Standardtools für den erweiterten Workflow in Bezug auf Verkaufsbelege für die Auftragserfassung

Der Anwendung "Intacct-Konfiguration" in Salesforce verfügt über Tools zur Verwendung mit dem erweiterten Workflow "Sales Dokument".

So greifen Sie auf die Standardtools zu:

  1. Melden Sie sich bei Salesforce als Administrator an.
  2. Gehen Sie zum Intacct-Konfiguration Tab in der Anwendung für die erweiterte CRM-Integration von Intacct.
  3. Wählen Sie das Symbol Intacct Synchronisierung Tab > Auftragserfassung.
  4. Prüfen Sie die verfügbaren Tools und fügen Sie bei Bedarf Standardwerte oder Zuordnungen hinzu.
  5. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

Standardeinstellung für Verkaufsbeleg-Dokument

Mit diesem Tool können Sie die Standardwerte für das Feld "Umsatz" definieren Dokument die bei der Erstellung eines Verkaufs Dokument verwendet werden.

  1. Wählen Sie das Symbol Feldzuordnung Verknüpfung.

    Das Werkzeug "Verkaufsbeleg – Standardeinstellungen" wird geöffnet.

  2. Legen Sie die Zielfeld.
    Dies ist ein Feld im Verkaufs Dokument in dem Informationen aus dem Quellfeld angezeigt werden.

  3. Legen Sie die Quellobjekt.
    Dies ist das Objekt, in dem sich das Feld mit den gewünschten Informationen befindet.

  4. Legen Sie die Quellfeld.
    Dies ist das Feld, das die Informationen enthält, die auf der Verkaufs Dokument angezeigt werden sollen.

  5. Auswählen Zuordnung hinzufügen.

  6. Wiederholen Sie diese Schritte für beliebig viele Felder.

  7. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

Verkauf Dokument Artikel Standardeinstellung

Dieses Werkzeug wird verwendet, um die Standardwerte für das Feld "Verkauf" Dokument Artikel definieren, die bei der Erstellung eines Verkaufs Dokument Artikels verwendet werden.

  1. Wählen Sie das Symbol Feldzuordnung Verknüpfung.

    Das Werkzeug "Verkaufsbelegposition Standard" wird geöffnet.

  2. Legen Sie die Zielfeld.
    Dies ist ein Feld im Verkaufs Dokument in dem Informationen aus dem Quellfeld angezeigt werden.

  3. Legen Sie die Quellobjekt.
    Dies ist das Objekt, in dem sich das Feld "Artikel" befindet, das die gewünschten Informationen enthält.

  4. Legen Sie die Quellfeld.
    Dies ist das Artikel Feld, das die Informationen enthält, die Sie auf der Verkaufs Dokument sehen möchten.

  5. Auswählen Zuordnung hinzufügen.

  6. Wiederholen Sie diese Schritte für beliebig viele Felder.

  7. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.