Feldzuordnung für erweiterte Verkaufsbelege der Auftragserfassung

Daten zwischen Intacct und Salesforce werden synchronisiert, indem Felder von einer Anwendung zur anderen zugeordnet werden. Verwenden Sie die bereitgestellten Standardfeldzuordnungen oder erstellen Sie benutzerdefinierte Zuordnungen zwischen Intacct und Salesforce.

Es besteht eine Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen Feldern in Intacct und Salesforce. Es ist nicht möglich, mehrere Felder in einer Anwendung einem einzelnen Feld in der anderen Anwendung zuzuordnen.

Um Standard- und Benutzerdefiniertes Feld-Zuordnungen anzuzeigen, gehen Sie zur Seite "Konfiguration für die erweiterte CRM-Integration in Intacct". Verwenden Sie auf der Seite Konfiguration den Link im Abschnitt Feldzuordnung des Objekts, das Sie konfigurieren möchten.

Wenn ein Feld in Intacct für eine Standard- oder Benutzerdefiniertes Feld inaktiv ist, wird es nicht zwischen Intacct und Salesforce synchronisiert.

Salesforce-Geschäftschancen werden verwendet, um Angebote, Aufträge und Rechnungen für Intacct zu generieren. Die Auftragserfassung verwendet andere Preislisten und Einträge als in der Anwendung "Intacct Contracts".

Intacct-Auftragserfassungstransaktionen werden mit von Intacct bereitgestellten benutzerdefinierten Objekten in Salesforce synchronisiert.

Verkaufstransaktionen im Überblick

Sie können jetzt Dokumente der Auftragserfassung direkt in Salesforce erstellen, entweder aus einem Objekt oder als eigenständiges Dokument. Sie synchronisieren das Dokument dann entweder manuell mit Sage Intacct oder mithilfe des Schedulers in der Intacct-App in Salesforce, um die Synchronisierung zu automatisieren.

Der Workflow "Erweiterter Vertrieb Dokument" verwendet ein einzelnes Intacct-Objekt in Salesforce, um die Synchronisierung von Intacct und dann zurück zu Salesforce zu koordinieren. Dieses Objekt wird als Verkaufsbelegobjekt bezeichnet.

Um diesen Workflow zu aktivieren, wählen Sie das Symbol Erweiterten Workflow für Verkaufsbelege in Dokumenten aktivieren Kontrollkästchen. Die Tabelle zur Synchronisierung von Sales Transaktion wechselt von der klassischen Konfiguration zur erweiterten Workflow-Konfiguration.

Der Workflow für erweiterte Sales Dokument, der in der Tabelle zur Synchronisierung von Verkaufs- Transaktion auf der Seite Konfiguration von Intacct aktiviert ist.

Im Feld Dokumentname können Sie den Typ des Dokuments für die Auftragserfassung auswählen.
Scheck Von Salesforce um Daten von Salesforce mit Intacct zu synchronisieren.
Scheck An Salesforce damit Intacct-Daten mit Salesforce synchronisiert werden.
Scheck Details einschließen damit OE-Einzelpositionsdetails mit Salesforce synchronisiert werden.
Verwenden Sie Karte Links für Kopfzeile und Detail, um die Verkaufsrechnung Einzelposition Details dem benutzerdefinierten Intacct Sales Dokument Objekt in Salesforce zuzuordnen.
Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

Synchronisierung pausieren

Sage Intacct empfiehlt, vor der Konfiguration von Synchronisierungsoptionen die gesamte Synchronisierung mit Salesforce zu deaktivieren, während Sie Synchronisierungsänderungen vornehmen.

So deaktivieren Sie die gesamte Synchronisierung:

Melden Sie sich bei Intacct als Administrator an.
Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.

Gehe zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Sage People Integration und wählen Sie Konfigurieren.
Auf der Seite Einstellungen Tab, deaktivieren Sie das Symbol Synchronisierung von Intacct Salesforce aktivieren Kontrollkästchen und Speichern.

Wenn Sie mit den Synchronisierungsänderungen fertig sind, kehren Sie zur Seite "Intacct-Abonnement" zurück und aktivieren Sie die Synchronisierung erneut.

Erweiterter Workflow für Verkaufsbelege für Dokumente

So legen Sie die Einstellungen für die Verkaufs Transaktion fest:

Melden Sie sich bei Intacct als Administrator an.
Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.
Wählen Sie im Abschnitt Synchronisierung von Verkaufs-Transaktionen Abschnitt von Integration der Auftragserfassungverwenden Sie die Tabelle zur Synchronisierung der Verkaufs- Transaktion Synchronisierungsoptionen festlegen und Speichern Ihre Änderungen.

Die erweiterte CRM-Integration bietet Standardfeldzuordnungen und benutzerdefinierte Objekte für die Synchronisierung von Verkaufstransaktionen mit Transaktionen.

