Feldzuordnung für Verträge

Daten zwischen Intacct und Salesforce werden synchronisiert, indem Felder von einer Anwendung zur anderen zugeordnet werden. Verwenden Sie die bereitgestellten Standardfeldzuordnungen oder erstellen Sie benutzerdefinierte Zuordnungen zwischen Intacct und Salesforce.

Es besteht eine Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen Feldern in Intacct und Salesforce. Es ist nicht möglich, mehrere Felder in einer Anwendung einem einzelnen Feld in der anderen Anwendung zuzuordnen.

Um Standard- und Benutzerdefiniertes Feld-Zuordnungen anzuzeigen, wechseln Sie zur Seite "Erweiterte CRM-Integration Konfiguration" in Intacct. Verwenden Sie auf der Seite Konfiguration den Link im Abschnitt Feldzuordnung des Objekts, das Sie konfigurieren möchten.

Wenn ein Feld in Intacct für eine Standard- oder Benutzerdefiniertes Feld inaktiv ist, wird es nicht zwischen Intacct und Salesforce synchronisiert.

Salesforce-Verträge, Chancenund Geschäftschancen-Produkte sind synchronisiert mit Intacct-Verträge.

Vor der Synchronisierung Vertragsinformationen

Die folgenden Informationen sind wichtig zu wissen, bevor Sie Vertragsinformationen zwischen Intacct und Salesforce synchronisieren:

Wenn Sie die Anwendung "Verträge" in Intacct abonnieren, werden Optionen zur Konfiguration der Vertragsintegration angezeigt. Wenn Sie das Erweiterungspaket "Erweiterte CRM-Integration Verträge" nicht in Salesforce installiert haben, können Sie die erweiterte CRM-Integration für Verträge nicht konfigurieren.
Salesforce-Verträge und ihre Geschäftschancen werden zum Erstellen und Verwalten von Intacct-Verträgen verwendet. Der Salesforce-Vertrag muss aktiviert werden, bevor Sie versuchen, eine Synchronisierung mit Intacct durchzuführen.

Es werden nur Geschäftschancen mit dem Datensatztyp "Vertrag" verwendet. Sie können auch Ihre eigenen Datensatztypen festlegen, die für die Vertragserstellung verwendet werden sollen. Sie können Ihre eigenen Datensatztypen auf der Seite "Intacct-Konfiguration" in Salesforce festlegen.

Intacct-Vertrags-IDs werden automatisch anhand der Vertragssequenz-ID auf dem Intacct-Datensatz zugewiesen Verträge > Verträge konfigurieren Seite. Weitere Informationen zu Vertragssequenz-IDs finden Sie im Intacct-Hilfethema Verträge konfigurieren.
Intacct-Vertragseinzelpositionen werden mit dem benutzerdefinierten Objekt des Intacct-Vertrags in Salesforce synchronisiert.
Intacct-Vertragsrechnungen werden mit den benutzerdefinierten Salesforce-Vertragsrechnungen synchronisiert. Sie sind in Salesforce schreibgeschützt und spiegeln die Funktionen in Intacct wider.

Synchronisierung anhalten

Sage Intacct empfiehlt, vor der Konfiguration von Synchronisierungsoptionen die gesamte Synchronisierung mit Salesforce zu deaktivieren, während Sie Synchronisierungsänderungen vornehmen.

So deaktivieren Sie die gesamte Synchronisierung:

Melden Sie sich bei Intacct als Administrator an.
Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.

Gehe zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Sage People Integration und wählen Sie Konfigurieren.
Klicken Sie auf der Seite Einstellungen Tab, deaktivieren Sie das Symbol Synchronisierung von Intacct Salesforce aktivieren und Speichern.

Wenn Sie mit den Synchronisierungsänderungen fertig sind, kehren Sie zur Seite des Intacct-Abonnements zurück und aktivieren Sie die Synchronisierung erneut.

