Feldzuordnung für klassische Verkaufstransaktionen der Auftragserfassung
Zugehörige Informationen
Related topicsDaten zwischen Intacct und Salesforce werden synchronisiert, indem Felder von einer Anwendung zur anderen zugeordnet werden. Verwenden Sie die bereitgestellten Standardfeldzuordnungen oder erstellen Sie benutzerdefinierte Zuordnungen zwischen Intacct und Salesforce.
Um Standard- und Benutzerdefiniertes Feld-Zuordnungen anzuzeigen, gehen Sie zur Seite "Konfiguration für die erweiterte CRM-Integration in Intacct". Verwenden Sie auf der Seite Konfiguration den Link im Abschnitt Feldzuordnung des Objekts, das Sie konfigurieren möchten.
Salesforce-Geschäftschancen werden verwendet, um Angebote, Aufträge und Rechnungen für Intacct zu generieren. Die Auftragserfassung verwendet andere Preislisten und Einträge als in der Anwendung "Intacct Contracts".
Intacct-Auftragserfassungstransaktionen werden mit von Intacct bereitgestellten benutzerdefinierten Objekten in Salesforce synchronisiert.
Verkaufstransaktionen im Überblick
Die benutzerdefinierten Objekte in Salesforce sind schreibgeschützt und spiegeln das Original-Intacct-Dokument wider. Diese Datensätze können in Salesforce mit dem Erstellen <Transaction> Schaltflächen, die in den Paketen für die erweiterte CRM-Integration enthalten sind.</Transaction> Die Transaktion Einzelposition Details für diese Datensätze können auch mit Salesforce synchronisiert werden.
Durch diese Synchronisierung können Sie festlegen, welche Transaktionsdefinitionen für die Auftragserfassung von Salesforce eingegeben werden können und welche Transaktionen Intacct an Salesforce zurückgibt. Beispielsweise können Sie Salesforce-Benutzern erlauben, Kostenvoranschläge und Kundenaufträge von Salesforce zu buchen, die Eingabe von Verkaufsrechnungen jedoch nicht erlauben. Sie können dann festlegen, dass Verkaufsrechnungen von Intacct in Salesforce gebucht werden, um den Kreislauf zu schließen.
Synchronisierung pausieren
Sage Intacct empfiehlt, vor der Konfiguration von Synchronisierungsoptionen die gesamte Synchronisierung mit Salesforce zu deaktivieren, während Sie Synchronisierungsänderungen vornehmen.
So deaktivieren Sie die gesamte Synchronisierung:
- Melden Sie sich bei Intacct als Administrator an.
Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.
Gehe zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Sage People Integration und wählen Sie Konfigurieren.
- Auf der Seite Einstellungen Tab, deaktivieren Sie das Symbol Synchronisierung von Intacct Salesforce aktivieren Kontrollkästchen und Speichern.
Wenn Sie mit den Synchronisierungsänderungen fertig sind, kehren Sie zur Seite "Intacct-Abonnement" zurück und aktivieren Sie die Synchronisierung erneut.
Klassische Verkaufs- Transaktion Synchronisierungstabelle
Synchronisieren Sie Datensätze aus Salesforce als schreibgeschützte Informationen in Intacct mithilfe der Tabelle "Sales Transaktion":
Im Feld Dokumentname können Sie den Typ des Dokuments für die Auftragserfassung auswählen.
Scheck Von Salesforce damit die Auftragsdaten aus Salesforce stammen.
Verwenden Sie die Kopfzeilen und Details Karte Links zum Zuordnen der Kopfzeile Dokument Auftragserfassung und Einzelposition Informationen zur Kopfzeile der Geschäftschance und den Produktdetails der Geschäftschance.
Sie können Datensätze auch aus Intacct als schreibgeschützte Informationen mit Salesforce synchronisieren:
Im Feld Dokumentname können Sie den Typ des Dokuments für die Auftragserfassung auswählen.
Scheck An Salesforce damit Intacct-Daten, die auf dem Dokumenttyp basieren, mit Salesforce synchronisiert werden.
Scheck Details einschließen damit Intacct-Einzelpositionsdetails auch mit Salesforce synchronisiert werden.
Verwenden Sie Karte Links für Kopfzeilen und Details, um die Einzelpositionsdetails der Verkaufsrechnung dem benutzerdefinierten Objekt "IntacctSales invoices" in Salesforce zuzuordnen.
So legen Sie die Einstellungen für die Verkaufs Transaktion fest:
- Melden Sie sich bei Intacct als Administrator an.
Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.
- Wählen Sie im Abschnitt Synchronisierung von Verkaufs-Transaktionen Abschnitt von Integration der Auftragserfassungverwenden Sie die Tabelle zur Synchronisierung der Verkaufs- Transaktion Synchronisierungsoptionen festlegen und Speichern Ihre Änderungen.
