Standardtools für den erweiterten Workflow in Bezug auf Verkaufsbelege für die Auftragserfassung

Der Anwendung "Intacct-Konfiguration" in Salesforce verfügt über Tools zur Verwendung mit dem erweiterten Workflow "Sales Dokument".

So greifen Sie auf die Standardtools zu:

Melden Sie sich bei Salesforce als Administrator an.
Gehen Sie zu Intacct-Konfiguration Tab in der erweiterten CRM-Integration von Intacct Anwendung.
Wählen Sie das Symbol Intacct Synchronisierung Tab > Auftragserfassung.
Prüfen Sie die verfügbaren Tools und fügen Sie bei Bedarf Standardwerte oder Zuordnungen hinzu.
Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

Standardwerte für Verkaufsbeleg-Dokumente

Definieren Sie mit diesem Tool die Standardwerte für das Feld "Vertrieb" Dokument, die bei der Erstellung eines Verkaufs Dokument verwendet werden.

Wählen Sie das Symbol Feldzuordnung Verknüpfung.

Das Tool "Standardwerte für Verkaufsbelege" wird geöffnet.
Legen Sie die Zielfeld.
Dies ist ein Feld im Dokument "Vertrieb", in dem Informationen aus dem Quellfeld angezeigt werden.
Legen Sie die Quellobjekt.
Dies ist das Objekt, in dem sich das Feld befindet, das die gewünschten Informationen enthält.
Legen Sie die Quellfeld.
Dies ist das Feld, das die Informationen enthält, die Sie im Verkaufs Dokument sehen möchten.
Auswählen Zuordnung hinzufügen.
Wiederholen Sie diese Schritte für beliebig viele Felder.
Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

Verkäufe Dokument Artikel Standardwerte

Dieses Tool wird verwendet, um die Standardwerte für das Feld "Vertrieb" Dokument Artikel definieren, die bei der Erstellung eines Verkaufsartikels Dokument verwendet werden.

Wählen Sie das Symbol Feldzuordnung Verknüpfung.

Das Tool "Standardwerte für Verkaufsbelegpositionen" wird geöffnet.
Legen Sie die Zielfeld.
Dies ist ein Feld im Dokument "Vertrieb", in dem Informationen aus dem Quellfeld angezeigt werden.
Legen Sie die Quellobjekt.
Dies ist das Objekt, in dem sich das Artikel Feld befindet, das die gewünschten Informationen enthält.
Legen Sie die Quellfeld.
Dies ist das Artikel Feld, das die Informationen enthält, die Sie im Verkaufs Dokument sehen möchten.
Auswählen Zuordnung hinzufügen.
Wiederholen Sie diese Schritte für beliebig viele Felder.
Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

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