Vertrag aus einer Verkaufschance erstellen

Intacct hat den Vertrags-Workflow vereinfacht, indem es einen Vertrag erstellen im Paket "Erweiterte CRM-Integration" klicken.

Die Schaltfläche "Vertrag erstellen"

Fügen Sie den Vertrag erstellen zu Ihren Geschäftschancen-Seitenlayouts hinzugefügt, damit Benutzer einen Vertrag erstellen und mit der Geschäftschance verknüpfen können. Die Schaltfläche fügt dem Vertrag auch Standardinformationen für Folgendes hinzu:

Konten
Rechnungsempfänger
Versandempfänger
Laufzeit
Startdatum
Enddatum
Intacct-Geschäftsbereich
Erneuern

Pflichtfelder in Ihrem Vertrag, die nicht Intacct-spezifisch sind, können als Standardwerte hinzugefügt werden, wenn ein Benutzer die Schaltfläche "Vertrag erstellen" auswählt.

Standardfelder zur Schaltfläche "Vertrag erstellen" hinzufügen

Die folgenden Schritte gelten für die Salesforce Classic UI.

Melden Sie sich bei Salesforce als Administrator an.
Gehen Sie zum Intacct-Konfiguration Tab in der Anwendung für die erweiterte CRM-Integration von Intacct.
Wählen Sie das Symbol Benutzerdefinierte Zuordnungen Tab.
Wählen Sie das Symbol Feldzuordnung Link für Vertrag aus Standardvorgabe für Geschäftschancen erstellen.
Ein Pop-up-Fenster wird geöffnet, in dem die Optionen "Vertrag aus Standardeinstellungen für Geschäftschancen erstellen" angezeigt werden.
1. Wählen Sie das Symbol Vertrag Feld, das standardmäßig aus dem Dropdown-Menü übernommen werden soll.
2. Wählen Sie die Quelle aus Geschäftschance aus dem Dropdown-Menü hinzufügen kann.
3. Wählen Sie optional Zuordnung hinzufügen , um weitere Standardfeldzuordnungen hinzuzufügen. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um eine weitere Zuordnung hinzuzufügen.
Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

Themeninhalte