Auftragsplaner für erweiterte Verkaufsbelege in der Auftragserfassung

Der Anwendung "Intacct-Konfiguration" in Salesforce verfügt über Tools zur Verwendung mit dem erweiterten Workflow "Sales Dokument".

So greifen Sie auf die Jobplaner-Tools zu:

  1. Melden Sie sich bei Salesforce als Administrator an.
  2. Gehen Sie zu Intacct-Konfiguration Tab in der erweiterten CRM-Integration von Intacct Anwendung.
  3. Wählen Sie das Symbol Intacct Synchronisierung Tab > Auftragserfassung.
  4. Prüfen Sie die verfügbaren Tools und fügen Sie bei Bedarf Standardwerte oder Zuordnungen hinzu.
  5. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

Job für Verkaufsdokument anlegen

Dieser Auftragsplaner ist speziell für den erweiterten Workflow Sales Dokument konzipiert.

Verwenden Sie den Auftragsplaner für Verkaufsbelege erstellen, wenn Rechnungen erstellt, aber noch keine zugehörigen Verkaufsbelege erstellt wurden. Der Auftragsplaner erstellt sowohl die Verkaufs Dokument als auch die Verkaufs Dokument Positionsdatensätze für Rechnungen oder Verkaufschancen, denen noch keine Verkaufsbelege zugeordnet sind.

Sie können den Auftrag z. B. so Terminierung, dass er wöchentlich mittwochs ausgeführt wird. Die Verkaufsbelege und die Einzeldatensätze Dokument für Verkaufs- und Verkaufspositionen werden am Mittwoch erstellt, sodass diese Dokumente überprüft werden können, bevor sie mit Intacct synchronisiert werden.

Job zur Synchronisierung von Verkaufsbelegen-Dokumenten

Dieser Auftragsplaner ist speziell für den erweiterten Workflow Sales Dokument konzipiert.

Verwenden Sie den Scheduler für die Synchronisierung von Verkaufsbelegen, um Verkaufsbelege mit Intacct zu synchronisieren.

Sie können die Synchronisierung beispielsweise so einstellen, dass sie am Ende der Woche um Mitternacht ausgeführt wird. Alle neuen Verkaufsbelege, die während der Woche erstellt wurden, werden mit Intacct synchronisiert. So können die Verkaufsbelege überprüft werden, bevor sie mit Intacct synchronisiert werden.

Geplanten Job erstellen

Der Scheduler zum Erstellen von Verkaufsbelegen und der Scheduler zum Synchronisieren von Verkaufsbelegen verfügen über die gleichen Steuerelemente.

So erstellen Sie eine neue Job-Terminierung:

  1. Wählen Sie für beide Scheduler das Attribut Zeitplan Verknüpfung.

  2. Geben Sie die Jobname.

    Auftragsnamen müssen eindeutig sein.

  3. Wählen Sie das Symbol Häufigkeit damit der Auftrag ausgeführt wird: Wöchentlich oder Monatlich.

  4. Geben Sie bei Bedarf Informationen zur Terminierung ein.

  5. Wählen Sie Ihre Filterkriterien aus.

  6. Auswählen Job planen.

Wöchentliche Joboptionen

Beim Erstellen eines Auftrags, der wöchentlich ausgeführt wird, stehen folgende Optionen zur Verfügung.

  • Wiederholt sich jede Woche am: Wählen Sie den Tag oder die Tage aus, an denen der Auftrag ausgeführt werden soll.

  • Bevorzugte Startzeit: Wählen Sie die Zeit aus, zu der der Auftrag ausgeführt werden soll. Wenn Sie mehr als einen Tag pro Woche für die Ausführung des Auftrags auswählen, ist die Startzeit für jeden Tag gleich.

  • Filterkriterien: Dies sind die Kriterien, anhand derer der Scheduler bestimmt, welche Datensätze erstellt oder mit Intacct synchronisiert werden sollen.

    • Feld: Wählen Sie das Feld aus, das einen Erstellungs- oder Synchronisierungsauftrag auslöst.

    • Operator: Wählen Sie einen Operator für Ihr Feld aus. Je nach ausgewähltem Feld stehen eine oder mehrere der folgenden Optionen zur Verfügung.

      • Gleich

      • Ungleich

      • kleiner als

      • Größer als

      • Kleiner oder gleich

      • Größer oder gleich

      • Enthält

      • Enthält nicht

      • Beginnt mit

    • Wert: Geben Sie einen Wert ein oder lassen Sie das Feld leer, um leere Werte zu finden.

      Je nach ausgewähltem Feld können Sie Text eingeben oder aus Auswahllisten auswählen, um die entsprechenden Informationen zu erhalten.

    • Logik: Sie können mehr als einen Filter verwenden. Der Operator zwischen den Filtern kann AND oder OR sein.

Monatliche Joboptionen

Beim Erstellen eines Auftrags, der monatlich ausgeführt wird, stehen folgende Optionen zur Verfügung.

  • Am Tag des Monats: Wählen Sie den Tag des Monats aus, an dem der Auftrag ausgeführt wird. Sie haben die Möglichkeit, eine Nummer oder den letzten Tag des Monats auszuwählen.

  • Bevorzugte Startzeit: Wählen Sie die Zeit aus, zu der der Auftrag ausgeführt werden soll. Wenn Sie mehr als einen Tag pro Woche für die Ausführung des Auftrags auswählen, ist die Startzeit für jeden Tag gleich.

  • Filterkriterien: Dies sind die Kriterien, anhand derer der Scheduler bestimmt, welche Datensätze erstellt oder mit Intacct synchronisiert werden sollen.

    • Feld: Wählen Sie das Feld aus, das einen Erstellungs- oder Synchronisierungsauftrag auslöst.

    • Operator: Wählen Sie einen Operator für Ihr Feld aus. Je nach ausgewähltem Feld stehen eine oder mehrere der folgenden Optionen zur Verfügung.

      • Gleich

      • Ungleich

      • kleiner als

      • Größer als

      • Kleiner oder gleich

      • Größer oder gleich

      • Enthält

      • Enthält nicht

      • Beginnt mit

    • Wert: Geben Sie einen Wert ein oder lassen Sie das Feld leer, um leere Werte zu finden.

      Je nach ausgewähltem Feld können Sie Text eingeben oder aus Auswahllisten auswählen, um die entsprechenden Informationen zu erhalten.

    • Logik: Sie können mehr als einen Filter verwenden. Der Operator zwischen den Filtern kann AND oder OR sein.