Standard-Feldzuordnung für Kopfzeilen

In der folgenden Tabelle sind die Standardfeldzuordnungen für die erweiterte Synchronisierung von Verkaufs- Dokument Workflows aufgeführt.

Sie können den Status der folgenden Feldzuordnungen ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Status ändern.

Intacct	Salesforce	Synchronisierungsregel	Status
Kunden-ID (CUSTVENDID)	Account (ia_crm__Account__c)	Bidirektional	Aktiv
Datum (WANN ERSTELLT)	Date (ia_crm__Date__c)	Von Intacct	Aktiv
Typ (DOCPARID)	Dokumenttyp (ia_crm__Intacct_Transaction__c)	Bidirektional	Aktiv
Zahlungs-Status (ZAHLUNGSSTATUS)	Payment Status (ia_crm__Payment_Status__c)	Von Intacct	Aktiv
Dokument-Nummer (DOCNO)	Document Number (ia_crm__Document_Number__c)	Standardeinstellung: Bidirektional	Standardeinstellung: Aktiv
Message (MESSAGE)	Description (ia_crm__Description__c)	Standardeinstellung: Bidirektional	Standardeinstellung: Aktiv
Referenz-Nummer (Bestellnummer)	Referenznummer (ia_crm__Reference_Number__c)	Standardeinstellung: Bidirektional	Standardeinstellung: Aktiv
Zwischensumme (ZWISCHENSUMME)	Subtotal (ia_crm__Subtotal__c)	Von Intacct	Standardeinstellung: Aktiv
Gesamt (GESAMT)	Gesamt (ia_crm__Total__c)	Von Intacct	Standardeinstellung: Aktiv
Zahlungs-Bedingungen (SODOCUMENT.TERM.NAME)	Term (ia_crm__Term__c)	Standardeinstellung: Bidirektional	Standardeinstellung: Aktiv
Bundesstaat (STATUS)	State (ia_crm__State__c)	Standard von Intacct	Standardeinstellung: Aktiv
Rechnungsempfängerkontakt: Drucken als (SODOCUMENT. BILLTO. PRINTAS)	Name Rechnung an (ia_crm__Bill_to_Name__c)	Standard von Intacct	Standardeinstellung: Aktiv
Name des Rechnungsempfänger-Kontakts (SODOCUMENT. BILLTO. KONTAKTNAME)	Rechnung an (ia_crm__Bill_to__c)	Standardeinstellung: Bidirektional	Standardeinstellung: Aktiv
Vertrags-ID (CNCONTRACTID)	Contract (ia_crm__Contract__c)	Standard von Intacct	Standardeinstellung: Aktiv
Versandempfängerkontakt: Drucken als (SODOCUMENT. SHIPTO. PRINTAS)	Name des Versandempfängers (ia_crm__Ship_to_Name__c)	Standard von Intacct	Standardeinstellung: Aktiv
Name des Versand-Kontakts (SODOCUMENT. SHIPTO. KONTAKTNAME)	Versand an (ia_crm__Ship_to__c)	Standardeinstellung: Bidirektional	Standardeinstellung: Aktiv
Datum der Fälligkeit (WANN FÄLLIG)	Due Date (ia_crm__Due_Date__c)	Standardeinstellung: Bidirektional	Standardeinstellung: Aktiv

Standard-Detailfeldzuordnung

Sie können den Status der folgenden Feldzuordnungen ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Status ändern.

