Intacct Lightning-Anwendung: Verlängerungen

Das Paket "Erweiterte CRM-Integration" von Intacct enthält eine Intacct-Anwendung, die über unterschiedliche Steuerelemente für verschiedene Aspekte der Integration verfügt.

Sie können die Intacct-Anwendung auch als Vorlage zum Anpassen Ihrer eigenen Salesforce-Anwendungen verwenden. Die Intacct-Anwendung kann auch zum Testen oder Demonstrieren der Integration verwendet werden.

So öffnen Sie die Intacct Lightning-Anwendung:

  1. Melden Sie sich bei Salesforce als Administrator an.
  2. Öffnen Sie das App-Startprogramm und wählen Sie Intacct.
    Die Intacct-App wird geöffnet.
  3. Auswählen Intacct-Konfiguration , um allgemeine Informationen zu Ihrer Integration anzuzeigen.

Sie können auch über die Salesforce Classic-Benutzeroberfläche auf die Seiten der Intacct Lightening App zugreifen.

Klicken Sie auf der Seite Intacct-Konfiguration zu erstellen, wird die Verlängerungen Tab bietet Konfiguration Optionen für die Verlängerung von Geschäftschancen und Verträgen. Weitere Informationen finden Sie unter Vertragsverlängerungen.

Der Tab "Verlängerungen" der Anwendung "Intacct-Konfiguration" in Salesforce.

Verlängerungsmöglichkeiten und Verträge automatisch erstellen

Wenn diese Option aktiviert ist, werden Verlängerungschancen, Geschäftschancenprodukte und Verträge automatisch basierend auf Intacct-Vertragsinformationen erstellt.

Zeitplanname

Geben Sie bei der automatischen Verlängerung von Verträgen einen eindeutigen Namen für die Terminierung für die Verlängerung ein.

Bevorzugte Startzeit

Wenn Sie Verträge automatisch verlängern, wählen Sie die Uhrzeit aus, zu der der Planer nach zu verlängernden Verträgen und Geschäftschancen sucht. Der Scheduler wird einmal täglich zur ausgewählten Zeit ausgeführt.

Geschäftschance-Standardphase

Bei Verlängerung einer Geschäftschance ist der hier festgelegte Name die Standardphase der Geschäftschancenverlängerung.

Wählen Sie die Standardphase aus dem Menü aus und Speichern Ihre Änderungen.

Datensatztyp für Geschäftschancen

Bei Verlängerung einer Geschäftschance ist der hier festgelegte Datensatztyp der Standard-Datensatztyp der verlängerten Geschäftschance.

Wählen Sie den Datensatztyp aus dem Menü aus und wählen Sie Speichern Ihre Änderungen.

Der Wert Wie Original Erstellt Verlängerungschancen mit demselben Datensatztyp wie die ursprüngliche Geschäftschance.

Preisbuch

Sie können ein anderes Preisbuch für Vertragsverlängerungen auswählen, um eine genaue Preisbildung zu gewährleisten. Das hier eingegebene Preisbuch wird auf alle Verlängerungschancen angewendet, die durch den Verlängerungsprozess erstellt wurden. Wenn dieses Feld leer gelassen wird, erbt die Verlängerungschance den Wert der Original-Geschäftschance.

Geben Sie ein aktives Preisbuch ein. Das Feld wird während der Eingabe automatisch ausgefüllt, sodass Sie das richtige Preisbuch leicht finden und auswählen können. Pro Verlängerungsvertrag kann nur ein Preisbuch ausgewählt werden.

Das Preisbuch muss aktiv sein, um ausgewählt werden zu können.

So wählen Sie ein neues Preisbuch aus:

  1. Melden Sie sich bei Salesforce als Administrator an.

  2. Wählen Sie das Anwendungs-Startprogramm und dann Intacct aus.

  3. Gehen Sie zu Verlängerungen > Preisbuch und geben Sie den Namen eines aktiven Preisbuchs ein. Es kann nur ein Preisbuch ausgewählt werden.

  4. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

Geschäftschance-Gruppierung

Wenn der ursprüngliche Vertrag mehrere Geschäftschancen aufweist und Sie die Gruppierung von Geschäftschancen aktivieren, werden die Geschäftschancen, die dem verlängerten Vertrag zugeordnet sind, in einer Geschäftschance gruppiert.

Optionen für Verlängerungsbedingungstyp (Von Intacct verwaltet)

In diesem von Intacct verwalteten Feld wird der Verlängerungsbedingungstyp für einen Intacct-Vertrag angezeigt: Laufzeit, Evergreenoder Beide.

Sie können den Verlängerungsbedingungstyp für den Vertrag in Intacct ändern.

Sie können nur unterstützen Befristet Nur Verträge (Verträge mit Start- und Enddatum) Evergreen Verträge (Verträge ohne festgelegtes Enddatum) oder Beide Typen.

Wenn Sie eine der folgenden Optionen auswählen Evergreen oder Beideaktivieren, ermöglicht Intacct mehrere verschiedene Infrastrukturelemente, um Evergreen-Verträge in Ihrem Unternehmen zu unterstützen.

E-Mail-Warnung

Wenn diese Option aktiviert ist, wird eine E-Mail-Warnung an den Eigentümer des Vertrags gesendet, bevor er verlängert wird.

Geschäftschance-Standardfelder

Verwenden Sie das Feldzuordnungs-Tool, um der verlängerten Geschäftschance weitere Standardfelder hinzuzufügen.

  1. Wählen Sie das Symbol Feldzuordnung Verknüpfung.
  2. Legen Sie die Zielfeld, die Quellobjektund dieQuellfeld.
  3. Auswählen Zuordnung hinzufügen , um bei Bedarf weitere Zuordnungen hinzuzufügen.
  4. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

Geschäftschancenprodukt-Standardfelder

Verwenden Sie das Feldzuordnungs-Tool, um den Verlängerungsprodukten für Geschäftschancen weitere Standardfelder hinzuzufügen.

  1. Wählen Sie das Symbol Feldzuordnung Verknüpfung.
  2. Legen Sie die Zielfeld, die Quellobjektund dieQuellfeld.
  3. Auswählen Zuordnung hinzufügen , um bei Bedarf weitere Zuordnungen hinzuzufügen.
  4. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

Standard-Vertragsfelder

Verwenden Sie das Feldzuordnungs-Tool, um dem verlängerten Vertrag weitere Standardfelder hinzuzufügen.

  1. Wählen Sie das Symbol Feldzuordnung Verknüpfung.
  2. Legen Sie die Zielfeld, die Quellobjektund dieQuellfeld.
  3. Auswählen Zuordnung hinzufügen , um bei Bedarf weitere Zuordnungen hinzuzufügen.
  4. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.