Standardfeldzuordnung für die Projektbuchhaltung

Die folgenden Tabellen zeigen die standardmäßigen Feldzuordnungen zwischen Projekten und Aufgaben von Intacct zu Salesforce.

Standard-Feldzuordnung für Projekte

Die Standardfeldzuordnungsrichtung für Projekt führt nur von Intacct zu Salesforce. Sie können Benutzerdefiniertes Feld für Projektobjekte von Salesforce zu Intacct erstellen, aber es gibt keine Standardzuordnungen für diese Richtung.

Felder, die mit einem roten Sternchen gekennzeichnet sind (*) in der folgenden Tabelle kann nicht werden durch eine Zuordnung Benutzerdefiniertes Feld überschrieben und immer auf "Aktiv" gesetzt. Bei den Feldern, die in dieser Tabelle nicht mit einem roten Sternchen gekennzeichnet sind, können sowohl die Synchronisierungsregel als auch der Status geändert werden.
Siehe Synchronisierungsregel ändern und Status ändern für weitere Informationen.

Standardfeldzuordnung für Projekte

Intacct	Salesforce	Synchronisierungsregel	Status
*Projekt-ID	Projekt-ID (ia_crm__Project_ID__c)	Bidirektional	Aktiv
*Projektname	Projektname (Vorname)	Bidirektional	Aktiv
!Berechneter Fertigstellungsgrad in Prozent	% abgeschlossen nach Dauer (ia_crm__Complete_by_Duration__c)	Von Intacct	Standard: Aktiv
!Tatsächliche Dauer	Tatsächliche Dauer (ia_crm__Actual_Duration__c)	Von Intacct	Standard: Aktiv
!Genehmigte Dauer	Genehmigte Dauer (ia_crm__Approved_Duration__c)	Von Intacct	Standard: Aktiv
Startdatum	Begin Date (ia_crm__Begin_Date__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Kundennummer	Customer (ia_crm__Customer__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Beschreibung	Description (ia_crm__Description__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Enddatum	End Date (ia_crm__End_Date__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Salesforce-Schlüssel	Chance (ia_crm__Opportunity__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
!Geschätzte Dauer	Geschätzte Dauer (ia_crm__Estimated_Duration__c)	Von Intacct	Standard: Aktiv
Kaufauftragsbetrag	Kaufauftrag Amount (ia_crm__P_O_Amount__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Kaufauftragsnummer	Kaufauftrag Number (ia_crm__P_O_Number__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Übergeordnete Projekt-ID	Übergeordnetes Projekt (ia_crm__Parent_Project__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Projektkategorie	Projektkategorie (ia_crm__Project_Category__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Projektstatus	Project Status (ia_crm__Project_Status__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
!Restdauer	Restdauer (ia_crm__Remaining_Duration__c)	Von Intacct	Standard: Aktiv
Kundenauftragsnummer	Sales Order Number (ia_crm__Sales_Order_Number__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Status	Aktiv (ia_crm__Status__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Projekttyp	Project Type (ia_crm__Project_Type__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Abrechnungstyp	Billing Type (ia_crm__Billing_Type__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Budgetierter Fakturierungsbetrag	Service Budget (ia_crm__Service_Budget__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Budgetierte Dauer (Stunden)	Budget Duration (ia_crm__Budget_Duration__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Vertragssumme	Vertragssumme (ia_crm__Contract_Amount__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Laufzeit	Laufzeit (ia_crm__AR_Term__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Abteilungs-ID	Abteilung (ia_crm__Department__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Klassen-ID	Klasse (ia_crm__Class__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Standort-ID	Intacct-Standort (ia_crm__Intacct_Location__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Projektwährung Währung	Währung (ia_crm__Currency__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Referenznummer	Referenznummer der Geschäftschance (ia_crm__Opportunity__r.Name)	An Intacct	Standard: Aktiv

Standard-Feldzuordnung für Aufgaben

Standardfeldzuordnung für Aufgabenobjekte.

