Feldzuordnung für klassische Verkaufstransaktionen der Auftragserfassung

Daten zwischen Intacct und Salesforce werden synchronisiert, indem Felder von einer Anwendung zur anderen zugeordnet werden. Verwenden Sie die bereitgestellten Standardfeldzuordnungen oder erstellen Sie benutzerdefinierte Zuordnungen zwischen Intacct und Salesforce.

Es besteht eine Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen Feldern in Intacct und Salesforce. Es ist nicht möglich, mehrere Felder in einer Anwendung einem einzelnen Feld in der anderen Anwendung zuzuordnen.

Um Standard- und Benutzerdefiniertes Feld-Zuordnungen anzuzeigen, gehen Sie zur Seite "Konfiguration für die erweiterte CRM-Integration in Intacct". Verwenden Sie auf der Seite Konfiguration den Link im Abschnitt Feldzuordnung des Objekts, das Sie konfigurieren möchten.

Wenn ein Feld in Intacct für eine Standard- oder Benutzerdefiniertes Feld inaktiv ist, wird es nicht zwischen Intacct und Salesforce synchronisiert.

Salesforce-Geschäftschancen werden verwendet, um Angebote, Aufträge und Rechnungen für Intacct zu generieren. Die Auftragserfassung verwendet andere Preislisten und Einträge als in der Anwendung "Intacct Contracts".

Intacct-Auftragserfassungstransaktionen werden mit von Intacct bereitgestellten benutzerdefinierten Objekten in Salesforce synchronisiert.

Verkaufstransaktionen im Überblick

Die benutzerdefinierten Objekte in Salesforce sind schreibgeschützt und spiegeln das Original-Intacct-Dokument wider. Diese Datensätze können in Salesforce mit dem Erstellen <Transaction> Schaltflächen, die in den Paketen für die erweiterte CRM-Integration enthalten sind.</Transaction> Die Transaktion Einzelposition Details für diese Datensätze können auch mit Salesforce synchronisiert werden.

Durch diese Synchronisierung können Sie festlegen, welche Transaktionsdefinitionen für die Auftragserfassung von Salesforce eingegeben werden können und welche Transaktionen Intacct an Salesforce zurückgibt. Beispielsweise können Sie Salesforce-Benutzern erlauben, Kostenvoranschläge und Kundenaufträge von Salesforce zu buchen, die Eingabe von Verkaufsrechnungen jedoch nicht erlauben. Sie können dann festlegen, dass Verkaufsrechnungen von Intacct in Salesforce gebucht werden, um den Kreislauf zu schließen.

Synchronisierung pausieren

Sage Intacct empfiehlt, vor der Konfiguration von Synchronisierungsoptionen die gesamte Synchronisierung mit Salesforce zu deaktivieren, während Sie Synchronisierungsänderungen vornehmen.

So deaktivieren Sie die gesamte Synchronisierung:

  1. Melden Sie sich bei Intacct als Administrator an.

  2. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.

    Gehe zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Sage People Integration und wählen Sie Konfigurieren.

  3. Auf der Seite Einstellungen Tab, deaktivieren Sie das Symbol Synchronisierung von Intacct Salesforce aktivieren Kontrollkästchen und Speichern.

Wenn Sie mit den Synchronisierungsänderungen fertig sind, kehren Sie zur Seite "Intacct-Abonnement" zurück und aktivieren Sie die Synchronisierung erneut.

Klassische Verkaufs- Transaktion Synchronisierungstabelle

Synchronisieren Sie Datensätze aus Salesforce als schreibgeschützte Informationen in Intacct mithilfe der Tabelle "Sales Transaktion":

Die klassischen Steuerelemente zur Synchronisierung von Transaktions-Datensätzen für die Synchronisierung von Salesforce mit Intacct auf der Seite "Erweiterte CRM-Konfiguration" in Intacct.

  1. Im Feld Dokumentname können Sie den Typ des Dokuments für die Auftragserfassung auswählen.

  2. Scheck Von Salesforce damit die Auftragsdaten aus Salesforce stammen.

  3. Verwenden Sie die Kopfzeilen und Details Karte Links zum Zuordnen der Kopfzeile Dokument Auftragserfassung und Einzelposition Informationen zur Kopfzeile der Geschäftschance und den Produktdetails der Geschäftschance.

