Erweitertes Tool für die Zuordnung von Verkaufsbelegen und Artikeln für die Auftragserfassung

Der Anwendung "Intacct-Konfiguration" in Salesforce verfügt über Tools zur Verwendung mit dem erweiterten Workflow "Sales Dokument".

So greifen Sie auf die Zuordnungswerkzeuge zu:

1. Melden Sie sich bei Salesforce als Administrator an.
2. Gehen Sie zu Intacct-Konfiguration Tab in der erweiterten CRM-Integration von Intacct Anwendung.
3. Wählen Sie das Symbol Intacct Synchronisierung Tab > Auftragserfassung.
4. Prüfen Sie die verfügbaren Tools und fügen Sie bei Bedarf Standardwerte oder Zuordnungen hinzu.
5. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

Zuordnung von Verkaufsdokumenten und Artikeln

Verwenden Sie diese Tools, um Objekte aus Ihrer Organisation Vertriebs- Dokument und Vertriebsobjekten Dokument Artikel zuzuordnen.

Sie können z. B. mithilfe des erweiterten Intacct Sales Dokument-Workflows Standardzuordnungen vom Auftragsobjekt zu den Vertriebs Dokument erstellen. Wenn Salesforce eine Vertriebs Dokument erstellt, können Daten aus dem Auftragsobjekt Feldern in der Verkaufs Dokument basierend auf den hier zugeordneten Feldern zugeordnet werden.

Das Geschäftschancenobjekt wird auch häufig als Quelle für die Zuordnung von Verkaufs- Dokument verwendet.

Wenn ein Benutzerdefiniertes Feld im Objekt "Geschäftschance" oder "Auftrag" vorhanden ist, können Sie das Feld mit diesem Tool den Verkaufsbelegen zuordnen.

1. Auswählen Neu.

2. Geben Sie die Zuordnungsdetails ein.

   1. Name der Zuordnung: Für die Zuordnung ist ein eindeutiger Name erforderlich.
      Beispiel: Standardauftragszuordnung.

   2. Quellobjekt des Verkaufsdokuments: Dies kann ein beliebiges Objekt in Salesforce sein. Wenn dieses Objekt ausgewählt ist, werden Pflichtfelder für Intacct den Bereichen "Verkaufsbeleg" und "Verkaufsbelegposition" der Zuordnung hinzugefügt.
      Zum Beispiel: Bestellung.

   3. Vertrieb Dokument Position Quellobjekt: Dieses Objekt basiert auf dem von Ihnen ausgewählten Quellobjekt,
      Zum Beispiel: Produkt bestellen.

   4. Suchfeld für übergeordnetes Objekt: Dieses Feld wird automatisch mit dem richtigen Suchfeld ausgefüllt, basierend auf dem von Ihnen ausgewählten Quellobjekt für Verkaufs- Dokument Positionen.

3. Ordnen Sie die Verkaufsbeleg Informationen.
   

   Je nach gewähltem Quellobjekt werden Intacct-Felder angezeigt, die erforderliche Zielfelder auf der Dokument "Vertrieb" sind.
   Wenn beispielsweise "Bestellung" Ihr Quellobjekt ist, werden die Felder "Intacct-Dokumenttyp" und "Kontoziel" automatisch zu den Feldern "Verkaufsbelegposition" hinzugefügt. Ordnen Sie diese Felder Quellfeldern zu. Diese Pflichtfelder können nicht gelöscht werden.

   1. Legen Sie die Zielfeld.
      Dies ist ein Feld im Dokument "Vertrieb", in dem Informationen aus dem Quellfeld angezeigt werden.

   2. Legen Sie die Quellobjekt.
      Basierend auf Ihrem Zielfeld wird dieses Feld automatisch durch das Quellobjekt ausgefüllt, das Sie in den Zuordnungsdetails ausgewählt haben. Sie können dieses Objekt ändern. Die Auswahl ist auf Objekte beschränkt, die dem Verkaufs- Dokument Quellobjekt zugeordnet sind, das Sie in den Zuordnungsdetails festgelegt haben (Schritt 2 oben).

   3. Legen Sie die Quellfeld.
      Dies ist das Feld, das die Informationen enthält, die Sie im Verkaufs Dokument sehen möchten.

4. Auswählen Zuordnung von Verkaufsbelegen hinzufügen.
   

   Fügen Sie bei Bedarf weitere Felder hinzu.

5. Ordnen Sie die Verkaufsbelegposition Informationen.

   Abhängig vom gewählten Positionsquellobjekt werden Intacct-Felder angezeigt, die erforderliche Zielfelder auf der Verkaufs Dokument sind.
   Wenn beispielsweise "Bestellprodukt" das Quellobjekt Ihrer Position ist, werden die Felder "Intacct-Menge", "Verkaufspreise" und "Produktziel" als Pflichtfelder hinzugefügt. Ordnen Sie diese Felder Quellfeldern zu. Diese Pflichtfelder können nicht gelöscht werden.

   Die Zuordnungen funktionieren genauso wie in den obigen Schritten.

6. Auswählen Zuordnung von Verkaufsbelegpositionen hinzufügen.
   

   Fügen Sie bei Bedarf weitere Felder hinzu.

7. Auswählen Speichern wenn Sie alle benötigten Felder zugeordnet haben.

Unterschiede zwischen Intacct- und Salesforce-Feldern

Das Zuordnungstool für Dokument und Artikel Reports warnt Sie, wenn es Unterschiede zwischen Intacct- und Salesforce-Feldern gibt. Dies geschieht, wenn sich das Feld in Intacct nicht mit dem Feld in Salesforce verhält.

In der folgenden Abbildung unterstützt das Beschreibungsfeld in Intacct 4000 Zeichen. In Salesforce unterstützt das Beschreibungsfeld 32000 Zeichen. Das bedeutet, wenn das Intacct-Feld die Informationen aus dem Salesforce-Feld empfängt, zeigt das Intacct-Feld nur die ersten 4000 Zeichen des Salesforce-Beschreibungsfelds an.

Zahlen mit Dezimalstellen können auch zwischen Intacct und Salesforce unterschiedlich angezeigt werden. Wie in der Abbildung unten gezeigt, zeigt das Feld "Intacct-Verkaufspreis" 12 Ziffern vor dem Dezimalzeichen und 6 danach an. Im Feld "Salesforce-Stückpreis" werden jedoch 16 Zahlen vor dem Dezimalzeichen und nur 2 danach angezeigt.

In den jeweiligen Feldern werden insgesamt 18 Zeichen unterstützt, aber die Anzeige dieser Nummer hängt von dem System ab, in dem sie angezeigt wird.

Wenn Sie den Salesforce-Stückpreis im Feld "Intacct-Verkaufspreis" anzeigen, werden Sie in der Warnung darauf hingewiesen, dass es einen Unterschied zwischen den Feldern und ihrer Anzeige gibt. In diesem speziellen Fall werden nur 2 Ziffern nach dem Dezimalzeichen im Intacct-Feld angezeigt, obwohl das Intacct-Feld 6 Zahlen nach dem Dezimalzeichen unterstützt.