Standardgruppen für Dimensionen erstellen

Die Dimensionsstandardgruppen in Salesforce enthalten Standardwerte, die bei der Erstellung auf Ihre Journaleinträge angewendet werden. Die Konfiguration der Dimensionsstandardgruppe ist im in Salesforce installierten Paket für die erweiterte CRM-Integration enthalten.

Standardgruppen für Dimensionen

Dimensionsstandardgruppen werden den von Ihnen erstellten Datensätzen für die Journal- und Journaleintragszuordnung zugewiesen. Wenn ein Journaleintrag in Salesforce erstellt wird, werden Informationen aus der Dimensionsstandardgruppe verwendet, um die Dimensionen-Felder im Journaleintrag auszufüllen.

Sie können z. B. ein Programm mit übereinstimmenden Konto- und Klassendimensionen verfolgen, indem Sie eine Dimensionsstandardgruppe erstellen, in der diese Informationen vordefiniert sind. Nachdem Sie die Feldstandards festgelegt haben, verwenden Sie die Feldzuordnung, um die Definitionen der Dimensionsstandardgruppe mit der Quell-Transaktion zu verknüpfen. Diese Gruppe kann auch unterschiedliche Dimensionswerte definieren, z. B. den Standort für einzelne Spenden. Die resultierende Journaleintrag enthält Dimensionswerte sowohl aus dem Quell Transaktion als auch aus der Dimensionsstandardgruppe.

Wenn Sie Transaktionen auf mehrere Dimensionen aufteilen möchten, können Sie die Dimensionsstandardgruppe um Zuteilungsstandardgruppen erweitern.

Erstellen einer Standardgruppe für Dimensionen

Erstellen Sie beliebig viele Dimensionsstandardgruppen für Ihr Unternehmen.

So erstellen Sie eine Dimensionsstandardgruppe:

Die folgenden Schritte gelten für die Salesforce Classic UI.

  1. Melden Sie sich bei Salesforce als Administrator an.
  2. Gehen Sie zum Dimensionsstandardgruppe Tab in der Navigationsleiste und wählen Sie Neu.
  3. Geben Sie einen Bezeichnung für Ihre Dimensionsstandardgruppe hinzu.
  4. Geben Sie alle anderen Dimensionsinformationen ein, die automatisch in Ihren Journaleintrag eingetragen werden sollen. Wählen Sie beispielsweise Werte für das Intacct-Journal, das Konto-Soll und -Haben, den Standort und die Abteilung aus, die den Transaktionen zugeordnet sind.
  5. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

Zuteilungsstandardgruppen

Zuteilungsstandardgruppen werden verwendet, um eine Transaktion mehreren Dimensionen zuzuweisen. Sie können z. B. eine Zuteilungsstandardgruppe erstellen, wenn Sie eine Transaktion mit einer 60/40-Aufteilung auf zwei Klassen-Dimensionen aufteilen müssen.

Zuteilungsstandardgruppen benötigen:

  • Die zugehörige Dimensionsstandardgruppe Typ Zu setzen auf Prozentsatz.
  • Der zugewiesene Prozent muss zusammen 100%.
  • Die Intacct-Soll und Habenkonten haben sind im Datensatz der Zuteilungsstandardgruppe enthalten.

Zuteilungsstandardgruppe erstellen

Zuteilungsstandardgruppen müssen einer Dimensionsstandardgruppe zugeordnet sein. Wenn Sie noch keine Dimensionsstandardgruppe haben, erstellen Sie eine, bevor Sie eine Zuweisungsstandardgruppe erstellen.

So erstellen Sie eine Zuteilungsstandardgruppe:

  1. Melden Sie sich bei Salesforce als Administrator an.
  2. Gehen Sie zum Zuteilungsstandardgruppe Tab in der Navigationsleiste und wählen Sie Neu.
  3. Geben Sie einen Bezeichnung für die Zuteilungsstandardgruppe aus.
  4. Suchen Sie Dimensionsstandardgruppe , die Sie Ihrer Zuteilungsstandardgruppe zuordnen möchten.
    5. Um eine Zuweisungsstandardgruppe mit einer Dimensionsstandardgruppe zu verknüpfen, muss die Dimensionsstandardgruppe Folgendes aufweisen Typ Festlegen auf Prozentsatz.
  5. Legen Sie einen Prozent.
    Um eine Transaktion auf zwei Abteilungen aufzuteilen, erstellen Sie eine Zuweisungsstandardgruppe mit Prozent Festlegen auf 50% und Abteilung Festlegen auf Abteilung A. Anschließend erstellen Sie eine zweite Zuteilungsstandardgruppe mit einem Prozent Festlegen auf 50% und Abteilung Festlegen auf Abteilung B.
  6. Legen Sie die Intacct-Zuweisungs-Soll und Intacct-Zuweisungsgutschrift Haben Felder.
  7. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.