Quellobjekte für Journaleinträge

Quellobjekte für Journaleinträge bilden die Grundlage Ihrer Salesforce-Konfiguration für gemeinnützige Organisationen, sind aber flexibel genug, um für andere Zwecke verwendet zu werden.

Transaktionsquellobjekte

Die erweiterte CRM-Integration für gemeinnützige Organisationen verwendet transaktionale Quellobjekte in Salesforce, um Intacct-Journaleinträge zu erstellen. In gemeinnützigen Organisationen sind die transaktionalen Quellobjekte, mit denen die Intacct-Journaleinträge erstellt werden, Salesforce-Datensätze, in die Sie einen Spenden-, Zusage- oder Zuschussfinanzierungs-Betrag eingeben. Ein häufig verwendetes Objekt für diesen Zweck in Salesforce ist das Geschäftschance.

Datensätze, die sich auf das Quellobjekt beziehen, können auch als Quelle für Intacct-Journaleinträge verwendet werden. Beispielsweise kann eine Salesforce-Geschäftschance als Quellobjekt für den Kopfzeile des Journaleintrags. Zugehörige Zahlungen für die Geschäftschance können als Quelle für die Journaleintragspositionen.

In diesem Beispiel ist die Salesforce-Geschäftschance die Quellobjekt, und die Zahlungen für die Geschäftschance sind die Untergeordnetes Quellobjekt.

Anforderungen an das Quellobjektfeld für Journaleintragspositionen

Das Quellobjekt der Journaleintragsposition benötigt zwei Referenzfelder. Die Referenzfelder werden von der erweiterten CRM-Integration verwendet, um die Salesforce-Datensatz-ID zu speichern. Die Salesforce-Datensatz-ID wird generiert, wenn der Journaleintrag-Datensatz in Salesforce erstellt wird. Diese Methode soll verhindern, dass dieselbe Zeile verwendet wird, um mehr als eine einzelne Journaleintragszeile aus dem Quellobjekt zu generieren.

Dieses Feld kann in Salesforce wie folgt konfiguriert werden:

• A Suchfeld zum Intacct-Journaleintrag-Positionsobjekt hinzufügen (Empfohlen)
  Die Verwendung eines Suchfelds stellt eine Verknüpfungsbeziehung zum Untergeordnetes Quellobjekt Datensatz und Intacct-Journaleintragsposition.
• Ein 18-Zeichen-Zeichen Textfeld
  Salesforce hat ein Limit für die Anzahl der Felder, die einem Objekt hinzugefügt werden können, was Ihre Konfiguration einschränken kann.