Einstellungen für die Synchronisierung klassischer Verkaufstransaktionen
Die erweiterte CRM-Integration bietet Standardfeldzuordnungen und benutzerdefinierte Objekte für die Synchronisierung von Verkaufstransaktionen mit Transaktionen.
Standard-Feldzuordnungen
In der folgenden Tabelle sind die Standardfeldzuordnungen für die Synchronisierung von Verkaufstransaktionen mit Transaktionen aufgeführt.
Von Salesforce: Standard-Feldzuordnungen für Kopfzeilen
Sie können den Status der folgenden Feldzuordnungen ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Status ändern.
| Intacct | Salesforce | Synchronisierungsregel | Status |
|---|---|---|---|
| Kunden-ID (CUSTVENDID) | Konto-ID (Konto-ID) | An Intacct | Aktiv |
| Transaktions-Währung (WÄHRUNG) | Währung der Geschäftschance (CurrencyIsoCode) | An Intacct | Standardeinstellung: Aktiv |
| Dokument-Nummer (DOCNO) | Intacct Transaction ID (ia_crm__Intacct_Transaction_ID__c) | An Intacct | Standardeinstellung: Aktiv |
| Name des Rechnungsempfänger-Kontakts (SODOCUMENT. BILLTO. KONTAKTNAME) | Rechnung an (ia_crm__Bill_to__c) | An Intacct | Standardeinstellung: Aktiv |
| Name des Versand-Kontakts (SODOCUMENT. SHIPTO. KONTAKTNAME) | Versand an (ia_crm__Ship_to__c) | An Intacct | Standardeinstellung: Aktiv |
| Referenz-Nummer (Bestellnummer) | Name (Name) | An Intacct | Standardeinstellung: Aktiv |
| Message (MESSAGE) | Beschreibung (Beschreibung) | An Intacct | Standardeinstellung: Aktiv |
| Laufzeitzahlungs-Bedingungen (SODOCUMENT.TERM.NAME) | Term (ia_crm__Term__c) | An Intacct | Standardeinstellung: Aktiv |
Von Salesforce: Details Standardfeldzuordnungen
Sie können den Status der folgenden Feldzuordnungen ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Status ändern.
| Intacct | Salesforce | Synchronisierungsregel | Status |
|---|---|---|---|
| Artikel-ID (ITEMID) | Produkt-ID (Produkt2Id) | An Intacct | Aktiv |
| Menge (UIQTY) | Menge (Menge) | An Intacct | Aktiv |
| Notiz (NOTIZ) | Positionsbeschreibung (Beschreibung) | An Intacct | Standardeinstellung: Aktiv |
| Artikel-Beschreibung (ARTIKELBESCHREIBUNG) | Name | An Intacct | Standardeinstellung: Aktiv |
| Vorgeschlagener Preis (EINZELHANDELSPREIS) | ListPrice | An Intacct | Standardeinstellung: Aktiv |
| Preis (UIPRICE) | Verkaufspreis (Stückpreis) | An Intacct | Standardeinstellung: Aktiv |
| Startdatum (REVRECSTARTDATUM) | Date (ServiceDate) | An Intacct | Standardeinstellung: Aktiv |
| Enddatum (REVRECENDDATUM) | Service End Date (ia_crm__Service_End_Date__c) | An Intacct | Standardeinstellung: Aktiv |
| Mitarbeiter (MITARBEITER-ID) | Mitarbeiter (ia_crm__Employee__c) | An Intacct | Standardeinstellung: Aktiv |
| Abteilung (ABTEILUNG) | Department (ia_crm__Department__c) | An Intacct | Standardeinstellung: Aktiv |
| Versand an (SHIPTO. KONTAKTNAME) | Versandkontakt: (ia_crm__Ship_to_Contact__c) | An Intacct | Standardeinstellung: Aktiv |
| Lage (STANDORT) | Intacct Location (ia_crm__Intacct_Location__c) | An Intacct | Standardeinstellung: Aktiv |
An Salesforce: Standard-Feldzuordnungen für Kopfzeilen
| Intacct | Salesforce | Synchronisierungsregel | Status |
|---|---|---|---|
| Kunden-ID (CUSTVENDID) | Kunde (ia_crm__Account__c) | Von Intacct | Aktiv |
| Datum (WANN ERSTELLT) | Date (ia_crm__Date__c) | Von Intacct | Aktiv |
| Typ (DOCPARID) | Document Type (ia_crm__Document_Type__c) | Von Intacct | Aktiv |
| Dokument-Nummer (DOCNO) | Verkaufsrechnungs-Nr. (Name) | Von Intacct | Aktiv |
| Dokument-Nummer (DOCNO) | Dokumentnummer (ia_crm__Document_Number__c) | Von Intacct | Aktiv |