Sie können Datensätze auch aus Intacct als schreibgeschützte Informationen mit Salesforce synchronisieren:

Die klassischen Steuerelemente zur Synchronisierung von Transaktions-Datensätzen für die Synchronisierung von Intacct mit Salesforce auf der Seite "Erweiterte CRM-Konfiguration" in Intacct.

  1. Im Feld Dokumentname können Sie den Typ des Dokuments für die Auftragserfassung auswählen.

  2. Scheck An Salesforce damit Intacct-Daten, die auf dem Dokumenttyp basieren, mit Salesforce synchronisiert werden.

  3. Scheck Details einschließen damit Intacct-Einzelpositionsdetails auch mit Salesforce synchronisiert werden.

  4. Verwenden Sie Karte Links für Kopfzeilen und Details, um die Einzelpositionsdetails der Verkaufsrechnung dem benutzerdefinierten Objekt "IntacctSales invoices" in Salesforce zuzuordnen.

So legen Sie die Einstellungen für die Verkaufs Transaktion fest:

  1. Melden Sie sich bei Intacct als Administrator an.

  2. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.

  3. Wählen Sie im Abschnitt Synchronisierung von Verkaufs-Transaktionen Abschnitt von Integration der Auftragserfassungverwenden Sie die Tabelle zur Synchronisierung der Verkaufs- Transaktion Synchronisierungsoptionen festlegen und Speichern Ihre Änderungen.

Einstellungen für die Synchronisierung klassischer Verkaufstransaktionen

Die erweiterte CRM-Integration bietet Standardfeldzuordnungen und benutzerdefinierte Objekte für die Synchronisierung von Verkaufstransaktionen mit Transaktionen.

Standard-Feldzuordnungen

In der folgenden Tabelle sind die Standardfeldzuordnungen für die Synchronisierung von Verkaufstransaktionen mit Transaktionen aufgeführt.

Von Salesforce: Standard-Feldzuordnungen für Kopfzeilen

Sie können den Status der folgenden Feldzuordnungen ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Status ändern.

Intacct Salesforce Synchronisierungsregel Status
Kunden-ID
(CUSTVENDID)		 Konto-ID
(Konto-ID)		 An Intacct Aktiv
Transaktions-Währung
(WÄHRUNG)		 Währung der Geschäftschance
(CurrencyIsoCode)		 An Intacct Standardeinstellung: Aktiv
Dokument-Nummer
(DOCNO)		 Intacct Transaction ID
(ia_crm__Intacct_Transaction_ID__c)		 An Intacct Standardeinstellung: Aktiv
Name des Rechnungsempfänger-Kontakts
(SODOCUMENT. BILLTO. KONTAKTNAME)		 Rechnung an
(ia_crm__Bill_to__c)		 An Intacct Standardeinstellung: Aktiv
Name des Versand-Kontakts
(SODOCUMENT. SHIPTO. KONTAKTNAME)		 Versand an
(ia_crm__Ship_to__c)		 An Intacct Standardeinstellung: Aktiv
Referenz-Nummer
(Bestellnummer)		 Name
(Name)		 An Intacct Standardeinstellung: Aktiv
Message
(MESSAGE)		 Beschreibung
(Beschreibung)		 An Intacct Standardeinstellung: Aktiv
Laufzeitzahlungs-Bedingungen
(SODOCUMENT.TERM.NAME)		 Term
(ia_crm__Term__c)		 An Intacct Standardeinstellung: Aktiv

Von Salesforce: Details Standardfeldzuordnungen

Sie können den Status der folgenden Feldzuordnungen ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Status ändern.

