Verkaufstransaktionen synchronisieren

Sage Intacct-Auftragserfassungstransaktionen werden mit von Intacct bereitgestellten benutzerdefinierten Objekten in Salesforce synchronisiert.

Verkaufstransaktionen im Überblick

Die benutzerdefinierten Objekte in Salesforce sind schreibgeschützt und spiegeln das Original-Intacct-Dokument wider. Diese Datensätze können in Salesforce mit dem Erstellen <Transaction> Schaltflächen, die Seitenlayouts hinzugefügt werden können, nachdem Sie das Paket für die erweiterte CRM-Integration installiert haben.</Transaction> Die Transaktions-Einzelposition-Details für diese Datensätze können auch mit Salesforce synchronisiert werden.

Durch die Synchronisierung können Sie festlegen, welche Auftragserfassung Transaktion Definitionen in Salesforce verwendet werden können und welche Transaktionen Intacct an Salesforce zurückgibt. Beispielsweise können Sie Salesforce-Benutzern erlauben, Kostenvoranschläge und Kundenaufträge von Salesforce zu buchen, die Eingabe von Verkaufsrechnungen jedoch nicht erlauben. Sie können dann festlegen, dass Verkaufsrechnungen von Intacct in Salesforce gebucht werden, um den Kreislauf zu schließen.

Einstellungen für Transaktion Verkäufe auswählen:

1. Melden Sie sich bei Intacct als Administrator an.

2. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.

3. Optional können Sie auf der Registerkarte Einstellungen Tab, im Ordner Synchronisierung von Verkaufs-Transaktionen Abschnitt von Integration der Auftragserfassungauszuwählen, wählen Sie das Symbol Eins-zu-eins-Beziehung Kontrollkästchen (siehe Eins-zu-eins-Beziehungen).
4. Verwenden Sie Tabelle zur Synchronisierung von Verkaufs-Transaktionen So legen Sie Synchronisierungsoptionen und Speichern Ihre Änderungen. Sie können die klassischen oder erweiterten Workflow-Einstellungen verwenden.
   • Klassischer Workflow für Transaktionen im Vertrieb
   • Erweiterter Workflow für Dokumente für Verkaufsbelege

Eins-zu-eins-Beziehungen

Die erweiterte CRM-Integration verwendet eine Eins-zu-Viele-Beziehung als Standard für die Beziehungen zwischen Verkaufstransaktionen und Geschäftschancendatensätzen. Sie können einer Geschäftschance mehr als einen Transaktionstyp zuordnen.

Wenn Sie die Option Eins-zu-eins-Beziehung aktiviert ist, lässt die Integration nur einen Datensatz pro Transaktion zu. Wenn diese Option aktiviert ist, können keine anderen Datensätze für die zugeordneten Transaktionen erstellt werden.

Klassischer Workflow für Transaktionen im Vertrieb

Der klassische Sales Transaktion-Workflow synchronisiert Daten zwischen Intacct und Salesforce, wobei schreibgeschützte Informationen aus jedem System im anderen System verfügbar sind.

Synchronisieren Sie Datensätze aus Salesforce als schreibgeschützte Informationen in Intacct mithilfe der Tabelle für die Transaktion im Verkauf:

1. Im Feld "Dokumentname" können Sie den Typ des Dokuments für die Auftragserfassung auswählen.

2. Prüfen Von Salesforce damit Bestelldaten aus Salesforce stammen.

3. Verwenden Sie die Kopfzeilen und Details Karte Links zum Zuordnen der Kopfzeile und der Einzelposition des Auftragserfassungs-Dokuments zur Kopfzeile der Geschäftschance und den Produktdetails für Geschäftschance.

Sie können Datensätze auch aus Intacct als schreibgeschützte Informationen mit Salesforce synchronisieren:

1. Im Feld "Dokumentname" können Sie den Typ des Dokuments für die Auftragserfassung auswählen.

2. Prüfen An Salesforce damit Intacct-Daten, die auf dem Dokumenttyp basieren, mit Salesforce synchronisiert werden.

3. Prüfen Details einschließen damit Intacct-Einzelpositionsdetails auch mit Salesforce synchronisiert werden.

4. Verwenden Sie Karte Links für Kopfzeilen und Details, um die Verkaufsrechnung Einzelposition Details dem benutzerdefinierten IntacctSales-Rechnungsobjekt in Salesforce zuzuordnen.

Weitere Informationen zur Feldzuordnung für Auftragserfassung klassischen Vertriebs- Transaktion Workflow finden Sie unterFeldzuordnung für klassische Verkaufstransaktionen der Auftragserfassung.

Erweiterter Workflow für Dokumente für Verkaufsbelege

Sie können jetzt Dokumente der Auftragserfassung direkt in Salesforce erstellen, entweder aus einem Objekt oder als eigenständiges Dokument. Sie synchronisieren das Dokument dann entweder manuell mit Sage Intacct oder mithilfe des Schedulers in der Intacct-App in Salesforce, um die Synchronisierung zu automatisieren.