Feldzuordnung für Verträge

So öffnen Sie die Standardfeldzuordnung für Verträge:

Melden Sie sich bei Intacct als Administrator an.
Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.
Klicken Sie auf der Seite Einstellungen Tab in der Vertragsintegration im Abschnitt "Verträge" die folgenden Links aus, um die Standardfeldzuordnung für Verträge anzuzeigen.

Salesforce zu Intacct – Verträge
Salesforce zu Intacct – Vertragspositionen
Intacct zu Salesforce – Verträge
Intacct zu Salesforce – Vertragspositionen

Salesforce zu Intacct – Verträge

Felder, die mit einem roten Sternchen gekennzeichnet sind (*) in der folgenden Tabelle kann nicht werden durch eine Zuordnung Benutzerdefiniertes Feld überschrieben und immer auf "Aktiv" gesetzt. Bei den Feldern, die in dieser Tabelle nicht mit einem roten Sternchen gekennzeichnet sind, können sowohl die Synchronisierungsregel als auch der Status geändert werden. Siehe Synchronisierungsregel ändern und Status ändern für weitere Informationen.

Intacct	Salesforce	Synchronisierungsregel	Status
* Vertrags-ID	ia_crm__Intacct_Contract_ID__c	An Intacct	Aktiv
* Vertragsname	Name	An Intacct	Aktiv
* Startdatum	StartDate	An Intacct	Aktiv
* Enddatum	Enddatum	An Intacct	Aktiv
* Kunde	AccountID	An Intacct	Aktiv
* Term	ia_crm__Term__c	An Intacct	Aktiv
* Transaktions-Währung	CurrencyIsoCode	An Intacct	Aktiv
Standort	ia_crm__Intacct_Entity__c	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Rechnungsempfänger	ia_crm__Bill_to__c	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Versandempfänger	ia_crm__Ship_to__c	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Abrechnungshäufigkeit	ia_crm__Billing_Frequency__c	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Erneuern	ia_crm__Renew__c	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Verlängerungsvorlage	ia_crm__Renewal_Template__c	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Dauer der Erneuerungsfrist	ia_crm__Term_Length__c	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Zeitraum der Erneuerungsfrist	ia_crm__Renewal_period__c	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Fakturierungspreisliste	Pricebook2Id	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Beschreibung	Beschreibung	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Vorausfakturierung	ia_crm__Bill_in_advance__c	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Frist für Vorausfakturierung	ia_crm__Bill_in_advance_term__c	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Wechselkursart	ia_crm__Exchange_Rate_Type__c	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv

Salesforce zu Intacct – Vertragspositionen

Intacct	Salesforce	Synchronisierungsregel	Status
* Artikel	PricebookEntry.Product2Id	An Intacct	Aktiv
* Fakturierungsmethode	ia_crm__Billing_Method__c	An Intacct	Aktiv
* Lage	ia_crm__Intacct_Location__c	An Intacct	Aktiv
Zeilenanfang	ia_crm__Start_Date__c	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Zeilenende	ia_crm__End_Date__c	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Startdatum Umsatz 1	ia_crm__Start_Date__c	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Enddatum Umsatz 1	ia_crm__End_Date__c	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Startdatum Umsatz 2	ia_crm__Start_Date__c	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Enddatum Umsatz 2	ia_crm__End_Date__c	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Häufigkeit Pauschalbetrag/fester Betrag	ia_crm__Contract_Line_Save_Cancel_He__c	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Aufgabenschlüssel	ia_crm__Task__c	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Fakturierungsvorlage	ia_crm__Billing_Template__c	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Abrechnungsbeginn	ia_crm__Billing_Start_Date__c	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Abrechnungsende	ia_crm__Billing_End_Date__c	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Menge	Menge	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Satz	UnitPrice	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Multiplikator	ia_crm__Multiplier__c	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Rabatt	Rabatt	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Verbrauchsmenge zurücksetzen	ia_crm__Reset_Usage_Quantity__c	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Verwendungsmenge wiederholt sich	ia_crm__Usage_Quantity_Recurs__c	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Pauschalbetrag/Fester Betrag	ia_crm__Amount__c	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Erneuern	ia_crm__Renew__c	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Artikelbeschreibung	Beschreibung	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Typ ändern	ia_crm__Change_Type__c	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Abteilung	ia_crm__Department__c	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Klasse	ia_crm__Class__c	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Mitarbeiter	ia_crm__Employee__c	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Projekt	ia_crm__Project__c	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Versandempfänger	ia_migration__Ship_to_Contact__c	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Fakturierungsvorlage für Verlängerungen	ia_crm__Renewal_BillingTemplate__c	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Teilzeiträume anteilsmäßig berechnen	ia_crm__Prorate__c	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Mengentyp	ia_crm__Quantity_Type__c	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Wenn die Verwendung die festgeschriebene Menge überschreitet	ia_crm__If_Usage_Exceeds_The_Committed_Quantity__c	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Am Enddatum der Vertragsposition	ia_crm__On_Contract_End_Date__c	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv

Intacct zu Salesforce – Verträge

Die folgenden Felder in der Tabelle können nicht durch eine Zuordnung Benutzerdefiniertes Feld überschrieben werden und sind immer auf "Aktiv" gesetzt.

Intacct	Salesforce	Synchronisierungsregel	Status
Vertrags-ID	ia_migration__Contract_ID__c	Von Intacct	Aktiv
Vertragsname	Name	Von Intacct	Aktiv
Startdatum	ia_migration__Start_Date__c	Von Intacct	Aktiv
Enddatum	ia_migration__End_Date__c	Von Intacct	Aktiv
Kunde	ia_migration__Customer__c	Von Intacct	Aktiv
Abrechnungshäufigkeit	ia_migration__Billing_Frequency__c	Von Intacct	Aktiv
Laufzeit	ia_migration__Term__c	Von Intacct	Aktiv
Standort	ia_migration__Location__c	Von Intacct	Aktiv
Transaktionswährung	CurrencyIsoCode	Von Intacct	Aktiv
Transaktionswährung	ia_crm__Transaction_currency__c	Von Intacct	Aktiv
Rechnungsempfänger	ia_migration__Bill_To__c	Von Intacct	Aktiv
Versandempfänger	ia_migration__Ship_to__c	Von Intacct	Aktiv
Erneuern	ia_migration__Renew__c	Von Intacct	Aktiv
Verlängerungsvorlage	ia_migration__Renewal_Template2__c	Von Intacct	Aktiv
Dauer der Erneuerungsfrist	ia_migration__Renewal_Term_Length__c	Von Intacct	Aktiv
Stornodatum	ia_crm__Cancel_Date__c	Von Intacct	Aktiv
Abteilung	ia_migration__Department__c	Von Intacct	Aktiv
Beschreibung	ia_migration__Description__c	Von Intacct	Aktiv
Ursprünglicher Vertrag	ia_crm__Original_Contract__c	Von Intacct	Aktiv
Zeitraum der Erneuerungsfrist	ia_migration__Renewal_Term_Period__c	Von Intacct	Aktiv
Status	ia_crm__State__c	Von Intacct	Aktiv
Versandempfänger	ia_migration__Ship_to_Name__c	Von Intacct	Aktiv
Rechnungsempfänger	ia_migration__Bill_to_Name__c	Von Intacct	Aktiv
Fakturierungspreisliste	ia_migration__Billing_Pricelist__c	Von Intacct	Aktiv
Vorausfakturierung	ia_crm__Bill_in_advance__c	Von Intacct	Aktiv
Frist für Vorausfakturierung	ia_crm__Bill_in_advance_term__c	Von Intacct	Aktiv
Erstellungszeitpunkt	ia_crm__When_Created__c	Von Intacct	Aktiv
Änderungszeitpunkt	ia_crm__When_Modified__c	Von Intacct	Aktiv

Intacct zu Salesforce – Vertragspositionen

Die folgenden Felder in der Tabelle können nicht durch eine Zuordnung Benutzerdefiniertes Feld überschrieben werden und sind immer auf "Aktiv" gesetzt.