Intacct	Salesforce	Synchronisierungsregel	Status
Artikel-ID (ITEMID)	Product (ia_crm__Product__c)	Bidirektional	Aktiv
Vertrag (CONTRACTID)	Contract (ia_crm__Contract__c)	Standardeinstellung: Bidirektional	Standardeinstellung: Aktiv
Abteilung (ABTEILUNG)	Department (ia_crm__Department__c)	Standardeinstellung: Bidirektional	Standardeinstellung: Aktiv
Mitarbeiter (MITARBEITER-ID)	Mitarbeiter (ia_crm__Employee__c)	Standardeinstellung: Bidirektional	Standardeinstellung: Aktiv
Lage (STANDORT)	Intacct Location (ia_crm__Intacct_Location__c)	Standardeinstellung: Bidirektional	Standardeinstellung: Aktiv
Projekt (PROJEKT-ID)	Project (ia_crm__Project__c)	Standardeinstellung: Bidirektional	Standardeinstellung: Aktiv
Artikel-Beschreibung (ARTIKELBESCHREIBUNG)	Item Description (ia_crm__Item_Description__c)	Standardeinstellung: Bidirektional	Standardeinstellung: Aktiv
Zeilen-Nummer (LINE_NO)	Line Number (ia_crm__Line_Number__c)	Standardeinstellung: Bidirektional	Standardeinstellung: Aktiv
Notiz (NOTIZ)	Memo (ia_crm__Memo__c)	Standardeinstellung: Bidirektional	Standardeinstellung: Aktiv
Menge (UIQTY)	Quantity (ia_crm__Quantity__c)	Bidirektional	Aktiv
Vorgeschlagener Preis (EINZELHANDELSPREIS)	List Price (ia_crm__List_Price__c)	Standardeinstellung: Bidirektional	Standardeinstellung: Aktiv
Enddatum (REVRECENDDATUM)	Service End Date (ia_crm__Service_End_Date__c)	Standardeinstellung: Bidirektional	Standardeinstellung: Aktiv
Startdatum (REVRECSTARTDATUM)	Service Start Date (ia_crm__Service_Start_Date__c)	Standardeinstellung: Bidirektional	Standardeinstellung: Aktiv
Einheit (EINHEIT)	Unit (ia_crm__Unit__c)	Standardeinstellung: Bidirektional	Standardeinstellung: Aktiv
Warenlager-ID (WARENLAGER. LOCATION_NO)	Warehouse (ia_crm__Warehouse__c)	Standard von Intacct	Standardeinstellung: Aktiv
Versand an (SHIPTO. KONTAKTNAME)	Versandkontakt: (ia_crm__Ship_to_Contact__c)	Standardeinstellung: Bidirektional	Standardeinstellung: Aktiv
Verlängerungsvorlage (ERNEUERUNGSMAKRO)	Renewal Template (ia_crm__Renewal_Template__c)	Standardeinstellung: Bidirektional	Standardeinstellung: Aktiv
Umsatzrealisierungsvorlage (REVRECTEMPLATE)	Revenue Recognition Template (ia_crm__Revenue_Recognition_Template__c)	Standardeinstellung: Bidirektional	Standardeinstellung: Aktiv
Preis (UIPRICE)	Sales Price (ia_crm__Sales_Price__c)	Standardeinstellung: Bidirektional	Standardeinstellung: Aktiv

Status ändern

Wenn der Status einer Standardfeldzuordnung geändert werden kann, wird ein Dropdown-Menü verfügbar, wenn Sie die Feldzeile auswählen.

Verwenden Sie dieses Menü, um Felder zu deaktivieren, die Sie nicht zwischen Intacct und Salesforce synchronisieren müssen. Die Standardeinstellung ist Aktiv.

Aktiv (Standard)

Wenn diese Option aktiv ist, werden die Informationen für ein Feld je nach Synchronisierungsrichtung zwischen Intacct und Salesforce synchronisiert.
Inaktiv

Wenn diese Option inaktiv ist, werden die Informationen für ein Feld nicht zwischen Intacct und Salesforce synchronisiert.

Intacct-ID-Felder, wie z. B. Konto- oder Vertrags-ID, können nicht durch eine Zuordnung benutzerdefinierter Felder überschrieben werden und werden immer auf den aktiven Status gesetzt.

Benutzerdefinierte Objekte

Diese benutzerdefinierten Objekte können Salesforce-Seitenlayouts hinzugefügt werden, indem das Benutzerdefinierte Feld für jedes im Paket bereitgestellte Objekt verwendet wird. Die von Intacct im Paket für die erweiterte CRM-Integration bereitgestellten benutzerdefinierten Objekte sind:

Intacct-Objekte für die Auftragserfassung	Benutzerdefinierte Salesforce-Objekte
Sales Quotes	Sales Quotes
Sales Credit Memo	Others Sales Document
Sales Orders	Sales Orders
Sales Invoices	Sales Invoices
Order Entry Revenue Recognition template	Rev rec Template (ia_crm__Rev_Rec_Template__c)
Order Entry Renewal Template	Renewal Template (ia_crm__Renewal_Template__c)

Zahlungseinstellungen

In der Tabelle zur Synchronisierung von Verkaufstransaktionen können Sie auswählen, welche Transaktionen aus Salesforce übernommen werden dürfen und welche an Salesforce zurückgesendet werden. Wenn Sie das Kontrollkästchen Zahlungsdetails aktivieren, sendet Intacct auch Informationen zu Zahlungsdetails an Salesforce. Zahlungsdetails bieten Einblick in offene Salden und den Zahlungsverlauf.

Standardwerte für Feldzuordnungen zurücksetzen

Wenn Sie Feldzuordnungen auf die Standardeinstellungen zurücksetzen müssen, gehen Sie zu Mehr Aktionen > Standardfeldzuordnung zurücksetzen. Sie werden aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie alle Feldzuordnungen für einen bestimmten Bereich, z. B. Konten, zurücksetzen möchten. Nach der Bestätigung werden alle Feldzuordnungen für den ausgewählten Bereich auf ihre Standardeinstellungen zurückgesetzt.

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