Intacct Salesforce Synchronisierungsregel Status
Artikel-ID
(ITEMID)		 Produkt-ID
(Produkt2Id)		 An Intacct Aktiv
Menge
(UIQTY)		 Menge
(Menge)		 An Intacct Aktiv
Notiz
(NOTIZ)		 Positionsbeschreibung
(Beschreibung)		 An Intacct Standardeinstellung: Aktiv
Artikel-Beschreibung
(ARTIKELBESCHREIBUNG)		 Name An Intacct Standardeinstellung: Aktiv
Vorgeschlagener Preis
(EINZELHANDELSPREIS)		 ListPrice An Intacct Standardeinstellung: Aktiv
Preis
(UIPRICE)		 Verkaufspreis
(Stückpreis)		 An Intacct Standardeinstellung: Aktiv
Startdatum
(REVRECSTARTDATUM)		 Date
(ServiceDate)		 An Intacct Standardeinstellung: Aktiv
Enddatum
(REVRECENDDATUM)		 Service End Date
(ia_crm__Service_End_Date__c)		 An Intacct Standardeinstellung: Aktiv
Mitarbeiter
(MITARBEITER-ID)		 Mitarbeiter
(ia_crm__Employee__c)		 An Intacct Standardeinstellung: Aktiv
Abteilung
(ABTEILUNG)		 Department
(ia_crm__Department__c)		 An Intacct Standardeinstellung: Aktiv
Versand an
(SHIPTO. KONTAKTNAME)		 Versandkontakt:
(ia_crm__Ship_to_Contact__c)		 An Intacct Standardeinstellung: Aktiv
Lage
(STANDORT)		 Intacct Location
(ia_crm__Intacct_Location__c)		 An Intacct Standardeinstellung: Aktiv