| Nachricht (NACHRICHT) | Message (ia_crm__Message__c) | Von Intacct | Aktiv |
| Referenz-Nummer (Bestellnummer) | Referenznummer (ia_crm__Reference_Number__c) | Von Intacct | Aktiv |
| Datum der Fälligkeit (WANN FÄLLIG) | Versand-Datum (ia_crm__Versand_Datum__c) | Von Intacct | Aktiv |
| Zwischensumme (ZWISCHENSUMME) | Zwischensumme (ia_crm__Subtotal__c) | Von Intacct | Aktiv |
| Gesamt (GESAMT) | Gesamt (ia_crm__Total__c) | Von Intacct | Aktiv |
| Zahlungs-Bedingungen (SODOCUMENT.TERM.NAME) | Terms (ia_crm__Terms__c) | Von Intacct | Aktiv |
| Bundesstaat (STATUS) | Bundesstaat (ia_crm__State__c) | Von Intacct | Aktiv |
| Versandempfängerkontakt: Unternehmensname (SODOCUMENT. SHIPTO. FIRMENNAME) | Versand an Unternehmensname (ia_crm__Versand_an_Unternehmen_Name__c) | Von Intacct | Aktiv |
| Versandempfängerkontakt: Drucken als (SODOCUMENT. SHIPTO. PRINTAS) | Name des Versandempfängers (ia_crm__Ship_to_Name__c) | Von Intacct | Aktiv |
| Adresse des Versand-Kontakts: Zeile 1 (SODOCUMENT. SHIPTO. E-MAIL-ADRESSE. ADDRESS1) | Versand an Adresse 1 (ia_crm__Ship_to_Address_1__c) | Von Intacct | Aktiv |
| Adresse des Versand-Kontakts: Zeile 2 (SODOCUMENT. SHIPTO. E-MAIL-ADRESSE. ADDRESS2) | Versand an Adresse 2 (ia_crm__Ship_to_Address_2__c) | Von Intacct | Aktiv |
| Adresse des Versand-Kontakts: Stadt (SODOCUMENT. SHIPTO. E-MAIL-ADRESSE. STADT) | Versand an Stadt (ia_crm__Ship_to_City__c) | Von Intacct | Aktiv |
| Adresse des Versand-Kontakts: Bundesland oder Gebiet (SODOCUMENT. SHIPTO. E-MAIL-ADRESSE. STATUS) | Versandstatus (ia_crm__Ship_to_State__c) | Von Intacct | Aktiv |
| Adresse des Versand-Kontakts: Postleitzahl (SODOCUMENT. SHIPTO. MAILADDRESS.ZIP) | Versand an Postleitzahl (ia_crm__Ship_to_Zip_Code__c) | Von Intacct | Aktiv |
| Adresse des Versand-Kontakts: Land (SODOCUMENT. SHIPTO. E-MAIL-ADRESSE. LAND) | Versand an Land (ia_crm__Ship_to_Country__c) | Von Intacct | Aktiv |
| Rechnungsempfängerkontakt: Unternehmensname (SODOCUMENT. BILLTO. FIRMENNAME) | Rechnung an Unternehmensname (ia_crm__Rechnung an_Name_des_Unternehmens__c) | Von Intacct | Aktiv |
| Rechnungsempfängerkontakt: Drucken als (SODOCUMENT. BILLTO. PRINTAS) | Name Rechnung an (ia_crm__Bill_to_Name__c) | Von Intacct | Aktiv |
| Adresse des Kontakts des Rechnungsempfängers: Zeile 1 (SODOCUMENT. BILLTO. E-MAIL-ADRESSE. ADDRESS1) | Rechnung an Adresse 1 (ia_crm__Bill_to_Address_1__c) | Von Intacct | Aktiv |
| Adresse des Kontakts des Rechnungsempfängers: Zeile 2 (SODOCUMENT. BILLTO. E-MAIL-ADRESSE. ADDRESS2) | Rechnung an Adresse 2 (ia_crm__Bill_to_Address_2__c) | Von Intacct | Aktiv |
| Adresse des Kontakts des Rechnungsempfängers: Stadt (SODOCUMENT. BILLTO. E-MAIL-ADRESSE. STADT) | Rechnung an Stadt (ia_crm__Bill_to_City__c) | Von Intacct | Aktiv |
| Adresse des Kontakts des Rechnungsempfängers: Bundesland oder Gebiet (SODOCUMENT. BILLTO. E-MAIL-ADRESSE. STATUS) | Rechnung an Staat (ia_crm__Bill_to_State__c) | Von Intacct | Aktiv |
| Adresse des Kontakts des Rechnungsempfängers: Postleitzahl (SODOCUMENT. BILLTO. MAILADDRESS.ZIP) | Rechnung an Postleitzahl (ia_crm__Bill_to_Zip_Code__c) | Von Intacct | Aktiv |
| Adresse des Rechnungsempfänger-Kontakts: Land (SODOCUMENT. BILLTO. E-MAIL-ADRESSE. LAND) | Rechnung an Land (ia_crm__Bill_to_Country__c) | Von Intacct | Aktiv |
An Salesforce: Detaillierte Standardfeldzuordnungen
| Intacct | Salesforce | Synchronisierungsregel | Status |
|---|---|---|---|
| Zeilen-Nummer (LINE_NO) | Positionsnummer (Name) | Von Intacct | Aktiv |
