Konfigurieren der erweiterten CRM-Integration für gemeinnützige Organisationen

Die erweiterte CRM-Integration von Sage Intacct für gemeinnützige Organisationen ermöglicht eine nahtlose Integration mit Sage Intacct und Salesforce. Die Integration bietet einen Überblick über Ihre Fortschritte bei der Erreichung Ihrer Ziele und Missionserreichungen.

Was ist die erweiterte CRM-Integration für gemeinnützige Organisationen?

Mit der erweiterten CRM-Integration von Sage Intacct für gemeinnützige Organisationen können Sie den Programmfortschritt mit kombinierten CRM- und Finanzdaten in Ihrer Finanzlösung anzeigen. Sie wählen das richtige Maß an Transparenz für Analysen und Entscheidungen, mit flexiblen Zusammenfassungs- oder Detailoptionen basierend auf der Einnahmequelle. Die integrierte Zusammenarbeit mit Salesforce Chatter sorgt dafür, dass Ihr Team immer auf dem gleichen Stand ist.

Die erweiterte CRM-Integration von Sage Intacct für gemeinnützige Organisationen bietet eine automatisierte Echtzeitintegration von Kontakten, Konten, Projekten und Umsätzen. Durch die Echtzeitintegration müssen Sie keine CSV-Dateien mehr massieren und importieren oder manuelle Journaleinträge erstellen.

Diese flexiblen Optionen für verschiedene Arbeitsabläufe ermöglichen gemeinnützigen Organisationen:

Halten Sie Front- und Backoffice synchron.
Verbessern Sie die Zusammenarbeit
Optimierte Abstimmung
Verwenden Sie Sage Intacct Reporting und Dashboards für Transparenz.
Optimieren Sie die Integration mit einem neuen Maß an Echtzeit-Transparenz über Systeme hinweg.

Bevor Sie beginnen

Die folgenden Themen helfen Ihnen, einige grundlegende Entscheidungen über Ihre erweiterte CRM-Integration zu treffen:

Paket installieren

Die erweiterte CRM-Integration für gemeinnützige Organisationen ist im standardmäßigen erweiterten CRM-Installationspaket enthalten. Es ist keine weitere Paketinstallation erforderlich.

Sie müssen die Salesforce-Pakete installieren sowie Salesforce und Intacct konfigurieren, bevor Sie Informationen zwischen Systemen synchronisieren können.

Intacct für gemeinnützige Organisationen konfigurieren

Um die erweiterte CRM-Integration für die spezifische Verwendung mit gemeinnützigen Organisationen zu konfigurieren, verwenden Sie die folgenden Abschnitte, um Intacct einzurichten.

Salesforce für gemeinnützige Organisationen anpassen

Um die erweiterte CRM-Integration für gemeinnützige Organisationen verwenden zu können, müssen Sie die folgenden Anpassungen in Salesforce vornehmen.

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