Standard-Feldzuordnung

Daten zwischen Intacct und Salesforce werden synchronisiert, indem Felder von einer Anwendung zur anderen zugeordnet werden. Verwenden Sie die bereitgestellten Standardfeldzuordnungen oder erstellen Sie benutzerdefinierte Zuordnungen zwischen Intacct und Salesforce.

Es besteht eine Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen Feldern in Intacct und Salesforce. Es ist nicht möglich, mehrere Felder in einer Anwendung einem einzelnen Feld in der anderen Anwendung zuzuordnen.

Um Standard- und Benutzerdefiniertes Feld-Zuordnungen anzuzeigen, wechseln Sie zur Seite "Erweiterte CRM-Integration Konfiguration" in Intacct. Verwenden Sie auf der Seite Konfiguration den Link im Abschnitt Feldzuordnung des Objekts, das Sie konfigurieren möchten.

Wenn ein Feld in Intacct für eine Standard- oder Benutzerdefiniertes Feld inaktiv ist, wird es nicht zwischen Intacct und Salesforce synchronisiert.

Standardobjekte

Im Folgenden sind die Standardobjekte in Intacct aufgeführt, die synchronisiert werden können.

Die Salesforce-Objekte spiegeln in Intacct enthaltene Daten wider. Bei Intacct-Pflichtfeldern für diese Objekte können Sie die Synchronisierungsrichtung nicht ändern. Bei nicht erforderlichen Feldern können Sie jedoch die Quelle der Synchronisierung je nach den Anforderungen Ihrer Integration ändern.

Intacct-Standardobjekte	Salesforce-Objekte
Kontakt	Kontakt
Kunde	Konto
Artikel	Produkte
Preislisten für Vertragsabrechnung	Preisbücher
Preislisten für die Auftragserfassung	Preisbücher
Projekte	Projekte
Aufgaben	Aufgaben

Benutzerdefinierte Objekte

Dies sind die benutzerdefinierten Objekte in Intacct, die synchronisiert werden können.

Benutzerdefinierte Intacct-Objekte	Salesforce-Objekte
Verträge	Intacct-Verträge
Kostenvoranschläge	Kostenvoranschläge
Kundenaufträge	Kundenaufträge
Verkaufsrechnungen	Verkaufsrechnungen
Sonstiges: Vertrieb	Sonstiges Verkaufsbeleg

Verwaltete Listen

Intacct stellt benutzerdefinierte Objekte in Salesforce bereit, die in erster Linie als Auswahllisten verwendet werden und schreibgeschützt sind. Wenn Sie verschiedene Aspekte von Intacct mit Salesforce synchronisieren, werden die folgenden verwalteten Listen angezeigt:

Bedingungen für Forderungen
Fakturierungsvorlagen
Klasse
Abteilung
Mitarbeitender
Geschäftsbereiche und Standorte
Wechselkursart
Projektstatus
Projektvorlagen
Projekttyp
Verlängerungsvorlagen
Gebiete

Eine verwaltete Liste ist eine Liste von Optionen, die Sie in Salesforce auswählen können, aber die Optionen auf der Liste werden in Intacct verwaltet und gepflegt.

Standard-Feldzuordnungen überschreiben

So überschreiben Sie Standard Feldzuordnungen, erstellen Sie eine Benutzerdefiniertes Feld Zuordnung mithilfe der Standardfelder. Anschließend wählen Sie verschiedene Synchronisierungsoptionen aus, z. B. ein anderes Salesforce-Feld und eine andere Synchronisierungsrichtung. Sie können nur Standardfeldzuordnungen für Konten, Kontakte, Verträge und Vertragspositionen überschreiben.

Sie können erforderliche Intacct-Felder mit dieser Methode nicht überschreiben. Pflichtfelder können nicht neu zugeordnet oder in ihrer Synchronisierungsrichtung geändert werden.

Wenn Sie beispielsweise nicht den Intacct-Standard für E-Mail-Adressen in einem Salesforce-Konto-Datensatz verwenden möchten, können Sie Folgendes tun:

Melden Sie sich bei Sage Intacct als Administrator an.
Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.
Klicken Sie auf der Seite Einstellungen Tab, im Ordner Synchronisierungsoptionen > Konten verwenden Sie den Abschnitt Konten unter Feldzuordnung. Das Dialogfeld zur Feldzuordnung wird geöffnet.
Wählen Sie im Benutzerdefinierte Zuordnung unten auf der Seite wählen Sie E-Mail-Adresse aus dem Salesforce-Feld Drop-down-Liste ein. Fügen Sie der Zuordnungstabelle für das Benutzerdefinierte Feld bei Bedarf eine neue Zeile hinzu.
Wählen Sie im Dropdown-Menü "Intacct-Feld" eine Alternative zur Standard-E-Mail-Zuordnung aus.
Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

Benutzerdefinierte Feldzuordnungen schließen ID-Felder von der Auswahl aus. ID-Felder sind Pflichtfelder in Intacct, daher dürfen ID-Felder nicht mit einer Benutzerdefinierten Feldzuordnung überschrieben werden.

Synchronisierungsregel ändern

Wenn der Synchronisierungsregel einer Standardfeldzuordnung geändert werden kann, wird ein Dropdown-Menü verfügbar, wenn Sie die Feldzeile auswählen. Verwenden Sie dieses Menü, um auszuwählen, in welche Richtung das Feld synchronisiert werden soll. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Ab Intacct
Die Datenquelle für das Feld ist Intacct.
An Intacct
Die Datenquelle für das Feld ist Salesforce.
Bidirektional
Wenn ein Feld in einer der beiden Anwendungen aktualisiert wird, wird das entsprechende Feld in der anderen Anwendung bei der Synchronisierung ebenfalls aktualisiert.

Intacct-ID-Felder, wie z. B. Konto oder Vertrags-ID, können nicht durch eine Zuordnung benutzerdefinierter Felder überschrieben werden und werden immer auf den aktiven Status gesetzt.

Status ändern

Wenn der Status einer Standardfeldzuordnung geändert werden kann, wird ein Dropdown-Menü verfügbar, wenn Sie die Feldzeile auswählen.

Verwenden Sie dieses Menü, um Felder zu deaktivieren, die Sie nicht zwischen Intacct und Salesforce synchronisieren müssen. Die Standardeinstellung ist Aktiv.

Aktiv (Standard)

Wenn die Option "Aktiv" ist, werden die Informationen für ein Feld je nach Synchronisierungsrichtung zwischen Intacct und Salesforce synchronisiert.
Inaktiv

Wenn diese Option deaktiviert ist, werden die Informationen für ein Feld nicht zwischen Intacct und Salesforce synchronisiert.

Intacct-ID-Felder, wie z. B. Konto oder Vertrags-ID, können nicht durch eine Zuordnung benutzerdefinierter Felder überschrieben werden und werden immer auf den aktiven Status gesetzt.

Standardwerte für Feldzuordnungen zurücksetzen

Wenn Sie Feldzuordnungen auf die Standardeinstellungen zurücksetzen müssen, gehen Sie zu Mehr Aktionen > Standardfeldzuordnung zurücksetzen. Sie werden aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie alle Feldzuordnungen für einen bestimmten Bereich, z. B. Konten, zurücksetzen möchten. Nach der Bestätigung werden alle Feldzuordnungen für den ausgewählten Bereich auf ihre Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Themeninhalte