Der erweiterte Sales Dokument-Workflow verwendet ein einzelnes Intacct-Objekt in Salesforce, um die Synchronisierung von Intacct und dann zurück zu Salesforce zu koordinieren. Dieses Objekt wird als Verkaufsbelegobjekt bezeichnet.

Um diesen Workflow zu aktivieren, wählen Sie das Attribut Erweiterten Workflow für Verkaufsbelege für Dokumente aktivieren Kontrollkästchen. Die Tabelle zur Synchronisierung von Sales Transaktion wechselt von der klassischen Konfiguration zur erweiterten Workflow-Konfiguration.

1. Im Feld "Dokumentname" können Sie den Typ des Dokuments für die Auftragserfassung auswählen.

2. Prüfen Von Salesforce um Daten von Salesforce mit Intacct zu synchronisieren.

3. Prüfen An Salesforce damit Intacct-Daten mit Salesforce synchronisiert werden.

4. Prüfen Details einschließen damit OE-Einzelpositionsdetails mit Salesforce synchronisiert werden.

5. Verwenden Sie Karte Links für Kopfzeile und Detail, um die Verkaufsrechnung Einzelposition Details dem benutzerdefinierten Intacct Sales Dokument Objekt in Salesforce zuzuordnen.

6. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

Weitere Informationen zur Feldzuordnung für den erweiterten Sales Dokument-Workflow finden Sie unterFeldzuordnung für erweiterte Verkaufsbelege der Auftragserfassung.

Klassische vs. erweiterte Workflows

Um eine reibungslose Datensynchronisierung zu gewährleisten, empfiehlt Intacct zu evaluieren, wie sich der klassische und der erweiterte Workflow in Ihre bestehenden Prozesse integrieren lassen. Diese Workflows verwenden unterschiedliche Objekte in Salesforce für die Datensynchronisierung. Daher wird ein häufiges Wechseln zwischen den Workflows nicht empfohlen, da dies zu Verwirrung hinsichtlich der Daten Standort und des erwarteten Verhaltens führen kann.

Intacct empfiehlt, dass Sie analysieren, wie die einzelnen Workflows mit Ihren vorhandenen Prozessen abgestimmt sind. Testen Sie die Workflows in einer Sandbox, bevor Sie Änderungen in Ihrer Produktionsumgebung implementieren.

Wählen Sie den Workflow aus, der Ihren Geschäftsanforderungen am besten entspricht, um die Konsistenz und ein optimiertes Erlebnis zu gewährleisten.

Zahlungseinstellungen

In der Tabelle zur Synchronisierung von Verkäufen Transaktion können Sie auswählen, welche Transaktionen von Salesforce kommen dürfen und welche an Salesforce zurückgesendet buchen. Wenn Sie das Kontrollkästchen Zahlungsdetails aktivieren, sendet Intacct auch Informationen zu Zahlungsdetails an Salesforce. Zahlungsdetails bieten Einblick in offene Salden und den Zahlungsverlauf.

Wenn Sie Synchronisation von Debitorenzahlungen aktivierenverwenden, synchronisieren Salesforce und Intacct automatisch Zahlungsdatensätze. Dadurch bleiben Zahlung Informationen auf dem neuesten Stand, die Nachverfolgung und das Reporting werden verbessert und die Feldzuordnung für Debitorenzahlungen und -details ermöglicht.

So konfigurieren Sie die Auftragserfassung Anwendung für die Synchronisierung Zahlung Informationen:

1. Führen Sie in Intacct einen der folgenden Schritte aus:

2. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Konfiguration.
3. Gehe zu Unternehmen > Admin >Abonnements. Wählen Sie dann die Schaltfläche Auftragserfassung und wählen Sie Konfigurieren.

4. Klicken Sie auf der Seite Allgemeine Konfiguration Tab, im Ordner Funktionalität aktivieren und wählen Sie Zahlungs-Status anzeigen.

5. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

6. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.

7. Wählen Sie im Integration der Auftragserfassung auszuwählen, wählen Sie den Abschnitt Zahlungsdetails Kontrollkästchen.

8. Auswählen Synchronisation von Debitorenzahlungen aktivieren , um die Synchronisierung von Debitoren-Zahlungen zu aktivieren.
   Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Feldzuordnungen für Debitorenzahlungen verfügbar:

   • Debitorenzahlungen (Kopfzeilen)
   • Details zur Debitoren-Zahlung (Positionen)
   Wenden Sie sich an Ihren Konto Manager oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, um Zugriff auf Debitorenzahlungen für die erweiterte CRM-Integration anzufordern. Die Option zum Aktivieren der Synchronisierung wird nur angezeigt, wenn Sie bereits Zugriff haben.

9. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.