Die erweiterte CRM-Integration von Sage Intacct

Die erweiterte CRM-Integration von Sage Intacct kombiniert das Beste aus Salesforce und Intacct, um den Lebenszyklus von der Verkaufsabrechnung bis zur Abrechnung abzuschließen, wertvolle Daten auszutauschen und Transparenz und Einblicke in Ihre Kunden zu erhalten.

Die erweiterte CRM-Integration von Intacct bietet integrierte Workflows und die Synchronisierung von Datensätzen zwischen Intacct und Salesforce für:

  • Vertragsabrechnung, einschließlich Vertragsänderungen und -verlängerungen
  • Quote-to-Cash-Workflows für die Auftragserfassung, z. B. Kostenvoranschläge, Kundenaufträge, Verkaufsrechnungen und Haben Notizen
  • Synchronisierung von Konten und Kontakten
  • Synchronisierung von Produkten und Preisbüchern
  • Projekt- und Aufgabenunterstützung für die Intacct-Projektbuchhaltung
  • Workflows für gemeinnützige Organisationen und Integration mit dem Salesforce NPSP

Mit der erweiterten CRM-Integration können Sie Feldintegrationen zwischen bestimmten Objekten erweitern. Wenn jedoch kein Salesforce-Objekt in der Integration explizit unterstützt wird, können Sie die Feldzuordnung für Integrationen nicht verwenden. Die Integration bietet Salesforce- und Intacct-Benutzern Transparenz über den gesamten Geschäftsprozess.

Was ist anders?

Es gibt mehrere wesentliche Unterschiede zwischen der erweiterten CRM-Integration und der CRM-Integration.

Die erweiterte CRM-Integration ist Salesforce Lightning UI-zertifiziert

Die erweiterte CRM-Integration funktioniert sowohl in der Salesforce Classic- als auch in der Lightning-Benutzeroberfläche und ist für die Verwendung mit der mobilen Salesforce-Anwendung "Mobiltelefon" verfügbar.

Das Salesforce-Paketinstallationsprogramm wird verwaltet

Die Pakete, die Sie in Salesforce installieren, unterstützen:

  • Alle Intacct-Konfigurationen
  • Mandanten mit mehreren Entitäten
  • Sowohl Unternehmen mit einer als auch mit mehreren Währungen

Die Pakete unterliegen auch laufenden Salesforce-Sicherheitsüberprüfungen. Das Salesforce-Paket enthält außerdem benutzerdefinierte Objekte und benutzerdefinierte Tabs für die Integration mit Intacct, die nicht auf die Limits Ihrer Organisation angerechnet werden.

Es gelten die Einschränkungen für Salesforce-API-Aufrufe.

Die erweiterten CRM-Pakete bieten auch Unterstützung für mehrere Sprachen. Nach der Installation der Pakete in Salesforce werden beim Wechseln der Sprache innerhalb von Salesforce automatisch auch die Spracheinstellungen für Ihre Intacct-App in Salesforce angepasst.

Datensätze werden synchronisiert, wenn Aktionen in Intacct oder Salesforce ausgeführt werden

Intacct übernimmt die Synchronisierung, die sowohl in Intacct als auch in Salesforce schreibt. Die Synchronisierung erfolgt über die APIs von Intacct und Salesforce, was bedeutet, dass mehrere Datensätze und Listen gleichzeitig synchronisiert werden können.

Die erweiterte CRM-Integration verwendet Webservice-APIs von Intacct

  1. Die Intacct-API fordert die Übergabe der Synchronisierungskennung an.

  2. a. Die Salesforce-API-Aufrufe zum Abrufen der Informationen.

    b. Die Intacct-APIs fügen den zugehörigen Datensatz ein oder aktualisieren ihn.

  3. Die Salesforce-API aktualisiert den Status,

Neue Komponenten werden dem Paket hinzugefügt

Mit den neuen Komponenten können Sie Ihre Salesforce-Erfahrung anpassen.

  • Schaltflächen und Links
  • Benutzerdefinierte Felder
  • Benutzerdefinierte Objekte
  • Tabs
  • Visualforce-Seiten
  • Anpassbare Synchronisierungsregeln

Jedes Mal, wenn neue Funktionen und das Paket aktualisiert werden, werden neue Komponenten hinzugefügt und vorhandene Komponenten aktualisiert.

Anforderungen

Intacct trifft die folgenden Annahmen über den Grad Ihrer Produktkenntnisse über Intacct und Salesforce.

Intacct geht davon aus, dass Sie über Folgendes verfügen:

  • Abgeschlossen der Intacct-Implementierungskurs.
  • Sie arbeiten seit mindestens 3-6 Monaten mit Intacct zusammen (siehe Sage University im Überblick für weitere Informationen).
  • Fortgeschrittene Kenntnisse und Erfahrungen mit Salesforce, einschließlich:
    • Ein solides Verständnis von benutzerdefinierten Objekten.
    • Erfahrung im Erstellen und Arbeiten mit Benutzern.
    • Ein solides Verständnis von Profilen, Berechtigungssätzen, Sicherheit auf Feldebene und Datensatzzugriff.
    • So erstellen und ändern Sie Seitenlayouts und Datensatztypen.
    • So installieren und verwalten Sie AppExchange-Anwendungen.

Bevor Sie mit der Integration beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden grundlegenden Anforderungen erfüllen. Sie müssen über Folgendes verfügen:

  • Ein Intacct-Unternehmen.
  • Eine Salesforce-Organisation.

Unterstützte Versionen von Salesforce

Die erweiterte CRM-Integration von Intacct wird von den folgenden Editionen von Salesforce unterstützt:

  • Professionell (erfordert Salesforce-API-Zugriff)
    • Die Professional Edition muss Zugriff auf Bulk- und REST-API-Aufrufe haben.
  • Unternehmen
  • Unbegrenzt
  • Leistung

Standardmäßig bietet die Salesforce Professional Edition keinen Zugriff auf Salesforce-APIs. Um die erweiterte CRM-Integration von Intacct zu nutzen, können Unternehmen API-Zugriff für die Salesforce Professional Edition Einkauf. Intacct benötigt die folgenden APIs:

  • REST/SOAP-API
  • BULK-API

Die erweiterte CRM-Integration von Intacct ist für die Verwendung mit Salesforce Classic- und Lightning-Benutzeroberflächen konzipiert.

Die erweiterte CRM-Integration von Sage Intacct lässt sich auch in die Salesforce Nonprofit Cloud integrieren.

Intacct CRM Integration

Die erste Version einer Integration zwischen Intacct und Salesforce wurde als Intacct CRM-Integration bezeichnet. Diese Integration wird auslaufend und durch die erweiterte CRM-Integration von Intacct ersetzt. Wenn Sie derzeit die CRM-Integration von Intacct verwenden, Kontakt Sie sich an Ihren Konto Ansprechpartner, um Ihre Optionen für die erweiterte CRM-Integration von Intacct zu besprechen.

Intacct Collaborate

Bei der erweiterten CRM-Integration von Intacct wird Intacct Collaborate nicht gleichzeitig mit der Integration installiert. Informationen zum Installieren und Verwenden von Intacct Collaborate finden Sie unter Informationen zu Intacct Collaborate für weitere Informationen.

Wenn Sie sowohl Intacct Collaborate als auch die erweiterte CRM-Integration von Intacct verwenden möchten, empfiehlt Intacct, zuerst die erweiterte CRM-Integration von Intacct zu installieren und dann Intacct Collaborate zu installieren.