Übersicht über die erweiterte CRM-Integration für gemeinnützige Organisationen

Sage Intacct hat die Funktionen der erweiterten CRM-Integration erweitert, um gemeinnützige Organisationen zu unterstützen. Sie können jetzt auswählen, wo Sie die Intacct-Workflows für das Debitoren-Nebenbuch und die Auftragserfassung nutzen möchten. Sie können diese Workflows für Dinge wie Sponsoring oder große Geschenke verwenden und für Bereiche, in denen Daten-Transaktions-Flüsse aggregiert werden sollen, z. B. für tägliche Spenden.

Die erweiterte CRM-Integration für gemeinnützige Organisationen ist im Hauptinstallationspaket für erweitertes CRM enthalten. Es ist keine weitere Paketinstallation erforderlich.

Gemeinnützige Organisationen können unsere flexiblen Workflows für Folgendes nutzen:

  • Halten Sie Front- und Backoffice synchron.
  • Verbessern Sie die Zusammenarbeit
  • Optimierte Abstimmung
  • Verwenden Sie Sage Intacct Reporting und Dashboards für Transparenz.
  • Optimieren Sie die Integration mit einem neuen Maß an Echtzeit-Transparenz über Systeme hinweg.

Integration mit der Salesforce Nonprofit Cloud

Die erweiterte CRM-Integration für gemeinnützige Organisationen funktioniert mit der Salesforce Nonprofit Cloud. Dieses neue Produkt von Salesforce optimiert den Betrieb für gemeinnützige Organisationen und ersetzt das bisher verwendete Nonprofit Success Pack.

Die Nutzung der Salesforce Nonprofit Cloud ist nicht Erforderlich, um die erweiterte CRM-Integration von Sage Intacct für gemeinnützige Organisationen oder einen anderen Aspekt der standardmäßigen erweiterten CRM-Integration zu verwenden.

Synchronisierte Objekte

Neue Objekte werden jetzt mit Salesforce synchronisiert, um die erweiterte CRM-Integration für gemeinnützige Organisationen zu unterstützen.

Intacct-Objekt Synchronisierungsrichtung Salesforce-Objekt

Hauptbuch Konten

An Salesforce

Intacct-Konto

Journale

An Salesforce

Intacct-Journal

Benutzerdefinierte Dimensionen

An Salesforce

Benutzerdefinierte Intacct-Dimensionen

Journaleinträge

Einsätze: An Intacct

Aktualisierungen: Von Intacct

Intacct-Journaleinträge

Journaleintragspositionen

Einsätze: An Intacct

Aktualisierungen: Von Intacct

Intacct-Journaleintragspositionen

Journaleinträge

Eine Transaktion aus einem beliebigen Salesforce-Objekt wird an das Salesforce Intacct JE gesendet, das dann mit dem nativen Intacct JE synchronisiert und dann im Intacct-Hauptbuch erfasst wird.

Die erweiterte CRM-Hauptbuch-Anwendung und die Synchronisierung von Journaleinträgen verhalten sich anders als andere Bereiche der Integration. Beispiel:

  • Journaleintragstransaktionen werden zuerst in Salesforce erstellt und dann mit Intacct synchronisiert.
  • Änderungen und Aktualisierungen in Intacct werden mit dem Original Salesforce-Journaleintrag synchronisiert. Der Intacct-Journaleintrag verfügt über Rücksynchronisierung -Felder aus, sodass sowohl der Original Eintrag als auch alle geänderten Transaktionen in Salesforce Datensatz werden.

Diese Unterschiede ermöglichen es Ihnen, jedes Objekt in Salesforce als Quelle für Transaktionsinformationen für Journaleinträge zu verwenden. Wenn Sie ein beliebiges Objekt als Quelle verwenden, können Sie Salesforce-Transaktionen in einem Intacct-Journaleintrag gruppieren und die Erstellung und Synchronisierung von Journaleinträgen Terminierung und automatisieren.

Journaleintrags- und Journaleintragspositionsobjekte

Der Intacct-Journaleintrag und die Objekte "Journaleintragsposition" sind im Paket "Erweitertes CRM" enthalten. Diese beiden Objekte lassen sich in die Intacct-Hauptbuch-Journale Ihrer Wahl integrieren.

Statistische Journaleinträge werden derzeit nicht unterstützt Zeit.