Standard-Feldzuordnung für Aufgaben

Intacct	Salesforce	Synchronisierungsregel	Status
*Name	Aufgabenname (Name)	Bidirektional	Aktiv
*Projekt-ID	Projekt (ia_crm__Project__c)	Bidirektional	Aktiv
*Aufgaben-ID	Aufgaben-ID (ia_crm__Task_ID__c)	Bidirektional	Aktiv
!Tatsächliches Startdatum	Tatsächliches Startdatum (ia_crm__Actual_Begin_Date__c)	Von Intacct	Standard: Aktiv
!Tatsächliche Dauer	Tatsächliche Dauer (ia_crm__Actual_Duration__c)	Von Intacct	Standard: Aktiv
!Tatsächliches Enddatum	Tatsächliches Enddatum (ia_crm__Actual_End_Date__c)	Von Intacct	Standard: Aktiv
!Genehmigte Dauer	Genehmigte Dauer (ia_crm__Approved_Duration__c)	Von Intacct	Standard: Aktiv
Fakturierbar	Billable (ia_crm__Billable__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Beschreibung	Description (ia_crm__Description__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Geschätzte Dauer	Geschätzte Dauer (ia_crm__Estimated_Duration__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Artikel-ID	Item (ia_crm__Item__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Meilenstein	Milestone (ia_crm__Milestone__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Übergeordneter Aufgabenschlüssel	Parent Task (ia_crm__Parent_Task__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
!Berechneter Fertigstellungsgrad in Prozent	Fertigstellungsgrad in Prozent (ia_crm__Percent_Completed__c)	Von Intacct	Standard: Aktiv
Geplantes Startdatum	Geplanter Beginn Datum (ia_crm__Geplantes_Anfangsdatum_Datum__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Geplante Dauer	Geplante Dauer (ia_crm__Planned_Duration__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Geplantes Enddatum	Planned End Date (ia_crm__Planned_End_Date__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
!Restdauer	Restdauer (ia_crm__Remaining_Duration__c)	Von Intacct	Standard: Aktiv
Aufgabenstatus	Task Status (ia_crm__Task_Status__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Verwendet	Verwendet (ia_crm__Utilized__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Projektstrukturplan-Code	WBS Code (ia_crm__WBS_Code__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Priorität	Priorität (ia_crm__Priority__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv

Synchronisierungsregel ändern

Wenn der Synchronisierungsregel einer Standardfeldzuordnung geändert werden kann, wird ein Dropdown-Menü verfügbar, wenn Sie die Feldzeile auswählen. Verwenden Sie dieses Menü, um auszuwählen, in welche Richtung das Feld synchronisiert werden soll. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Ab Intacct
Die Datenquelle für das Feld ist Intacct.
An Intacct
Die Datenquelle für das Feld ist Salesforce.
Bidirektional
Wenn ein Feld in einer der beiden Anwendungen aktualisiert wird, wird das entsprechende Feld in der anderen Anwendung bei der Synchronisierung ebenfalls aktualisiert.

Intacct-ID-Felder, wie z. B. Konto oder Vertrags-ID, können nicht durch eine Zuordnung benutzerdefinierter Felder überschrieben werden und werden immer auf den aktiven Status gesetzt.

Status ändern

Wenn der Status einer Standardfeldzuordnung geändert werden kann, wird ein Dropdown-Menü verfügbar, wenn Sie die Feldzeile auswählen.

Verwenden Sie dieses Menü, um Felder zu deaktivieren, die Sie nicht zwischen Intacct und Salesforce synchronisieren müssen. Die Standardeinstellung ist Aktiv.

Aktiv (Standard)

Wenn die Option "Aktiv" ist, werden die Informationen für ein Feld je nach Synchronisierungsrichtung zwischen Intacct und Salesforce synchronisiert.
Inaktiv

Wenn diese Option deaktiviert ist, werden die Informationen für ein Feld nicht zwischen Intacct und Salesforce synchronisiert.

Intacct-ID-Felder, wie z. B. Konto oder Vertrags-ID, können nicht durch eine Zuordnung benutzerdefinierter Felder überschrieben werden und werden immer auf den aktiven Status gesetzt.

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