| Abteilungs-ID (ABTEILUNGS-ID) | Department (ia_crm__Department__c) | Von Intacct | Aktiv |
| Standort-ID (LOCATIONID) | Location (ia_crm__Location__c) | Von Intacct | Aktiv |
| Artikel-ID (ITEMID) | Item (ia_crm__Item__c) | Von Intacct | Aktiv |
| Artikel-Beschreibung (ARTIKELBESCHREIBUNG) | Description (ia_crm__Description__c) | Von Intacct | Aktiv |
| Notiz (NOTIZ) | Memo (ia_crm__Memo__c) | Von Intacct | Aktiv |
| Preis (UIPRICE) | Preis (ia_crm__Price__c) | Von Intacct | Aktiv |
| Menge (UIQTY) | Quantity (ia_crm__Quantity__c) | Von Intacct | Aktiv |
| Warenlager-ID (WARENLAGER. LOCATION_NO) | Site (ia_crm__Site__c) | Von Intacct | Aktiv |
| Einheit (EINHEIT) | Unit (ia_crm__Unit__c) | Von Intacct | Aktiv |
| Versand an (SHIPTO. KONTAKTNAME) | Kontakt des Empfängers (ia_crm__Ship_To__c) | Von Intacct | Aktiv |
Status ändern
Wenn der Status einer Standardfeldzuordnung geändert werden kann, wird ein Dropdown-Menü verfügbar, wenn Sie die Feldzeile auswählen.
Verwenden Sie dieses Menü, um Felder zu deaktivieren, die Sie nicht zwischen Intacct und Salesforce synchronisieren müssen. Die Standardeinstellung ist Aktiv.
Aktiv (Standard)
Wenn diese Option aktiv ist, werden die Informationen für ein Feld je nach Synchronisierungsrichtung zwischen Intacct und Salesforce synchronisiert.
Inaktiv
Wenn diese Option inaktiv ist, werden die Informationen für ein Feld nicht zwischen Intacct und Salesforce synchronisiert.
Standardwerte für Feldzuordnungen zurücksetzen
Wenn Sie Feldzuordnungen auf die Standardeinstellungen zurücksetzen müssen, gehen Sie zu Mehr Aktionen > Standardfeldzuordnung zurücksetzen. Sie werden aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie alle Feldzuordnungen für einen bestimmten Bereich, z. B. Konten, zurücksetzen möchten. Nach der Bestätigung werden alle Feldzuordnungen für den ausgewählten Bereich auf ihre Standardeinstellungen zurückgesetzt.
Benutzerdefinierte Objekte
Diese benutzerdefinierten Objekte können Salesforce-Seitenlayouts hinzugefügt werden, indem das Benutzerdefinierte Feld für jedes im Paket bereitgestellte Objekt verwendet wird. Die von Intacct im Paket für die erweiterte CRM-Integration bereitgestellten benutzerdefinierten Objekte sind:
| Intacct-Objekte für die Auftragserfassung | Benutzerdefinierte Salesforce-Objekte |
|---|---|
Sales Quotes | Sales Quotes |
Sales Credit Memo | Others Sales Document |
Sales Orders | Sales Orders |
Sales Invoices | Sales Invoices |
Order Entry Revenue Recognition template | Rev rec Template |
Order Entry Renewal Template | Renewal Template |
Zahlungseinstellungen
In der Tabelle zur Synchronisierung von Verkaufstransaktionen können Sie auswählen, welche Transaktionen aus Salesforce übernommen werden dürfen und welche an Salesforce zurückgesendet werden. Wenn Sie das Kontrollkästchen Zahlungsdetails aktivieren, sendet Intacct auch Informationen zu Zahlungsdetails an Salesforce. Zahlungsdetails bieten Einblick in offene Salden und den Zahlungsverlauf.
Standardwerte für Feldzuordnungen zurücksetzen
Wenn Sie Feldzuordnungen auf die Standardeinstellungen zurücksetzen müssen, gehen Sie zu Mehr Aktionen > Standardfeldzuordnung zurücksetzen. Sie werden aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie alle Feldzuordnungen für einen bestimmten Bereich, z. B. Konten, zurücksetzen möchten. Nach der Bestätigung werden alle Feldzuordnungen für den ausgewählten Bereich auf ihre Standardeinstellungen zurückgesetzt.
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