ihre Änderungen.

• Hauptbuchkonten synchronisieren
• Statistische Konten für das Hauptbuch synchronisieren
• Hauptbuch-Journale synchronisieren
• Statistische Hauptbuch-Journale synchronisieren

Hauptbuchkonten synchronisieren

Es ist nicht erforderlich, alle Hauptbuch Konten mit Salesforce zu synchronisieren. Intacct empfiehlt, nur die Konten zu synchronisieren, die für die Verwendung in Journaleinträgen in Salesforce vorgesehen sind. Hauptbuchkonten sind eine verwaltete Liste, die nur synchronisiert wird ab Intacct zu Salesforce.

So wählen Sie Konten für die Synchronisierung aus:

1. Wählen Sie das Symbol Konten zur Synchronisierung mit Salesforce auswählen Verknüpfung.
   Die Zu synchronisierende Konten auswählen Dialog wird geöffnet.
2. Fügen Sie Konten hinzu, indem Sie sie einzeln auswählen oder einen Kontenbereich hinzufügen oder beides.
   

   So fügen Sie einzelne Konten oder einen Kontenbereich hinzu

   Konten einzeln hinzufügen

   Hinzufügen eines Bereichs von Konten

   So fügen Sie Konten hinzu individuell, tippen Sie auf Auswählen. Eine Liste der verfügbaren Konten wird angezeigt. Verwenden Sie den Pfeil nach rechts, um ausgewählte Konten aus dem Feld Verfügbare Artikel Liste zum Ausgewählte Artikel Liste. Verwendung Fertig Wenn Sie mit der Auswahl der Konten fertig sind. Eine Liste Ihrer ausgewählten Konten wird angezeigt. Verwendung Hinzufügen oder bearbeiten , um die ausgewählten Konten nach Bedarf zu ändern.

   Um einen Bereich von Konten hinzuzufügen, verwenden Sie die Von Konto , um eine Start Konto auszuwählen. Wählen Sie ein endgültiges Konto aus der Registerkarte An Konto und wählen Sie Hinzufügen. Eine Liste der ausgewählten Konten wird angezeigt. Passen Sie die Liste nach Bedarf an. Verwenden Sie X , um einzelne Konten zu entfernen. Verwendung Hinzufügen oder bearbeiten um Konten hinzuzufügen und zu entfernen. Verwendung Alle Konten entfernen wenn Sie von vorne beginnen möchten. Verwendung Fertig Wenn Sie mit der Auswahl der Konten fertig sind. Eine Liste Ihrer ausgewählten Konten wird angezeigt.

3. Auswählen Synchronisieren , um die Hauptbuch mit Salesforce zu synchronisieren, und wählen Sie Schließen.

Nach der Konfiguration werden alle Änderungen, die an den ausgewählten Konten in Intacct vorgenommen werden, mit Salesforce synchronisiert. Konten werden auf der Registerkarte Intacct-Kontoobjekt in Salesforce, einer verwalteten Liste.

Das Intacct-Kontoobjekt in Salesforce enthält diese Informationen.

Daten in jeder Feldbezeichnung im Intacct-Kontoobjekt

Salesforce-Feldbezeichnung	Daten synchronisiert
Name des Intacct-Kontos	Kontotitel
Intacct ID	Kontonummer
Standardsaldo	Soll oder Haben
Kontentyp	Bilanzkonto Gewinn- und Verlustrechnung
Aktiv	Kontrollkästchen Ein inaktives Konto kann ein Konto sein, das in Intacct gelöscht wurde.
Intacct-Geschäftsbereich	Intacct-Geschäftsbereich
Erforderliche Dimensionen	Kontrollkästchen Gibt an, welche Dimensionen für Erfassungen im Hauptbuch erforderlich sind, die dieses Konto verwenden.

Statistische Konten im Hauptbuch synchronisieren

Es ist nicht erforderlich, alle statistischen Konten des Hauptbuchs mit Salesforce zu synchronisieren. Intacct empfiehlt, nur die Konten zu synchronisieren, die für die Verwendung in Journaleinträgen in Salesforce vorgesehen sind. Statistische Konten für das Hauptbuch sind eine verwaltete Liste, die nur synchronisiert wird. ab Intacct zu Salesforce.

So wählen Sie statistische Konten für die Synchronisierung aus:

1. Verwenden Sie Statistische Konten zur Synchronisierung mit Salesforce auswählen Verknüpfung.
   Die Zu synchronisierende Konten auswählen Dialog wird geöffnet.
2. Um statistische Journale hinzuzufügen, verwenden Sie Auswählen.
   Eine Liste der verfügbaren statistischen Journale wird angezeigt.
3. Verwenden Sie den Pfeil nach rechts, um ausgewählte statistische Journale aus dem Feld Verfügbare Artikel Liste zum Ausgewählte Artikel Liste.
4. Verwendung Fertig Wenn Sie mit der Auswahl statistischer Journale fertig sind.
   Eine Liste der ausgewählten statistischen Journale wird angezeigt.
5. Verwendung Synchronisieren , um die statistischen Konten des Hauptbuchs mit Salesforce zu synchronisieren, und wählen Sie Schließen.