An Salesforce: Standard-Feldzuordnungen für Kopfzeilen

Intacct Salesforce Synchronisierungsregel Status
Kunden-ID
(CUSTVENDID)		 Kunde
(ia_crm__Account__c)		 Von Intacct Aktiv
Datum
(WANN ERSTELLT)		 Date
(ia_crm__Date__c)		 Von Intacct Aktiv
Typ
(DOCPARID)		 Document Type
(ia_crm__Document_Type__c)		 Von Intacct Aktiv
Dokument-Nummer
(DOCNO)		 Verkaufsrechnungs-Nr. (Name) Von Intacct Aktiv
Dokument-Nummer
(DOCNO)		 Dokumentnummer
(ia_crm__Document_Number__c)		 Von Intacct Aktiv
Nachricht
(NACHRICHT)		 Message
(ia_crm__Message__c)		 Von Intacct Aktiv
Referenz-Nummer
(Bestellnummer)		 Referenznummer
(ia_crm__Reference_Number__c)		 Von Intacct Aktiv
Datum der Fälligkeit
(WANN FÄLLIG)		 Versand-Datum
(ia_crm__Versand_Datum__c)		 Von Intacct Aktiv
Zwischensumme
(ZWISCHENSUMME)		 Zwischensumme
(ia_crm__Subtotal__c)		 Von Intacct Aktiv
Gesamt
(GESAMT)		 Gesamt
(ia_crm__Total__c)		 Von Intacct Aktiv
Zahlungs-Bedingungen
(SODOCUMENT.TERM.NAME)		 Terms
(ia_crm__Terms__c)		 Von Intacct Aktiv
Bundesstaat
(STATUS)		 Bundesstaat
(ia_crm__State__c)		 Von Intacct Aktiv
Versandempfängerkontakt: Unternehmensname
(SODOCUMENT. SHIPTO. FIRMENNAME)		 Versand an Unternehmensname
(ia_crm__Versand_an_Unternehmen_Name__c)		 Von Intacct Aktiv
Versandempfängerkontakt: Drucken als
(SODOCUMENT. SHIPTO. PRINTAS)		 Name des Versandempfängers
(ia_crm__Ship_to_Name__c)		 Von Intacct Aktiv
Adresse des Versand-Kontakts: Zeile 1
(SODOCUMENT. SHIPTO. E-MAIL-ADRESSE. ADDRESS1)		 Versand an Adresse 1
(ia_crm__Ship_to_Address_1__c)		 Von Intacct Aktiv
Adresse des Versand-Kontakts: Zeile 2
(SODOCUMENT. SHIPTO. E-MAIL-ADRESSE. ADDRESS2)		 Versand an Adresse 2
(ia_crm__Ship_to_Address_2__c)		 Von Intacct Aktiv
Adresse des Versand-Kontakts: Stadt
(SODOCUMENT. SHIPTO. E-MAIL-ADRESSE. STADT)		 Versand an Stadt
(ia_crm__Ship_to_City__c)		 Von Intacct Aktiv
Adresse des Versand-Kontakts: Bundesland oder Gebiet
(SODOCUMENT. SHIPTO. E-MAIL-ADRESSE. STATUS)		 Versandstatus
(ia_crm__Ship_to_State__c)		 Von Intacct Aktiv
Adresse des Versand-Kontakts: Postleitzahl
(SODOCUMENT. SHIPTO. MAILADDRESS.ZIP)		 Versand an Postleitzahl
(ia_crm__Ship_to_Zip_Code__c)		 Von Intacct Aktiv
Adresse des Versand-Kontakts: Land
(SODOCUMENT. SHIPTO. E-MAIL-ADRESSE. LAND)		 Versand an Land
(ia_crm__Ship_to_Country__c)		 Von Intacct Aktiv
Rechnungsempfängerkontakt: Unternehmensname
(SODOCUMENT. BILLTO. FIRMENNAME)		 Rechnung an Unternehmensname
(ia_crm__Rechnung an_Name_des_Unternehmens__c)		 Von Intacct Aktiv
Rechnungsempfängerkontakt: Drucken als
(SODOCUMENT. BILLTO. PRINTAS)		 Name Rechnung an
(ia_crm__Bill_to_Name__c)		 Von Intacct Aktiv
Adresse des Kontakts des Rechnungsempfängers: Zeile 1
(SODOCUMENT. BILLTO. E-MAIL-ADRESSE. ADDRESS1)		 Rechnung an Adresse 1
(ia_crm__Bill_to_Address_1__c)		 Von Intacct Aktiv
Adresse des Kontakts des Rechnungsempfängers: Zeile 2
(SODOCUMENT. BILLTO. E-MAIL-ADRESSE. ADDRESS2)		 Rechnung an Adresse 2
(ia_crm__Bill_to_Address_2__c)		 Von Intacct Aktiv
Adresse des Kontakts des Rechnungsempfängers: Stadt
(SODOCUMENT. BILLTO. E-MAIL-ADRESSE. STADT)		 Rechnung an Stadt
(ia_crm__Bill_to_City__c)		 Von Intacct Aktiv
Adresse des Kontakts des Rechnungsempfängers: Bundesland oder Gebiet
(SODOCUMENT. BILLTO. E-MAIL-ADRESSE. STATUS)		 Rechnung an Staat
(ia_crm__Bill_to_State__c)		 Von Intacct Aktiv
Adresse des Kontakts des Rechnungsempfängers: Postleitzahl
(SODOCUMENT. BILLTO. MAILADDRESS.ZIP)		 Rechnung an Postleitzahl
(ia_crm__Bill_to_Zip_Code__c)		 Von Intacct Aktiv
Adresse des Rechnungsempfänger-Kontakts: Land
(SODOCUMENT. BILLTO. E-MAIL-ADRESSE. LAND)		 Rechnung an Land
(ia_crm__Bill_to_Country__c)		 Von Intacct Aktiv

