Benutzerdefinierte Feldzuordnung

Daten zwischen Intacct und Salesforce werden synchronisiert, indem Felder von einer Anwendung zur anderen zugeordnet werden. Verwenden Sie die bereitgestellten Standardfeldzuordnungen oder erstellen Sie benutzerdefinierte Zuordnungen zwischen Intacct und Salesforce.

Es besteht eine Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen Feldern in Intacct und Salesforce. Es ist nicht möglich, mehrere Felder in einer Anwendung einem einzelnen Feld in der anderen Anwendung zuzuordnen.

Um Standard- und Benutzerdefiniertes Feld-Zuordnungen anzuzeigen, gehen Sie zur Seite "Konfiguration für die erweiterte CRM-Integration in Intacct". Verwenden Sie auf der Seite Konfiguration den Link im Abschnitt Feldzuordnung des Objekts, das Sie konfigurieren möchten.

Wenn ein Feld in Intacct für eine Standard- oder Benutzerdefiniertes Feld inaktiv ist, wird es nicht zwischen Intacct und Salesforce synchronisiert.

Erstellen einer Zuordnung eines benutzerdefinierten Feldes

So erstellen Sie eine Zuordnung Benutzerdefiniertes Feld:

  1. Melden Sie sich bei Intacct als Administrator an.

  2. Gehe zu Unternehmen > Admin- > Abonnements > erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren.

  3. Entscheiden Sie, für welches Objekt Sie eine benutzerdefinierte Feldzuordnung erstellen möchten, und wählen Sie den entsprechenden Link für die Feldzuordnung.
    Zum Beispiel auf der Seite Einstellungen Tab im Abschnitt Synchronisierungsoptionen > Konten verwenden Sie den Abschnitt Konten Link zur Feldzuordnung. Das Dialogfeld "Feldzuordnung" wird geöffnet.
  4. Wählen Sie im Abschnitt Benutzerdefinierte Zuordnung Abschnitt:
  1. Wählen Sie eine Intacct-Feld aus dem Dropdown-Menü hinzufügen können.
  2. Wählen Sie das Symbol Salesforce-Feld dem das Feld Intacct aus dem Dropdown-Menü zuordnen können.
  3. Wählen Sie das Symbol Synchronisierungsregel Für die Felder:
    • Ab Intacct
      Die Datenquelle für das Feld ist Intacct.
    • An Intacct
      Die Datenquelle für das Feld ist Salesforce.
    • Bidirektional
      Wenn ein Feld in einer der beiden Anwendungen aktualisiert wird, wird das entsprechende Feld in der anderen Anwendung bei der Synchronisierung ebenfalls aktualisiert.
  4. Verwenden Sie bei Bedarf das Feld "Objekt suchen", um die Quelle des zugeordneten Felds auszuwählen. Weitere Informationen finden Sie im Menü "Objekt suchen".
  5. Legen Sie den Status der Synchronisierung in "Aktiv" oder "Inaktiv" ändern.
    • Aktiv (Standard)
      Wenn diese Option aktiv ist, werden die Informationen für ein Feld zwischen Intacct und Salesforce synchronisiert.
    • Inaktiv
      Wenn diese Option inaktiv ist, werden die Informationen für ein Feld nicht zwischen Intacct und Salesforce synchronisiert.
  6. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.
So überschreiben Sie Standard Feldzuordnungen, erstellen Sie eine Benutzerdefiniertes Feldzuordnung mithilfe der Standardfelder. Sie wählen dann andere Synchronisierungsoptionen aus, z. B. ein anderes Salesforce-Feld und eine andere Synchronisierungsrichtung. Sie können nur Standardfeldzuordnungen für Konten, Kontakte, Verträge und Vertragspositionen überschreiben.

Standardfeld überschreiben

Sie können ein Intacct-Standardfeld mithilfe der Zuordnung benutzerdefinierter Felder überschreiben.

  1. Bestimmen Sie das Intacct-Standardfeld, das Sie überschreiben möchten.
  2. Bestimmen Sie das Salesforce-Feld, das mit dem Intacct-Feld synchronisiert werden soll.
  3. Führen Sie die obigen Schritte aus und verwenden Sie die von Ihnen ausgewählten Felder.
Intacct-ID-Felder, wie z. B. Konto- oder Vertrags-ID, können nicht durch eine Zuordnung benutzerdefinierter Felder überschrieben werden und werden immer auf den aktiven Status gesetzt.

Menü "Objekt suchen"

Verwenden Sie beim Erstellen benutzerdefinierter Felder für Felder, die aus verwalteten Listen in Intacct stammen, das Suchobjekt Dropdown-Menü zum Festlegen der Quelle in diesem Feld. Das Dropdown-Menü "Objekt suchen" hilft bei der Identifizierung der verwalteten Liste, die Sie in Salesforce anzeigen möchten.

Das Dropdown-Menü "Objekt suchen" kann nur verwendet werden, wenn Intacct erkennt, dass das Salesforce-Feld ein Auswahlliste.

Wenn Sie beispielsweise eine benutzerdefinierte Zuordnung zwischen dem Intacct Laufzeit und Salesforce auswählen Laufzeit Auswahlliste, wählen Sie UDD aus dem Dropdown-Menü "Objekt suchen" auswählen.

UDD ist im Dropdown-Menü "Suchobjekt" unter "Benutzerdefinierte Zuordnung" ausgewählt.