Journaleintrags-Feldzuordnung

Daten zwischen Intacct und Salesforce werden synchronisiert, indem Felder von einer Anwendung zur anderen zugeordnet werden. Verwenden Sie die bereitgestellten Standardfeldzuordnungen oder erstellen Sie benutzerdefinierte Zuordnungen zwischen Intacct und Salesforce.

Es besteht eine Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen Feldern in Intacct und Salesforce. Es ist nicht möglich, mehrere Felder in einer Anwendung einem einzelnen Feld in der anderen Anwendung zuzuordnen.

Um Standard- und Benutzerdefiniertes Feld-Zuordnungen anzuzeigen, wechseln Sie zur Seite "Erweiterte CRM-Integration Konfiguration" in Intacct. Verwenden Sie auf der Seite Konfiguration den Link im Abschnitt Feldzuordnung des Objekts, das Sie konfigurieren möchten.

Wenn ein Feld in Intacct für eine Standard- oder Benutzerdefiniertes Feld inaktiv ist, wird es nicht zwischen Intacct und Salesforce synchronisiert.

Die Feldzuordnung für Journaleinträge synchronisiert Datensätze zwischen dem Salesforce Intacct-Journaleintrag und den Intacct-eigenen Journaleintragsdatensätzen.

Eine Transaktion aus einem beliebigen Salesforce-Objekt wird an das Salesforce Intacct JE gesendet, das dann mit dem nativen Intacct JE synchronisiert und dann im Intacct-Hauptbuch erfasst wird.

Synchronisierung anhalten

Sage Intacct empfiehlt, vor der Konfiguration von Synchronisierungsoptionen die gesamte Synchronisierung mit Salesforce zu deaktivieren, während Sie Synchronisierungsänderungen vornehmen.

So deaktivieren Sie die gesamte Synchronisierung:

Melden Sie sich bei Intacct als Administrator an.
Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.

Gehe zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Sage People Integration und wählen Sie Konfigurieren.
Klicken Sie auf der Seite Einstellungen Tab, deaktivieren Sie das Symbol Synchronisierung von Intacct Salesforce aktivieren und Speichern.

Wenn Sie mit den Synchronisierungsänderungen fertig sind, kehren Sie zur Seite des Intacct-Abonnements zurück und aktivieren Sie die Synchronisierung erneut.

Standard-Feldzuordnung für Journaleinträge

Journale werden auf der Registerkarte Intacct-Journal -Objekt in Salesforce. Dieses Objekt ist eine von Intacct verwaltete Liste. Änderungen in Salesforce nicht mit Intacct synchronisieren.

So öffnen Sie die Standardfeldzuordnung für Journaleinträge:

Melden Sie sich bei Intacct als Administrator an.
Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.
Klicken Sie auf der Seite Einstellungen Tab, in Hauptbuchin der Journaleinträge auszuwählen, wählen Sie den Abschnitt Salesforce zu Intacct – Journaleintrag Verknüpfung. Das Dialogfeld "Feldzuordnung" wird geöffnet.

Intacct	Salesforce	Synchronisierungsregel	Status
Journal	Intacct Journal (ia_migration__Intacct_Journal__c)	An Intacct	Standard: Aktiv
Buchungsdatum	Date (ia_migration__Date__c)	An Intacct	Standard: Aktiv
Beschreibung	Description (ia_migration__Description__c)	An Intacct	Standard: Aktiv

Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

Standardfeldzuordnungen von Salesforce zu Intacct für Journaleinträge kann nicht werden durch eine Zuordnung Benutzerdefiniertes Feld überschrieben und immer auf "Aktiv" gesetzt.

Standard-Feldzuordnung für Journaleintragspositionen

Journaleintragspositionen werden auf der Registerkarte Intacct-Journal -Objekt in Salesforce. Dieses Objekt ist eine von Intacct verwaltete Liste. Änderungen in Salesforce nicht mit Intacct synchronisieren.

So öffnen Sie die Standardfeldzuordnung für Journaleintragspositionen:

Melden Sie sich bei Intacct als Administrator an.
Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.
Klicken Sie auf der Seite Einstellungen Tab, in Hauptbuchin der Journaleinträge auszuwählen, wählen Sie den Abschnitt Salesforce zu Intacct – Journaleintragspositionen Verknüpfung. Das Dialogfeld "Feldzuordnung" wird geöffnet.

Felder, die mit einem roten Sternchen gekennzeichnet sind (*) in der folgenden Tabelle kann nicht werden durch eine Zuordnung Benutzerdefiniertes Feld überschrieben und immer auf "Aktiv" gesetzt. Der Status der Felder, die in dieser Tabelle nicht mit einem roten Sternchen gekennzeichnet sind, kann geändert werden. Siehe Status ändern für weitere Informationen.

Intacct	Salesforce	Synchronisierungsregel	Status
*Konto	Intacct-Konto (ia_crm__Intacct_Account__c)	An Intacct	Aktiv
*Transaktions-Währung	ISO-Währungscode (CurrencyIsoCode)	An Intacct	Aktiv
Standort	Standort (ia_crm__Intacct_Entity__c)	An Intacct	Standard: Aktiv
Kunde	Kunde (ia_crm__Account__c)	An Intacct	Standard: Aktiv
Projekt	Projekt (ia_crm__Project__c)	An Intacct	Standard: Aktiv
Mitarbeiter	Employee (ia_crm__Employee__c)	An Intacct	Standard: Aktiv
Element	Produkt (ia_crm__Product__c)	An Intacct	Standard: Aktiv
Klasse	Class (ia_crm__Class__c)	An Intacct	Standard: Aktiv
Vertrag	Intacct Contract (ia_crm__Intacct_Contract__c)	An Intacct	Standard: Aktiv
Abteilung	Abteilung (ia_crm__Department__c)	An Intacct	Standard: Aktiv
Wechselkursart	Wechselkursart (ia_crm__Exchange_Rate_Type__c)	An Intacct	Standard: Aktiv

Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

Status ändern

Wenn der Status einer Standardfeldzuordnung geändert werden kann, wird ein Dropdown-Menü verfügbar, wenn Sie die Feldzeile auswählen.

Verwenden Sie dieses Menü, um Felder zu deaktivieren, die Sie nicht zwischen Intacct und Salesforce synchronisieren müssen. Die Standardeinstellung ist Aktiv.

Aktiv (Standard)

Wenn die Option "Aktiv" ist, werden die Informationen für ein Feld je nach Synchronisierungsrichtung zwischen Intacct und Salesforce synchronisiert.
Inaktiv

Wenn diese Option deaktiviert ist, werden die Informationen für ein Feld nicht zwischen Intacct und Salesforce synchronisiert.

Intacct-ID-Felder, wie z. B. Konto oder Vertrags-ID, können nicht durch eine Zuordnung benutzerdefinierter Felder überschrieben werden und werden immer auf den aktiven Status gesetzt.

Standardwerte für Feldzuordnungen zurücksetzen

Wenn Sie Feldzuordnungen auf die Standardeinstellungen zurücksetzen müssen, gehen Sie zu Mehr Aktionen > Standardfeldzuordnung zurücksetzen. Sie werden aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie alle Feldzuordnungen für einen bestimmten Bereich, z. B. Konten, zurücksetzen möchten. Nach der Bestätigung werden alle Feldzuordnungen für den ausgewählten Bereich auf ihre Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Themeninhalte