Nach der Konfiguration werden alle Änderungen, die an den ausgewählten Konten in Intacct vorgenommen werden, mit Salesforce synchronisiert. Konten werden auf der Registerkarte Intacct-Kontoobjekt in Salesforce, einer verwalteten Liste.

Hauptbuch-Journale synchronisieren

Journale sind Behälter wo Journaleinträge gebucht werden. Journale sind verwaltete Listen, die nur synchronisiert werden ab Intacct zu Salesforce.

Es ist nicht notwendig, alle Journale mit Salesforce zu synchronisieren. Intacct empfiehlt, nur Journale zu synchronisieren, die Journaleinträge mit Salesforce buchen sollen. Das Begrenzen der synchronisierten Journale kann auch zum Schutz vor der Buchung in unbeabsichtigten Journalen beitragen.

So wählen Sie zu synchronisierende Journale aus:

1. Verwenden Sie Journale zur Synchronisierung mit Salesforce auswählen Verknüpfung.
   Die Zu synchronisierende Journale auswählen Dialog wird geöffnet.
2. Verwendung Auswählen zum Hinzufügen von Journalen.
   Eine Liste der verfügbaren Journale wird aufgelistet.
3. Verwenden Sie den Pfeil nach rechts, um ausgewählte Journale aus dem Datensatz Verfügbare Artikel Liste zum Ausgewählte Artikel Liste.
4. Auswählen Fertig wenn Sie die Auswahl der Journale abgeschlossen haben.
   Eine Liste der ausgewählten Journale wird angezeigt.
5. Verwendung Synchronisieren , um die Hauptbuch-Journale mit Salesforce zu synchronisieren, und wählen Sie Schließen.

Nach der Konfiguration werden alle Änderungen, die an den ausgewählten Journalen in Intacct vorgenommen werden, mit Salesforce synchronisiert. Journale werden auf der Registerkarte Intacct-Journalobjekt in Salesforce, einer verwalteten Liste.

Das Intacct-Journalobjekt speichert die folgenden Informationen.

Daten in jeder Feldbezeichnung im Intacct-Journal-Objekt

Salesforce-Feldbezeichnung	Daten synchronisiert
Name des Intacct-Journals	Titel des Journal-Datensatzes
Symbol	Journalsymbol
Aktiv	Kontrollkästchen Ein inaktives Journal kann ein Journal sein, das aus Intacct entfernt wurde.

Statistische Hauptbuch-Journale synchronisieren

Statistische Journale sind Behälter in dem statistische Journaleinträge gebucht werden. Statistische Journale sind verwaltete Listen, die nur synchronisiert werden ab Intacct zu Salesforce.

Es ist nicht notwendig, alle statistischen Journale mit Salesforce zu synchronisieren. Intacct empfiehlt, nur statistische Journale zu synchronisieren, die zum buchen statistischer Journaleinträge mit Salesforce verwendet werden. Das Begrenzen der synchronisierten Journale kann auch zum Schutz vor der Buchung in unbeabsichtigten Journalen beitragen.

So wählen Sie statistische Journale für die Synchronisierung aus:

1. Verwenden Sie Statistische Journale zur Synchronisierung mit Salesforce auswählen Verknüpfung.
   Die Zu synchronisierende Journale auswählen Dialog wird geöffnet.
2. Verwendung Auswählen zum Hinzufügen von Journalen.
   Eine Liste der verfügbaren statistischen Journale wird aufgelistet.
3. Verwenden Sie den Pfeil nach rechts, um ausgewählte statistische Journale aus dem Feld Verfügbare Artikel Liste zum Ausgewählte Artikel Liste.
4. Auswählen Fertig Wenn Sie mit der Auswahl statistischer Journale fertig sind.
   Eine Liste der ausgewählten statistischen Journale wird angezeigt.
5. Verwendung Synchronisieren , um die statistischen Journale des Hauptbuchs mit Salesforce zu synchronisieren, und wählen Sie Schließen.

Nach der Konfiguration werden alle Änderungen, die an den ausgewählten statistischen Journalen in Intacct vorgenommen werden, mit Salesforce synchronisiert. Journale werden auf der Registerkarte Statistisches Intacct-Journalobjekt in Salesforce, einer verwalteten Liste.

Feldzuordnung für Journaleintragspositionen

Siehe Standard-Feldzuordnung für Journaleinträge für weitere Informationen.