Intacct	Salesforce	Synchronisierungsregel	Status
Vertrag	ia_crm__Intacct_Contract__c	Von Intacct	Aktiv
Element	ia_crm__Item__c	Von Intacct	Aktiv
Standort	ia_crm__Location__c	Von Intacct	Aktiv
Kunde	ia_crm__Customer__c	Von Intacct	Aktiv
Vertrag	ia_crm__Contract__c	Von Intacct	Aktiv
Zeilenanfang	ia_crm__Start_Date__c	Von Intacct	Aktiv
Zeilenende	ia_crm__End_Date__c	Von Intacct	Aktiv
Fakturierungsmethode	ia_crm__Billing_Method__c	Von Intacct	Aktiv
Häufigkeit Pauschalbetrag/fester Betrag	ia_crm__Flat_Fixed_Amount_Frequency__c	Von Intacct	Aktiv
Fakturierungsvorlage	ia_crm__Billing_Template__c	Von Intacct	Aktiv
Abrechnungsbeginn	ia_crm__Billing_Start_Date__c	Von Intacct	Aktiv
Abrechnungsende	ia_crm__Billing_End_Date__c	Von Intacct	Aktiv
Menge	ia_crm__Quantity__c	Von Intacct	Aktiv
Satz	ia_crm__Price__c	Von Intacct	Aktiv
Multiplikator	ia_crm__Multiplier__c	Von Intacct	Aktiv
Verbrauchsmenge zurücksetzen	ia_crm__Reset_Usage_Quantity__c	Von Intacct	Aktiv
Verwendungsmenge wiederholt sich	ia_crm__Usage_Quantity_Recurs__c	Von Intacct	Aktiv
Pauschalbetrag/Fester Betrag	ia_crm__Flat_Fixed_Amount__c	Von Intacct	Aktiv
Pauschalbetrag/Fester Betrag	ia_crm__Flat_Fixed_Amount_Currency__c	Von Intacct	Aktiv
Erneuern	ia_crm__Renew__c	Von Intacct	Aktiv
Stornodatum	ia_crm__Cancel_Date__c	Von Intacct	Aktiv
Typ ändern	ia_crm__Change_Type__c	Von Intacct	Aktiv
Abteilung	ia_crm__Department__c	Von Intacct	Aktiv
Zeilennummer	ia_crm__Line_number__c	Von Intacct	Aktiv
Wechselkurs	ia_crm__Rate__c	Von Intacct	Aktiv
Versandempfänger	ia_crm__Ship_To__c	Von Intacct	Aktiv
Status	ia_crm__State__c	Von Intacct	Aktiv
Basispauschale/Fester Betrag	ia_crm__Base_Flat_Fixed_Amount_Currency__c	Von Intacct	Aktiv
Basispauschale/Festbetrag insgesamt	ia_crm__Total_Base_Flat_Fixed_Amount__c	Von Intacct	Aktiv
Basispauschale/Festbetrag insgesamt	ia_crm__Total_Base_Flat_Fixed_Amount_Currency__c	Von Intacct	Aktiv
Pauschalbetrag/Festbetrag insgesamt	ia_crm__Total_Flat_Fixed_Amount__c	Von Intacct	Aktiv
Pauschalbetrag/Festbetrag insgesamt	ia_crm__Total_Flat_Fixed_Amount_Currency__c	Von Intacct	Aktiv
Gesamtumsatzmenge	ia_crm__Total_quantity__c	Von Intacct	Aktiv
Zeilennummer	Name	Von Intacct	Aktiv
Artikelbeschreibung	ia_crm__Item_Description__c	Von Intacct	Aktiv
Datensatznummer	ia_crm__Opportunity__c	Von Intacct	Aktiv
Rabatt	ia_crm__Discount__c	Von Intacct	Aktiv
Klasse	ia_crm__Class__c	Von Intacct	Aktiv
Mitarbeiter	ia_crm__Employee__c	Von Intacct	Aktiv
Projekt	ia_crm__Project__c	Von Intacct	Aktiv
Aufgabenschlüssel	ia_crm__Task__c	Von Intacct	Aktiv
Fakturierungsvorlage für Verlängerungen	ia_crm__Renewal_BillingTemplate__c	Von Intacct	Aktiv
Datensatznummer	ia_crm__Opportunity_Product_Id__c	Von Intacct	Aktiv
Teilzeiträume anteilsmäßig berechnen	ia_crm__Prorate__c	Von Intacct	Aktiv
Mengentyp	ia_crm__Quantity_Type__c	Von Intacct	Aktiv
Wenn die Verwendung die festgeschriebene Menge überschreitet	ia_crm__If_Usage_Exceeds_The_Committed_Quantity__c	Von Intacct	Aktiv
Am Enddatum der Vertragsposition	ia_crm__On_Contract_End_Date__c	Von Intacct	Aktiv
Wechselkursart	ia_crm__Exchange_Rate_Type__c	Von Intacct	Aktiv
Wechselkursdatum	ia_crm__Exchange_rate_date__c	Von Intacct	Aktiv
Wechselkurs	ia_crm__Exchange_rate__c	Von Intacct	Aktiv

