Kontaktfeldzuordnung

Daten zwischen Intacct und Salesforce werden synchronisiert, indem Felder von einer Anwendung zur anderen zugeordnet werden. Verwenden Sie die bereitgestellten Standardfeldzuordnungen oder erstellen Sie benutzerdefinierte Zuordnungen zwischen Intacct und Salesforce.

Es besteht eine Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen Feldern in Intacct und Salesforce. Es ist nicht möglich, mehrere Felder in einer Anwendung einem einzelnen Feld in der anderen Anwendung zuzuordnen.

Um Standard- und Benutzerdefiniertes Feld-Zuordnungen anzuzeigen, wechseln Sie zur Seite "Erweiterte CRM-Integration Konfiguration" in Intacct. Verwenden Sie auf der Seite Konfiguration den Link im Abschnitt Feldzuordnung des Objekts, das Sie konfigurieren möchten.

Wenn ein Feld in Intacct für eine Standard- oder Benutzerdefiniertes Feld inaktiv ist, wird es nicht zwischen Intacct und Salesforce synchronisiert.

Nachdem Sie die erweiterte CRM-Integration abonniert haben, konfigurieren Sie Intacct für die Interaktion mit Salesforce.

Synchronisierung anhalten

Sage Intacct empfiehlt, vor der Konfiguration von Synchronisierungsoptionen die gesamte Synchronisierung mit Salesforce zu deaktivieren, während Sie Synchronisierungsänderungen vornehmen.

So deaktivieren Sie die gesamte Synchronisierung:

Melden Sie sich bei Intacct als Administrator an.
Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.

Gehe zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Sage People Integration und wählen Sie Konfigurieren.
Klicken Sie auf der Seite Einstellungen Tab, deaktivieren Sie das Symbol Synchronisierung von Intacct Salesforce aktivieren und Speichern.

Wenn Sie mit den Synchronisierungsänderungen fertig sind, kehren Sie zur Seite des Intacct-Abonnements zurück und aktivieren Sie die Synchronisierung erneut.

Standard-Feldzuordnung für Kontakte

Salesforce-Kontakte Synchronisieren mit Intacct-Kontakte.

Die erweiterte CRM-Integration fügt Folgendes hinzu: Rechnung an und Versand an Suchfelder in den Datensätzen "Konto", "Geschäftschance" und "Vertrag". Die Suchfelder erstellen Beziehungen zu Salesforce-Kontakten. Wenn Rechnung an und Versand an Kontakte nicht angegeben wird, erstellt Intacct automatisch Kontaktdatensätze in Intacct aus der Adresse in Salesforce-Datensätzen. Diese erstellten Intacct-Kontakte werden nicht mit Salesforce synchronisiert.

So öffnen Sie die Standard-Feldzuordnung für Kontakte:

Melden Sie sich bei Intacct als Administrator an.
Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.
Klicken Sie auf der Seite Einstellungen Tab, im Ordner Synchronisierungsoptionen > Kontakte Wählen Sie den Abschnitt Feldzuordnung Kontakte Verknüpfung. Das Dialogfeld Feldzuordnung wird geöffnet.

Felder, die mit einem roten Sternchen gekennzeichnet sind (*) in der folgenden Tabelle kann nicht werden durch eine Zuordnung Benutzerdefiniertes Feld überschrieben und immer auf "Aktiv" gesetzt. Bei den Feldern, die in dieser Tabelle nicht mit einem roten Sternchen gekennzeichnet sind, können sowohl die Synchronisierungsregel als auch der Status geändert werden. Siehe Synchronisierungsregel ändern und Status ändern für weitere Informationen.

Intacct	Salesforce	Synchronisierungsregel	Status
* Drucken als	Name	An Intacct	Aktiv
* Name des Kontakts	ia_crm__Intacct_Contact_ID__c	An Intacct	Aktiv
Unternehmensname	Account.Name	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Vorname	FirstName	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Nachname	LastName	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Präfix	Anrede	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Primäre E-Mail-Adresse	E-Mail	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Primäre Telefonnummer	Telefon	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Mobiltelefon	MobilePhone	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
E-Mail-Adresse Adresszeile 1	MailingStreet	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Postanschrift Ort	MailingCity	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
E-Mail-Adresse: Bundesland oder Gebiet	MailingState	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Postanschrift, Postleitzahl	MailingPostalCode	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Land der E-Mail-Adresse	MailingCountry	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv

Synchronisierungsregel ändern

Wenn der Synchronisierungsregel einer Standardfeldzuordnung geändert werden kann, wird ein Dropdown-Menü verfügbar, wenn Sie die Feldzeile auswählen. Verwenden Sie dieses Menü, um auszuwählen, in welche Richtung das Feld synchronisiert werden soll. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Ab Intacct
Die Datenquelle für das Feld ist Intacct.
An Intacct
Die Datenquelle für das Feld ist Salesforce.
Bidirektional
Wenn ein Feld in einer der beiden Anwendungen aktualisiert wird, wird das entsprechende Feld in der anderen Anwendung bei der Synchronisierung ebenfalls aktualisiert.

Intacct-ID-Felder, wie z. B. Konto oder Vertrags-ID, können nicht durch eine Zuordnung benutzerdefinierter Felder überschrieben werden und werden immer auf den aktiven Status gesetzt.

Status ändern

Wenn der Status einer Standardfeldzuordnung geändert werden kann, wird ein Dropdown-Menü verfügbar, wenn Sie die Feldzeile auswählen.

Verwenden Sie dieses Menü, um Felder zu deaktivieren, die Sie nicht zwischen Intacct und Salesforce synchronisieren müssen. Die Standardeinstellung ist Aktiv.

Aktiv (Standard)

Wenn die Option "Aktiv" ist, werden die Informationen für ein Feld je nach Synchronisierungsrichtung zwischen Intacct und Salesforce synchronisiert.
Inaktiv

Wenn diese Option deaktiviert ist, werden die Informationen für ein Feld nicht zwischen Intacct und Salesforce synchronisiert.

Intacct-ID-Felder, wie z. B. Konto oder Vertrags-ID, können nicht durch eine Zuordnung benutzerdefinierter Felder überschrieben werden und werden immer auf den aktiven Status gesetzt.

Standardwerte für Feldzuordnungen zurücksetzen

Wenn Sie Feldzuordnungen auf die Standardeinstellungen zurücksetzen müssen, gehen Sie zu Mehr Aktionen > Standardfeldzuordnung zurücksetzen. Sie werden aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie alle Feldzuordnungen für einen bestimmten Bereich, z. B. Konten, zurücksetzen möchten. Nach der Bestätigung werden alle Feldzuordnungen für den ausgewählten Bereich auf ihre Standardeinstellungen zurückgesetzt.

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