An Salesforce: Detaillierte Standardfeldzuordnungen

Intacct Salesforce Synchronisierungsregel Status
Zeilen-Nummer
(LINE_NO)		 Positionsnummer
(Name)		 Von Intacct Aktiv
Abteilungs-ID
(ABTEILUNGS-ID)		 Department
(ia_crm__Department__c)		 Von Intacct Aktiv
Standort-ID
(LOCATIONID)		 Location
(ia_crm__Location__c)		 Von Intacct Aktiv
Artikel-ID
(ITEMID)		 Item
(ia_crm__Item__c)		 Von Intacct Aktiv
Artikel-Beschreibung
(ARTIKELBESCHREIBUNG)		 Description
(ia_crm__Description__c)		 Von Intacct Aktiv
Notiz
(NOTIZ)		 Memo
(ia_crm__Memo__c)		 Von Intacct Aktiv
Preis
(UIPRICE)		 Preis
(ia_crm__Price__c)		 Von Intacct Aktiv
Menge
(UIQTY)		 Quantity
(ia_crm__Quantity__c)		 Von Intacct Aktiv
Warenlager-ID
(WARENLAGER. LOCATION_NO)		 Site
(ia_crm__Site__c)		 Von Intacct Aktiv
Einheit
(EINHEIT)		 Unit
(ia_crm__Unit__c)		 Von Intacct Aktiv
Versand an
(SHIPTO. KONTAKTNAME)		 Kontakt des Empfängers
(ia_crm__Ship_To__c)		 Von Intacct Aktiv

 

Status ändern

Wenn der Status einer Standardfeldzuordnung geändert werden kann, wird ein Dropdown-Menü verfügbar, wenn Sie die Feldzeile auswählen.

Verwenden Sie dieses Menü, um Felder zu deaktivieren, die Sie nicht zwischen Intacct und Salesforce synchronisieren müssen. Die Standardeinstellung ist Aktiv.

  • Aktiv (Standard)

    Wenn diese Option aktiv ist, werden die Informationen für ein Feld je nach Synchronisierungsrichtung zwischen Intacct und Salesforce synchronisiert.

  • Inaktiv

    Wenn diese Option inaktiv ist, werden die Informationen für ein Feld nicht zwischen Intacct und Salesforce synchronisiert.

Intacct-ID-Felder, wie z. B. Konto- oder Vertrags-ID, können nicht durch eine Zuordnung benutzerdefinierter Felder überschrieben werden und werden immer auf den aktiven Status gesetzt.

Standardwerte für Feldzuordnungen zurücksetzen

Wenn Sie Feldzuordnungen auf die Standardeinstellungen zurücksetzen müssen, gehen Sie zu Mehr Aktionen > Standardfeldzuordnung zurücksetzen. Sie werden aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie alle Feldzuordnungen für einen bestimmten Bereich, z. B. Konten, zurücksetzen möchten. Nach der Bestätigung werden alle Feldzuordnungen für den ausgewählten Bereich auf ihre Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Benutzerdefinierte Objekte

Diese benutzerdefinierten Objekte können Salesforce-Seitenlayouts hinzugefügt werden, indem das Benutzerdefinierte Feld für jedes im Paket bereitgestellte Objekt verwendet wird. Die von Intacct im Paket für die erweiterte CRM-Integration bereitgestellten benutzerdefinierten Objekte sind:

Intacct-Objekte für die Auftragserfassung Benutzerdefinierte Salesforce-Objekte

Sales Quotes

Sales Quotes

Sales Credit Memo

Others Sales Document

Sales Orders

Sales Orders

Sales Invoices

Sales Invoices

Order Entry Revenue Recognition template

Rev rec Template
(ia_crm__Rev_Rec_Template__c)

Order Entry Renewal Template

Renewal Template
(ia_crm__Renewal_Template__c)

Zahlungseinstellungen

In der Tabelle zur Synchronisierung von Verkaufstransaktionen können Sie auswählen, welche Transaktionen aus Salesforce übernommen werden dürfen und welche an Salesforce zurückgesendet werden. Wenn Sie das Kontrollkästchen Zahlungsdetails aktivieren, sendet Intacct auch Informationen zu Zahlungsdetails an Salesforce. Zahlungsdetails bieten Einblick in offene Salden und den Zahlungsverlauf.

Standardwerte für Feldzuordnungen zurücksetzen

Wenn Sie Feldzuordnungen auf die Standardeinstellungen zurücksetzen müssen, gehen Sie zu Mehr Aktionen > Standardfeldzuordnung zurücksetzen. Sie werden aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie alle Feldzuordnungen für einen bestimmten Bereich, z. B. Konten, zurücksetzen möchten. Nach der Bestätigung werden alle Feldzuordnungen für den ausgewählten Bereich auf ihre Standardeinstellungen zurückgesetzt.