Synchronisierungsregel ändern

Wenn der Synchronisierungsregel einer Standardfeldzuordnung geändert werden kann, wird ein Dropdown-Menü verfügbar, wenn Sie die Feldzeile auswählen. Verwenden Sie dieses Menü, um auszuwählen, in welche Richtung das Feld synchronisiert werden soll. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Ab Intacct
Die Datenquelle für das Feld ist Intacct.
An Intacct
Die Datenquelle für das Feld ist Salesforce.
Bidirektional
Wenn ein Feld in einer der beiden Anwendungen aktualisiert wird, wird das entsprechende Feld in der anderen Anwendung bei der Synchronisierung ebenfalls aktualisiert.

Intacct-ID-Felder, wie z. B. Konto oder Vertrags-ID, können nicht durch eine Zuordnung benutzerdefinierter Felder überschrieben werden und werden immer auf den aktiven Status gesetzt.

Status ändern

Wenn der Status einer Standardfeldzuordnung geändert werden kann, wird ein Dropdown-Menü verfügbar, wenn Sie die Feldzeile auswählen.

Verwenden Sie dieses Menü, um Felder zu deaktivieren, die Sie nicht zwischen Intacct und Salesforce synchronisieren müssen. Die Standardeinstellung ist Aktiv.

Aktiv (Standard)

Wenn die Option "Aktiv" ist, werden die Informationen für ein Feld je nach Synchronisierungsrichtung zwischen Intacct und Salesforce synchronisiert.
Inaktiv

Wenn diese Option deaktiviert ist, werden die Informationen für ein Feld nicht zwischen Intacct und Salesforce synchronisiert.

Intacct-ID-Felder, wie z. B. Konto oder Vertrags-ID, können nicht durch eine Zuordnung benutzerdefinierter Felder überschrieben werden und werden immer auf den aktiven Status gesetzt.

Standardwerte für Feldzuordnungen zurücksetzen

Wenn Sie Feldzuordnungen auf die Standardeinstellungen zurücksetzen müssen, gehen Sie zu Mehr Aktionen > Standardfeldzuordnung zurücksetzen. Sie werden aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie alle Feldzuordnungen für einen bestimmten Bereich, z. B. Konten, zurücksetzen möchten. Nach der Bestätigung werden alle Feldzuordnungen für den ausgewählten Bereich auf ihre Standardeinstellungen zurückgesetzt.

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