Kontakte synchronisieren

Salesforce-Kontakte Synchronisieren mit Intacct-Kontakte.

Übersicht über Kontakte

Die erweiterte CRM-Integration fügt den Datensätzen "Konto", "Geschäftschance" und "Vertrag an" Felder "Rechnung an" und "Versand an" hinzu, die Beziehungen zu Salesforce-Kontakten herstellen. Wenn keine Rechnungsempfänger- oder Versandkontakte angegeben werden, erstellt Intacct automatisch Kontaktdatensätze in Intacct aus der Adresse in den Salesforce-Datensätzen. Diese erstellten Intacct-Kontakte werden nicht mit Salesforce synchronisiert.

Die Kontaktsynchronisierung erfolgt von Salesforce zu Intacct und kann initiiert werden:

• Aus dem Kontakt-Datensatz.
• Aus synchronisierten Kontodatensätzen, in denen die Felder "Kontakte" Rechnung an oder Versand an verwendet werden.
• Aus einer Salesforce-Verkaufschance oder einem Salesforce-Vertrag, der zum Erstellen eines Intacct-Transaktion aus den Kontakt Feldern verwendet wird Rechnung an oder Versand an.

Smart Sync für Kontakte und Konten

Intacct hat zwei Pflichtfelder für Kontakte. Diese Felder sind nun Ihren Kontoinformationen in Salesforce zugeordnet. Wenn die Informationen in Salesforce aktualisiert werden, werden die Informationen automatisch mit Intacct synchronisiert. Dadurch wird sichergestellt, dass die richtigen Informationen in Intacct vorhanden sind, und API-Aufrufe werden reduziert.

Intacct empfiehlt die Verwendung von Kontakt des Rechnungsempfängers und Kontakt des Empfängers Suchfelder. Die zugehörigen Kontakte in den Feldern werden als Kontakte in Intacct erstellt, wenn das Konto synchronisiert wird. Ihnen wird die Berechtigung zugewiesen, Fakturierung an Kontakt oder Versand an Kontakt in der Kontakt-Liste des zugehörigen Kunden.

Darüber hinaus werden alle Aktualisierungen, die an den zugehörigen Kontakten in Salesforce vorgenommen werden, in Intacct aktualisiert. Dies geschieht nicht, wenn die Rechnungs- und Versandadresse Felder verwendet werden.

Kontakteinstellungen

So erzwingen Sie die Verwendung von Kontakten:

1. Melden Sie sich bei Intacct als Administrator an.

2. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.

3. Klicken Sie auf der Seite Einstellungen Tab, im Ordner Kontakte Abschnitt von Synchronisierungsoptionenwählen Sie eine der folgenden Optionen aus und Speichern Ihre Änderungen.
4. Wählen Sie das Symbol Erforderliche Rechnungs- und Versandkontakte Kontrollkästchen auf dem Einstellungen Tab im Abschnitt Kontakte und Speichern Ihre Änderungen.
   Wenn diese Option aktiviert ist, müssen Geschäftschancen oder Verträge in den Feldern "Rechnung an" und "Versand an" Werte aufweisen.

Wenn Sie die Verwendung von Kontakten für Chancen und Verträge nicht benötigen, erstellt Intacct bei Bedarf Kontakte aus Adressen. Die angelegten Kontakte werden nicht über die Synchronisation gepflegt.

Feld	Definition
Rechnungs- und Versandempfängerkontakte erfordern	Wenn diese Option aktiviert ist, müssen Geschäftschancen oder Verträge in den Feldern "Rechnung an" und "Versand an" Werte aufweisen. Weitere Informationen finden Sie unter Rechnungsempfänger- und Versandkontakte erforderlich machen.
Nur einmal synchronisieren	Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Kontaktinformationen aus Salesforce synchronisiert, wenn ein Kontakt erstellt wird. Wenn die Kontaktinformationen jedoch in Salesforce aktualisiert werden, werden die aktualisierten Informationen nicht mit Intacct synchronisiert. Wenn die Kontaktinformationen stattdessen in Intacct aktualisiert werden, werden diese Informationen mit dem Kontakt in Salesforce synchronisiert. Intacct-Kontaktinformationen werden zur Informationsquelle für Salesforce-Kontaktdaten. Weitere Informationen finden Sie unter Nur einmal synchronisieren.
Feldzuordnung	Siehe Standard-Feldzuordnung für Kontakte finden Sie weitere Informationen zur Feldzuordnung für Kontakte.

Rechnungsempfänger- und Versandkontakte erforderlich machen

Sie können die Verwendung von Kontakten für Chancen und Verträge auf der Intacct-Konfigurationsseite erzwingen.

Kontakte werden mit Intacct synchronisiert basierend auf Mit Intacct synchronisieren Feldwert oder durch Auswahl des Mit Intacct synchronisieren in Salesforce.

Wenn ein Kontakt mit einer Geschäftschance verknüpft ist, die noch nicht in Intacct vorhanden ist, wird der neue Kontakt mit Intacct synchronisiert.

Sie können das Feld "Intacct-Kontakt-ID" für einen Salesforce-Kontakt verwenden, um die Intacct-Datei zu erstellenVertrag ID. Mit der Vertrags-ID können Sie Kontakte erstellen, die in Salesforce dupliziert werden. (Salesforce erlaubt das Duplizieren von Kontakten.)

Nur einmal synchronisieren

Das Kontrollkästchen "Nur einmal synchronisieren" steuert den Informationsfluss von Salesforce zu Intacct.

Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Kontakte nur bei der Erstellung von Salesforce mit Intacct synchronisiert. Alle Aktualisierungen, die an Kontakten in Salesforce vorgenommen werden, werden nicht mit Intacct synchronisiert, nachdem der Kontakt erstellt wurde.

Allerdings werden Aktualisierungen der Kontaktinformationen, die in Intacct vorgenommen werden, mit dem Kontakt in Salesforce synchronisiert, wenn der Kontakt in Intacct gespeichert wird.

Wenn Sie die Synchronisierung nur einmal aktivieren, wird verhindert, dass Aktualisierungen auf folgende Weise an Intacct übertragen werden:

• Die Schaltfläche "Mit Intacct synchronisieren"

• Funktionen für die Massensynchronisierung

• Salesforce-Flows

• APEX-Methoden

Sie können den Status dieser Einstellung in der Intacct-App in Salesforce anzeigen. Gehe zu Salesforce-> Intacct Konfiguration > Intacct-Synchronisierung > Allgemein , um diese Informationen anzuzeigen.