Advanced CRM automatisiert die Erstellung des Intacct-Journaleintrags und der Journaleintragspositionen in Salesforce, sodass Sie nie einen Journaleintrag-Datensatz manuell erstellen müssen.

Was die Datensätze für Intacct-Journaleinträge und -Journaleinträge in Salesforce einzigartig macht, sind die Intacct-Datensätze Felder zurücksynchronisieren. Felder für die Rücksynchronisierung stellen dar, was derzeit in Intacct gespeichert ist. Diese Felder enthalten die Informationen, die Salesforce aus dem Synchronisierungsprozess erhält, sowie alle Änderungen, die in Intacct am Journaleintrag-Datensatz vorgenommen werden.

Salesforce synchronisiert beispielsweise den Spendenaktion für Schulen im Beschreibung -Feld. Wenn dieser Wert geändert wird in Spendenaktion der Kirche in Intacct wird die Änderung mit dem Beschreibung im Salesforce-Journaleintrag aus.

Die erweiterte CRM-Integration erlaubt keine Aktualisierungen vorhandener Journaleinträge, die bereits von Salesforce mit Intacct synchronisiert wurden. Änderungen an Journaleinträgen können in Intacct vorgenommen werden, und die Änderungen werden in Salesforce-Rücksynchronisierungsfeldern gespeichert.

Zuordnung von Journal und Journaleintrag

Intacct-Journaleinträge können jedes Objekt in Salesforce als Kopfzeile des Journaleintrags und als Quelle für die Journaleintragsposition verwenden. Sie erstellen in Salesforce Objekt- und Feldzuordnungen zwischen den Objekten Ihrer Wahl und dem Intacct-Journaleintrag-Objekt in Salesforce.

Sie können mehrere Sätze von Journal- und Journaleintragszuordnungen erstellen, sodass Sie Journaleinträge aus mehreren Salesforce-Objekten erstellen können. Diese Flexibilität unterstützt viele verschiedene Transaktions-Workflows. Sie können auch Journaleintragszuordnungen verwenden, um viele Quelltransaktionen in einem einzigen Intacct-Journaleintrag zu gruppieren.

Dimensionsstandardgruppe

Ein weiteres wichtiges Feature des Erstellungsprozesses für Journaleinträge ist die Möglichkeit, die Standardwerte für Dimensionen für den Intacct-Journaleintrag zu automatisieren. Die Automatisierung von Standardwerten für Dimensionen erfolgt mithilfe der Gruppe "Dimensionsstandard". In Salesforce stellt die Intacct-Dimensionsstandardgruppe Standardwerte für Intacct-Dimensionen im Intacct-Journaleintrag bereit.

Ein Dimensionsstandardgruppen-Datensatz wird erstellt, um spezifische Details für die erhaltenen Mittel für jede Art von Spende, Stiftung oder Zuschuss zu kategorisieren und zu verfolgen. Für die Kategorisierung und Nachverfolgung werden die Funktionen des Intacct-Dimensionsreportings genutzt.

Standardgruppen für Dimensionen werden bestimmten Journal- und Journaleintragszuordnungen zugewiesen und zum Zeitpunkt der Erstellung des Journaleintrags in Salesforce angewendet.

Zuteilungsstandardgruppe

Zuteilungsstandardgruppen können Dimensionsstandardgruppen zugewiesen werden. Zuteilungsstandardgruppen bieten Ihnen eine weitere Ebene der Verteilung von Geldern auf verschiedene Konten und Dimensionen mithilfe einer Prozentsatz-basierten Methode.

Synchronisierungsautomatisierung

Um einen Journaleintrag in Intacct zu erstellen, müssen zunächst zwei Dinge passieren:

  1. Generieren Sie die Intacct-Journaleintragstransaktion für Salesforce-Quelldatensätze.
  2. Synchronisieren Sie den Intacct-Journaleintrag von Salesforce mit Intacct.

Diese Prozesse können manuell oder über Process-Builder-Workflows ausgelöst werden. Die erweiterte CRM-Integration bietet auch Planungsfunktionen zur Automatisierung dieser Schritte.

Anforderungen

Die erweiterte CRM-Integration für gemeinnützige Organisationen hat keine besonderen Anforderungen für die Installation und Verwendung außer der grundlegenden erweiterten CRM-Integration Anforderungen.